我國面粉行業(yè)：消費需求較為穩(wěn)定 市場競爭激烈 頭部效應明顯

我們常說的“面粉”指小麥粉，即用小麥磨出來的粉，是常見的食品原料之一，是我國北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分。面粉按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包；中筋粉用于制作面條、點心；低筋粉用于制作點心和菜肴。

一、小麥是我國三大主要糧食作物之一，2023年種植面積、產(chǎn)量整體有所下滑

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國面粉市場現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，小麥被譽為“人類最古老的糧食”，在我國有近5000年的種植歷史。小麥是我國三大主要糧食作物之一，其產(chǎn)量基本上占據(jù)糧食總產(chǎn)量二成左右的比例，種植區(qū)域遍及全國各省（市、自治區(qū)）。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

近年來，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進步，小麥種植逐漸實現(xiàn)了規(guī)模化、標準化，為小麥粉行業(yè)提供了穩(wěn)定且高質(zhì)量的原料供應，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。從播種情況來看，近年隨著生產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國小麥播種面積呈穩(wěn)中略降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國小麥播種面積達23518.5千公頃，較2021年減少了48.56千公頃，同比減少了0.21%。2023年我國小麥播種面積23627千公頃(3.54億畝)，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%，占全國谷物播種面積的23.62%。

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從單位面積產(chǎn)量方面來看，近年來隨著科技水平的發(fā)展，種植技術(shù)的提高，我國小麥單位面積產(chǎn)量基本上呈現(xiàn)逐漸上漲的走勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國小麥單位面積產(chǎn)量5855.82公斤/公頃，較2021年增加了44.98公斤/公頃，同比增長了0.77%。2023年我國小麥單位面積產(chǎn)量為5781公斤/公頃，較下降了74.82公斤。

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從產(chǎn)量情況來看，近年雖然種植面積有所下滑，但得益于單位面積產(chǎn)量不斷提升，使得我國小麥產(chǎn)量一直保持增長態(tài)勢。到2022年我國小麥產(chǎn)量達13772萬噸，較2021年增加了77.55萬噸，同比增長0.56%。2023年受自然災害影響，種植面積和于單位面積產(chǎn)量均出現(xiàn)下降，也使得產(chǎn)量有所下滑。2023年我國小麥產(chǎn)量2731.8億斤（13659萬噸），比上年減少22.7億斤，下降0.8%。

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二、我國面粉產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，零售價逐年上升

隨著國內(nèi)居民生活節(jié)奏的加快，以及食品加工業(yè)尤其是以面粉為主要原料的方便面、掛面、焙烤食品等行業(yè)的快速發(fā)展等因素的驅(qū)動下，餐飲業(yè)和食品工業(yè)對于面粉的消費需求始終保持在一個較為穩(wěn)定的區(qū)間。近年來我國面粉產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國面粉產(chǎn)量達到8498.6萬噸。估計2023年我國面粉產(chǎn)量將達到9070.6萬噸左右。

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從價格來看，受小麥價格的上漲以及面粉市場去庫存加快等多方面因素的影響，近年來，我國面粉零售價逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國面粉零售均價為6.6元/千克，較2020年的6.45元/千克，同比增長2.33%。估計2022年我國面粉零售價格將超過6.7元/千克。

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三、應用行業(yè)廣泛且多元，目前烘焙行業(yè)是面粉重要的應用場景

我國小麥粉的主要應用行業(yè)廣泛且多元，主要包括食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費領域。在食品加工業(yè)中，小麥粉是烘焙、面條、糕點等食品的主要原料；在餐飲業(yè)，它則成為各類面食和快餐的重要基礎食材；同時在家庭消費中，小麥粉也是制作各類主食和點心的必備品。

目前烘焙行業(yè)是面粉重要的應用場景。烘焙食品是指以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料，添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等，經(jīng)一系列復雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。烘焙食品品類眾多，包括面包、糕點、餅干等，有著主食和零食之分。

雖然我國烘焙食品行業(yè)發(fā)展時間相對較短，但發(fā)展較為快速。近年我國居民消費水平的提高、餐飲消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及生活節(jié)奏的加快，推動人們對烘焙食品的接受程度不斷上升，面包、蛋糕、糕點等不僅作為主食，也作為休閑零食、節(jié)日食品，甚至作為一種時尚的生活方式，逐步成為消費者飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。據(jù)資料顯示，2022年我國烘焙食品消費量約為1956.7萬噸，同比增長6.1%。

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經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展時期，目前我國烘焙食品逐步進入了規(guī)?；陌l(fā)展階段，市場規(guī)模正在表現(xiàn)為不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國烘焙食品市場規(guī)模達到了3100億元左右，同比增長約8%。

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糕點也是面粉重要的應用場景之一。近年來我國糕點行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好態(tài)勢，產(chǎn)品種類、質(zhì)量、包裝設計、生產(chǎn)工藝等得到顯著的提高。目前我國面包糕點行業(yè)消費規(guī)模已超千億，居亞洲首位，在全球范圍僅次于美國。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國糕點市場規(guī)模為1596.3億元，到2023年我國糕點市場規(guī)模增約1740.5億元。

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綜上可見，隨著上述下游市場的發(fā)展，也將帶動面粉需求的增長。

四、行業(yè)競爭激烈，頭部效應明顯

由于面粉行業(yè)是一個門檻低、科技含量不高、小規(guī)模企業(yè)較多的行業(yè)。近年來我國面粉加工行業(yè)市場集中度不高，行業(yè)競爭激烈，具有明顯的頭部效應。有實力的面粉企業(yè)在不斷地擴張地盤，不斷地兼并、新建面粉廠，規(guī)模越來越大，大型面粉廠的規(guī)模效益越來越明顯，使得中小型面粉企業(yè)的生存、發(fā)展空間越來越小。當前，國內(nèi)面粉行業(yè)整合進程仍在持續(xù)，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。

現(xiàn)階段，從面粉日加工能力來看，五得利、益海嘉里、中糧是我國面粉行業(yè)的三大巨頭，這三家日加工小麥約占全國的70%以上，小麥粉市場占有量約占30%。此外我國還有一些大的面粉集團公司，例如河北金沙河，河北今麥郎，克明面業(yè)，山東發(fā)達，陜西陜富，古船面粉，南順集團等數(shù)十余家也因其良好的經(jīng)營策略實現(xiàn)了規(guī)模的快速擴大。

目前國內(nèi)面粉行業(yè)頭部企業(yè)情況

資料來源：觀研天下整理（WW）