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我國半導體先進封裝行業(yè)集中度較高 長電科技、通富微電和華天科技為三大龍頭

1、中國半導體先進封裝行業(yè)競爭梯隊

競爭梯隊來看,我國半導體先進封裝行業(yè)競爭梯隊根據注冊資本規(guī)模劃分,可分為三梯隊。其中,第一梯隊注冊資本大于10億元,企業(yè)有長電科技、通富微電、華天科技和太極實業(yè);第二梯隊注冊資本在5-10億元之間,企業(yè)有晶方科技、華微電子、蘇州固锝;第三梯隊注冊資本在5億元以下,企業(yè)有氣派科技、甬矽電子等。

競爭梯隊來看,我國半導體先進封裝行業(yè)競爭梯隊根據注冊資本規(guī)模劃分,可分為三梯隊。其中,第一梯隊注冊資本大于10億元,企業(yè)有長電科技、通富微電、華天科技和太極實業(yè);第二梯隊注冊資本在5-10億元之間,企業(yè)有晶方科技、華微電子、蘇州固锝;第三梯隊注冊資本在5億元以下,企業(yè)有氣派科技、甬矽電子等。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

2、中國半導體先進封裝行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布

企業(yè)分布來看,江蘇省擁有行業(yè)內最多的上市企業(yè),其中包括長電科技、通富微電兩家中國最具代表性的先進封裝企業(yè);其余上市企業(yè)分別位于甘肅、吉林、浙江和廣州。

企業(yè)分布來看,江蘇省擁有行業(yè)內最多的上市企業(yè),其中包括長電科技、通富微電兩家中國最具代表性的先進封裝企業(yè);其余上市企業(yè)分別位于甘肅、吉林、浙江和廣州。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

3、中國半導體先進封裝行業(yè)市場份額

市場份額來看,中國先進封裝三大龍頭分別是長電科技、通富微電和華天科技。其中按封裝業(yè)務收入看,2023年長電科技市場份額占比36.94%%,通富微電市場份占比26.42%,華天科技市場占比14.12%;按先進封裝產量看,通富微電產量占中國先進封裝產量22.25%,長電科技產量占18.24%,華天科技占13.33%。

市場份額來看,中國先進封裝三大龍頭分別是長電科技、通富微電和華天科技。其中按封裝業(yè)務收入看,2023年長電科技市場份額占比36.94%%,通富微電市場份占比26.42%,華天科技市場占比14.12%;按先進封裝產量看,通富微電產量占中國先進封裝產量22.25%,長電科技產量占18.24%,華天科技占13.33%。

數據來源:公開資料、觀研天下整理

數據來源:公開資料、觀研天下整理

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4中國半導體先進封裝行業(yè)代表性企業(yè)布局

企業(yè)布局來看,業(yè)務占比方面,長電科技、通富微電、華天科技、氣派科技、甬矽電子相關業(yè)務占比均超90%;區(qū)域布局方面,華微電子、華天科技等重點布局國內市場;長電科技、通富微電等重點布局國外市場。

2023年我國半導體先進封裝行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務布局

企業(yè)簡稱 相關業(yè)務占比 區(qū)域布局 相關業(yè)務概況
長電科技 99.63%(含測試) 國外78.38% 公司擁有行業(yè)領先的半導體先進封裝技術,涵蓋高,中、低各種封裝類型。并實現規(guī)模量產,能夠為市場和客戶提供定制服務。
通富微電 94.91%(含測試) 國外70.77% 擁有年封裝15億塊集成電路、測試6億塊集成電路的生產能力,是中國國內目前規(guī)模最大、產品品種最多的集成電路封裝測試企業(yè)之一。公司現有DIP、SIP、SOP等系列封裝形式,多個產品填補國內空白。
晶方科技 67% 國外72.58% 公司作為晶圓級硅通孔(TSV)封裝技術的領先者,重點聚焦以影像傳感芯片為代表的智能傳感器市場
華微電子 --- 華南41.49% 公司封裝資源每年24億支,模塊每年2400萬塊
華天科技 99.40% 國內77.58% 公司現已掌握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D等集成電路先進封裝技術。
氣派科技 93.23%(含測試) 國外60.42% 公司自成立以來,一直從事集成電路封裝、測試業(yè)務,主要產品有 MEMS.FC等多個系列產品共計超過250種封裝形式,
太極實業(yè) --- 國內83.36% 子公司海太公司半導體業(yè)務目前主要是為SK海力士的 DRAM產品提供后工序服務。在傳統(tǒng)倒裝工藝(FC)基礎上,開發(fā)高階混合封裝工藝。
甬矽電子 98.83% 國內87.73% 公司主要封裝產品有高密度細間距凸點倒裝產品(FC類產品)、系統(tǒng)級封裝產品(SiP)、扁平無引腳封裝產品(QFN/DFN)等。

數據來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)

觀研天下®專注行業(yè)分析十三年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國半導體先進封裝??行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》。

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【產業(yè)鏈】我國半導體分立器件行業(yè)產業(yè)鏈圖解及上中下游相關企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

【產業(yè)鏈】我國半導體分立器件行業(yè)產業(yè)鏈圖解及上中下游相關企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

我國半導體分立器件行業(yè)產業(yè)鏈上游包括原材料及設備,其中原材料包括硅晶圓、光刻膠、電子特氣、金屬材料等,生產設備覆蓋半導體分立器件生產的各個環(huán)節(jié),包括光刻機、刻蝕設備、清洗設備、檢測設備等;中游覆蓋半導體分立器件制造的全流程,包括設計、制造與封測;下游為產品應用,包括網絡通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個領域。

2025年01月21日
我國激光雷達行業(yè)集中度較高 其中禾賽科技市場份額穩(wěn)居榜首

我國激光雷達行業(yè)集中度較高 其中禾賽科技市場份額穩(wěn)居榜首

市場份額來看,2023年我國激光雷達行業(yè)市場集中度較高,頭部企業(yè)中禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達行業(yè)榜首;圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨,以28.4%的市場份額奪得第二名;此外,速騰聚創(chuàng)、華為技術的市場份額分別為24.0%、12.4%。

2025年01月18日
我國半導體先進封裝行業(yè)集中度較高 長電科技、通富微電和華天科技為三大龍頭

我國半導體先進封裝行業(yè)集中度較高 長電科技、通富微電和華天科技為三大龍頭

市場份額來看,中國先進封裝三大龍頭分別是長電科技、通富微電和華天科技。其中按封裝業(yè)務收入看,2023年長電科技市場份額占比36.94%%,通富微電市場份占比26.42%,華天科技市場占比14.12%;按先進封裝產量看,通富微電產量占中國先進封裝產量22.25%,長電科技產量占18.24%,華天科技占13.33%。

2025年01月13日
我國IGBT芯片行業(yè):時代電氣、士蘭微、華潤微處于市場第一梯隊

我國IGBT芯片行業(yè):時代電氣、士蘭微、華潤微處于市場第一梯隊

從行業(yè)競爭梯隊來看,位于我國IGBT芯片行業(yè)第一梯隊的企業(yè)為時代電氣、士蘭微、華潤微,注冊資本在10億元以上;位于行業(yè)第二梯隊的企業(yè)為華微電子、揚杰科技,支持資本在5億元到10億元;位于行業(yè)第三梯隊企業(yè)為斯達半導、比亞迪半導體、宏微科技、新潔能等,注冊資本在5億元以下。

2025年01月13日
我國光伏逆變器行業(yè):華為和陽光電源市場中標量及出貨量遠高于其他企業(yè)

我國光伏逆變器行業(yè):華為和陽光電源市場中標量及出貨量遠高于其他企業(yè)

光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件之一,而我國光伏產業(yè)的快速發(fā)展,也帶動我國光伏逆變器市場規(guī)模的增長。數據顯示,到2023年我國光伏逆變器出貨量約為170GW,同比增長29.1%;預計到2024年我國光伏逆變器出貨量為223.1GW。

2025年01月07日
我國光學元器件行業(yè):手機鏡頭及模組為最大應用領域 歐菲光為領軍企業(yè)

我國光學元器件行業(yè):手機鏡頭及模組為最大應用領域 歐菲光為領軍企業(yè)

根據光學光電子行業(yè)協(xié)會光學元件和光學儀器分會的不完全統(tǒng)計,國內光學元器件企事業(yè)單位超過2500家,在2021年之后收到宏觀環(huán)境以及整體消費端疲軟的影響,我國光學元器件市場規(guī)模有所下降,到2023年我國光學元器件市場規(guī)模為1450億元,同比下降0.34%。

2025年01月02日
我國顯示驅動芯片行業(yè):TFT-LCD顯示驅動芯片為最主流產品 企業(yè)方面國產企競爭力不足

我國顯示驅動芯片行業(yè):TFT-LCD顯示驅動芯片為最主流產品 企業(yè)方面國產企競爭力不足

從市場結構來看,2023年我國顯示驅動芯片最大細分市場為TFT-LCD顯示驅動芯片,占比達到了78%;其次為TDDI,占比為14.3%;第三是AMOLED顯示驅動芯片,占比為7.6%。

2024年12月27日
我國光學鏡頭行業(yè):廣東省相關企業(yè)注冊量斷層領先 聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光營收優(yōu)勢突出

我國光學鏡頭行業(yè):廣東省相關企業(yè)注冊量斷層領先 聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光營收優(yōu)勢突出

從行業(yè)競爭梯隊來看,位于我國光學鏡頭行業(yè)第一梯隊的企業(yè)為聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光等,營業(yè)收入在90億元以上;位于行業(yè)第二梯隊的企業(yè)為宇瞳光學、聯(lián)合光電、鳳凰光學、福光股份等,營業(yè)收入在5億元到90億元之間;位于行業(yè)第三梯隊的企業(yè)為其他企業(yè),營業(yè)收入小于5億元。

2024年12月26日
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