一、我國(guó)掛面行業(yè)發(fā)展歷程回顧
掛面是以小麥粉、蔬菜(或蔬菜粉、蔬菜汁)、雞蛋(或雞蛋粉)、雜糧粉(蕎麥粉、高粱粉、燕麥粉等)等為原料,添加適量食用鹽、食用堿,經(jīng)加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)掛面行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,面條是中國(guó)對(duì)世界餐飲文化的重要貢獻(xiàn),至今已具有四千年歷史,掛面的起源可以追溯至唐代。相對(duì)于新鮮面條,掛面具有食用方便、耐儲(chǔ)存的特點(diǎn)。我國(guó)現(xiàn)代掛面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,已形成一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng),機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向發(fā)展。隨著居民生活水平的提高,消費(fèi)者對(duì)掛面的營(yíng)養(yǎng)健康也越來越重視,掛面的功能已從單純果腹、方便的快捷食品,發(fā)展成快捷、營(yíng)養(yǎng)、健康、美味兼顧的主食產(chǎn)品。
我國(guó)掛面行業(yè)工業(yè)化的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段,具體情況如下:
序號(hào) | 時(shí)間 | 主要特征 |
1 | 1980 年之前 | 隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展,現(xiàn)代化技術(shù)生產(chǎn)開始代替手工制作,這一時(shí)期掛面設(shè)備及技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單,烘干控制的工藝尚不完全成熟,生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)是糧食系統(tǒng)所屬的國(guó)有企業(yè),產(chǎn)品亦多在企業(yè)所屬行政區(qū)域的糧店銷售。 |
2 | 1980-1990 年代中期 | 掛面企業(yè)引進(jìn)生產(chǎn)線設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高,國(guó)營(yíng)企業(yè)逐步退出領(lǐng)先地位,一部分掛面企業(yè)的產(chǎn)品由本區(qū)域銷往外地,民營(yíng)企業(yè)開始快速發(fā)展。 |
3 | 1990年代中期至2015年 | 隨著人民生活水平的提高,功能性、營(yíng)養(yǎng)性的中高檔掛面進(jìn)入市場(chǎng),民營(yíng)企業(yè)及股份制企業(yè)成為主力軍,行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。大型企業(yè)產(chǎn)品開始逐漸遍布全國(guó)各地,行業(yè)集中度開始提高。 |
4 | 2015年至今 | 行業(yè)集中度提高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高檔掛面升級(jí)。智能化管理1500型線入市,烘房干燥工藝和干燥節(jié)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,行業(yè)從自動(dòng)化向信息化邁進(jìn),完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、我國(guó)掛面行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
(1)行業(yè)集中度持續(xù)提升,市場(chǎng)份額進(jìn)一步向業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)集聚
隨著消費(fèi)能力提升,消費(fèi)者對(duì)食品安全和健康的要求越來越高,日益注重食品企業(yè)的品牌和質(zhì)量信譽(yù),所以掛面企業(yè)對(duì)食品安全的管控和品牌建設(shè)的投入日益提高,行業(yè)集中度不斷提高。同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化,從區(qū)域品牌之間競(jìng)爭(zhēng)變成頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。短期內(nèi)因宏觀環(huán)境變化,市場(chǎng)供需關(guān)系變動(dòng)異常,報(bào)告期內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能釋放節(jié)奏有所放緩,中長(zhǎng)期看掛面市場(chǎng)將保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢(shì)。
(2)掛面產(chǎn)品呈現(xiàn)健康化、營(yíng)養(yǎng)化、功能化、便捷化的發(fā)展趨勢(shì)
隨著經(jīng)濟(jì)生活水平的提高,我國(guó)食品消費(fèi)由基礎(chǔ)型消費(fèi)模式向健康型、營(yíng)養(yǎng)型消費(fèi)模式轉(zhuǎn)型升級(jí),營(yíng)養(yǎng)、健康、美味、方便的掛面食品將獲得更大的市場(chǎng),其中健康類概念產(chǎn)品的需求在快速增長(zhǎng),年輕消費(fèi)者對(duì)健康類概念的產(chǎn)品的關(guān)注度遠(yuǎn)高于普通掛面,企業(yè)在生產(chǎn)掛面時(shí),通過添加雞蛋、蔬菜、雜糧等輔料,使掛面更加營(yíng)養(yǎng)健康,口味更加豐富,滿足消費(fèi)者的需求。除了對(duì)營(yíng)養(yǎng)、健康的需求外,新一代消費(fèi)者群體對(duì)于掛面的功能屬性也提出了更高的需求,諸如面向中老年的功能類產(chǎn)品,面向中青年的低糖低脂類健康屬性的產(chǎn)品,面向孕嬰消費(fèi)者的月子面、兒童營(yíng)養(yǎng)面等產(chǎn)品。同時(shí),隨著城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高和生活節(jié)奏的加快,美味又便捷的掛面產(chǎn)品成為更多消費(fèi)者的選擇,為了滿足年輕消費(fèi)者對(duì)于便捷、美味的需求,部分企業(yè)推出了附帶不同口味料理包、食材的營(yíng)養(yǎng)掛面,消費(fèi)者只需要對(duì)掛面進(jìn)行簡(jiǎn)單烹飪,配以對(duì)應(yīng)的料理包,就可以快速完成不同風(fēng)味的掛面。
三、我國(guó)掛面行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(1)我國(guó)掛面行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體增長(zhǎng),且增長(zhǎng)將趨于穩(wěn)定
中國(guó)是世界上最大的掛面食品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展,掛面行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為食品制造業(yè)中的一個(gè)重要行業(yè)。隨著人們生活水平的提高和對(duì)飲食健康需求的增強(qiáng),掛面的功能已從單一的果腹、便捷、低檔次產(chǎn)品,發(fā)展成為集營(yíng)養(yǎng)、健康、美味、快捷于一身的中高檔產(chǎn)品。
我國(guó)掛面行業(yè)目前處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模處于整體增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年,受新冠疫情影響,我國(guó)掛面需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模一度達(dá)到了375.05億元,但隨著疫情防控,掛面市場(chǎng)供需也趨于平衡,行業(yè)的增長(zhǎng)也將趨于穩(wěn)定,2023年市場(chǎng)規(guī)模為342.80億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
(2)供需趨于平衡,行業(yè)正面臨生產(chǎn)力過剩和產(chǎn)業(yè)價(jià)值提升共性問題
在供應(yīng)方面,經(jīng)過多年發(fā)展,我國(guó)掛面行業(yè)相對(duì)成熟,產(chǎn)量整體增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩。2009-2019年國(guó)內(nèi)掛面行業(yè)總產(chǎn)量從304萬噸上漲到839萬噸,10年間上漲176%。2020年,受新冠肺炎疫情影響,掛面行業(yè)迎來增長(zhǎng)高峰,總產(chǎn)量達(dá)到888萬噸。后疫情時(shí)代,掛面市場(chǎng)供需趨于平衡,行業(yè)的增長(zhǎng)也將趨于穩(wěn)定,2023年總產(chǎn)量下降到687萬噸。
在經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金時(shí)期后,近年來發(fā)展增速放緩,行業(yè)正面臨著生產(chǎn)力過剩和產(chǎn)業(yè)價(jià)值提升的共性問題。因此,掛面行業(yè)未來發(fā)展增速將會(huì)下降,但仍存在一定市場(chǎng),一方面,隨著人均收入的增長(zhǎng),農(nóng)村市場(chǎng)成為潛在市場(chǎng),消費(fèi)需求有待挖掘;另一方面,如何有效利用自身產(chǎn)能,提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值是掛面行業(yè)發(fā)展的重要方向。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
(3)行業(yè)呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭企業(yè)集中的競(jìng)爭(zhēng)格局
中小企業(yè)不斷退出,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。掛面行業(yè)發(fā)展早期,市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低,企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重且數(shù)量眾多。隨著行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)能落后、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的小規(guī)模企業(yè)迅速被淘汰,掛面生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2009年的4000多家縮減到2020年的300多家,掛面生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量大幅減少。行業(yè)排名靠前的企業(yè)通過新增產(chǎn)能、技術(shù)改造等方式擴(kuò)大規(guī)模,提升市場(chǎng)占有率。
行業(yè)呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。全國(guó)24家掛面企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到57%。金沙河、克明食品是當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭,產(chǎn)量占比分別為25%和7%,位于掛面行業(yè)的第一梯隊(duì),其中,克明面業(yè)超市綜合權(quán)數(shù)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。想念食品、中糧糧谷和益海嘉里緊隨其后,隨著掛面行業(yè)的整合調(diào)整,未來主要掛面生產(chǎn)企業(yè)通過不斷擴(kuò)大生產(chǎn)能力,提高規(guī)模效益,將進(jìn)一步鞏固和提升行業(yè)進(jìn)入壁壘,逐步占據(jù)已被出清的中小型企業(yè)市場(chǎng)份額,市場(chǎng)份額有望向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。
掛面行業(yè)主要品牌分析
企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 主要產(chǎn)品品牌 | 企業(yè)介紹 |
金沙河 | 金沙河 | 金沙河主要產(chǎn)品有掛面、面粉、玉米粉等,產(chǎn)品銷往全國(guó)各地及歐洲、美洲、大洋洲、非洲的七十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
克明食品 | 陳克明 | 克明食品專注米面制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要包括面條、面粉、方便食品等產(chǎn)品,現(xiàn)為中國(guó)掛面制造上市龍頭企業(yè)。 |
中糧集團(tuán) | 福臨門、香雪 | 中糧集團(tuán)是中國(guó)農(nóng)業(yè)及糧油食品龍頭企業(yè),以農(nóng)糧為核心主業(yè),聚焦糧、油、糖、棉、肉、乳等品類,是最大的大米加工貿(mào)易商、小麥加工商、棉花貿(mào)易商之一。 |
金龍魚 | 金龍魚、香滿園 | 益海嘉里金龍魚糧油食品主營(yíng)業(yè)務(wù)是廚房食品、飼料食品及油脂科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,廚房食品產(chǎn)品涵蓋食用油、大米、面粉及掛面、調(diào)味品、食品原輔料等家庭及工業(yè)用廚房食品等。 |
安徽豐大 | 豐大 | 安徽豐大是以農(nóng)副產(chǎn)品加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。 |
今麥郎面品 | 今麥郎 | 今麥郎面品創(chuàng)建于1994年3月,前身是河北華龍面業(yè)集團(tuán),本部位于河北省邢臺(tái)市,以方便食品為主業(yè),是集生產(chǎn)、銷售、研發(fā)于一體的現(xiàn)代化大型綜合食品企業(yè)集團(tuán)。公司旗下的今麥郎系列、大今野系列、老爸廚房“一菜一面”系列均受到全國(guó)各地消費(fèi)者的好評(píng)。 |
博大面業(yè) | 博大 | 博大面業(yè)成立于2001年6月,是一家以生產(chǎn)、銷售掛面、面粉為主的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),總部位于滎陽(yáng)市。公司目前擁有生產(chǎn)線1221條。 |
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