我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀分析：市場增長動(dòng)力不足且規(guī)模增速放緩

工程勘察設(shè)計(jì)是建筑市場的第一個(gè)環(huán)節(jié)，包括勘察和設(shè)計(jì)兩個(gè)方面?？辈旌驮O(shè)計(jì)是建筑產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的重要組成部分，是生產(chǎn)準(zhǔn)備階段兩個(gè)獨(dú)立而又密切相關(guān)的部分，它的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對(duì)城市建設(shè)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生重大影響?？辈煸O(shè)計(jì)產(chǎn)品包括勘察報(bào)告、測繪圖紙、設(shè)計(jì)文件等全部成果，在市場經(jīng)濟(jì)條件下，屬于知識(shí)產(chǎn)品，具有商品性質(zhì)，受知識(shí)產(chǎn)權(quán)法保護(hù)。

一、勘察設(shè)計(jì)新簽合同額總體呈上升趨勢，工程總承包成主要增長點(diǎn)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它與整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。工程勘察設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)效益、技術(shù)裝備以及建造能力都對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了重要的意義。

近年來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額逐年增長，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。雖然由于中國房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整，以及地方政府債務(wù)壓力加劇，建筑工程市場不斷承壓，行業(yè)增長動(dòng)力明顯不足，自“十四五”以來，我國勘察設(shè)計(jì)市場復(fù)合增長率僅為6.1%，遠(yuǎn)低于“十三五”時(shí)期的21.4%。但總體來看，2016-2023年期間我國勘察設(shè)計(jì)新簽合同額呈上升趨勢。

從各細(xì)分業(yè)務(wù)來看，除了工程勘察外，其他細(xì)分業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)增長。尤其是工程總承包業(yè)務(wù)新簽合同額增速最大，成為了2023年勘察設(shè)計(jì)新簽合同額主要增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國具有工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計(jì)1455.5億元，同比減少2.3%；工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)7290.5億元，同比增長0.2%；工程總承包新簽合同額合計(jì)71380.3億元，同比增長8.5%；其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計(jì)1412.2億元，同比增長4.3％。

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

二、行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額不斷增長

市場營業(yè)收入與利潤總額不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，到2022年，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到了 8.91 萬億的規(guī)模，同比增長6.11%左右；凈利潤為794.30億元，同比增長 12.79%。

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

二、工程總承包業(yè)務(wù)仍是主要主體，占比約為 85%

從行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域看，目前工程勘察設(shè)計(jì)市場主要分為工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務(wù)。其中工程總承包業(yè)務(wù)占比最大，2023年收入金額約45345億元，占比約為 85%；其次為工程設(shè)計(jì)，收入金額約5640.50 億元，占比約11%。

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

具體來看，2015-2023年我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)各細(xì)分業(yè)務(wù)總體都保持穩(wěn)步增長。但從增速來看，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均有所放緩。以工程勘察設(shè)計(jì)為例：2023年我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程總承包營收為45345億元，增速從上年的14.5%回落至0.6%。另外工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營收為5640.5億元，增幅僅有0.2%，雖然這個(gè)數(shù)字在2022年已經(jīng)下降2%的基礎(chǔ)上，但總量基本維持。

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

四、企業(yè)數(shù)量整體呈波動(dòng)上升趨勢，行業(yè)總體為充分市場化競爭

2016年以來，參與統(tǒng)計(jì)的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢。2016年以來，參與統(tǒng)計(jì)的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，2017年后小幅下降，2018年企業(yè)數(shù)量減少6.4%，2019年企穩(wěn)回升，2022年企業(yè)數(shù)量增加到2.8萬家，2023年持續(xù)增長到2.9萬家。

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

目前除少數(shù)特種細(xì)分領(lǐng)域之外，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體為充分市場化競爭的行業(yè)。根據(jù)住建部發(fā)布的《2023 年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2023 年全國共有 29,352 個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)。其中工程勘察企業(yè) 3,081 個(gè)，占企業(yè)總數(shù) 10.5%；工程設(shè)計(jì)企業(yè) 26271個(gè)，占企業(yè)總數(shù) 89.5%。這一數(shù)據(jù)反映我國境內(nèi)主要工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)家數(shù)較多，行業(yè)集中度相對(duì)分散。

具體來看：在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，國內(nèi)有色冶金行業(yè)的高等級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，反映在冶金行業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，行業(yè)集中度較高。在民用建筑和市政行業(yè)，高等級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，行業(yè)集中度相對(duì)較低。

在工程勘察領(lǐng)域，國內(nèi)行業(yè)共有“工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)”資質(zhì)企業(yè)361家，其他專業(yè)資質(zhì)等級(jí)企業(yè)主要為巖土、水文地質(zhì)、測量專業(yè)資質(zhì)企業(yè)（工程勘察領(lǐng)域未設(shè)冶金、民用建筑和市政等專業(yè)資質(zhì)），行業(yè)集中度適中。（WW）