能源安全意識(shí)升級(jí) 清潔能源成為“綠色低碳+能源安全”的戰(zhàn)略選擇

1、各國(guó)能源安全意識(shí)升級(jí)

在全球政治經(jīng)濟(jì)版圖中，能源始終扮演著重要角色。地緣政治、氣候變化與能源轉(zhuǎn)型影響疊加與相互強(qiáng)化，能源資源的分布不均和對(duì)能源的需求差異，使得能源成為國(guó)家間合作與競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，深刻影響著全球格局。在中美貿(mào)易摩擦以及俄烏沖突背景下，地緣政治危機(jī)對(duì)全球能源供應(yīng)鏈造成沖擊，能源供應(yīng)鏈正在向碎片化、區(qū)域化方向發(fā)展。歐盟“脫俄羅斯化”，鞏固歐美能源供應(yīng)鏈;日美澳印加強(qiáng)合作,穩(wěn)固“菱形”能源合作模式;亞洲供給線加強(qiáng)，形成歐亞能源供應(yīng)鏈;歐佩克維持基本地位，保障全球能源安全;歐洲加速綠色轉(zhuǎn)型，走向能源獨(dú)立。伴隨氣候變化，極端天氣事件頻發(fā)，進(jìn)一步增加了能源基礎(chǔ)設(shè)施的脆弱性，威脅能源生產(chǎn)和供應(yīng)的穩(wěn)定性，加劇了能源獲取的不平等。同時(shí)，2024年全球能源需求的增長(zhǎng)仍有三分之二依賴于化石燃料，導(dǎo)致與能源相關(guān)的二氧化碳排放量再次刷新歷史記錄。減少溫室氣體排放的壓力，填補(bǔ)氣候目標(biāo)缺口，也促使各國(guó)加快能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，盡快向清潔能源轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)低碳或零碳的經(jīng)濟(jì)模式。

俄烏局勢(shì)深刻影響全球大宗商品供應(yīng)鏈，各國(guó)能源安全意識(shí)升級(jí)：第一，從總量視角看，俄烏掌握全球重要大宗商品。能源和金屬方面，俄羅斯掌握了全球大量的礦產(chǎn)資源，據(jù)俄羅斯海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年，俄羅斯出口石油約2.4億噸，排名世界第二；天然氣出口約1662億立方米，位居世界第二；俄羅斯還是全球第二大原鋁生產(chǎn)國(guó)和第一大鋁錠出口國(guó)；農(nóng)產(chǎn)品方面，俄烏兩國(guó)小麥、大麥、玉米出口全球份額合計(jì)分別為28.8%、28.7%、16.3%。

俄烏大宗商品全球份額

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2、我國(guó)“十四五能源規(guī)劃”目標(biāo)明確

兩會(huì)政府工作報(bào)告對(duì)“能源穩(wěn)增長(zhǎng)”方面低碳轉(zhuǎn)型與能源安全并重：（1）傳統(tǒng)能源方面，提到“加快油氣、礦產(chǎn)等資源勘探開(kāi)發(fā)”；（2）清潔能源轉(zhuǎn)型方面，提到“雙碳”政策確保能源保供，實(shí)現(xiàn)路徑包括煤炭清潔化轉(zhuǎn)型、大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)等；（3）能耗目標(biāo)硬性目標(biāo)改為十四五期間“統(tǒng)籌考核”。

國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確能源安全總目標(biāo)：2025年標(biāo)準(zhǔn)煤年產(chǎn)量46億噸以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦。

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2020-2024年，國(guó)內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量年年增長(zhǎng)，從3240億立方米增長(zhǎng)至4260.5億立方米，增幅31.5%，CAGR7.1%。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量年年小幅增長(zhǎng)，從1.9億噸增長(zhǎng)至2.1億噸，增幅9.3%，CAGR2.2%。國(guó)內(nèi)剩余已探明可采儲(chǔ)量約38.5億噸，儲(chǔ)采比18左右。2024年底油氣對(duì)外依存度（進(jìn)口量/表觀消費(fèi)量）分別為72.2%和42.15%。

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截止2024年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約8.9億千瓦，同比增長(zhǎng)45.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，同比增長(zhǎng)18.0%。

2024年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量情況

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3、中短期國(guó)內(nèi)煤炭戰(zhàn)略地位穩(wěn)固，同時(shí)清潔能源轉(zhuǎn)型正加速

我國(guó)能源資源稟賦“以煤為主”、“貧油少氣”特征明顯。從儲(chǔ)量看，我國(guó)石油探明儲(chǔ)量為256億桶（35億噸），居世界排名第13位，占比1.5%；天然氣探明儲(chǔ)量為8.4萬(wàn)億立方米，居世界排名第6位，占比4.5%；而我國(guó)煤炭探明儲(chǔ)量為1431.97億噸，居世界排名第4位，占比13.33%。從一次能源消耗結(jié)構(gòu)看，煤炭占比達(dá)到53.2%。因此，我國(guó)煤炭資源稟賦決定了保供戰(zhàn)略下中短期重要地位，未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)在于清潔化轉(zhuǎn)型。

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)清潔能源行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，近年來(lái)，清潔能源的轉(zhuǎn)型正在加速?？稍偕茉?，尤其是太陽(yáng)能和風(fēng)能，正在逐漸替代傳統(tǒng)的化石燃料，成為能源供應(yīng)的重要組成部分。同時(shí)，電動(dòng)汽車的興起和能源效率的提升，也在改變著能源消費(fèi)的模式?？稍偕茉?，尤其是太陽(yáng)能和風(fēng)能，正在逐漸替代傳統(tǒng)的化石燃料，成為能源供應(yīng)的重要組成部分。同時(shí)，電動(dòng)汽車的興起和能源效率的提升，也在改變著能源消費(fèi)的模式。

在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國(guó)近幾年大力發(fā)展新能源發(fā)電，尤其是以光伏和風(fēng)電為代表的清潔能源裝機(jī)比例穩(wěn)步提升。光伏方面，我國(guó)的光伏新增裝機(jī)容量從2020年的48.2GW增長(zhǎng)至2024年的277.17GW，年均復(fù)合增速達(dá)到54.9%。截至2024年12月，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到886GW，同比增長(zhǎng)45%，其中集中式光伏511GW，分布式光伏375GW。

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風(fēng)電方面，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量歷經(jīng)起伏但整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2020年的71.7GW增長(zhǎng)至2024年的79.8GW。截至2024年12月，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到521GW，同比增長(zhǎng)18%，其中陸上風(fēng)電480GW，海上風(fēng)電41GW。

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隨著光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機(jī)量的增長(zhǎng)，新能源發(fā)電量比例逐步提升，從2020年的9.8%提升至2024年的18.2%。根據(jù)國(guó)家能源局的《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，目標(biāo)是風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的比重達(dá)到17%以上。展望未來(lái)，根據(jù)國(guó)家能源局、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，到2027年，全國(guó)新能源發(fā)電量占比需達(dá)到20%以上。預(yù)計(jì)到2030年，光伏和風(fēng)電的發(fā)電量將占中國(guó)總發(fā)電量的52%。

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政府工作報(bào)告中“有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作”，提到“推動(dòng)能源革命，確保能源供應(yīng)，立足資源稟賦，堅(jiān)持先立后破、通盤(pán)謀劃，推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動(dòng)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力?！?。此外，全球正經(jīng)歷著向清潔能源轉(zhuǎn)型的浪潮，清潔能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不會(huì)改變，傳統(tǒng)的化石燃料的代價(jià)終將會(huì)上升。清潔技術(shù)的成本效益日益提高，它們將繼續(xù)維持這一優(yōu)勢(shì)。這些技術(shù)提供了一種減少對(duì)化石燃料依賴、降低氣候變化風(fēng)險(xiǎn)的途徑，同時(shí)也為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)帶來(lái)可持續(xù)發(fā)展的機(jī)遇。面對(duì)日益復(fù)雜的全球能源形勢(shì)，對(duì)保障能源安全提出了更高的要求。積極發(fā)展清能源，推動(dòng)建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，是我國(guó)的大國(guó)使命。（zppeng）