一、國家政策持續(xù)推進(jìn)，節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國節(jié)水灌溉行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，節(jié)水灌溉以最低限度的用水量獲得最大的產(chǎn)量或收益，也就是最大限度地提高單位灌溉水量的農(nóng)作物產(chǎn)量和產(chǎn)值的灌溉措施。
我國水資源匱乏且分布不均、農(nóng)業(yè)灌溉用水利用效率低下，大力發(fā)展節(jié)水灌溉是緩解我國水資源緊張的必然要求，也是構(gòu)建節(jié)約型社會、建立水生態(tài)文明體系的重要手段。
國家政策持續(xù)推進(jìn)，節(jié)水灌溉行業(yè)前景廣闊。我國相繼頒布了《全國高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2021-2030 年）》、《“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水資源節(jié)約集約利用的意見》等有利于節(jié)水灌溉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。節(jié)水灌溉行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?
我國節(jié)水灌溉行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年 | 《中共中央國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》 | 國務(wù)院 | 農(nóng)業(yè)高效節(jié)水方面，要如期完成大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造，加大農(nóng)業(yè)節(jié)水力度:農(nóng)民污水治理方面，要扎實(shí)搞好農(nóng)村人居環(huán)境整治，梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。農(nóng)民安全飲水方面，要提高農(nóng)村供水保障水平，全面完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程任務(wù)。 |
| 2021年 | 《全國高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃(2021-2030年)》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 到2025年累計(jì)建成10.75億畝并改造提升1.05億畝、2030年累計(jì)建成12億畝并改造提升2.8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田;到2035年，全國高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田保有量和質(zhì)量進(jìn)一步提高。 |
| 2021年 | 《“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》 | 國家發(fā)展改革委 | 貫徹“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時(shí)期治水思路，以實(shí)現(xiàn)水資源節(jié)約集約安全利用為目標(biāo)。“十四五”新增高效節(jié)水灌溉面積0.6億畝。創(chuàng)建200個(gè)節(jié)水型灌區(qū)，到2025 年，全國建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10. 75億畝。 |
| 2022年 | 《關(guān)于開展數(shù)字李生灌區(qū)先行先試工作的通知》 | 水利部 | 按照“需求牽引、應(yīng)用至上、數(shù)字賦能、提升能力”的要求，啟動48處大中型灌區(qū)開展數(shù)字李生灌區(qū)先行先試建設(shè)。 |
| 2023年 | 《深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推動新階段水利高質(zhì)量發(fā)展》 | 水利部 | 加快建設(shè)國家水網(wǎng)，完善水資源調(diào)配格局。以聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈為重點(diǎn)，著力提升水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)效益。加強(qiáng)農(nóng)村水利建設(shè)，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興水利基礎(chǔ)。堅(jiān)持循序漸進(jìn)、穩(wěn)扎穩(wěn)打，因地制宜、注重實(shí)效，扎實(shí)做好農(nóng)村水利各項(xiàng)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)水利任務(wù)。大力推進(jìn)數(shù)字李生水利建設(shè)，支撐保障“四預(yù)”工作。大力推進(jìn)數(shù)字李生水利建設(shè)。加快構(gòu)建數(shù)字李生流域，全面完成94項(xiàng)先行先試任務(wù)，實(shí)現(xiàn)水利關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和13個(gè)重要信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)。推進(jìn)數(shù)字李生水網(wǎng)建設(shè)，編制數(shù)字李生國家骨干水網(wǎng)建設(shè)方案，全力推進(jìn)數(shù)字李生南水北調(diào)工程建設(shè)。推進(jìn)“兩手發(fā)力”，激發(fā)治水管水活力。深化水利投融資改革。深化水價(jià)形成機(jī)制改革。把握有利于水資源集約節(jié)約利用、有利于灌區(qū)可持續(xù)發(fā)展和良性運(yùn)行、有利于吸引社會資本投入現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)、總體上不增加農(nóng)民種糧負(fù)擔(dān)的原則。 |
| 2023年 | 《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》 | 國務(wù)院 | 加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造提升年度任務(wù)。重點(diǎn)補(bǔ)上土壤改良、農(nóng)田灌排設(shè)施等短板，統(tǒng)籌推進(jìn)高效節(jié)水灌溉，健全長效管護(hù)機(jī)制。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)重大水利工程建設(shè)，加快構(gòu)建國家水網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)。加快大中型灌區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代化改造。實(shí)施一批中小型水庫及引調(diào)水、抗早備用水源等工程建設(shè)。加強(qiáng)田間地頭渠系與灌區(qū)骨干工程連接等農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。支持重點(diǎn)區(qū)城開展地下水超采綜合治理，推進(jìn)黃河流域農(nóng)業(yè)深度節(jié)水控水。 |
| 2023年 | 《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》 | 中共中央、國務(wù)院 | 建設(shè)綠色智慧的數(shù)字生態(tài)文明。推動生態(tài)環(huán)境智慧治理，加快構(gòu)建智慧高效的生態(tài)環(huán)境信息化體系，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)推動山水林田湖草沙--體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，完善自然資源三維立體“一張圖”和國土空間基礎(chǔ)信息平臺，構(gòu)建以數(shù)字李生流域?yàn)楹诵牡闹腔鬯w系。加快數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型.倡導(dǎo)綠色智慧生活方式。 |
| 2023年 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水資源節(jié)約集約利用的意見》 | 國家發(fā)展改革委等 | 到2025年，全國年用水總量控制在6400億立方米以內(nèi)，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量較2020年下降16%左右，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.58以上，萬元工業(yè)增加值用水量較2020年降低16%。到2030年， 節(jié)水制度體系、市場調(diào)節(jié)機(jī)制和技術(shù)支撐能力不斷增強(qiáng)，用水效率和效益進(jìn)一步提高。 |
| 2024年 | 《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》 | 國家發(fā)展改革委等 | 到2035年，培育一批百億級龍頭企業(yè)，節(jié)水技術(shù)工藝、產(chǎn)品裝備制造和管理服務(wù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，節(jié)水型生產(chǎn)生活方式全面形成。 |
資料來源：觀研天下整理
二、有效灌溉面積和高效節(jié)水灌溉面積增長利好節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展
我國有效灌溉面積和高效節(jié)水灌溉面積逐年穩(wěn)步提升為節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的客觀條件。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國有效灌溉面積由10.17億畝增長至10.55億畝，CAGR為0.74%。2018-2023年我國高效節(jié)水灌溉面積由3.34億畝增長至4.19億畝，CAGR為4.26%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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2015-2023年我國節(jié)水灌溉市場規(guī)模由604.4億元增長至1987.2億元，預(yù)計(jì)2024年我國節(jié)水灌溉市場規(guī)模達(dá)2384.6億元，2015-2024年CAGR為16.47%。
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三、節(jié)水灌溉行業(yè)競爭日趨激烈，呈現(xiàn)區(qū)域化特征
我國節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三個(gè)階段：第一階段為20世紀(jì)70年代中期至80年代后期，節(jié)水灌溉技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備開始被引進(jìn)并逐步消化吸收。這個(gè)階段，我國節(jié)水灌溉行業(yè)尚處于發(fā)展初期，除少數(shù)與科研單位合作參與研發(fā)制造和試驗(yàn)的工廠以外，生產(chǎn)噴微灌產(chǎn)品的企業(yè)很少。第二階段為20世紀(jì)90年代初至末期，節(jié)水灌溉技術(shù)開始推廣，節(jié)水灌溉行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。此時(shí)由于水利、農(nóng)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)對節(jié)水灌溉產(chǎn)品和技術(shù)的需求旺盛，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展很快，開始形成一定的規(guī)模。第三階段為21世紀(jì)初至今，下游需求旺盛，行業(yè)前景看好，進(jìn)入該行業(yè)的投資者逐步增多，市場競爭日趨激烈，行業(yè)集中度低。
資料來源：觀研天下整理
國內(nèi)節(jié)水灌溉品牌眾多但其中多數(shù)規(guī)模較小，主要布局低端市場，高端市場被國際巨頭壟斷。近年來，在政策支持下，國內(nèi)節(jié)水灌溉龍頭企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上不斷進(jìn)步，已經(jīng)能在中端產(chǎn)品領(lǐng)域贏得競爭并向高端產(chǎn)品市場發(fā)起挑戰(zhàn)。
資料來源：觀研天下整理
此外，節(jié)水灌溉行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)區(qū)域化特征。目前，市場上主要節(jié)水灌溉企業(yè)為大禹節(jié)水、京藍(lán)科技、潤農(nóng)節(jié)水、天業(yè)節(jié)水和節(jié)水股份。大禹節(jié)水為國內(nèi)規(guī)模最大的節(jié)水灌溉企業(yè)，銷售區(qū)域以西北和華北為主，潤農(nóng)節(jié)水為華北地區(qū)最大的節(jié)水灌溉企業(yè)之一。
國內(nèi)主要節(jié)水灌溉企業(yè)基本情況（截至2023年年度報(bào)告，市值截至2024年7月23日)
| 公司名稱 | 業(yè)務(wù)類型 | 銷售區(qū)域 | 市值(億元) | 營業(yè)收入 (億元) | 歸母凈利潤 (億元) |
| 大禹節(jié)水 | 數(shù)字水利行業(yè)的技術(shù)研究與項(xiàng)目實(shí)踐，以提升水利項(xiàng)目數(shù)字化為核心，通過針對項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、建設(shè)交付、運(yùn)營維護(hù)以及總體智慧化提升，服務(wù)范圍涵蓋從水源到田間的農(nóng)業(yè)用水和農(nóng)村水利全領(lǐng)域 | 以西北、華北為主 | 29.77 | 34.53 | 0.5 |
| 潤農(nóng)節(jié)水 | 節(jié)水灌溉材料和設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售，以及為節(jié)水灌溉項(xiàng)目提供從節(jié)水灌溉材料、設(shè)備到工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、技術(shù)支持的一站式服務(wù) | 以華北為主 | 8.18 | 34.53 | 0.5 |
| 京藍(lán)科技 | 營業(yè)務(wù)為土壤修復(fù)、耕地土壤環(huán)境綜合治理保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品有節(jié)水灌溉、基礎(chǔ)建設(shè)、市政園林、地產(chǎn)園林、土壤修復(fù)、清潔能源、產(chǎn)品銷售、運(yùn)營維護(hù)、技術(shù)服務(wù) | 以內(nèi)蒙古地區(qū)為主 | 47.17 | 1.49 | 10.56 |
| 節(jié)水股份 | 節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)、施工和技術(shù)推廣服務(wù)，節(jié)水灌溉設(shè)備和管材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，為客戶提供站式系統(tǒng)服務(wù) | 以吉林市場為主 | 2.77 | 1.73 | -0.56 |
| 天業(yè)節(jié)水 | 設(shè)計(jì)、制造及銷售滴灌帶及滴灌配件和聚乙烯(PE) 管及聚氯乙烯(PVC) 管以及提供安裝服務(wù) | 以新疆市場為主 | 0.83 | 22.14 | -0.12 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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