前言：
《2025年政府工作報告》中提到，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)，這是具身智能是首次出現(xiàn)在《政府工作報告》當(dāng)中。而隨著具身智能在資本圈突然爆火，吸引大量投資者的關(guān)注和資金涌入。同時、特斯拉、谷歌、宇樹科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著進展。
1、具身智能主要依賴四大核心要素，載體形態(tài)多樣
具身智能（EAI）是指有物理載體的智能體，在與物理世界的交互過程中，通過感知、控制和自主學(xué)習(xí)來積累知識和技能，形成智能并影響物理世界的能力。具身智能主要依賴于本體、智能體、數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)進化框架四大核心要素。
具身智能四大核心要素
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國具身智能行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，具身智能的物理載體形態(tài)呈現(xiàn)多樣性，根據(jù)其移動特性或方式，可以分為固定底座機器人、輪式（履帶式）機器人、足式機器人、仿生機器人等，其中近期火爆的人形機器人屬雙足人形。具身智能具體形態(tài)的選擇上需要洞察場景實際的需求，并不存在“最佳形態(tài)”的單一解，但人形機器人具備多場景的“泛用性”，在具身智能的驗證、以及特定場景中的最終應(yīng)用有既定優(yōu)勢。
2、“具身智能”首次出現(xiàn)在政府工作報告中，地方政府積極跟進
2025年3月5日，十四屆人大三次會議開幕，國務(wù)院總理李強作政府工作報告。在《2025年政府工作報告》中提到，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。同時還提到，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。這是具身智能和智能機器人是首次出現(xiàn)在《政府工作報告》當(dāng)中。
我國具身智能行業(yè)相關(guān)政策
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日期 |
部門 |
名稱 |
主要內(nèi)容 |
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2025年3月5日 |
國務(wù)院 |
《2025年政府工作報告》 |
建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。同時還提到，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。 |
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2025年3月3日 |
深圳市科技創(chuàng)新局 |
《深圳市具身智能機器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2025—2027年)》 |
到2027年，深圳市具身智能機器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過1200家，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元以上。 |
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2025年2月28日 |
北京市科學(xué)技術(shù)委員會等4部門 |
《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動計劃(2025—2027年)》 |
要加快實現(xiàn)具身智能科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，培育人工智能發(fā)展新賽道，預(yù)計到2027年底，實現(xiàn)不少于100項規(guī)?；瘧?yīng)用，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺，培育千億級產(chǎn)業(yè)集群。 |
資料來源：觀研天下整理
其實，近幾年，各級地方政府也打造人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，推動具身智能基礎(chǔ)模型、仿真應(yīng)用等發(fā)展。
多地成立人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心
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成立時間 |
人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 |
主要介紹 |
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2023年11月 |
北京人形機器人創(chuàng)新中心 |
北京人形機器人創(chuàng)新中心將面向未來，打造全球首個通用人形機器人“硬件母平臺”，首個大模型+開源運控系統(tǒng)“軟件母平臺”。圍繞行業(yè)亟待解決的關(guān)鍵共性問題，開展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型、運控系統(tǒng)、工具鏈、開源OS及開發(fā)者社區(qū)等5項重點任務(wù)攻關(guān)。 |
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2024年3月 |
浙江人形機器人創(chuàng)新中心 |
浙江人形機器人創(chuàng)新中心由寧波市人民政府與浙江大學(xué)智能系統(tǒng)與控制研究所的熊蓉教授團隊聯(lián)合共建，以建成一個重大高能級創(chuàng)新平臺為目標，重點開展人形機器人智能感控技術(shù)研究和整機系統(tǒng)研發(fā)，全力打造集人形機器人技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)輻射于一體的綜合性創(chuàng)新平臺。 |
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2024年5月 |
上海人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心 |
上海人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心是由工信部和上海市政府共同授牌的國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心。根據(jù)合作協(xié)議，部市雙方將深化完善合作機制，聚焦上海建設(shè)“五個中心”重要使命，著力強化“四大功能”，進一步支持上海加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、大力推進新型工業(yè)化、著力構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，支持上海建設(shè)三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高地、打造制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)集群、創(chuàng)建關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈平臺載體等，加快推動上海制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
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2014年6月 |
安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 |
安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，是由江淮前沿技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭，聯(lián)合中國科大先研院、合肥工業(yè)大學(xué)、科大訊飛、蔚來汽車科技(安徽)有限公司等13家單位，建設(shè)集研究、設(shè)計、評估與市場一體化的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺。 |
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2024年7月 |
成都人形機器人創(chuàng)新中心 |
成都人形機器人創(chuàng)新中心是中西部首個人形機器人創(chuàng)新中心，將專注于人形機器人的研發(fā)、設(shè)計、測試、產(chǎn)出，并計劃在2024年年內(nèi)推出全國首個帶“大腦”的人形機器人整機產(chǎn)品?！皠?chuàng)新中心首批人才專家團隊今天正式登‘島’辦公，進行前期的技術(shù)研發(fā)等相關(guān)工作，為創(chuàng)新中心場地的正式落成和持續(xù)運營做好前期準備。 |
資料來源：觀研天下整理
3、我國具身智能行業(yè)迎來投資熱
而隨著具身智能在資本圈突然爆火，吸引大量投資者的關(guān)注和資金涌入。數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-10月，全球人形機器人行業(yè)共發(fā)起了69起融資，融資總額高達110億元，這促使許多人開始“攢局”，意在通過現(xiàn)組團隊創(chuàng)業(yè)來獲取投資。從投資角度看，頭部人形機器人的本體研發(fā)集成廠商已經(jīng)歷多輪融資，行業(yè)整體投資熱點正從人形機器人本體向具身智能模型和其他上游零部件遷移。
我國具身智能行業(yè)融資概況
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公司名稱 |
融資時間 |
融資金額 |
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千尋智能 |
2024年8月 |
近2億元 |
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穹徹智能 |
2024年9月 |
累計數(shù)億元 |
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星云智慧 |
2024年10月 |
2000萬元 |
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星海圖 |
2024年11月 |
超2億元 |
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自變量機器人 |
2024年11月 |
億元級 |
資料來源：觀研天下整理
4、科技巨頭、車企等積極布局具身智能生態(tài)，但仍然面臨三大挑戰(zhàn)
而在企業(yè)端，在國家政策支持、投融資熱潮持續(xù)高漲以及在各大企業(yè)的推動下，我國具身智能行業(yè)快速發(fā)展，應(yīng)用場景日益廣泛。當(dāng)前，特斯拉、谷歌、英偉達、Figure one、宇樹科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等國內(nèi)外多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著進展。
部分大公司在具身智能領(lǐng)域的主要布局
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類型 |
企業(yè)名稱 |
技術(shù)研發(fā) |
市場應(yīng)用 |
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基于大模型研發(fā) |
OpenAl |
大模型研發(fā)，如ChatGPT、GPT-4等。這些大模型具備強大的自然語言處理能力和多模態(tài)感知能力，為具身智能的發(fā)展提供了重要支撐。 |
OpenAl的大模型技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，包括智能客服、內(nèi)容創(chuàng)作、游戲AI等。通過投資合作等方式，與多家機器人企業(yè)合作。 |
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谷歌 |
基于大模型進行RT1、RT2等相關(guān)探索，風(fēng)格百花齊放，注重基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新。 |
谷歌的AI技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個行業(yè)，包括醫(yī)療、金融、教育等。 |
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華為 |
華為推出盤古具身智能大模型，并與樂聚機器人公司合作，共同探索“華為盤古大模型+夸父人形機器人”應(yīng)用場景,打造通用具身智能解決方案，建設(shè)“人形機器人+”開放生態(tài)平臺 |
人形機器人“夸父”可以識別物品、問答互動、擊掌、遞水等。除了人形機器人，盤古具身智能大模型還可以賦能多種形態(tài)的工業(yè)機器人和服務(wù)機器人，讓它們幫助人類去從事危險和繁重的工作。 |
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科大訊飛 |
推出科大訊飛機器人超腦平臺，以視聽融合的多模感知交互和基于大模型的機器人大腦，通過軟硬件一體的方式構(gòu)建機器人新交互。 |
科大訊飛的多模態(tài)交互系統(tǒng)已被廣泛應(yīng)用于數(shù)字人一體機、商用及家用服務(wù)機器人等多種設(shè)備中，其在智能家居、智慧零售、教育等領(lǐng)域的賦能作用尤為突出。 |
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基于硬件研發(fā) |
英偉達 |
依托算力優(yōu)勢構(gòu)建模型訓(xùn)練和仿真平臺，為具身智能創(chuàng)新提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。同時，作為算力底座和通用大腦的提供者，助力其他企業(yè)實現(xiàn)具身智能技術(shù)的突破和應(yīng)用。 |
英偉達的GPU芯片和AI計算平臺已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個行業(yè)，包括自動駕駛、智能制造、醫(yī)療影像分析等。 |
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小米 |
在智能駕駛領(lǐng)域投入顯著，專注于全棧技術(shù)自研，從硬件到軟件，從感知系統(tǒng)到?jīng)Q策算法，均堅持自主研發(fā)。同時，研發(fā)四足機器人和人形仿生機器人CyberOne,并對外投資具身智能公司。 |
支持多種應(yīng)用場景，如家庭助理、陪伴機器人、教育輔助等。 |
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基于人形機器人研發(fā) |
優(yōu)必選 |
聚焦于人形機器人核心技術(shù)的研發(fā)，擁有全棧式研發(fā)技術(shù)，包括機器人運動規(guī)劃和控制、伺服驅(qū)動器、計算機視覺、語音交互、SLAM導(dǎo)航、視覺伺服操作、人機交互、機器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架ROSA等。 |
優(yōu)必選的人形機器人已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)化落地階段，廣泛應(yīng)用于養(yǎng)老、商用服務(wù)、教育、家庭陪伴、物流、工業(yè)等領(lǐng)域。 |
資料來源：觀研天下整理
同時，2025年3月10日，智元機器人發(fā)布國內(nèi)首個通用具身基座模型——智元啟元大模型（GenieOperator—1）。智元機器人相關(guān)負責(zé)人表示，GO—1開創(chuàng)性地提出了Vision—Language—Latent—Action（ViLLA）架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM（多模態(tài)大模型）+MoE（混合專家）組成，其中VLM借助海量互聯(lián)網(wǎng)圖文數(shù)據(jù)獲得通用場景感知和語言理解能力，MoE中的LatentPlanner（隱式規(guī)劃器）借助大量跨本體和人類操作視頻數(shù)據(jù)獲得通用的動作理解能力，MoE中的ActionExpert（動作專家）借助百萬真機數(shù)據(jù)獲得精細的動作執(zhí)行能力。三者環(huán)環(huán)相扣，實現(xiàn)了通過人類視頻學(xué)習(xí)的能力，完成了小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，并成功被部署到公司的多款機器人本體。GO-1可以持續(xù)進化，將具身智能推上新臺階。
此外，自動駕駛作為具身智能的一個重要場景，具備“感知-決策-規(guī)劃-控制”的算法架構(gòu)，也就是說具身智能和自動駕駛在技術(shù)實現(xiàn)路徑上是相同的，且算法與零部件可實現(xiàn)高度復(fù)用。當(dāng)前，智能輔助駕駛已實現(xiàn)商業(yè)化路徑，進入卷交付、卷規(guī)模、卷性價比的階段，這為具身智能未來技術(shù)路徑和商業(yè)化提供一些參考。同時，多家汽車主機廠、供應(yīng)商或自研或投資具身智能公司。
我國車企與頭部供應(yīng)商布局具身智能產(chǎn)業(yè)概況
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車企 |
性質(zhì) |
產(chǎn)品或業(yè)務(wù)布局 |
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廣汽集團 |
傳統(tǒng)主機廠 |
第三代輪組人形機器人GoMate |
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奇瑞汽車 |
傳統(tǒng)主機廠 |
聯(lián)合Aimoga研發(fā)Mornine |
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比亞迪 |
傳統(tǒng)主機廠 |
自研、投資、合作 |
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上汽集團 |
傳統(tǒng)主機廠 |
對外投資 |
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北汽集團 |
傳統(tǒng)主機廠 |
對外投資 |
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長安汽車 |
傳統(tǒng)主機廠 |
預(yù)計2027年前發(fā)布人形機器人 |
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小鵬 |
造車新勢力 |
AI人形機器人Iron |
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小米 |
造車新勢力 |
自研Cyberone |
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華為 |
智駕供應(yīng)商 |
成立具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 |
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寧德時代 |
動力電池供應(yīng)商 |
自研、投資，機器人電池 |
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地平線 |
智駕供應(yīng)商 |
計算芯片與開發(fā)者套件 |
資料來源：觀研天下整理
不過，我國具身智能行業(yè)在研發(fā)和應(yīng)用層面，仍然面臨著技術(shù)、數(shù)據(jù)與商業(yè)化之困三重考驗。首先，是具身智能行業(yè)技術(shù)路線收斂。北航機器人研究所名譽所長王田苗在“2024世界機器人大會”期間發(fā)表觀點時表示，“當(dāng)前人形機器人還面臨兩大難點，一是機器人目前的‘軟’件端，適合機器人的通用大模型和垂直專業(yè)模型，還在攻堅階段；此外，靈巧手目前在技術(shù)和成本上都有需要攻克的難點?！?
其次是，具身智能行業(yè)數(shù)據(jù)匱乏。具身智能依賴物理交互數(shù)據(jù)的積累，但這類數(shù)據(jù)采集成本高昂（單臺機器人日數(shù)據(jù)采集成本超萬元）。
最后，具身智能行業(yè)中大部分企業(yè)沒有跨國成本與量產(chǎn)化的“死亡谷”。目前，具身智能機器人的核心零部件成本占比超60%，例如進口諧波減速器單價達萬元，導(dǎo)致整機成本居高不下（波士頓動力Spot售價53萬元）。同時，精密制造工藝和供應(yīng)鏈管理能力不足，讓多數(shù)企業(yè)陷入“樣品驚艷、量產(chǎn)無期”的困局。（WYD）
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