前言：
我國跨境電商的蓬勃發(fā)展帶動跨境電商物流市場規(guī)模持續(xù)增長。與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流鏈條更長、貨運模式以航空為主。從運營模式看，隨著跨境電商升級發(fā)展，性價比更高的專線與服務更好的海外倉模式份額提升，逐漸取代郵政小包的主導地位。海外倉中FBA海外倉、第三方海外倉占主導，自建海外倉由于風險和成本更高、運營更復雜，占比較小。
我國跨境電商物流行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局，市場高度分散。隨著跨境電商發(fā)展對物流服務商資源整合能力要求不斷提高，掌握物流網(wǎng)絡和資源、優(yōu)化服務能力的先發(fā)和頭部企業(yè)易獲客戶信任、得更多訂單、降成本，有望擴大與對手差距、獲得更多的市場份額，我國跨境電商物流行業(yè)集中度將持續(xù)提高。
一、跨境電商蓬勃發(fā)展，帶動跨境電商物流市場規(guī)模持續(xù)增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國跨境電商物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032）》顯示，跨境電商物流是指在電子商務環(huán)境下,依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息化與計算機等先進技術,將物品從跨境電商企業(yè)流向跨境消費者的跨越不同國家或地區(qū)的物流活動。近年來，我國跨境電商蓬勃發(fā)展，作為跨境電商發(fā)展的關鍵支柱，跨境電商物流也迎來增長機遇。
2023年我國跨境電商交易規(guī)模達16.85萬億元，我國跨境電商物流市場規(guī)模達2.87萬億元。2024年我國跨境電商交易規(guī)模達17.66萬億元，我國跨境電商物流市場規(guī)模達3.82萬億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流鏈條更長、貨運模式以航空為主
與傳統(tǒng)跨境物流相比，跨境電商物流鏈條更長、貨運模式以航空為主。傳統(tǒng)外貿(mào)主體主要是企業(yè)，即B2B 的進出口，貨物多為大批量、少批次，干線以海運為主。而跨境電商物流包含 B2C 的部分，存在小批量、多批次、高時效的需求，故而在交付模式上，國內(nèi)增加了攬收、集貨、分揀的步驟，在海外需要進行轉運、尾程派送、海外倉儲等，干線以航空運輸為主。
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三、跨境電商物流中專線與海外倉運營模式占比提升，逐漸取代郵政小包的主導地位
跨境電商物流運營模式包括直郵和海外倉，其中直郵模式分為郵政物流、國際專線、國際商業(yè)快遞。
跨境電商物流主要運營模式
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模式 |
簡介 |
運輸時間 |
價格 |
丟包率 |
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直郵 |
郵政物流 |
郵政小包指重量小于2kg通過郵政空郵服務寄往國外的包裹，國內(nèi)出關一般無關稅，可能在目的國產(chǎn)生進口關稅。價格低，多采用轉運等方式，時效慢。適用于輕小、貨值低且對時效要求低的商品，在跨境電商初期憑價格優(yōu)勢成為常用物流配送模式之一。 |
最慢 |
最低 |
一般 |
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國際專線 |
國際專線小包是受運輸規(guī)模影響開設的跨境物流服務，整合資源提供“門對門”服務，成本低、性價比高。因郵政小包費用上漲且有缺陷，商業(yè)快遞價格高，國際專線小包服務品質(zhì)近商業(yè)快遞、價格近郵政小包，受賣家青睞。在行業(yè)發(fā)展帶動下，其服務商完善網(wǎng)絡、延伸業(yè)務鏈，提升時效和服務質(zhì)量，促進了業(yè)務發(fā)展。 |
較快(7-20日) |
相對較低 |
較低 |
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國際商業(yè)快遞 |
國際商業(yè)快遞由DHL、UPS、Fedex提供服務，自建物流網(wǎng)絡，流程可控、直飛比例高，提供時效快、丟包率低等服務，但價格高、規(guī)定嚴、超關稅起征點會產(chǎn)生關稅，適用于20kg以下、時效要求高、貨值較高商品，國內(nèi)賣家一般不首選。 |
最快(3-10日) |
最高 |
最低 |
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海外倉 |
海外倉配 |
海外倉是由跨境電商平臺、跨境電商獨立站或跨境物流服務商等主體獨立或共同在銷售目的地建立的境外倉庫，可提供貨品倉儲、分揀、包裝、派送等一站式服務。在海外倉模式下，跨境電商賣家可將商品通過跨境物流提前送至海外倉庫，當境外消費者下達需求訂單后，海外倉庫可快速響應，及時進行貨物分揀、包裝，從倉庫發(fā)貨送達至消費者。 |
較快 |
一般 |
較低 |
資料來源：觀研天下整理
在行業(yè)發(fā)展初期，郵政小包憑借價格優(yōu)勢成為跨境電商物流運營模式主流。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，我國跨境電商物流運營模式中中郵、外郵分別占比23.3%、4.4%，總占比達27.7%。隨著全球化的發(fā)展,跨境電子商務日益成為各國之間的重要貿(mào)易形式,也對物流行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)和機遇。在制造業(yè)升級和跨境賣家品牌化趨勢下，新興平臺和獨立站加速發(fā)展，物流服務信息化、效率亟需提升；同時新興市場加速布局，獲客、資源獲取與整合能力成關鍵要素，性價比更高的專線與服務更好的海外倉模式份額逐步提升。2022年，專線、海外倉分別占比56%、14.1%，總占比達70.1%。
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四、海外倉以FBA海外倉、第三方海外倉為主，自建海外倉由于風險和成本更高、運營更復雜，占比較小
海外倉分為FBA海外倉、第三方海外倉和自建海外倉。其中FBA海外倉可借助平臺流量獲得更多曝光機會，提高賣家店鋪的流量與銷量；平臺資源豐富，可整臺多項物流資源，降低賣家運營難度。FBA海外倉占海外倉主導，2022年占比達65.0%。第三方海外倉憑借專業(yè)的倉儲和物流管理能力、個性化服務和價格優(yōu)勢，2022年占比達30%。自建海外倉由于承擔的風險和成本更高、運營更復雜，占比較小，2022年僅為5%。
海外倉運營模式分類
| 對比維度 | FBA海外倉 | 第三方海外倉 | 自建海外倉 |
| 定義 | 指亞馬遜平臺建立的海外倉庫，跨境電商賣家可將產(chǎn)品提前送達至亞馬遜當?shù)厥袌龅膫}庫中，由亞馬遜提供代發(fā)貨業(yè)務。 | 由第三方企業(yè)(多數(shù)為跨境物流服務商)建立并運營的海外倉庫，可為多家跨境電商企業(yè)提供清關、入庫質(zhì)檢、接受訂單、商品分揀、配送等服務。 | 自建海外倉是跨境電商企業(yè)利用自身資源優(yōu)勢，選擇合適的海外倉地址和倉儲模式，建設并運營的海外倉庫 |
| 成本 | 初始資金要求低、固定開支少、倉配費用支出較高 | 初始資金要求低、固定開支少、倉配費用支出較低 | 初始資金要求高、固定開支高、倉配費用支出較低 |
| 自主能力 | 賣家自主能力弱,亞馬遜平臺對選品的尺寸、重量、類別有一定程度的限制，選品偏向于體積小、利潤高、質(zhì)量好的產(chǎn)品。 | 賣家自主能力較強,選品范圍比FBA 海外倉廣，體積大、重量大的產(chǎn)品同樣適用第三方海外倉。 | 賣家擁有更高的控制權和自主性，可根據(jù)自身需求定制倉儲品類和物流流程，以實現(xiàn)更高的靈活性和定制化服務。 |
| 優(yōu)勢 | 可借助平臺流量獲得更多曝光機會，提高賣家店鋪的流量與銷量。平臺資源豐富，可整合多項物流資源，降低賣家運營難度。 | 擁有專業(yè)的倉儲和物流管理能力，可提供售后服務支持。能更便捷地處理庫存，調(diào)整銷售策略，自主性更高，可提供個性化的服務，價格更優(yōu)惠。 | 可節(jié)約物流成本，自主掌控退換貨處理，提升買家的購物體驗。自主性和控制力強，避免旺季倉庫爆倉和等待排倉的情況。 |
| 劣勢 | 倉儲成本相對較高，產(chǎn)品入倉要求嚴格，出現(xiàn)爆倉時響應處理相對較慢。 | 貨物需要大批量儲存。銷量不佳時，將存在庫存風險，增加存儲成本、運營成本及資金周轉成本。 | 承擔的風險和成本更高，海外倉運營復雜，需投入大量的時間和精力處理各類問題。對賣家規(guī)模有一定要求，若無規(guī)模優(yōu)勢，難以獲得優(yōu)惠的配送價。 |
| 客戶類型 | 亞馬遜 | 中小型跨境電商賣家、電商平臺和獨立站為主 | 大型跨境電商賣家、電商平臺和獨立站為主 |
資料來源：觀研天下整理
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五、我國跨境電商物流行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局，市場高度分散
我國跨境電商物流行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。在跨境電商物流行業(yè)營業(yè)收入前50名的企業(yè)中，縱騰、中國外運、遞四方跨境電商物流營業(yè)收入突破百億元，占據(jù)行業(yè)頭部地位。順豐國際、燕文物流、義達跨境等企業(yè)憑借特色業(yè)務優(yōu)勢，跨境電商物流營業(yè)收入在15-100億元之間。營業(yè)收入在15億元以內(nèi)的跨境電商物流企業(yè)在跨境電商物流營業(yè)收入前50名企業(yè)中占比最大，此類企業(yè)作為行業(yè)中堅力量，與其他中小型跨境電商物流企業(yè)相比，其在運營過程中積累了豐富的物流資源和服務經(jīng)驗。
資料來源：觀研天下整理
我國跨境電商物流市場集中度較低，CR3、CR10、CR50分別為4.23%、8.12%、13.88%。隨著跨境電商發(fā)展對物流服務商資源整合能力要求不斷提高，掌握物流網(wǎng)絡和資源、優(yōu)化服務能力的先發(fā)和頭部企業(yè)易獲客戶信任、得更多訂單、降成本，有望擴大與對手差距、獲得更多的市場份額，我國跨境電商物流行業(yè)集中度將持續(xù)提高。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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