前言：
構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能可增強(qiáng)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性，在新能源消納難愈演愈烈之下，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能成關(guān)注熱點(diǎn)，在招投標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)放量。從地域分布看，新疆構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目定標(biāo)規(guī)模為1.31GW/4.925GWh，容量規(guī)模占比57%，超過(guò)全國(guó)的一半，西藏、青海等緊隨其后。構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目容量趨向大型化，其中中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目共4.5GWh，這是迄今為止構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)最大規(guī)模的一次招標(biāo)。
構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能存在一定的技術(shù)壁壘。目前，華為、陽(yáng)光電源、南瑞繼保等企業(yè)構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出，占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，此外，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、金風(fēng)科技、南網(wǎng)科技也在跟進(jìn)，逐漸占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，未來(lái)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能市場(chǎng)趨向集中。
一、新能源消納相關(guān)政策相繼出臺(tái)，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能成市場(chǎng)熱點(diǎn)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)通過(guò)超配PCS方式提高過(guò)載能力構(gòu)建起支撐大電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的電壓源，可以起到快速調(diào)頻調(diào)壓、增加慣量和短路容量支撐、抑制寬頻振蕩等作用，從而增強(qiáng)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。
風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電占比的持續(xù)提升，促使傳統(tǒng)以同步發(fā)電機(jī)為主體的電力系統(tǒng)，向高比例新能源、高比例電力電子裝備的“雙高”新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。但高比例的間歇性可再生能源并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性造成沖擊，尤其是在我國(guó)的西藏自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等新能源占比高、電網(wǎng)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的地區(qū)，以及依托沙漠、戈壁、荒漠建設(shè)的新能源大基地送端，面臨著諸多挑戰(zhàn)。
在新能源消納難愈演愈烈之下，國(guó)家對(duì)此提出硬性要求。 2020年4月，國(guó)家能源局發(fā)布的《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則》明確提出新能源場(chǎng)站短路比應(yīng)達(dá)到合理水平，同時(shí)電力系統(tǒng)需具備慣量和短路容量支撐能力。2024年6月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確提出在西北網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱的區(qū)域，應(yīng)用構(gòu)網(wǎng)型新能源，可為電力系統(tǒng)提供轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，提升新能源的瞬間功率支撐能力，提升系統(tǒng)的短路比，支撐電網(wǎng)接入更多新能源。
隨著政策相繼出臺(tái)，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能成關(guān)注熱點(diǎn)，在招投標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)放量。2023年全國(guó)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模為1.3GW/4.6GWh，2024年1-11月全國(guó)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模為2.48GW/8.67GWh。
二、新疆、西藏、青海領(lǐng)跑，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目容量趨向大型化
從地域分布看，新疆構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目定標(biāo)規(guī)模為1.31GW/4.925GWh，容量規(guī)模占比57%，超過(guò)全國(guó)的一半，西藏、青海等緊隨其后。其中新疆、青海等西北地區(qū)電網(wǎng)是“條狀分割”的形態(tài)，且線(xiàn)路較長(zhǎng)，導(dǎo)致在集中并網(wǎng)時(shí)缺乏網(wǎng)間調(diào)節(jié)能力，隨著新能源不斷接入局部電網(wǎng)越來(lái)越弱；西藏則是由于電網(wǎng)長(zhǎng)期孤網(wǎng)運(yùn)行，雖然近年來(lái)與西北電網(wǎng)、西南電網(wǎng)的連接大大加強(qiáng)，但部分地區(qū)仍屬于弱網(wǎng)，因此其構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能發(fā)展速度較快。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目容量趨向大型化。2024年2月，中核集團(tuán)新華烏什50萬(wàn)千瓦/200萬(wàn)千瓦時(shí)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)及施工圖階段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)，項(xiàng)目共建設(shè)500MW/2000MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能，其中包括250MW/1000MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能，250MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能。11月，中國(guó)華電發(fā)布新疆華電昌吉木壘凱升1050MW風(fēng)光儲(chǔ)大基地項(xiàng)目構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站EPC招標(biāo)，該項(xiàng)目分兩個(gè)區(qū)域，其中，風(fēng)電區(qū)域裝機(jī)容量800MW及儲(chǔ)能容量112.5MW/450MWh；光伏區(qū)域裝機(jī)容量250MW及儲(chǔ)能容量150MW/600MWh。12月16日，中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，本次采購(gòu)總規(guī)模為10.5GWh，分為2個(gè)包件，其中，包1為1-3標(biāo)段是構(gòu)網(wǎng)型，共4.5GWh，這是迄今為止，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)最大規(guī)模的一次招標(biāo)。
2024年我國(guó)部分大型構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
招標(biāo)時(shí)間 |
項(xiàng)目地點(diǎn) |
儲(chǔ)能規(guī)模 |
招標(biāo)人 |
招標(biāo)類(lèi)型 |
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MW |
MWh |
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華電風(fēng)光儲(chǔ)大基地1.05GWh構(gòu) |
2024年12月16日 |
- |
262.5 |
1050 |
新疆華電凱升新能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
EPC |
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中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目 |
2024年11月26日 |
- |
- |
4500(構(gòu)網(wǎng)型)+6000(跟網(wǎng)型 |
- |
儲(chǔ)能系統(tǒng) |
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中國(guó)能建構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) |
2024年11月19日 |
- |
200 |
800 |
中國(guó)能建 |
儲(chǔ)能系統(tǒng) |
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國(guó)電南自新疆昌吉光伏項(xiàng)目150MW/600MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能變流升壓系統(tǒng)采購(gòu) |
2024年11月18日 |
新疆 |
150 |
600 |
南京國(guó)電南自新能源科技有限公司 |
儲(chǔ)能變流升壓系統(tǒng) |
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中國(guó)華電發(fā)布新疆華電昌吉木壘凱升1050MW風(fēng)光儲(chǔ)大基地項(xiàng)目構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站EPC招標(biāo) |
2024年11月15日 |
新疆 |
362.5 |
1050 |
新疆華電凱升新能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
EPC |
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吳起250MW/750MWh構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目全階段勘察設(shè)計(jì)服務(wù) |
2024年10月10日 |
陜西 |
250 |
750 |
陜西經(jīng)協(xié)綠色能源科技有限公司 |
勘察設(shè)計(jì) |
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志丹200MW/600MWh構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目全階段勘察設(shè)計(jì)服務(wù) |
2024年10月10日 |
陜西 |
200 |
600 |
陜西經(jīng)協(xié)綠色能源科技有限公司 |
勘察設(shè)計(jì) |
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陜投木壘13.125萬(wàn)千瓦/52.5萬(wàn)千瓦·時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC |
2024年9月20日 |
陜西 |
131.25 |
525 |
新疆陜投新能源有限公司 |
EPC |
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中核集團(tuán)新疆莎車(chē)構(gòu)網(wǎng)型改造200MW/800MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC |
2024年6月24日 |
新疆 |
200 |
800 |
新華(莎車(chē))電力投資有限公司 |
EPC |
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國(guó)家能源集團(tuán)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能PCS采購(gòu) |
2024年5月6日 |
- |
800 |
- |
龍?jiān)措娏瘓F(tuán)共享儲(chǔ)能技術(shù)(北京)有限公司 |
PCS |
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新華水電新疆烏什構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目 |
2024年4月17日 |
新疆 |
500 |
2000 |
新華(阿克蘇)能源投資有限公司 |
PC |
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新疆四師可克達(dá)拉市兵團(tuán)分300MW/600MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 |
2024年3月8日 |
新疆 |
300 |
600 |
新疆蔚藍(lán)新能源科技發(fā)展有限公司 |
EPC |
資料來(lái)源：觀研天下整理
三、華為等企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，未來(lái)將占據(jù)更多市場(chǎng)份額
構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的核心技術(shù)在于PCS，要求設(shè)備具有超高的過(guò)流能力和控制能力，存在一定的技術(shù)壁壘。目前，華為、陽(yáng)光電源、南瑞繼保等企業(yè)構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出，占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，此外，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、金風(fēng)科技、南網(wǎng)科技也在跟進(jìn)，逐漸占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，未來(lái)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能市場(chǎng)趨向集中。
我國(guó)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能代表產(chǎn)品
| 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 優(yōu)勢(shì) | 技術(shù)參數(shù) |
| 盛弘儲(chǔ)能 | PWS1-2500KTL-H儲(chǔ)能變流器 | 可靈活適配直流側(cè)600~1500V寬電壓范圍和交流側(cè)400V、630V、690V等多種電壓制式，兼容不同安時(shí)的電芯，包括280-320Ah,560+Ah，628Ah、1130Ah等大安時(shí)電芯，滿(mǎn)足8小時(shí)、4小時(shí)、2小時(shí)、1小時(shí)等多種應(yīng)用場(chǎng)景。 | 額定功率2.5mw，額定電壓直流1500V；整機(jī)效率99%；系統(tǒng)在線(xiàn)率99%；響應(yīng)速度≤10ms |
| 海博思創(chuàng) | 430kW液冷組串式PCS | 能夠匹配標(biāo)準(zhǔn)的20ft集裝箱，PCS內(nèi)部集成高壓盒、BMS，高防護(hù)、少維護(hù)，可提供用戶(hù)單艙1.25MW/5MWh構(gòu)網(wǎng)型交直流一體解決方案，屬業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。 | - |
| 智光電氣 | 百兆瓦級(jí)構(gòu)網(wǎng)型高壓儲(chǔ)能系統(tǒng) | 該高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)的單機(jī)功率范圍為25MW，僅需4臺(tái)此類(lèi)裝置即可搭建100/200MWh的大型儲(chǔ)能電站。每套系統(tǒng)都能獨(dú)立響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)控，對(duì)EMS控制系統(tǒng)的反應(yīng)迅速，具有顯著的構(gòu)網(wǎng)和電網(wǎng)支撐功能，尤其是在電網(wǎng)調(diào)配和電壓穩(wěn)定方面。 | - |
| 特變電工 | 新能源構(gòu)網(wǎng)型組串式儲(chǔ)能變流升壓一體機(jī) | 設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)電池系統(tǒng)壽命提升20%，百兆瓦時(shí)系統(tǒng)能耗降低50%，占地面積減少21%，能量密度提升35%。通過(guò)算法具有快速響應(yīng)電網(wǎng)適配的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)復(fù)雜弱電網(wǎng)環(huán)境，儲(chǔ)能度電成本降低6.5%。 | - |
| 奇點(diǎn)能源 | 4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)eBlock-836 | 以構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)為基礎(chǔ)，對(duì)電芯、BMS、PCS、消防系統(tǒng)等進(jìn)行全面升級(jí)，配備215KW構(gòu)網(wǎng)型組串PCS實(shí)現(xiàn)單電池簇精細(xì)化管理，能量密度提升12%，配套成本降低10%，輔助用電損耗降低5%，LCOS降低5%。 | 搭載LEP 314ah電芯；交流側(cè)額定功率690V(-15%-10%)儲(chǔ)放深度100%；交流側(cè)轉(zhuǎn)換效率≥90%；充放電倍率≤0.25P |
| 禾望電氣 | 3.45MW儲(chǔ)能變流器二代機(jī)型 | 占地面積減少45;專(zhuān)利二相流換熱技術(shù)，45℃環(huán)溫不降額:具備超高的過(guò)流能力和控制能力，滿(mǎn)足構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能需求;功率可擴(kuò)容至6.9MW。 | 額定功率3.45MW；最高效率達(dá)99.01% |
| 華為數(shù)字能源 | LUNA2000-215-2S12 | 通過(guò)構(gòu)網(wǎng)型并網(wǎng)算法，可實(shí)現(xiàn)1.3 倍過(guò)載:通過(guò)C2C雙鏈安全技術(shù)、風(fēng)液智冷技術(shù)、電能精算技術(shù)以及One for Al1的全場(chǎng)景全生命周期應(yīng)用策略，實(shí)現(xiàn)了在安全、熱管理、供電架構(gòu)以及應(yīng)用數(shù)智化方面的全面升級(jí)。 | - |
| 中車(chē)株洲所 | 0.25C和0.5C構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng) | 以最小的硬件超配和最佳整站配置滿(mǎn)足3倍過(guò)載10S的構(gòu)網(wǎng)需求，可構(gòu)建大容量、高集成、高性?xún)r(jià)比的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)。 | - |
| 南網(wǎng)科技 | 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器 | 三電平ANPC拓?fù)渥罡咝?9%;一次調(diào)頻、慣量調(diào)節(jié)、無(wú)功支撐、阻尼振蕩能力:故障錄波及定位，主被動(dòng)孤島檢測(cè):功率響應(yīng)動(dòng)作時(shí)間<5ms;構(gòu)網(wǎng)方式同步并聯(lián)啟動(dòng)可達(dá)12臺(tái)黑啟動(dòng)首次加載能力達(dá)到10MW。 | 直流側(cè)電壓1050-1500；并網(wǎng)交流最大輸出功率1925KVA；最大效率≥99% |
| 科華數(shù)能 | 5兆瓦/I0兆瓦時(shí)智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng) | 2.5MW儲(chǔ)能變流器占地僅1.4m:最大效率達(dá)99.03%;單機(jī)支持40℃下110%過(guò)載運(yùn)行:PCS功率模塊壽命提升25%;能量密度提升45.35%。 | - |
| 陽(yáng)光電源 | PowerTitan 2.0-UD儲(chǔ)能變流器 | 最高轉(zhuǎn)換效率99%;智能風(fēng)冷，45℃不降額;設(shè)備模塊化，最大支持四臺(tái)交流直并，系統(tǒng)組合靈活:具備慣量支撐、微秒級(jí)電壓構(gòu)建等構(gòu)網(wǎng)功能。 | 直流側(cè)最大直流電壓1500 V；交流側(cè)并網(wǎng)額定功率1250kW；最大效率99%；工作溫度范圍:-35℃-60℃。 |
| 遠(yuǎn)景能源 | 遠(yuǎn)景EnPower智慧儲(chǔ)能 | 標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱容量達(dá)5.6MW，搭載了遠(yuǎn)景最新的GenGrid生成式電網(wǎng)技術(shù)，“1+4”全棧構(gòu)網(wǎng)，具有慣量支撐、電壓支撐、寬頻震蕩抑制、增強(qiáng)電網(wǎng)強(qiáng)度，場(chǎng)站級(jí)黑啟動(dòng)等構(gòu)網(wǎng)能力。 | 搭載350Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯；循環(huán)壽命提升至15000次，全生命周期放電量提升超8%；全生命周期度電成本可降低45%。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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