我國鋰電池回收行業(yè)：“白名單”再次擴(kuò)容下市場及規(guī)?；蚋右?guī)范和壯大

一、行業(yè)相關(guān)定義

電池拆解回收是指將已經(jīng)報廢的電池集中回收，通過工藝技術(shù)回收電池中的鎳、鈷、錳、銅、鋁、鋰等金屬，再將這些材料循環(huán)利用。鋰電池回收方式可分為梯次利用與再生利用。一般而言，若退役動力電池在其他領(lǐng)域仍具備使用價值的，可先進(jìn)行梯次利用，不適用或不再符合梯次利用條件的，進(jìn)入再生利用環(huán)節(jié)。出于安全等因素考慮，一般認(rèn)為磷酸鐵鋰電池相對三元鋰電池更適用于梯次利用情景。國家能源局2022年6月發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》提出，中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。目前，電池梯次利用量占回收電池總量的比重約為14%，其余86%的電池則直接進(jìn)入再生利用環(huán)節(jié)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在拆解回收方面，目前，動力電池電解材料的回收工藝主要包括物理回收、濕法回收、火法回收。回收后的碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳等各種原料若達(dá)到電池級技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，則其制造電池的效果與直接開采鋰鎳鈷無異，目前技術(shù)上已能滿足電池級要求。目前，國外以火法冶金為主，國內(nèi)則逐漸形成以“濕法為主，其他技術(shù)為補(bǔ)充”的工藝路線。

濕法回收的成本主要是由化學(xué)試劑與能源費用組成。一方面，濕法冶金需要消耗大量的化學(xué)試劑，這使得企業(yè)的濕法冶金成本將會受到硫酸、氫氧化鈉等化學(xué)試劑價格波動的影響；另一方面，濕法回收屬于高能耗行業(yè)，企業(yè)的能源費用普遍較高。以德國電池回收企業(yè)Primobius于2020年的濕法回收成本情況來看，化學(xué)試劑與能源費用的成本占比分別為33.4%、26.4%，合計占比高達(dá)59.8%。因此，提高化學(xué)試劑的使用效率、降低再生利用環(huán)節(jié)的能耗成本將是各電池回收企業(yè)構(gòu)筑成本優(yōu)勢的著力點。

鋰電池再生回收利用主要技術(shù)方法

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著國內(nèi)動力電池退役量的不斷上漲，以及鎳鈷錳鋰等金屬資源價格高位，中國鋰電池回收行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2019年的35.0億元上漲至2023年的223.8億元，年復(fù)合增長率為59.07%，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

未來隨著中國鋰電池回收政策更加健全，回收體系更加完善，鋰電池回收行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長。同時，隨著鋰電池包成本的下降，鋰電池價格下跌，廢舊鋰電池包不再具有價格優(yōu)勢，梯次利用場景下的客戶不再因價格因素選擇購買廢舊鋰電池，再生利用占比和市場規(guī)模將反超梯次利用場景，成為未來中國鋰電池回收的主流方式，預(yù)計2301年國內(nèi)鋰電池回收行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2881億元，2024-2031年行業(yè)年均復(fù)合增速達(dá)33.96%。

2、供應(yīng)規(guī)模

自2018年9月首批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)披露以來，歷經(jīng)5次申報，目前全國有24省市行政區(qū)擁有白名單企業(yè)，數(shù)量達(dá)到156家。從分批次看，第一批到第五批次，分布有5家，22家，20家，41家、68家企業(yè)入選“白名單”。

2021年-2022年受動力電池原材料價格影響，2022年底發(fā)布的第四批年“白名單”企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)翻倍增長，2023年11月發(fā)布的第五批次“白名單”企業(yè)數(shù)量更是一次增加27家。

國內(nèi)廢舊動力蓄電池綜合利用規(guī)范條件企業(yè)數(shù)量

資料來源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著“白名單”再次擴(kuò)容，動力電池回收利用行業(yè)將更加規(guī)范且規(guī)模也將更加壯大，預(yù)計到2028年退役動力電池規(guī)模將達(dá)400萬噸至500萬噸，屆時白名單企業(yè)有望擴(kuò)容到200家左右。

目前，鋰電池回收行業(yè)的規(guī)范程度有待提高，國家尚未制定強(qiáng)制性規(guī)范措施，加之回收渠道不完善、回收體系不健全，大量的報廢鋰電池由個人或無合格資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行回收處置，導(dǎo)致納入統(tǒng)計范圍的實際回收量遠(yuǎn)小于理論回收量，造成了資源浪費及環(huán)境污染，更有甚者將導(dǎo)致安全事故及人員傷亡。為加強(qiáng)對鋰電池回收企業(yè)的支持與規(guī)范，工信部出臺了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019 年本）》和《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2019 年本）》，并于 2020年正式開始評選符合條件的企業(yè)。白名單入選企業(yè)中，池州西恩、華友鈷業(yè)、邦普循環(huán)、格林美等企業(yè)均已開始在行業(yè)內(nèi)布局。在未來市場進(jìn)一步規(guī)范后，業(yè)內(nèi)符合上述行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)將承擔(dān)起鋰電池回收的主要責(zé)任，并占據(jù)主要的市場份額。

3、需求規(guī)模

當(dāng)前動力電池的壽命約8-10年，但對新能源汽車動力電池來說，當(dāng)其電池容量衰減至額定容量的80%時，就不再滿足使用要求，因此實際有效壽命約5-7年。退役后的動力電池可直接回收，也可梯次利用在低性能要求的場景中。由于鋰電池大規(guī)模應(yīng)用時間較晚，前期報廢數(shù)量較少，鋰電回收行業(yè)仍處于爆發(fā)前期。2023年，我國廢舊鋰電池實際回收量為74.0萬噸，同比增長了78.31%，其中，磷酸鐵鋰電池仍然主要用于梯次利用，而包括三元和鈷酸鋰等電池更多的用于回收拆解再生利用。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

中國是全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)與消費國，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈和一批具有國際競爭力和領(lǐng)導(dǎo)地位的電池頭部企業(yè)。近年來國家政策持續(xù)支持新能源行業(yè)發(fā)展，新能源和儲能呈快速增長趨勢，帶動鋰電池行業(yè)同步快速擴(kuò)張。根據(jù)GGII，2023年國內(nèi)鋰離子電池出貨量886GWh，同比增長35.27%，其中動力電池是我國鋰電池最大細(xì)分品類，2023年占比71.11%。

數(shù)據(jù)來源：GGII，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三元電池能量密度高、續(xù)航時間長但成本也更高；由于刀片電池技術(shù)等高效封裝技術(shù)出現(xiàn)，2021 年中，磷酸鐵鋰電池市占率開始反超。2023年我國動力電池累計裝車量387.7GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比約67.32%，三元電池占比約32.55%。

三、行業(yè)競爭格局

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，鋰電池回收行業(yè)參與者主要包括以下3類：汽車生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)。其中，汽車生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)擁有最直接的電池回收渠道，根據(jù)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動力蓄電池回收利用主體責(zé)任，而鋰電池生產(chǎn)企業(yè)作為汽車生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作對象，上述兩方占據(jù)較高的市場份額。但由于鋰電池報廢量逐年增加，回收市場規(guī)模日益擴(kuò)大，汽車生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)無法消化快速增長的市場需求；與此同時，憑借在回收工藝及設(shè)備上的競爭優(yōu)勢，鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的涌入彌補(bǔ)了市場缺口。汽車生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的多方參與，組成了完整的廢舊鋰電池回收網(wǎng)絡(luò)，回收網(wǎng)絡(luò)具體構(gòu)成如上圖。

中國鋰電池回收行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
邦普循環(huán)		邦普循環(huán)聚焦回收、資源與材料三大業(yè)務(wù)板塊。作為寧德時代新能源科技股份有限公司的控股子公司，邦普循環(huán)打造了上下游優(yōu)勢互補(bǔ)的電池全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)體系，成為國際頂級汽車企業(yè)合作伙伴。通過獨創(chuàng)的定向循環(huán)DRT核心技術(shù)體系，在全球廢舊電池回收領(lǐng)域率先破解了“廢料還原”的行業(yè)性難題。作為中國的國家標(biāo)準(zhǔn)制定單位，邦普已成為中國動力電池回收處理全流程的技術(shù)標(biāo)桿。
格林美		格林美是基于綠色生態(tài)制造，現(xiàn)已發(fā)展成為中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)軍企業(yè)、世界廢物循環(huán)的領(lǐng)先企業(yè)以及世界硬質(zhì)合金行業(yè)和新能源行業(yè)兩大行業(yè)的供應(yīng)鏈頭部企業(yè)。
華友鈷業(yè)		浙江華友鈷業(yè)股份有限公司成立于2002年，是一家從事新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)、制造的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司完成了總部在浙江、資源保障在境外、制造基地在中國、市場在全球的空間布局；打造了新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、印尼鎳產(chǎn)業(yè)、非洲資源產(chǎn)業(yè)以及循環(huán)產(chǎn)業(yè)五大事業(yè)板塊。構(gòu)建了鎳鈷鋰資源開發(fā)、有色金屬綠色精煉、鋰電材料研發(fā)制造、資源回收利用的新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈。
西恩科技		西恩科技擁有20余年三廢治理及資源綜合利用技術(shù)開發(fā)及項目運(yùn)營經(jīng)驗，持續(xù)投入研發(fā)節(jié)能環(huán)保技術(shù)，能夠有效地將工業(yè)廢棄物進(jìn)行資源化處理，特別在廢舊鋰電池的回收、分離以及提純方面，可將廢舊電池材料回收處理后轉(zhuǎn)化為可再次利用的高性能電池材料以及其他工業(yè)生產(chǎn)原料。公司總部位于上海市，并在安徽省池州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有總占地面積達(dá)700多畝的生產(chǎn)、研發(fā)基地。
光華科技		廣東光華科技股份有限公司是先進(jìn)的專業(yè)化學(xué)品服務(wù)商，集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體。公司以高性能電子化學(xué)品、高品質(zhì)化學(xué)試劑與產(chǎn)線專用化學(xué)品、新能源材料和退役動力電池梯次利用及再生利用為主導(dǎo)，同時提供其他專業(yè)化學(xué)品的定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。
芳源股份		芳源股份是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池NCA正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)商，主要從事鋰電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司已建立起從鎳鈷原料到三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈：以包括氫氧化鎳、粗制硫酸鎳、鎳鈷料等資源為原材料，利用分離提純技術(shù)制備高純硫酸鎳、高純硫酸鈷、高純硫酸錳等溶液，進(jìn)而直接合成NCA/NCM三元前驅(qū)體及球形氫氧化鎳。產(chǎn)成品主要用于鋰電池和鎳電池的制造，并最終應(yīng)用于新能源汽車動力電池、電動工具、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）