我國游戲行業(yè)分析：銷售收入與用戶規(guī)模創(chuàng)新高 3A、AI游戲、小游戲、多端布局

前言：在游戲新品數(shù)量增加且出現(xiàn)爆款大作、多款長青產(chǎn)品運(yùn)營平穩(wěn)、小游戲增長勢頭強(qiáng)勁背景下，我國游戲行業(yè)市場收入與用戶規(guī)模再創(chuàng)新高，2024年游戲市場實(shí)際銷售收入3257.83億元，游戲用戶規(guī)模6.74億人。自《原神》開啟開放世界賽道的內(nèi)卷戰(zhàn)爭，我國游戲廠商紛紛跟進(jìn)，超十款開放世界游戲大作被立項(xiàng)?！逗谏裨挘何蚩铡房钙饑a(chǎn)3A游戲大旗，游戲廠商對(duì)PC端重視程度提升，并且我國手游3A化也不斷推進(jìn)，部分3A化手游取得成功。同時(shí)，我國小游戲市場迅猛發(fā)展，年產(chǎn)值翻倍式增長，2024年市場收入398.36億元。而2024年我國女性向游戲市場集體進(jìn)化，呈現(xiàn)“七雄爭霸”格局。此外，AI技術(shù)正逐漸改變游戲的開發(fā)與體驗(yàn)方式，超六成頭部游戲企業(yè)明確布局AIGC領(lǐng)域且有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，也為未來游戲行業(yè)發(fā)展提供新方向。

1、我國游戲行業(yè)重回增長通道，銷售收入與用戶規(guī)模均創(chuàng)歷史新高

2024年，在游戲新品數(shù)量增加且出現(xiàn)爆款大作、多款長青產(chǎn)品運(yùn)營平穩(wěn)、小游戲增長勢頭強(qiáng)勁以及多端發(fā)行與云游戲消費(fèi)便利的背景下，我國游戲行業(yè)市場收入與用戶規(guī)模同步增長并再創(chuàng)新高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國游戲市場實(shí)際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創(chuàng)新高；游戲用戶規(guī)模6.74億人，同比增長0.94%，為歷史新高點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

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在出海方面，我國自主研發(fā)游戲海外市場實(shí)際銷售收入再創(chuàng)新高，同比增長13.39%至185.57億美元，連續(xù)5年超千億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國游戲?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，縱觀2024年一整年的游戲市場，可以總結(jié)出小游戲呈現(xiàn)爆發(fā)式翻倍增長，PC與主機(jī)游戲再度繁榮，AI加速賦能游戲行業(yè)……新的機(jī)遇再次來臨，市場格局或?qū)⒂瓉硐磁啤?

2、各廠商布局，“二次元GTA”市場大熱

具體來看，自《原神》開啟開放世界賽道的內(nèi)卷戰(zhàn)爭，我國游戲廠商紛紛跟進(jìn)，超十款開放世界游戲大作被立項(xiàng)，但除由MMO改造而來的《幻塔》吃到紅利，其余產(chǎn)品上線的并不多，如《鳴潮》產(chǎn)品乏善可陳、網(wǎng)易《燕云十六聲》年末才先上官服PC版。

2024年，游戲廠商繼續(xù)立項(xiàng)多個(gè)開放世界項(xiàng)目，如蠻啾網(wǎng)絡(luò)的《藍(lán)色星原：旅謠》被視為“原神+幻獸帕魯”，騰訊光子《代號(hào)二杠三》的二次元開放世界ARPG，國產(chǎn)開放世界貓咪模擬游戲《Catly》預(yù)告片亮相TGA舞臺(tái)。

此外，“二次元GTA”的都市開放世界項(xiàng)目集體登場，如《異環(huán)》、《無限大》、《望月》等拿到版號(hào)并開啟測試預(yù)約。

3、《黑神話：悟空》扛起國產(chǎn)3A游戲大旗，游戲廠商對(duì)PC端重視程度提升

而隨著手游市場逐漸處于紅海，越來越多游戲廠商更加重視PC平臺(tái)，以尋求新增長點(diǎn)。2024年8月20日，《黑神話：悟空》正式上線，是由游戲科學(xué)公司制作的以中國神話為背景的動(dòng)作角色扮演游戲，也是首款國產(chǎn)“3A大作”，并且以3億多的成本實(shí)現(xiàn)超過70億元的銷售額，并促使大批玩家對(duì)PC硬件進(jìn)行升級(jí)換代，PS5銷量暴增，成為繼《魔獸世界》與《絕地求生》之后第三款帶動(dòng)玩家集體升級(jí)硬件的現(xiàn)象級(jí)游戲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國主機(jī)游戲用戶規(guī)模將達(dá)到1290萬，2024-2028年的CAGR為20%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

騰訊2024年推出的《三角洲行動(dòng)》號(hào)稱研發(fā)成本耗資20億，也是自研三端跨平臺(tái)大作，但移動(dòng)端上線后成績并不理想，收入主要來自PC端。

網(wǎng)易2024年發(fā)布的4款跨端或PC端自研游戲中，《七日世界》上線首月就在Steam平臺(tái)取得同時(shí)在線突破23萬的成績，《漫威爭鋒》首月近48萬同時(shí)在線，成為繼《永劫無間》之后最成功的PC端游。網(wǎng)易重新代理了《魔獸世界》與《爐石傳說》（包含PC端與移動(dòng)端），雙雙人氣爆棚。

值得注意的是，我國手游3A化不斷推進(jìn)，并且逐漸傾向高投入高水準(zhǔn)，部分3A化手游取得成功。2020年9月，“國產(chǎn)3A”游戲《原神》發(fā)行，主打高質(zhì)量、高技術(shù)表現(xiàn)和主機(jī)系游戲輕量化，在海內(nèi)外獲得巨大商業(yè)成功；2023年發(fā)行的《逆水寒》手游在資金投入、技術(shù)應(yīng)用、玩法設(shè)計(jì)和劇情表現(xiàn)等多個(gè)方面都表現(xiàn)出強(qiáng)烈的3A化趨勢，致力于為玩家提供高質(zhì)量的游戲體驗(yàn)；2024年9月上線的《三角洲行動(dòng)》作為騰訊旗下琳瑯天上工作室開發(fā)的次世代畫質(zhì)FPS游戲，是國產(chǎn)3A FPS手游代表之作，其展示呈現(xiàn)出的技術(shù)力和玩法體驗(yàn)。

我國部分手游“3A級(jí)”投入和表現(xiàn)

資料來源：觀研天下整理

4、小游戲市場迅猛發(fā)展，年產(chǎn)值翻倍式增長

同時(shí)，我國小游戲市場迅猛發(fā)展，年產(chǎn)值翻倍式增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國小游戲市場收入398.36億元，同比增長99.18%，而同年的游戲市場實(shí)際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%?？梢姡∮螒蜃鳛閾碛兴槠蓍e時(shí)間增多的用戶市場，已成為游戲產(chǎn)業(yè)新增量的基本盤。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2024年，我國小程序游戲市場呈現(xiàn)中重度化趨勢，持續(xù)霸榜的《無盡冬日》（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)出品）、《向僵尸開炮》（大夢(mèng)龍途出品）、《尋道大千》（三七互娛出品）、《咸魚》（豪騰嘉科出品）、《這城有良田》（益玩科技出品）等，同時(shí)在App端與微信、抖音小游戲端混得風(fēng)生水起。游族將其王牌《少年三國志》進(jìn)行小游戲化，騰訊推出《元夢(mèng)之星》和諸多棋牌游戲的微信小游戲端，網(wǎng)易也推出“夢(mèng)幻西游”與“大話西游”IP的小游戲。

根據(jù)相關(guān)資料可知，超休閑游戲占所有在投微信小游戲產(chǎn)品的50%以上，而在2024年新增的微信小游戲中，超休閑游戲約占45.2%；角色扮演類游戲在投產(chǎn)品數(shù)量占比約為17.3%，在2024年新增的小游戲產(chǎn)品中其占比達(dá)到25.3%。傾向于深度玩法與強(qiáng)用戶粘性的游戲類型占比提升，說明小游戲市場從流量競爭轉(zhuǎn)向內(nèi)容與流量結(jié)合。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

5、女性向游戲集體進(jìn)化，市場呈現(xiàn)“七雄爭霸”格局

而2024年，女性向游戲市場集體進(jìn)化，疊紙、網(wǎng)易與靈犀互娛都有爆款新品上線，改寫女性向游戲市場格局。目前，女性向游戲市場主要有七家游戲公司“七雄爭霸”，分別是疊紙（《戀與深空》）、網(wǎng)易（《世界之外》）、靈犀互娛（《如鳶》）、騰訊（《光與夜之戀》）、祖龍娛樂（《以閃亮之名》）、友誼時(shí)光（《浮生為卿歌》）與米哈游（《未定事件簿》）。其中，《戀與深空》將乙女手游從2D時(shí)代升格至3D時(shí)代，讓玩家告別了“紙片老公”，再加上突破性的戰(zhàn)斗玩法，吸引大批泛女性向游戲用戶，幾度登頂暢銷總榜。

我國游戲企業(yè)布局女性向游戲概況

資料來源：觀研天下整理

6、AI加速滲透，近六成頭部游戲廠商布局AIGC

此外，AI技術(shù)正逐漸改變游戲的開發(fā)與體驗(yàn)方式。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在中國游戲營收TOP 50的游戲企業(yè)中，已有超六成頭部游戲企業(yè)明確布局AIGC領(lǐng)域且有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。例如，2024年，網(wǎng)易在《世界之外》中嘗試?yán)肁IGC技術(shù)進(jìn)行游戲插畫的創(chuàng)作，《永劫無間》手游也基于網(wǎng)易伏羲AI大模型的語音AI隊(duì)友，不僅可以在戰(zhàn)斗中自主跑圖、戰(zhàn)斗、聽指令、報(bào)戰(zhàn)況，且無需語音喚醒，隨時(shí)可以進(jìn)行自由對(duì)話和教學(xué)引導(dǎo)。

12月13日，巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）在2024年度中國游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上發(fā)布“千影 QianYing”有聲游戲生成大模型，加碼“游戲+AI”賽道。愷英網(wǎng)絡(luò)也在2024年度中國游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)詳細(xì)展示旗下最新“形意”大模型在游戲開發(fā)中的重大突破。

12月21日，湯姆貓推出的AI童伴機(jī)器人上線各大線上線下銷售渠道，這產(chǎn)品搭載湯姆貓與大模型科技公司西湖心辰聯(lián)合打造湯姆貓情感陪伴垂直模型，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的情感識(shí)別，進(jìn)行擬人化交互。

此外，11月28日，特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克在X上回復(fù)稱，其2023年成立的人工智能公司xAI將開設(shè)AI游戲工作室。阿里大文娛董事長兼CEO樊路遠(yuǎn)提到，阿里大文娛會(huì)建立一套基于AI底層的數(shù)字化的工業(yè)管線流程，“動(dòng)畫、動(dòng)漫、游戲全部要納入進(jìn)去”。

而AIGC技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中的潛在價(jià)值包括降低成本、提高研發(fā)效率和優(yōu)化市場化策略等，也為未來游戲行業(yè)發(fā)展提供新方向。長遠(yuǎn)來看，隨著大模型技術(shù)不斷成熟，越來越多游戲廠商加入，“AI 游戲”市場有望進(jìn)一步擴(kuò)容。(WYD)