一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)成人奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，奶粉是將動(dòng)物奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。奶粉按照食用人群分，奶粉主要有嬰幼兒奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大類。
嬰兒奶粉以母乳為參照物進(jìn)行科學(xué)配制。成人奶粉則是將純牛奶濃縮、噴霧、干燥后加入各種維生素的固體。成人奶粉一般用的第三次奶，奶粉相對(duì)粗糙，營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量與成年人需求相匹配，相對(duì)營(yíng)養(yǎng)物比較復(fù)雜。成人奶粉大部分是普通奶粉中增加魚油、鈣和部分微量元素為主。
無論是鮮牛奶還是奶粉，飲用目的都是為了補(bǔ)充鈣質(zhì)。成人奶粉不但可以通過調(diào)節(jié)稀釋比例提升鈣質(zhì)含量，而且還具有降低糖量、去除脂肪、更易吸收的優(yōu)點(diǎn)。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
近年來隨著居民生活水平提高，乳制品消費(fèi)量逐漸上漲，我國(guó)成人奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)，2019年成人奶粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到196.14億元，2023年增長(zhǎng)至256.02億元，保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供給規(guī)模
近幾年我國(guó)成人奶粉產(chǎn)量保持持續(xù)上漲的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國(guó)成人奶粉產(chǎn)量達(dá)到22.27萬(wàn)噸。
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3、需求規(guī)模
近年來我國(guó)成人奶粉行業(yè)需求規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，到2023年國(guó)內(nèi)成人奶粉銷量為43.22萬(wàn)噸。
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況
1、孕產(chǎn)婦奶粉
孕產(chǎn)婦奶粉對(duì)于國(guó)產(chǎn)乳業(yè)來說實(shí)際上是一個(gè)很大的發(fā)展方向。孕產(chǎn)婦奶粉就是牛奶加上孕期需要的微量元素構(gòu)成的配方奶粉，孕產(chǎn)婦奶粉之所以叫孕產(chǎn)婦奶粉，是因?yàn)槠渲械奈⒘吭嘏浞礁雍线m孕產(chǎn)婦使用。
孕產(chǎn)婦奶粉和一般成人奶粉最大的區(qū)別主要體現(xiàn)在營(yíng)養(yǎng)成分上。一般成人奶粉主要含有蛋白質(zhì)和脂肪，為成人提供力量。而孕產(chǎn)婦奶粉中不僅僅只含有蛋白質(zhì)和脂肪，還含有很多的維生素、鈣、鐵、鋅，并且還富含DHA，葉酸和α-亞麻酸等成分。并且孕產(chǎn)婦奶粉其能量略高于成人奶粉、脂肪含量低，營(yíng)養(yǎng)素更全面，含量更高。截止2023年我國(guó)孕產(chǎn)婦成人奶粉市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到53.76億元，具體如下：
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2、中老年奶粉
隨著消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康認(rèn)知的提升，對(duì)乳制品的需求量迅速增大，其中“銀發(fā)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展出色。一方面嬰幼兒奶粉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和管控的提升，促使部分乳企轉(zhuǎn)戰(zhàn)門檻較低的中老年奶粉行業(yè)，另一方面國(guó)內(nèi)人口趨于老齡化，消費(fèi)人群不斷增多。具有一定發(fā)展前景的中老年乳制品，促使眾多企業(yè)開始進(jìn)行布局，目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君樂寶等頭部乳企都推出一系列中老年產(chǎn)品。截止2023年我國(guó)中老年奶粉整體市場(chǎng)規(guī)模為102.41億元。
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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前我國(guó)成人奶粉市場(chǎng)仍處于發(fā)展階段，但隨著伊利、蒙牛、飛鶴、和氏等國(guó)內(nèi)奶企，以及安佳、雀巢、美可卓、德運(yùn)等國(guó)外奶企入局，成人奶粉產(chǎn)品種類逐漸豐富，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著第二次配方注冊(cè)的來臨，成人奶粉市場(chǎng)參與者將進(jìn)一步增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將逐漸加劇。
相較于國(guó)內(nèi)，國(guó)外成人奶粉的發(fā)展較早，如今已經(jīng)發(fā)展到較為成熟的階段。澳大利亞邁高乳業(yè)旗下奶粉品牌德運(yùn)，曾因性價(jià)比高、澳洲乳品的良好口碑，一度在中國(guó)進(jìn)口成人奶粉中占據(jù)較高地位; “藍(lán)胖子”的美可卓奶粉，采用濕混工藝讓奶粉營(yíng)養(yǎng)更均勻，也頗受國(guó)內(nèi)新一代消費(fèi)者的喜愛和追捧，成為澳洲成人奶粉中的“黑馬”。
2018年進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的澳得瑞(Australian Dairies)除了電商平臺(tái)，線下主攻河南信陽(yáng)、河北黃驊等二三線城市打響品牌。此外，雀巢、惠氏、恒天然等外資企業(yè)在成人奶粉方面均有涉獵。
隨著國(guó)人健康意識(shí)及需求提高，成人奶粉市場(chǎng)愈漸擴(kuò)大，除了澳得瑞、A2、美可卓等各大進(jìn)口成人奶粉品牌搶占中國(guó)市場(chǎng)之外，國(guó)內(nèi)企業(yè)也對(duì)成人奶粉市場(chǎng)看好。如蒙牛、伊利、飛鶴等知名國(guó)內(nèi)品牌都在積極布局成人奶粉市場(chǎng)，成人奶粉市場(chǎng)的潛力也越來越被企業(yè)認(rèn)可，但與國(guó)外品牌相比總體上還略有不足。
根據(jù)我國(guó)成人奶粉發(fā)展現(xiàn)狀來看，行業(yè)處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度雖然激烈，但基本集中于幾個(gè)巨頭，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但競(jìng)爭(zhēng)格局明顯，2023年行業(yè)的CR4為49.57%左右，行業(yè)集中度較高，屬于寡占型行業(yè)，國(guó)內(nèi)成人奶粉品牌主要以伊利、蒙牛為主。
成人奶粉行業(yè)主要品牌
| 企業(yè) | 品牌簡(jiǎn)介 |
| 雀巢 | 總部位于瑞士的雀巢集團(tuán)，是世界上最大的食品公司，雀巢奶粉是百年奶粉品牌,在世界各國(guó)都有雀巢奶粉的身影。2017年巢面向中國(guó)市場(chǎng)推出一款以藥店為渠道的功能性中老年奶粉產(chǎn)品，配方中添加了MCT（中鏈甘油三酯），主打保護(hù)腦部健康。 |
| 美可卓 | 美可卓（Maxigenes），奶粉，產(chǎn)自全球公認(rèn)優(yōu)質(zhì)奶源基地的新西蘭，是新澳本土產(chǎn)奶粉之中唯一添加母乳成分β-胡蘿卜素配方的奶粉。截止2021年雙11京東成人奶粉銷售榜上，美可卓藍(lán)胖子奶粉連續(xù)7天蟬聯(lián)榜首。 |
| 德運(yùn) | 德運(yùn)隸屬于薩普托集團(tuán)旗下，薩普托（Saputo）是全球十大乳品公司之一 。位于維多利亞州——全澳大的產(chǎn)奶區(qū)，南緯37°，邁高選用優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)，綠色天然，其奶牛天然放牧，乳品加工技術(shù)。公司現(xiàn)已發(fā)展為澳大利亞大的乳制品生產(chǎn)商，世界乳制品市場(chǎng)第二大供應(yīng)商。其產(chǎn)品出口全球100多個(gè)國(guó)家，出口量占全球乳品貿(mào)易的8%。在墨爾本港口，MG是大的出口商，每年邁高的集裝箱使用量超過25000多個(gè)。 |
| 伊利 | 利集團(tuán)穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營(yíng)，蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一，也是中國(guó)規(guī)模最大、產(chǎn)品品類最全的乳制品企業(yè)。同時(shí)，伊利還是中國(guó)唯一一家符合奧運(yùn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，為2008年北京奧運(yùn)會(huì)提供服務(wù)的乳制品企業(yè)；是中國(guó)唯一一家符合世博會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，為2010年上海世博會(huì)提供服務(wù)的乳制品企業(yè)。針對(duì)青少年，中老年人伊利集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)推出了伊利乳鐵蛋白羊奶粉和伊利高鈣高蛋白羊奶粉，伊利乳鐵蛋白羊奶粉內(nèi)含豐富的乳鐵蛋白及進(jìn)口魚油粉，乳鐵含量高達(dá)95%，高度純凈，一躍成為中老年人在營(yíng)養(yǎng)品上的首選。2020年伊利推出了以“0蔗糖、低GI”為賣點(diǎn)的欣活紓糖奶粉，持續(xù)加碼成人奶粉。 |
| 蒙牛 | 蒙牛是中國(guó)領(lǐng)先的乳制品供應(yīng)商、全球乳業(yè)十強(qiáng)，旗下?lián)碛刑貋鎏K、純甄、真果粒、冠益乳、優(yōu)益C等王牌產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)者營(yíng)養(yǎng)需求。蒙牛致力于成為全球最值得信賴的營(yíng)養(yǎng)健康食品公司。目前蒙牛奶粉業(yè)務(wù)不僅在嬰幼兒領(lǐng)域發(fā)力，而且還在成人奶粉及營(yíng)養(yǎng)品完善了產(chǎn)品矩陣。 |
| 安佳 | 安佳于2013年正式登陸中國(guó)市場(chǎng)。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)八年以來，消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)從僅有一款產(chǎn)品，發(fā)展到現(xiàn)在已擁有包括常溫奶、鮮奶、佐餐乳品、成人奶粉等幾大品類的近50個(gè)產(chǎn)品組合。消費(fèi)品牌部也在2021年財(cái)年成功完成了戰(zhàn)略升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的產(chǎn)品組合優(yōu)化。在渠道拓展方面，消費(fèi)品牌部借助100多個(gè)分銷商線下網(wǎng)絡(luò)渠道，已經(jīng)進(jìn)入近300個(gè)地級(jí)城市和超萬(wàn)家門店。遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)助力安佳品牌旗下產(chǎn)品在進(jìn)口常溫液態(tài)奶、進(jìn)口成人奶粉、孕婦奶粉、黃油等多個(gè)品類繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 |
| 飛鶴 | 飛鶴奶粉始建于1962年，飛鶴60年專門針對(duì)中國(guó)人體質(zhì)研制奶粉，對(duì)中國(guó)人體質(zhì)特點(diǎn)及需求展開大量研究，積淀多種提升奶粉對(duì)中國(guó)人體質(zhì)適應(yīng)性的技術(shù)、配方與工藝。飛鶴愛本成人系列奶粉針對(duì)不同健康需求，開發(fā)了乳鐵蛋白、清澄、葆欣、膳骨4款配方，它們的共同特點(diǎn)就是均為低GI食品、0蔗糖添加。其中，清澄配方奶粉特別添加了有助于血糖平穩(wěn)的膳食纖維和L-阿拉伯糖，替代一般奶類服用，既能幫助補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)還有助于控制血糖波動(dòng)。由于配方上的創(chuàng)新和突破，乳鐵蛋白配方和清澄配方奶粉一經(jīng)上市便收獲消費(fèi)者的好評(píng) |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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