一、定制家居行業(yè)規(guī)模隨裝修需求變化，政策組合拳落地下市場(chǎng)有望回暖
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，定制家居行業(yè)屬于家具制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，結(jié)合居室空間結(jié)構(gòu)特征，通過(guò)信息化和柔性化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)房屋裝修所需各類(lèi)定制化家居產(chǎn)品，進(jìn)行統(tǒng)籌配置、靈活組合，以達(dá)到空間布局合理、全屋色調(diào)風(fēng)格匹配、功能實(shí)用協(xié)調(diào)的目的。
定制家居行業(yè)規(guī)模隨裝修需求變化。2016-2021年，國(guó)內(nèi)新房、二手房、翻新房裝修需求總套數(shù)由1756萬(wàn)套增長(zhǎng)至1907萬(wàn)套，定制家居市場(chǎng)規(guī)模由3487億元增長(zhǎng)至5318億元。2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)裝修需求總套數(shù)下降，我國(guó)定制家居需求隨之減少。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新房、二手房、翻新房裝修需求總套數(shù)為1610萬(wàn)套，增速為-15.6%；我國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模為4724億元，增速為-11.2%。2023年我國(guó)新房、二手房、翻新房裝修需求總套數(shù)為1617萬(wàn)套，較上年小幅增長(zhǎng)0.4%；我國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模為4609億元，增速為-2.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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地產(chǎn)政策疊加各地以舊換新政策落地，定制家居消費(fèi)修復(fù)可期。2024年9 月政治局會(huì)議召開(kāi)以來(lái)，地方調(diào)控政策加速松綁。截至10月16日，共有 70 個(gè)城市出臺(tái) 81 次放松性政策，其中，廣州、天津全面取消限購(gòu)，北京、上海、深圳分區(qū)優(yōu)化限購(gòu)政策，廈門(mén)、深圳等取消限售，深圳、無(wú)錫、杭州等取消新房限價(jià)。
地方房地產(chǎn)調(diào)控政策
| 地區(qū) | 主要內(nèi)容 |
| 上海市 | 9 月 29 日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場(chǎng)政策措施的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）稱(chēng)，調(diào)整住房限購(gòu)政策。對(duì)非本市戶(hù)籍居民家庭以及單身人士購(gòu)買(mǎi)外環(huán)外住房的，購(gòu)房所需繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅的年限，調(diào)整為購(gòu)房之日前連續(xù)繳納滿 1 年及以上。對(duì)持《上海市居住證》且積分達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)分值、在本市繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅滿 3年及以上的非本市戶(hù)籍居民家庭，在購(gòu)買(mǎi)住房套數(shù)方面享受滬籍居民家庭的購(gòu)房待遇。 |
| 廣州市 | 9 月 29 日，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展措施的通知。通知明確，取消居民家庭在廣州市購(gòu)買(mǎi)住房的各項(xiàng)限購(gòu)政策，通知自 2024 年 9 月 30 日起正式實(shí)施。本次限購(gòu)政策調(diào)整后，廣州市戶(hù)籍、非戶(hù)籍居民家庭和單身人士在全市范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)住房的，不再審核購(gòu)房資格，不再限制購(gòu)房套數(shù)。 |
| 深圳市 | 9 月 29 日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》，包括優(yōu)化分區(qū)住房限購(gòu)政策，取消商品住房和商務(wù)公寓轉(zhuǎn)讓限制，優(yōu)化商品住房和商務(wù)公寓價(jià)格備案流程，調(diào)整個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限，優(yōu)化個(gè)人住房貸款政策，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式等六個(gè)方面。 |
| 北京市 | 9 月 30 日，北京市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整本市房地產(chǎn)相關(guān)政策的通知》稱(chēng)，落實(shí)國(guó)家關(guān)于降低存量房貸利率政策，引導(dǎo)商業(yè)銀行穩(wěn)妥有序?qū)⒋媪糠抠J利率降至新發(fā)放貸款利率附近。同時(shí)，居民家庭購(gòu)買(mǎi)首套商品住房，商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于 15%。購(gòu)買(mǎi)二套商品住房，商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于 20%。通知自 2024 年 10 月 1 日起施行。 |
| 廈門(mén)市 | 9 月 30 日，廈門(mén)市促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市房地產(chǎn)政策相關(guān)事項(xiàng)的通知》。全面取消住房限售，在廈門(mén)市購(gòu)買(mǎi)的商品住房不再限制上市交易時(shí)間（土地出讓合同另有約定的商品住房項(xiàng)目，以及政策性住房除外）。優(yōu)化個(gè)人住房貸款政策，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為 15%，與首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例保持一致。優(yōu)化住房套數(shù)認(rèn)定，住房套數(shù)按擬購(gòu)住房所在區(qū)轄區(qū)范圍認(rèn)定。擬購(gòu)住房所在區(qū)轄區(qū)內(nèi)無(wú)住房，或擬購(gòu)住房所在區(qū)轄區(qū)內(nèi)僅有一套住房且正在掛牌出售的，擬購(gòu)住房認(rèn)定為首套住房，后續(xù)再增購(gòu)的一套住房認(rèn)定為二套住房。 |
| 杭州市 | 10 月 9 日，杭州發(fā)布最新樓市政策，包括：1）商業(yè)房貸：不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為 15%。2）公積金貸款：①最高額度提高到 130 萬(wàn)元，保底額度提高到 20 萬(wàn)元；②統(tǒng)一首套房和二套房貸款，首付款比例不低于 20%。3）取消新出讓用地限價(jià)。4）加大購(gòu)房支持力度。5）加大房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)工作力度。 |
| 山東省 | 10 月 10 日，山東印發(fā)《關(guān)于落實(shí)金融支持政策促進(jìn)全省房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)的通知》，提出 19 條具體貫徹落實(shí)措施，主要包括統(tǒng)一個(gè)人住房貸款最低首付比例等 4 條涉及需求端的措施，擴(kuò)大房地產(chǎn)“白名單”機(jī)制覆蓋范圍等 11條涉及供應(yīng)端的措施，以及 4 條保障性措施。 |
| 天津市 | 10 月 16 日，天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)等六部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策更好滿足居民合理住房需求若干措施的通知》正式印發(fā)。在取消住房限制性措施方面，明確取消天津市新建商品住房和二手住房購(gòu)買(mǎi)、轉(zhuǎn)讓等方面的限制性措施，不再對(duì)新建商品住房銷(xiāo)售價(jià)格上限實(shí)施指導(dǎo)。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2024 年 2 月 23 日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議指出，要推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵(lì)汽車(chē)、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品以舊換新，推動(dòng)耐用消費(fèi)品以舊換新，其中，家居產(chǎn)品是以舊換新政策支持的重要部分。各地政府也紛紛響應(yīng)，陸續(xù)發(fā)布家居消費(fèi)品以舊換新的政策細(xì)則，主要包括鼓勵(lì)舊房改造、廚衛(wèi)局部改造以及家居適老化改造，給予消費(fèi)補(bǔ)貼，支持綠色智能家居生產(chǎn)與消費(fèi)等舉措。
我國(guó)以舊換新相關(guān)政策
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層面 |
時(shí)間 |
政策 |
發(fā)布部門(mén) |
主要內(nèi)容 |
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國(guó)家 |
2024.03 |
《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 |
國(guó)務(wù)院 |
推動(dòng)家裝消費(fèi)品換新。通過(guò)政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開(kāi)展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，持續(xù)推進(jìn)居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費(fèi)。推動(dòng)家裝樣板間進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)平臺(tái)，鼓勵(lì)企業(yè)打造線上樣板間，提供價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足多樣化消費(fèi)需求。 |
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2024.03 |
《推動(dòng)消費(fèi)品以舊 換 新 行 動(dòng) 方案》 |
商務(wù)部等14 部門(mén) |
以擴(kuò)大存量房裝修改造為切入點(diǎn)，推動(dòng)家裝廚衛(wèi)消費(fèi)品換新，促進(jìn)智能家居消費(fèi)，持續(xù)釋放家居消費(fèi)潛力。鼓勵(lì)開(kāi)展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造和適老化改造，對(duì)購(gòu)買(mǎi)智能化家居產(chǎn)品給予補(bǔ)貼，鼓勵(lì)設(shè)置“家裝便民服務(wù)點(diǎn)”，設(shè)置“公益維修隊(duì)”，推動(dòng)智能家居在智慧廚房、健康衛(wèi)浴、家庭安防、養(yǎng)老監(jiān)護(hù)等場(chǎng)景落地，加快完善智能家居互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)，制定推行家裝合同示范文本。 |
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2024.07 |
《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》 |
國(guó)家發(fā)展改革委 、財(cái)政部 |
支持地方提升消費(fèi)品以舊換新能力。直接安排超長(zhǎng)期特 別國(guó)債資金，用于支持地方自主提升消費(fèi)品以舊換新能力。國(guó)家發(fā)展改革委商財(cái)政部綜合各地區(qū)常住人口、地區(qū)生產(chǎn)總值、汽車(chē)和家電保有量等因素，合理確定對(duì)各地區(qū)支持資金規(guī)模。各地區(qū)要重點(diǎn)支持汽車(chē)報(bào)廢更新和個(gè)人消費(fèi)者乘用車(chē)置換更新，家電產(chǎn)品和電動(dòng) 自行車(chē)以舊換新，舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造、居家適老化改造所用物品和材料購(gòu)置，促進(jìn)智能家居消費(fèi)等。 |
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地方 |
2024.04 |
《浙江省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新若干舉措》 |
浙江省人民政府 |
推動(dòng)家裝消費(fèi)品換新。通過(guò)政府支持、企業(yè)讓利等方式，支持居民開(kāi)展舊房裝修。實(shí)施“廚衛(wèi)換新”惠民工程。鼓勵(lì)家居行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展以舊換新、舊房裝修等促銷(xiāo)活動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）、小區(qū)在場(chǎng)地使用上給予支持。持續(xù)推進(jìn)困難老年人居家適老化改造，實(shí)現(xiàn)愿改盡改。推動(dòng)家裝樣板間進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)平臺(tái)，鼓勵(lì)企業(yè)充分利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、直播等方式，開(kāi)展線上樣板間展示、宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)平臺(tái)，鼓勵(lì)企業(yè)充分利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、直播等方式，開(kāi)展線上樣板間展示、宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。 |
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2024.04 |
《山東省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》 |
山 東 省 人民政府 |
開(kāi)展家裝消費(fèi)品換新。鼓勵(lì)家裝生產(chǎn)、流通企業(yè)采取讓利、補(bǔ)貼等方式，支持舊房裝修、廚衛(wèi)等局部升級(jí)改造和居家適老化改造，支持餐飲場(chǎng)所無(wú)熄火保護(hù)功能的燃?xì)庠罹呒友b熄火保護(hù)裝置或以舊換新。鼓勵(lì)企業(yè)打造線上線下家裝樣板間，推動(dòng)樣板間進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)平臺(tái)。促進(jìn)智能家居消費(fèi)。 |
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2024.05 |
《湖北省推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》 |
湖北省商務(wù)廳 |
支持家裝廚衛(wèi)換新消費(fèi)。鼓勵(lì)有條件的地方支持居民開(kāi)展舊房裝修、廚衛(wèi)局部改造和適老化改造。率先推進(jìn)武漢市 150 個(gè)試點(diǎn)小區(qū)居家適老化改造，對(duì)符合條件的業(yè)主給予 3000 元補(bǔ)貼。深入開(kāi)展居家社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)試點(diǎn)，2024年至 2025 年全省每年完成特殊困難老年人家庭適老化改造 2.5 萬(wàn)戶(hù)以上。培育綠色智能家居消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)。引導(dǎo)企業(yè)圍繞智慧廚房、衛(wèi)浴、家庭安防、養(yǎng)老監(jiān)護(hù)等生活場(chǎng)景生產(chǎn)綠色智能家居產(chǎn)品，支持武漢、黃岡、荊州等地打造中部綠色智慧家居產(chǎn)業(yè)集群。鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證，全面開(kāi)展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，推出線上線下家裝樣板間，到 2025 年全省城鎮(zhèn)新建建筑綠色建材應(yīng)用比例達(dá) 50%。 |
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2024.07 |
《廣東省推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 |
廣東省人民政府 |
突出擴(kuò)大存量房裝修改造，推動(dòng)家裝廚衛(wèi)消費(fèi)品換新，培育綠色智能家居消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)釋放家居消費(fèi)潛力。鼓勵(lì)開(kāi)展舊房裝修、廚衛(wèi)局部改造和家居適老化改造，對(duì)購(gòu)買(mǎi)綠色智能家具、綠色建材給予補(bǔ)貼，生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的綠色智能家居產(chǎn)品。 |
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2024.08 |
《關(guān)于進(jìn)一步支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干政策措施》 |
四川省人民政府辦公廳 |
發(fā)放家居家裝煥新消費(fèi)券。2024 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，對(duì)床、床墊、沙發(fā)、茶桌茶幾、櫥柜、衣柜、書(shū)柜、餐桌 椅、書(shū)桌椅、淋浴器、燈具、裝修材料等 12 類(lèi)舊房裝修、廚衛(wèi)等局部 改造產(chǎn)品，掃地機(jī)器人、智能馬桶（蓋）、吸塵器、洗地機(jī)、垃圾處理器、音響（箱）、智能門(mén)鎖、智能沙發(fā)、智能床等9類(lèi)智能家居產(chǎn)品， 護(hù)理床、緊急呼叫器、智能床墊、智能監(jiān)控?cái)z像頭、輪椅（助行器）、 助聽(tīng)器等 6 類(lèi)適老化改造產(chǎn)品，按不超過(guò) 30%的優(yōu)惠比例，面向消費(fèi)者分批分類(lèi)分檔發(fā)放消費(fèi)券，更好滿足居民消費(fèi)升級(jí)需求，不斷提高居民生活的品質(zhì)。 |
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2024.08 |
《北京市加力支持設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》 |
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局 |
研究農(nóng)村地區(qū)老舊“煤改電”設(shè)備更新支持政策。鼓勵(lì)市場(chǎng)主體開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)，加大支持力度，促進(jìn)智能家居消費(fèi)。積極支持居家適老化改造所用物品和材料購(gòu)置，推進(jìn)城鄉(xiāng)特困、低保低收入老年人居家適老化改造補(bǔ)貼工作，增強(qiáng)老年人居家生活設(shè)施安全性、便利性和舒適性，提升居家養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。結(jié)合需求，研究舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造支持政策和摩托車(chē)電動(dòng)化支持政策。 |
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2024.08 |
《2024 年云南省加力支持消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 |
云南省商務(wù)廳 |
實(shí)施家電家居以舊換新補(bǔ)貼，補(bǔ)貼時(shí)間為 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 12 月 31日。補(bǔ)貼產(chǎn)品類(lèi)別共計(jì) 15 類(lèi)家電家居產(chǎn)品，其中家電 8 類(lèi)，其他 7 類(lèi)。對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi) 2 級(jí)及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品（不含掃地機(jī)器人類(lèi)、智能門(mén)鎖類(lèi)、手機(jī)類(lèi)）給予產(chǎn)品最終銷(xiāo)售價(jià)格 15%的補(bǔ)貼，其中，對(duì)購(gòu)買(mǎi) 1 級(jí)及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品額外再給予產(chǎn)品最終銷(xiāo)售價(jià)格 5%的補(bǔ)貼。對(duì)購(gòu)買(mǎi)掃地機(jī)器人類(lèi)、智能門(mén)鎖類(lèi)產(chǎn)品給予最終銷(xiāo)售價(jià)格 15%的補(bǔ)貼，手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品給予最終銷(xiāo)售價(jià)格 10%的補(bǔ)貼。每位消費(fèi)者每類(lèi)產(chǎn)品可補(bǔ)貼 1 件，每件補(bǔ)貼不超過(guò) 2000 元（其中手機(jī)類(lèi)不超過(guò) 600 元）。銷(xiāo)售價(jià)格以在云南省開(kāi)具的發(fā)票含稅價(jià)為準(zhǔn)。 |
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2024.08 |
《江蘇省推動(dòng)超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案》 |
江蘇省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳 |
在家裝家居改造領(lǐng)域，提出支持綠色建材產(chǎn)品消費(fèi)，對(duì)購(gòu)買(mǎi)綠色建材產(chǎn)品的個(gè)人消費(fèi)者發(fā)放消費(fèi)券，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為成交價(jià)格的15%左右，每人限領(lǐng)取3000元額度，消費(fèi)者免審即享。在居家適老化改造領(lǐng)域，提出支持對(duì)全省有需求的社會(huì)老年人家庭、困難老年人家庭提供適老化改造服務(wù)，社會(huì)老年人和困難老年人居家適老化改造均實(shí)行依申請(qǐng)補(bǔ)貼。 |
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2024.09 |
《上海市關(guān)于進(jìn)一步加大力度推進(jìn)消費(fèi)品以舊換新 工 作 實(shí) 施 方案》 |
上海市發(fā)展和改革委員會(huì)、上海市財(cái)政局 |
支持家電、家裝、家居和適老化等產(chǎn)品換新。對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)符合要求的沙發(fā)、床墊、櫥柜、浴缸、坐便器、掃地機(jī)器人、吸塵器、空氣凈化器等家電、家裝、家居和適老化產(chǎn)品，具體產(chǎn)品目錄由市商務(wù)委會(huì)同相關(guān)部門(mén)明確。相關(guān)產(chǎn)品按照銷(xiāo)售價(jià)格的 15%予以補(bǔ)貼，消費(fèi)者可通過(guò)銀聯(lián)云閃付、支付寶、微信支付三種移動(dòng)支付方式各補(bǔ)貼 1 次，每次補(bǔ)貼不超過(guò) 2000 元。 |
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2024.09 |
《河南省加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》 |
河南省人民政府辦公廳 |
支持家居家裝產(chǎn)品消費(fèi)。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)智能家居產(chǎn)品，實(shí)施舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造、居家適老化改造的，對(duì)所用物品和材料購(gòu)置費(fèi)用給予補(bǔ)貼，具體實(shí)施細(xì)則由省商務(wù)廳牽頭制定。推廣應(yīng)用綠色建材和裝配式裝修技術(shù)，鼓勵(lì)各地開(kāi)展舊房裝配式裝修樣板征集，推廣舊房廚衛(wèi)裝配化集成換新。鼓勵(lì)各地結(jié)合商品住房“賣(mài)舊買(mǎi)新、以舊換新”等，制定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，明確補(bǔ)貼兌現(xiàn)流程，采取合理方式對(duì)家居家裝產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)貼。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
政策組合拳的落地，將有助于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)信心修復(fù)和預(yù)期改善，推動(dòng)剛需和改善性需求入市，或推動(dòng)二手房、新房的銷(xiāo)售企穩(wěn)回升，進(jìn)而帶動(dòng)定制家居需求回暖。
二、頭部企業(yè)具備資金、品牌優(yōu)勢(shì)，我國(guó)定制家居市場(chǎng)集中度有望不斷提高
由于市場(chǎng)參與者眾多，我國(guó)定制家居市場(chǎng)較分散。近年來(lái)，受疫情影響，我國(guó)定制家居行業(yè)集中度加速提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2023年，國(guó)內(nèi)定制櫥柜品類(lèi)頭部公司（歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌家居）市占率從8.05%提升至的 11.77%，定制衣柜品類(lèi)頭部公司（歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌家居）市占率從3.87%提升至的11.28%，定制木門(mén)品類(lèi)頭部公司（歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌家居）市占率從0.15%提升至的2.07%。
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頭部企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提升。一方面，頭部企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力更為優(yōu)秀，資金儲(chǔ)備更為充足，更能抵御地產(chǎn)周期波動(dòng)帶來(lái)的影響，在行業(yè)低谷期能夠逆勢(shì)擴(kuò)店獲取優(yōu)秀的門(mén)店資源，提升市場(chǎng)份額。另一方面，依托多品類(lèi)運(yùn)作提升客單價(jià)的路徑已成為家居品牌增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，頭部企業(yè)的品牌知名度更高，品類(lèi)融合能力更強(qiáng)，整裝渠道布局領(lǐng)先，更有望在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，且以舊換新政策推進(jìn)將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)參與者的規(guī)范化，有利于進(jìn)一步提升集中度。
三、家居消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)定制家居將朝全屋化、智能化方向發(fā)展
1.全屋化
目前，定制家居主要以定制衣柜和定制廚柜等板式家具為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模約為1277.2億元，占定制家居市場(chǎng)總規(guī)模比重的59%，定制衣柜及其他規(guī)模占比41%。
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但隨著家具消費(fèi)向個(gè)性化、定制化、功能化等方向變遷發(fā)展，全屋定制“大勢(shì)所趨”。 一方面，全屋定制解決方案可以滿足消費(fèi)者對(duì)于一站式購(gòu)買(mǎi)、統(tǒng)一家裝風(fēng)格和提升空間利用率的需求，提高消費(fèi)者的用戶(hù)體驗(yàn)；另一方面，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，全屋定制解決方案有助于業(yè)內(nèi)企業(yè)打破對(duì)單一產(chǎn)品營(yíng)收的依賴(lài)，提升經(jīng)濟(jì)效益。
數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年我國(guó)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模由1920.58億元增長(zhǎng)至2500億元左右，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)全屋定制家具市場(chǎng)規(guī)模將超2700億元。
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2.智能化
WIFI、5G等技術(shù)的成熟，為國(guó)內(nèi)智能家居發(fā)展提供了有利保障；同時(shí)家居消費(fèi)群體中80后、90后人群占比高達(dá)84.3%，消費(fèi)主體人群更替對(duì)家居消費(fèi)格局產(chǎn)生了深層次的影響，智能家居接受度不斷提高。
智能家居行業(yè)進(jìn)入放量增長(zhǎng)時(shí)代，為抓住機(jī)遇，除了追風(fēng)“整裝市場(chǎng)”之外，定制企業(yè)也開(kāi)始深耕智能化風(fēng)口。
如志邦家居在TUYA全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上展示了其在“整家智造”方面的探索成果，在此之前，志邦已經(jīng)與涂鴉智能、華為全屋智能、綠米聯(lián)創(chuàng)等多家智能家居系統(tǒng)平臺(tái)達(dá)成合作；2024年5月詩(shī)尼曼也與華為、華立康茂智能完成數(shù)字化賦能合作項(xiàng)目簽約，打造“整家定制+全屋智能”家居全場(chǎng)景解決方案;尚品宅配也早在2022年就與美的控股旗下睿住智能聯(lián)手推出智慧整家品牌“睿住智選”。
除此之外，還有不少企業(yè)跨界入局智能整裝。如理想前CEO沈亞楠也在今年4月推出了智能住宅品牌“棲息地”，希望用造車(chē)思維推動(dòng)智能住宅產(chǎn)品的研發(fā)和交付;遠(yuǎn)洋華南與華為全屋智能合作，在未來(lái)入市的新項(xiàng)目上應(yīng)用華為全屋智能PLC技術(shù)；方太集團(tuán)推出了智慧全屋高端定制品牌“FotileStyle”，將全屋定制設(shè)計(jì)與智能融合，更好整合智能照明、智能安防等系統(tǒng)。
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