1.刨花板概述??
刨花板也叫顆粒板，是由木材或其他木質纖維素材料制成的碎料，施加膠粘劑后在熱力和壓力作用下膠合成的人造板，主要包括家具制作用刨花板、定向刨花板、擠壓法空心刨花板、非木質刨花板、水泥刨花板以及功能型刨花板等主要品種。相比膠合板、纖維板兩類人造板，其具有環(huán)保性相對強、有良好的吸音和隔音性能、價格便宜等優(yōu)勢，被廣泛用于家具制造、裝飾裝修、建筑、包裝、地板等領域。
三類人造板優(yōu)點與缺點
| 分類 | 優(yōu)點 | 缺點 |
| 膠合板 | 具有耐氣候、耐高溫、經久耐用等；容量輕、抗彎力強、紋理美；質地較輕、不易變形。 | 不適合用在單面性的部位；易受潮。 |
| 纖維板 | 結構均勻、表面光滑、承受能力強；縱橫強度小、不易開裂；隔音性好；較輕，易于搬運和加工。 | 容易吸潮；表面不耐磨損，易出現劃痕和凹陷。 |
| 刨花板 | 加工時用的膠水較少，環(huán)保性相對強；有良好的吸音和隔音性能；易于實現自動化、連續(xù)化生產，便于儲存；價格便宜。 | 強度相對差，一般不適宜做較大型或者有力學要求的家私。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.刨花板產量出現下滑，無醛刨花板逆勢增長
據觀研報告網發(fā)布的《中國刨花板行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，我國刨花板工業(yè)起步于20世紀50年代，受技術等因素影響，直到90年代中后期，其生產規(guī)模都比較小，1978年其產量僅有4.36萬立方米；其后，隨著生產技術不斷進步，其產量有了顯著提升，至1992年突破100萬立方米，1995年飛速增長至435.1萬立方米；但刨花板行業(yè)的發(fā)展并沒有一直順利下去，由于市場受到中密度纖維板等產品的沖擊，疊加刨花板產品質量參差不齊等問題，其產量出現下滑，至2000年降至286.77萬立方米。
其后，隨著刨花板產品性能提升和城鎮(zhèn)化進程加快，家具等下游市場對刨花板需求量持續(xù)上升，使得其產量大幅增長，2008年突破1000萬立方米大關，達到1142.23萬立方米；至2011年達到2559.35萬立方米；自2012年起，我國刨花板產量呈現波動變化趨勢，2020年突破3000萬立方米大關，達到3001.65萬立方米，2021年繼續(xù)上升，接近4000萬立方米；由于出口需求減弱，疊加房地產不景氣影響，2022年我國刨花板產量也出現下滑，達到2657.82萬立方米，同比下降32.94%。
數據來源：中國林業(yè)和草原統(tǒng)計年鑒2022、觀研天下整理
值得一提的是，隨著人們健康意識的提高和刨花板產業(yè)綠色升級，無醛刨花板憑借著環(huán)保、健康、綠色等方面優(yōu)勢，逐漸受到消費者的青睞，產量不斷走高。數據顯示，2022年我國無醛刨花板產量達到630萬噸，同比增長70.27%。同時其在刨花板總產量中的占比也在持續(xù)上升，2022年達到23.7%。
數據來源：觀研天下整理
3.刨花板生產能力整體呈現上升態(tài)勢，平均單線生產能力持續(xù)上升
從生產線來看，近年來我國刨花板生產線數量總體維持在310萬條以上，2023年達到324條，同比增長3.18%。若從生產能力來看，2019年我國刨花板生產能力達到2081萬立方米/年，其后逐年增長，2019年上升至3825萬立方米/年；2020年出現下降，達到3691萬立方米/年；此后，隨著刨花板在定制家居等領域應用的不斷推廣，高強度、定向等優(yōu)質刨花板的需求向好，推動生產企業(yè)積極擴能提產，帶動刨花板整體生產能力大幅上升，2023年達到5269萬立方米/年，同比增長27.03%。目前，我國刨花板生產線還在擴建，預計到2024年底其生產線數量將達到384條，同比增長18.52%；屆時其生產能力將達到6600萬立方米/年，同比增長25.26%。
數據來源：國家林業(yè)和草原局產業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
受產業(yè)結構升級，再加上落后生產線和產能淘汰等因素影響，近年來我國刨花板平均單線生產能力持續(xù)上升，由2016年的6.18萬立方米/年上升至2023年的16.26萬立方米/年，產業(yè)發(fā)展進一步規(guī)?；?。
數據來源：國家林業(yè)和草原局產業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.刨花板生產能力較為分散，萬華禾香排名第一
隨著落后產能淘汰和市場競爭加劇，我國刨花板生產企業(yè)數量整體呈現下降態(tài)勢，2023年達到307家。其中，15 家企業(yè)生產能力超50 萬立方米/年，合計生產能力占比33.55%；7家企業(yè)生產能力超過100萬立方米/年，合計生產能力占比23.5%。由此可見，我國刨花板生產能力較為分散，產能集中度偏低。據悉，2023年萬華禾香生產能力在國內排行第一，達到365萬立方米/年；其次是寧豐集團和魯麗木業(yè)，分別達到220萬立方米/年和200萬立方米/年。
數據來源：國家林業(yè)和草原局產業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數據來源：國家林業(yè)和草原局產業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
5.刨花板行業(yè)仍具有較大發(fā)展?jié)摿?/strong>
未來，我國刨花板行業(yè)仍具有較大發(fā)展?jié)摿?，主要受到以下幾點因素驅動：其一，目前歐美等發(fā)達國家已形成以刨花板為主的人造板產業(yè)結構，而我國人造板產業(yè)結構以膠合板為主，2022年刨花板在人造板中的占比僅有8.83%。對標國際來看，隨著人造板產業(yè)結構持續(xù)調整，刨花板有望成為人造板市場的主流產品，發(fā)展?jié)摿^大。
數據來源：中國林業(yè)和草原統(tǒng)計年鑒2022、觀研天下整理
其二，刨花板因高性價比和性能優(yōu)異等優(yōu)勢受到了下游定制家居廠商的青睞，逐漸取代纖維板在定制家居中的應用。未來，隨著其生產技術水平和優(yōu)質產品比例的提升，其在定制家居中的應用程度將進一步加深。同時，定制家居憑借著空間利用率及個性化程度高等特點，越來越受到消費者的喜愛，市場規(guī)模不斷擴大，由2016年的1982億元上升至2022年的4730億元。據悉，2021年我國定制家居行業(yè)整體滲透率為42%，而歐美約為60%-70%。與之相比，我國定制家居行業(yè)滲透率還有較大上升空間。未來隨著定制家居行業(yè)滲透率和市場規(guī)模上升，也將帶動刨花板市場需求增長。
數據來源：觀研天下整理
其三，近年來國家出臺了一系列政策大力推進發(fā)展裝配式建筑行業(yè)發(fā)展，新開工裝配式建筑面積不斷上升，由2016年的1.6億平方米上升至2022年的8.1億平方米；同時其占新建建筑總面積的比例也在上升，由2017年的6.5%上升至2022年的26.2%。《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例達30%以上。在政策大力支持下，未來裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。據悉，刨花板中的定向結構刨花板（OSB）可以作為快裝組件而廣泛運用于裝配式建筑領域，隨著新開工裝配式建筑面積不斷上升，對刨花板的需求也將增長。此外，未來在城鎮(zhèn)化進程推進、人均可支配收入提高、老舊小區(qū)改造等因素促進下，也將為刨花板行業(yè)帶來更多新增和存量需求，利好行業(yè)發(fā)展。
數據來源：住建部、CCPA、觀研天下整理（WJ）
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