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我國銅板帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:自給能力增強 貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順 出口量持續(xù)增長

隨著銅板帶加工技術(shù)提高和產(chǎn)業(yè)鏈延伸,其應用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前被廣泛應用于電力、電子信息、家用電器、航空航天、汽車、建筑、船舶、光伏等領(lǐng)域。而新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域快速發(fā)展,也為銅板帶行業(yè)帶來了新的增量空間。近年來,隨著銅板帶產(chǎn)能產(chǎn)量上升,其供應自給能力持續(xù)增強,再加上海外需求上升,帶動其出口量不斷增長,使得我國銅板帶進出口貿(mào)易格局發(fā)生改變,由凈進口轉(zhuǎn)為凈出口格局,貿(mào)易金額也隨之由逆差轉(zhuǎn)為順差狀態(tài)。不過,目前以引線框架帶材、接插元件帶材、功能化材料等為代表的高端銅板帶仍需要依賴進口補充,高端銅板帶仍存在一定進口替代空間。

1.銅板帶應用領(lǐng)域不斷拓展

銅板帶是對銅板和銅帶的統(tǒng)稱,是銅加工行業(yè)壁壘最高的領(lǐng)域之一,其加工費在銅加工行業(yè)中也屬于較高的品類之一,具有高技術(shù)、高附加值、應用面廣等特點。按照顏色、原料種類和占比分類,其主要可分為紫銅板帶、黃銅板帶、青銅板帶和白銅板帶等。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國銅板帶行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告(2024-2031年)》顯示,從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國銅板帶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個環(huán)節(jié):即銅礦采選、銅冶煉、銅板帶加工和銅板帶產(chǎn)品應用。其中,銅礦采選和銅冶煉是銅板帶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié);銅板帶加工處于銅板帶產(chǎn)業(yè)鏈的中游,發(fā)揮著承上啟下的重要作用;下游為應用領(lǐng)域,隨著銅板帶加工技術(shù)提高和產(chǎn)業(yè)鏈延伸,其應用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前被廣泛應用于電力、電子信息、家用電器、航空航天、汽車、建筑、船舶、光伏等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國銅板帶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個環(huán)節(jié):即銅礦采選、銅冶煉、銅板帶加工和銅板帶產(chǎn)品應用。其中,銅礦采選和銅冶煉是銅板帶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié);銅板帶加工處于銅板帶產(chǎn)業(yè)鏈的中游,發(fā)揮著承上啟下的重要作用;下游為應用領(lǐng)域,隨著銅板帶加工技術(shù)提高和產(chǎn)業(yè)鏈延伸,其應用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前被廣泛應用于電力、電子信息、家用電器、航空航天、汽車、建筑、船舶、光伏等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

我國銅板帶下游應用情況

應用領(lǐng)域 用途
電力 銅板帶主要用于低壓電器、電線電纜、變壓器、插座開關(guān)、特高壓等方面。
電子信息 銅板帶主要用于電子計算機、手機、集成電路、接插件(連接器)、電源和信號傳輸、電子電路板、電磁屏蔽、散熱、彈性元件等。
家用電器 銅板帶常用于冰箱、空調(diào)、洗衣機等家電產(chǎn)品的散熱片、導熱元件等的制作。
航空航天 銅板帶可以用于制造飛機和航天器的某些關(guān)鍵部件,如發(fā)動機組件等。
汽車 汽車裝飾:如儀表盤、車門內(nèi)飾板等;新能源汽車:用于制作電池包的導電連接部件,電機、控制器等電氣部件以及充電樁等。
光伏 用于光伏焊帶等方面。
建筑 常用于建筑裝飾、屋頂、墻面等。
船舶 制造船舶的各種設(shè)備和管道等。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

2.新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域為銅板帶行業(yè)帶來新增量

從下游來看,近年來新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域快速發(fā)展,為銅板帶行業(yè)帶來了新的增量空間。一方面,相比于傳統(tǒng)燃油汽車,新能源汽車增加了電池、電機等配置,再加上相關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施也需要大量用銅,這使得新能源汽車對銅板帶需求量大幅增加。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升,2024年1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛,同比分別增長33%和33.9%,已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù),為銅板帶市場帶來了大量需求。另一方面,近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略推進及《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》等政策的實施,我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速,光伏裝機容量不斷增長。據(jù)悉,2024年1-10月,我國新增光伏裝機總?cè)萘?81.3GW,累計光伏裝機容量793.11GW,相較2023年同期分別同比增長27.17%和48.03%。在光伏領(lǐng)域,銅板帶可以用于光伏焊帶等方面,隨著光伏裝機容量不斷增長,對銅板帶也將增長。

從下游來看,近年來新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域快速發(fā)展,為銅板帶行業(yè)帶來了新的增量空間。一方面,相比于傳統(tǒng)燃油汽車,新能源汽車增加了電池、電機等配置,再加上相關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施也需要大量用銅,這使得新能源汽車對銅板帶需求量大幅增加。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升,2024年1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛,同比分別增長33%和33.9%,已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù),為銅板帶市場帶來了大量需求。另一方面,近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略推進及《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》等政策的實施,我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速,光伏裝機容量不斷增長。據(jù)悉,2024年1-10月,我國新增光伏裝機總?cè)萘?81.3GW,累計光伏裝機容量793.11GW,相較2023年同期分別同比增長27.17%和48.03%。在光伏領(lǐng)域,銅板帶可以用于光伏焊帶等方面,隨著光伏裝機容量不斷增長,對銅板帶也將增長。

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家能源局、觀研天下整理

3.銅板帶產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)上升

近年來,為了滿足下游電力、新能源汽車、光伏等領(lǐng)域發(fā)展需要,我國銅板帶行業(yè)持續(xù)擴能,產(chǎn)能逐年增長,由2019年的308萬噸增長至2023年的378萬噸,年均復合增長率達到5.25%;其產(chǎn)量也在持續(xù)增長,由2019年的222萬噸上升至2023年的281萬噸,年均復合增長率達到6.07%。

近年來,為了滿足下游電力、新能源汽車、光伏等領(lǐng)域發(fā)展需要,我國銅板帶行業(yè)持續(xù)擴能,產(chǎn)能逐年增長,由2019年的308萬噸增長至2023年的378萬噸,年均復合增長率達到5.25%;其產(chǎn)量也在持續(xù)增長,由2019年的222萬噸上升至2023年的281萬噸,年均復合增長率達到6.07%。

數(shù)據(jù)來源:Mysteel、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:Mysteel、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:Mysteel、觀研天下整理

4.銅板帶進出口貿(mào)易格局發(fā)生改變,出口量持續(xù)上升

隨著銅板帶產(chǎn)能產(chǎn)量增加,其供應自給能力持續(xù)增強,再加上海外需求上升,帶動其出口量不斷增長,使得我國銅板帶進出口貿(mào)易格局發(fā)生改變,由凈進口轉(zhuǎn)為凈出口格局,且貿(mào)易金額也隨之由逆差轉(zhuǎn)為順差狀態(tài)。具體來看,近年來我國銅板帶進口量始終維持在7萬噸以上,2024年1-11月有所上升,達到8.11萬噸,相較2023年1-11月同比增長15.86%。其出口量則持續(xù)上升,不斷縮小與進口量之間的差距,并于2023年正式超過進口量,達到10.24萬噸,同比增長13.57%;2024年1-11月繼續(xù)上升,達到11.63萬噸,已超過23年全年出口數(shù)據(jù),相較2023年1-11月同比增長23.33%。雖然我國由銅板帶凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?,但以引線框架帶材、接插元件帶材、功能化材料等為代表的高端銅板帶仍需要依賴進口補充,高端銅板帶仍存在一定進口替代空間。

隨著銅板帶產(chǎn)能產(chǎn)量增加,其供應自給能力持續(xù)增強,再加上海外需求上升,帶動其出口量不斷增長,使得我國銅板帶進出口貿(mào)易格局發(fā)生改變,由凈進口轉(zhuǎn)為凈出口格局,且貿(mào)易金額也隨之由逆差轉(zhuǎn)為順差狀態(tài)。具體來看,近年來我國銅板帶進口量始終維持在7萬噸以上,2024年1-11月有所上升,達到8.11萬噸,相較2023年1-11月同比增長15.86%。其出口量則持續(xù)上升,不斷縮小與進口量之間的差距,并于2023年正式超過進口量,達到10.24萬噸,同比增長13.57%;2024年1-11月繼續(xù)上升,達到11.63萬噸,已超過23年全年出口數(shù)據(jù),相較2023年1-11月同比增長23.33%。雖然我國由銅板帶凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?,但以引線框架帶材、接插元件帶材、功能化材料等為代表的高端銅板帶仍需要依賴進口補充,高端銅板帶仍存在一定進口替代空間。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

金額方面,自2019年起,我國銅板帶出口額也在不斷縮小與進口額之間的差距,于2023年超過進口額,將貿(mào)易逆差狀態(tài)變?yōu)橘Q(mào)易順差狀態(tài)。2024年其出口額繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢,1-11月累計達到86.74億元,相較2023年1-11月同比增長22.95%。

金額方面,自2019年起,我國銅板帶出口額也在不斷縮小與進口額之間的差距,于2023年超過進口額,將貿(mào)易逆差狀態(tài)變?yōu)橘Q(mào)易順差狀態(tài)。2024年其出口額繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢,1-11月累計達到86.74億元,相較2023年1-11月同比增長22.95%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理(WJ)

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我國銅板帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:自給能力增強 貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順 出口量持續(xù)增長

我國銅板帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:自給能力增強 貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順 出口量持續(xù)增長

近年來,為了滿足下游電力、新能源汽車、光伏等領(lǐng)域發(fā)展需要,我國銅板帶行業(yè)持續(xù)擴能,產(chǎn)能逐年增長,由2019年的308萬噸增長至2023年的378萬噸,年均復合增長率達到5.25%;其產(chǎn)量也在持續(xù)增長,由2019年的222萬噸上升至2023年的281萬噸,年均復合增長率達到6.07%。

2024年12月24日
我國氧化鋯行業(yè)供應鏈成熟 上游鋯資源匱乏需依賴進口推高成本 下游市場需求廣闊

我國氧化鋯行業(yè)供應鏈成熟 上游鋯資源匱乏需依賴進口推高成本 下游市場需求廣闊

經(jīng)過多年的發(fā)展,目前我國氧化鋯行業(yè)擁有成熟且穩(wěn)定的供應鏈,從原材料供應到提煉加工再到最終產(chǎn)品出售的整個過程形成一體化閉環(huán)。從上游來看,目前我國的鋯礦資源較為匱乏,需要大量依賴進口,從而推高了氧化鋯成本。從下游來看,氧化鋯應用廣泛,市場擁有廣闊的發(fā)展前景。尤其是在固態(tài)電池領(lǐng)域中,未來市場需求將得到顯著提升。

2024年12月20日
鋁型材行業(yè):工業(yè)鋁型材產(chǎn)量占比提升 市場競爭呈現(xiàn)多元化和集中化

鋁型材行業(yè):工業(yè)鋁型材產(chǎn)量占比提升 市場競爭呈現(xiàn)多元化和集中化

鋁型材,是鋁棒通過熱熔、擠壓、從而得到不同截面形狀的鋁材料。隨著經(jīng)濟發(fā)展和加工技術(shù)進步,近年來我國鋁型材產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長。2019-2023年我國鋁型材產(chǎn)量由1878萬噸增長至2180萬噸,年復合增長率為3.8%,預計2024年我國鋁型材產(chǎn)量達2204萬噸,增速為1.10%。

2024年12月06日
我國菱鎂礦行業(yè)儲量穩(wěn)增且產(chǎn)量居世界首位 出口需求持續(xù)旺盛

我國菱鎂礦行業(yè)儲量穩(wěn)增且產(chǎn)量居世界首位 出口需求持續(xù)旺盛

近年來我國菱鎂礦越來越受到海外市場青睞,出口需求持續(xù)旺盛。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國菱鎂礦出口規(guī)模不斷擴大,2023年出口量和出口額分別達到417.39萬噸和5.07億元,同比分別增長53.99%和38.9%。

2024年12月04日
我國鋁板帶箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能增長 但產(chǎn)量、加工費和出口量均下滑

我國鋁板帶箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能增長 但產(chǎn)量、加工費和出口量均下滑

近年來,在新能源汽車和儲能行業(yè)景氣度高等因素推動下,一些鋁板帶箔企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),帶動行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)上升。但在2023年,受罐料、單零包裝箔等產(chǎn)品需求不足以及出口需求減少等因素影響,其產(chǎn)量和出口量均出現(xiàn)下滑。同時,我國鋁板帶箔行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象愈發(fā)凸顯,加工費呈現(xiàn)不同程度的下降。

2024年12月03日
我國六氟化鎢行業(yè)現(xiàn)狀分析:下游需求規(guī)模擴張 市場供需缺口逐漸縮小

我國六氟化鎢行業(yè)現(xiàn)狀分析:下游需求規(guī)模擴張 市場供需缺口逐漸縮小

隨著集成電路工藝的不斷迭代,尤其是3D NAND層數(shù)的不斷增加,對六氟化鎢行業(yè)需求也隨之上升。根據(jù)數(shù)據(jù),2021年六氟化鎢全球總需求5675噸,預計2025年需求將增長至8901噸左右,增長空間將近1倍,年均增速達到14%;2021年全球六氟化鎢行業(yè)供給達到6497噸,2025年將達到8512噸,屆時需求量將超過供給。

2024年11月27日
光伏增長勢頭強勁 光伏鋁邊框行業(yè)迎來廣闊空間 市場向頭部企業(yè)集中

光伏增長勢頭強勁 光伏鋁邊框行業(yè)迎來廣闊空間 市場向頭部企業(yè)集中

光伏市場增長勢頭強勁,作為光伏邊框主流產(chǎn)品的鋁邊框市場空間廣闊。2023年全球光伏新增裝機容量為390GW,鋁邊框需求量達234萬噸;預計2024年、2025年、2026年全球光伏新增裝機容量為432GW、512GW、574GW,鋁邊框需求量達254萬噸、293萬噸、319萬噸。

2024年11月27日
全球白銀需求主要受工業(yè)發(fā)展驅(qū)動 墨西哥產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先 國內(nèi)強者恒強格局明顯

全球白銀需求主要受工業(yè)發(fā)展驅(qū)動 墨西哥產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先 國內(nèi)強者恒強格局明顯

國內(nèi)工業(yè)用銀需求迅速提升,主要受光伏行業(yè)設(shè)備制造的原料銀漿需求及電池技術(shù)的迭代驅(qū)動。2023年中國工業(yè)用銀需求量為8124噸,較上年同比增長44%,占全球工業(yè)用銀需求量的比重排名第一位,達39.9%。

2024年11月25日
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