汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下我國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)供需兩旺 市場(chǎng)暫未形成壟斷性企業(yè)

汽車空調(diào)過濾器是安裝于汽車空調(diào)系統(tǒng)中用以去除進(jìn)入汽車乘駕室及內(nèi)部空間循環(huán)空氣中的顆粒物、有害氣體或具有抗菌、防霉等功能的濾清裝置，又稱乘駕室用空氣濾清器、汽車濾清器、汽車空調(diào)濾芯等。

一、行業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)汽車保有量不斷攀升，為汽車空調(diào)過濾器的售后更換市場(chǎng)提供了穩(wěn)定且龐大的需求基礎(chǔ)。大量的在用汽車需要定期更換空調(diào)過濾器，以保證車內(nèi)空氣質(zhì)量和空調(diào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。隨著新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量的要求更高，以提升用戶的駕乘體驗(yàn)。新能源汽車的普及將直接帶動(dòng)適配新能源車型的高性能空調(diào)過濾器需求增長(zhǎng)。截至2024年，中國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)219.04億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.36%。

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2、供應(yīng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，汽車工業(yè)是最具全球化發(fā)展特征的產(chǎn)業(yè)之一。國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，吸引了大量的外資企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。外資企業(yè)憑借其在技術(shù)、資本方面的優(yōu)勢(shì)，迅速占據(jù)了中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)的重要份額。世界排名前 20 位的著名汽車零部件公司多數(shù)已通過合資或獨(dú)資的形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

我國(guó)汽車零部件行業(yè)是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、改造，與整車制造商分離，以及民營(yíng)企業(yè)通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力而逐步發(fā)展起來的。

進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，隨著我國(guó)加入 WTO、逐漸融入世界市場(chǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。但與國(guó)際市場(chǎng)相比，我國(guó)汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。生產(chǎn)產(chǎn)品主要集中在原材料密集型、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，在許多關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國(guó)自主零部件企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，這在一定程度上影響了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近年來我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展，配套產(chǎn)業(yè)政策相繼出臺(tái)，這為國(guó)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境及需求契機(jī)。同時(shí)，我國(guó)本土企業(yè)通過對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平迅速提高。近年來我國(guó)汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營(yíng)銷和管理能力的先進(jìn)企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)特征逐漸向國(guó)際市場(chǎng)靠攏。總體來看，汽車零部件產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)汽車工業(yè)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐產(chǎn)業(yè)。

在汽車空調(diào)過濾器方面，汽車空調(diào)過濾器作為汽車零部件，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車空調(diào)過濾器的企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)規(guī)模較小，大中型企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。這些企業(yè)既包括專業(yè)的汽車零部件生產(chǎn)商，也包括一些綜合性的汽車制造企業(yè)。由于車用濾清器產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)具有多樣性，既適合自動(dòng)化程度較高的大批量生產(chǎn)，也可采用以手工操作為主的小批量作坊式生產(chǎn)。

在產(chǎn)量方面，近年來，隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的提高，汽車空調(diào)過濾器的需求不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了行業(yè)供應(yīng)能力的提升。據(jù)測(cè)算，2023年國(guó)內(nèi)空調(diào)濾清器產(chǎn)量增長(zhǎng)至4.37億個(gè)，需求量也增長(zhǎng)至相同數(shù)量。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)健康出行理念的深入認(rèn)知，汽車空調(diào)過濾器的供應(yīng)能力將持續(xù)增強(qiáng)。

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3、需求規(guī)模

下游主要包括汽車制造和汽車后市場(chǎng)。在汽車制造領(lǐng)域，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)量的不斷增加，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對(duì)汽車空調(diào)過濾器的配套需求持續(xù)增長(zhǎng)，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。在汽車后市場(chǎng)，龐大的汽車保有量使得空調(diào)過濾器的維修和更換需求旺盛，而且消費(fèi)者對(duì)汽車保養(yǎng)和健康出行的重視程度不斷提高，進(jìn)一步推動(dòng)了后市場(chǎng)中汽車空調(diào)過濾器的需求增長(zhǎng)。

從需求量來看，中國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)的需求在近年來持續(xù)增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的提升以及政府對(duì)環(huán)保政策的推動(dòng)，高效、智能、環(huán)保的汽車空調(diào)過濾器產(chǎn)品越來越受到市場(chǎng)的青睞。截至2024年，我國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)需求量達(dá)到了3.84億。

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從細(xì)分市場(chǎng)來看，汽車制造領(lǐng)域需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車產(chǎn)量都在不斷增加。汽車制造商為了提升車輛品質(zhì)和駕乘體驗(yàn)，對(duì)汽車空調(diào)過濾器的配置率幾乎達(dá)到 100%，且對(duì)其過濾效率、使用壽命等性能要求不斷提高。新能源汽車由于車內(nèi)空間相對(duì)封閉，對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量更為敏感，對(duì)高效、智能的汽車空調(diào)過濾器需求尤為突出。

在產(chǎn)量方面，汽車濾清器需求量主要與新車產(chǎn)量有關(guān)。2020年至 2024年，我國(guó)汽車年產(chǎn)量從2532萬(wàn)輛增長(zhǎng)至3128萬(wàn)輛。按照每輛汽車出廠裝配空調(diào)濾清器總成一套計(jì)算，2023年我國(guó) OEM 市場(chǎng)濾清器需求量約為 3128萬(wàn)個(gè)。

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汽車后市場(chǎng)需求潛力巨大。汽車濾清器需求量主要與汽車保有量有關(guān)，中國(guó)汽車保有量持續(xù)攀升，截至2024 年，汽車保有量已達(dá)數(shù)億輛。大量的在用汽車需要定期更換空調(diào)過濾器，一般來說，汽車空調(diào)過濾器的更換周期在1-2 年左右，這為汽車后市場(chǎng)帶來了穩(wěn)定且龐大的需求。消費(fèi)者對(duì)汽車保養(yǎng)和健康出行的重視程度不斷提高，也促使更多人愿意定期更換空調(diào)過濾器，以保證車內(nèi)空氣的清潔和健康。根據(jù)測(cè)算，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)汽車保有量約為3.53億臺(tái)。以每輛汽車每年至少更換1 個(gè)空調(diào)濾的需求量測(cè)算，2024年我國(guó) AM 市場(chǎng)濾清器需求量約為 3.5億個(gè)。隨著汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，濾清器在 AM 市場(chǎng)的需求量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、整車配套（汽車制造）

在汽車制造過程中，空調(diào)過濾器作為提升車內(nèi)空氣質(zhì)量的重要組件，被廣泛應(yīng)用于各類車型中。隨著消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的日益提升，以及政府對(duì)于車內(nèi)環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)的不斷嚴(yán)格，新車配套市場(chǎng)對(duì)高效、智能、環(huán)保的空調(diào)過濾器的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展進(jìn)一步擴(kuò)大了空調(diào)過濾器的需求。新能源汽車對(duì)高效過濾產(chǎn)品的需求更為迫切，因?yàn)殡妱?dòng)車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，前艙布置空間增加，為產(chǎn)品升級(jí)提供了條件。此外，新能源汽車更注重空氣質(zhì)量，傾向于使用具有阻隔、靜電吸附、表面吸附等多種功能的復(fù)合多效過濾器。

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2、售后服務(wù)市場(chǎng)（汽車后市場(chǎng)）

維修和更換服務(wù)市場(chǎng)：隨著汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，空調(diào)過濾器的維修和更換服務(wù)需求也在不斷增加。消費(fèi)者對(duì)健康出行的重視推動(dòng)了空調(diào)過濾器更換頻率的提升，從而帶動(dòng)了后市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

改裝和升級(jí)市場(chǎng)：部分車主為了追求更好的車內(nèi)空氣質(zhì)量，會(huì)選擇對(duì)原有的空調(diào)過濾器進(jìn)行改裝或升級(jí)，這也為汽車后市場(chǎng)提供了一定的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

國(guó)內(nèi)汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)有、民營(yíng)、合資、外商獨(dú)資多種經(jīng)濟(jì)成分并存，其中大多數(shù)為民營(yíng)中小型企業(yè)。由于汽車空調(diào)過濾器產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)具有多樣性，既適合自動(dòng)化程度較高的大批量生產(chǎn)，也可采用手工操作為主的小批量作坊式生產(chǎn)。因此，國(guó)內(nèi)大多數(shù)汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，具有較大規(guī)模的汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)為數(shù)不多，暫未形成壟斷性的超大型企業(yè)。

在 OEM 市場(chǎng)方面，隨著汽車工業(yè)專業(yè)化分工水平的不斷提升，大部分整車制造廠與發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠均采用外購(gòu)配套方式組織生產(chǎn)，僅有少數(shù)廠商成立子公司進(jìn)行汽車空調(diào)過濾器配套。曼·胡默爾、馬勒、唐納森、索菲瑪?shù)仁澜缰嚳照{(diào)過濾器制造企業(yè)在全球 OEM 市場(chǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。在國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)方面，上述世界知名汽車空調(diào)過濾器制造企業(yè)陸續(xù)在國(guó)內(nèi)建廠，利用其與整車制造廠多年形成的合作關(guān)系，主導(dǎo)了國(guó)內(nèi)合資汽車品牌配套市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)如平原、金威、恒勃、萬(wàn)友、億利等主要圍繞國(guó)內(nèi)自主品牌整車廠商或發(fā)動(dòng)機(jī)廠開展配套合作。

在 AM 市場(chǎng)方面，由于 AM 市場(chǎng)的汽車空調(diào)過濾器市場(chǎng)容量跟汽車保有量有關(guān)，而 OEM 市場(chǎng)的汽車空調(diào)過濾器市場(chǎng)容量跟汽車產(chǎn)量有關(guān)，因此 AM 市場(chǎng)的市場(chǎng)容量遠(yuǎn)大于 OEM 市場(chǎng)容量，品牌集中度十分分散，市場(chǎng)尚未形成壟斷性品牌。

四、未來發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

隨著汽車保有量的不斷增長(zhǎng)和消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的日益提升，汽車空調(diào)過濾器作為凈化車載空氣的重要部件，其市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，中國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。特別是在新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)下，對(duì)高性能、低噪音空調(diào)過濾器的需求量將大幅增加，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

2、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

高效過濾材料：未來，汽車空調(diào)過濾器將采用更加高效、環(huán)保的過濾材料，以滿足消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)需求。例如，活性炭復(fù)合濾布等高效吸附材料將得到更廣泛的應(yīng)用。

智能化技術(shù)：隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，汽車空調(diào)過濾器也將朝著智能化的方向發(fā)展。集成傳感器和人工智能技術(shù)的過濾器能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)空氣質(zhì)量并提供精準(zhǔn)凈化方案，為用戶帶來更加舒適、健康的駕乘體驗(yàn)。

定制化服務(wù)：針對(duì)不同車型、駕駛習(xí)慣等因素，定制化空調(diào)過濾器的模式也將逐漸普及。這種服務(wù)模式能夠更好地滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局多元化

中國(guó)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。既有實(shí)力雄厚的跨國(guó)企業(yè)，也有迅速崛起的本土品牌。隨著市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)和技術(shù)的不斷進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)格局將更加激烈。本土品牌將依托成本優(yōu)勢(shì)、本土市場(chǎng)了解度等優(yōu)勢(shì)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；而跨國(guó)企業(yè)則將通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌優(yōu)勢(shì)等手段鞏固市場(chǎng)地位。

4、政策支持與推動(dòng)

國(guó)家政策對(duì)汽車空調(diào)過濾器行業(yè)的發(fā)展將起到重要的推動(dòng)作用。一方面，國(guó)家節(jié)能減排政策的實(shí)施將推動(dòng)汽車制造商采用更先進(jìn)的空氣凈化技術(shù)，提升空調(diào)過濾器的性能和質(zhì)量；另一方面，地方政府對(duì)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的扶持措施也將為汽車空調(diào)過濾器行業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。（WWTQ）