編碼器是集光、機、電、算技術于一體的高精度位移傳感器，具有高精度、穩(wěn)定性好、易于集成、節(jié)省成本等優(yōu)勢，被廣泛領域于伺服、機床、風電、電梯、工程機械、醫(yī)療、冶金、機器人等領域。其中，伺服是我國編碼器下游最大應用市場，占比達到33%。2018-2022年，在下游市場推動下，我國編碼器市場規(guī)模持續(xù)擴容；但在2023年，受下游市場需求萎縮影響，其市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，同比下降8.86%。
不過，在風電行業(yè)發(fā)展向好、電梯存量替換更新需求釋放、人形機器人方興未艾、新能源汽車蓬勃發(fā)展等多重因素推動下，我國編碼器行業(yè)仍然具有較大發(fā)展空間。從競爭來看，目前我國編碼器市場競爭格局由外資企業(yè)主導，國產替代空間廣闊。同時我國編碼器行業(yè)集中度較高，2023年CR3達到53.6%，其中，多摩川市場份額排名第一。
1.編碼器下游應用較為集中，伺服為最大下游市場
?根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國編碼器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，編碼器是一種將物理位移（如角位移或直線位移）轉換為電信號的設備，按工作原理可以分為光電式、磁電式和觸點電刷式等編碼器，主要用于提供有關物體運動的反饋信息。其具有高精度、穩(wěn)定性好、易于集成、節(jié)省成本等優(yōu)勢，被廣泛領域于伺服、機床、風電、電梯、工程機械、醫(yī)療、冶金、機器人、包裝機械、等領域。從2023年的數(shù)據(jù)來看，我國編碼器下游應用較為集中，伺服、機床、風電、電梯這四大應用領域合計占比達到74%。其中，伺服是我國編碼器下游最大應用市場，占比達到33%；機床、風電和電梯分別占比20%、11%和10%；工程機械、醫(yī)療、冶金等應用領域占比均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)、觀研天下整理
2.編碼器市場規(guī)模有所下降，但未來仍有較大發(fā)展空間
2018-2022年，在下游市場推動下，我國編碼器市場規(guī)模持續(xù)擴容，2022年達到25.95億元；但在2023年，受伺服、機床、電梯、工程機械、醫(yī)療等下游市場需求萎縮影響，我國編碼器市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，約為23.65億元，同比下降8.86%。
數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)等、觀研天下整理
展望未來，我國編碼器行業(yè)仍然具有較大發(fā)展空間，市場可挖掘的潛力依然較大。
第一，風電行業(yè)發(fā)展向好，利好編碼器行業(yè)發(fā)展。風電是一種清潔的可再生能源，隨著能源結構轉型和“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進，風電行業(yè)迎來快速發(fā)展，累計裝機容量不斷上升，由2017年的16367萬千瓦上升至2023年的44134萬千瓦。未來，在《2030年前碳達峰行動方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》等政策的推動下，預計風電行業(yè)仍將延續(xù)長期向好發(fā)展趨勢，從而助力編碼器行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理
第二，截至2023年4月，我國正在運行的電梯有989.25萬臺，其中運行15年以上的電梯有73.68萬臺。而根據(jù)國家標準，電梯的使用壽命一般為15年，超過這一期限后需要進行大修或者更換。這也意味著，我國電梯存量替換更新需求大。2024年3月國務院發(fā)布的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出圍繞建設新型城鎮(zhèn)化，結合推進城市更新、老舊小區(qū)改造，以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環(huán)衛(wèi)、城市生命線工程、安防等為重點，分類推進更新改造。2024年7月，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出支持能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造。預計隨著利好政策持續(xù)推動，我國電梯存量更新需求有望持續(xù)釋放，為編碼器行業(yè)帶來更多需求。
第三，人形機器人方興未艾，將為編碼器行業(yè)帶來新增量。據(jù)悉，編碼器主要應用在人形機器人的旋轉、直線執(zhí)行模組和靈巧手等方面，預計單個人形機器人需要使用約54個編碼器，價值量大。工業(yè)和信息化部2023年11月印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》提出人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，并明確2025年實現(xiàn)批量生產、2027年相關產品深度融入實體經濟。目前，我國人形機器人產業(yè)正處于技術攻關和應用探索的關鍵期。隨著技術突破和政策紅利持續(xù)釋放，我國人形機器人商業(yè)化進程將不斷推進，未來市場前景廣闊。根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)預計，到2030年我國人形機器人市場規(guī)模有望達到約8700億元，對編碼器需求量巨大。
第四，新能源汽車蓬勃發(fā)展，將帶動編碼器新增市場空間的持續(xù)釋放。近年來，在政策、技術和市場需求等因素推動下，我國新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，產量和銷量快速上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產量和銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；2024年其產量和銷量繼續(xù)上升，1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，已超過2023年全年產銷數(shù)據(jù)。據(jù)悉，在新能源汽車領域，編碼器主要應用在逆變系統(tǒng)、電機冷卻系統(tǒng)和啟動發(fā)電機系統(tǒng)中。未來，隨著新能源汽車蓬勃發(fā)展，將帶動編碼器新增市場空間的持續(xù)釋放。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
在機床領域，編碼器主要應用于數(shù)控機床。與發(fā)達國家相比，目前我國機床數(shù)控化率還比較低，數(shù)控機床發(fā)展空間較大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬切削機床和金屬成型機床數(shù)控化率分別為46.3%和11.3%，與發(fā)達國家平均70-80%左右的水平仍有較大差距。未來，隨著制造業(yè)轉型升級和政策推動，我國工業(yè)自動化、智能化發(fā)展將不斷提速，預計機床數(shù)控化率將不斷提升，也將帶動數(shù)控機床市場需求增長，進而促進編碼器行業(yè)發(fā)展。此外，我國機器人產業(yè)發(fā)展風生水起，目前已形成了覆蓋機器人上下游各領域的全產業(yè)鏈布局。未來，在政策、人口老齡化、制造業(yè)升級等多重因素推動下，我國機器人市場需求有望進一步增長，屆時對編碼器市場需求增長也將有所拉動。
3.編碼器市場競爭格局由外資企業(yè)主導，行業(yè)集中度較高
編碼器是集光、機、電、算技術于一體的高精度位移傳感器，技術壁壘高，且其還存在較高的客戶、供應鏈管理、資金和品牌等壁壘，行業(yè)整體進入門檻高，新入局者少。同時，我國編碼器行業(yè)起步晚，技術落后導致本土企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，市場競爭格局由多摩川（日本）、海德漢（德國）、西克（德國）等外資企業(yè)主導，國產替代空間廣闊。不過，隨著技術突破和利好政策推動，編碼器國產替代逐漸進行，國內企業(yè)如禹衡光學、長春匯通等也正在逐步提升市場競爭力。數(shù)據(jù)顯示，我國編碼器行業(yè)集中度較高，2023年CR3達到53.6%，較2022年的49.6%有所提升。其中，多摩川市場份額排名第一，2023年達到28.5%；海德漢市場份額位居第二，達到16.60%；本土企業(yè)禹衡光學市場份額達到8.5%，較2022年提升0.8%。
資料來源：觀研天下整理
2022-2023年我國編碼器市場份額排名前三企業(yè)情況
| 排名 | 企業(yè)簡稱 | 2022年市場份額 | 2022年市場份額 |
| 1 | 多摩川（日本） | 27.6% | 28.5% |
| 2 | 海德漢（德國） | 14.3% | 16.6% |
| 3 | 禹衡光學（中國） | 7.7% | 8.5% |
| CR3 | - | 49.6% | 53.6% |
資料來源：公開資料、觀研天下整理(WJ)
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