一、基因檢測行業(yè)驅(qū)動因素
1.政策利好
基因檢測是通過血液、其他體液、或細(xì)胞對DNA進(jìn)行檢測的技術(shù),是取被檢測者外周靜脈血或其他組織細(xì)胞,擴(kuò)增其基因信息后,通過特定設(shè)備對被檢測者細(xì)胞中的DNA分子信息作檢測,分析它所含有的基因類型和基因缺陷及其表達(dá)功能是否正常的一種方法,從而使人們能了解自己的基因信息,明確病因或預(yù)知身體患某種疾病的風(fēng)險。
基因檢測可以診斷疾病,也可以用于疾病風(fēng)險的預(yù)測。應(yīng)用最廣泛的基因檢測是新生兒遺傳性疾病的檢測、遺傳疾病的診斷和某些常見病的輔助診斷。作為生命健康產(chǎn)業(yè)和精準(zhǔn)醫(yī)療重要的組成部分,基因檢測的發(fā)展受到國家的高度重視,《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《健康中國行動2019-2030》等政策的出臺對基因檢測起到良好的引導(dǎo)作用,利于行業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展。
我國基因檢測行業(yè)相關(guān)政策
時間 |
政策 |
主要內(nèi)容 |
2021年 |
《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 |
規(guī)劃提及對于醫(yī)療器械行業(yè),將重點發(fā)展新型醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、疾病康復(fù)、腫瘤放療、應(yīng)急救治、生命支持、可穿戴監(jiān)測、中醫(yī)診療等領(lǐng)域的醫(yī)療器械,疾病篩查、精準(zhǔn)用藥所需的各類分子診斷產(chǎn)品等。此外,在國際市場方面,提出要推動國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)更高水平進(jìn)入國際市場,以創(chuàng)造國際競爭新優(yōu)勢。 |
2021年 |
《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 |
將“基因與生物技術(shù)”作為七大科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)領(lǐng)域之一,“ 生物技術(shù)”納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),“基因技術(shù)” 列為前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域;明確要打好生命健康等關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn),堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,并提倡增加經(jīng)費、“揭榜掛帥”“賽馬”、組建國家實驗室等一系列組合拳來鼓勵和推動科技創(chuàng)新,進(jìn)而持續(xù)增進(jìn)民生福祉。 |
2020年 |
《國家醫(yī)療保障局關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議提案答復(fù)函》 |
提出將無創(chuàng)基因檢測納入醫(yī)保范圍。 |
2020年 |
《關(guān)于抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用管理辦法公開征求意見的公告》 |
藥品說明書規(guī)定需要進(jìn)行基因靶點檢測生物靶向藥物,使用前需要經(jīng)靶點基因檢測,確認(rèn)患者適用后方可開具。 |
2019年 |
《健康中國行動2019-2030》 |
提出加快推動從以治病為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐砸悦窠】禐橹行?,提出預(yù)防是最經(jīng)濟(jì)、最有效的健康策略,而基因檢測是最有效的預(yù)防手段,隨著規(guī)劃升為國家戰(zhàn)略。 |
資料來源:觀研天下整理
2.技術(shù)水平提升
政策利好下我國基因檢測研究持續(xù)深入,基因測序技術(shù)水平不斷提高,行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量隨之不斷增長。2021年我國基因檢測相關(guān)專利數(shù)量為924件,較2015年的290件增長634件。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國基因檢測行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資分析報告(2022-2029年)》顯示,目前在我國市場中用于進(jìn)行基因檢測的技術(shù)主要分為PCR技術(shù)、基因測序技術(shù)、FISH技術(shù)和基因芯片技術(shù)四種。其中,基于NGS的高通量測序技術(shù)是目前應(yīng)用最廣泛的技術(shù)。隨著基因檢測技術(shù)的不斷發(fā)展,我國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國市場中用于進(jìn)行基因檢測的技術(shù)
技術(shù)種類 |
簡介 |
PCR技術(shù) |
DNA在95°C高溫下變?yōu)閱捂?span>,再通過低溫中(60°C)引物與單鏈按照堿基互補(bǔ)配對原則生成互補(bǔ)鏈條。 |
基因測序技術(shù) |
通過模板DINA分子的化學(xué)修飾,將其錨定在納米孔或微載體芯片上,利用堿基互補(bǔ)配對原理,通過采集熒光標(biāo)記信號或化學(xué)反應(yīng)信號,實現(xiàn)堿基序列的解讀。 |
基因芯片技術(shù) |
雜交測序方法,在一塊基片表面固定已知序列的靶核苷酸的探針,互補(bǔ)匹配確定序列 |
FISE技術(shù) |
利用熒光特定標(biāo)記的已知序列的核酸為探針,與細(xì)胞或組織切片中核酸進(jìn)行雜交,從而對特定核酸序列進(jìn)行精準(zhǔn)定量定位 |
資料來源:觀研天下整理
二、基因檢測行業(yè)現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)顯示,2020年我國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模為151億元,較上年同比增長1.3%;2021年我國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模為192億元,較上年同比增長27.2%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從細(xì)分市場看,我國基因檢測分為消費級基因檢測、臨床級基因檢測和科研級基因檢測三大類。消費級基因檢測和臨床級基因檢測占有基因檢測絕大部分市場。
基因檢測分類
種類 |
服務(wù)內(nèi)容 |
面向群體 |
科研級基因檢測 |
醫(yī)學(xué)研究 |
面向科研人員 |
藥物研發(fā) |
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臨床級基因檢測 |
產(chǎn)前篩查 |
面向患者 由醫(yī)療機(jī)構(gòu)解讀 |
微生物檢測 |
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遺傳病篩查 |
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腫瘤診斷治療 |
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消費級基因檢測 |
祖源分析 |
面向大眾消費群體 |
代謝能力 |
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寵物基因檢測 |
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疾病易感基因篩查 |
資料來源:觀研天下整理
臨床級基因檢測和消費級基因檢測的區(qū)別主要包括終端受眾、檢測目的、檢測機(jī)構(gòu)、營銷模式、檢測流程和檢測技術(shù)要求六個方面,由于臨床級檢測服務(wù)面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者,下游需求相對較為穩(wěn)定,是整條產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)。
臨床級基因檢測和消費級基因檢測的區(qū)別
對比維度 |
臨床級基因檢測 |
消費級基因檢測 |
終端受眾 |
主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及患者,醫(yī)生解讀報告 |
大眾群體,檢測服務(wù)供應(yīng)商為消費者提供報告解讀、后續(xù)咨詢等服務(wù) |
檢測目的 |
檢測結(jié)果用于輔助臨床診斷治療,傳染病檢測、生殖健康、遺傳病及腫瘤輔助篩查、罕見病篩查、靶向用藥等 |
消費者在健康時也可以做檢測,滿足健康管理的需求,祖源分析、天賦基因、皮膚特性、酒量、美麗基因、營養(yǎng)代謝、運(yùn)動基因 |
檢測機(jī)構(gòu) |
定向選擇檢測機(jī)構(gòu)或醫(yī)院內(nèi)部檢測部門 |
企業(yè)或企業(yè)合作研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測 |
營銷模式 |
企業(yè)必須通過醫(yī)療機(jī)構(gòu)接觸終端受眾 |
主要有兩種,企業(yè)直接向終端用戶提供服務(wù),或與體檢中心、健身、美容等B端機(jī)構(gòu)合作,間接銷售產(chǎn)品 |
檢測流程 |
通常為有創(chuàng),一般為血液檢測;部分檢測可通過無創(chuàng)完成,如用于復(fù)發(fā)監(jiān)測的微小殘留病灶動態(tài)監(jiān)測 |
無創(chuàng),2ml唾 液或口腔粘膜采樣,為消費者提供更便捷的檢測體驗,也對密封、運(yùn)輸、儲存等條件提出較高要求 |
檢測技術(shù)要求 |
合規(guī)嚴(yán)格,應(yīng)用到臨床級的基因檢測技術(shù)更為成熟,主要依賴PCR、FISH及基因測序,確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確有效 |
大多公司使用基因芯片進(jìn)行測序,但該技術(shù)靈活度較低;隨著消費級基因檢測的進(jìn)一步發(fā)展,未來該領(lǐng)域的技術(shù)要求將趨于臨床級別 |
資料來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示,2021年中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)103.1萬個,較2020年增加了0.80萬個,同比增長0.78%。2018-2021年全國臨床試驗機(jī)構(gòu)持續(xù)增長,平均每年增加134家,2021年共有1075家臨床試驗機(jī)構(gòu),較去年同期(979家)增長9.8%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、基因檢測行業(yè)競爭
截至2022年10月,我國基因檢測行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超1.7萬家,廣東、江蘇、浙江、山東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先全國,除了具有人才和資本資源優(yōu)勢以外,地方制定的產(chǎn)業(yè)政策也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
如廣東2022年11月在《關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》中提出廣東省醫(yī)保局將高通量基因測序納入市場調(diào)節(jié)價醫(yī)療服務(wù)價格項目,高通量測序首次有了收費誒編碼,被正式納入公立醫(yī)院。2022年11月在《關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》中提出廣東省醫(yī)保局將高通量基因測序納入市場調(diào)節(jié)價醫(yī)療服務(wù)價格項目,高通量測序首次有了收費誒編碼,被正式納入公立醫(yī)院。
江蘇2018年1月在《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省慢性病防治中長期規(guī)劃(2018-2025年)等疾病防治工作規(guī)劃的通知》中提出加強(qiáng)慢性病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究,推進(jìn)慢性病致病因素、發(fā)病機(jī)制、預(yù)防干預(yù)、診療康復(fù)等研究,支持基因檢測等新技術(shù)、新產(chǎn)品在慢性病防治領(lǐng)域推廣應(yīng)用。2022年9月《南京市打造新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)地標(biāo)行動計劃》提出發(fā)展細(xì)胞與基因產(chǎn)業(yè),重點發(fā)展細(xì)胞存儲、細(xì)胞技術(shù)研發(fā)、免疫細(xì)胞治療、干細(xì)胞治療、基因測序、基因編輯、基因工程藥物、基因治療、基因芯片、基因大數(shù)據(jù)等。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國部分地方基因檢測相關(guān)政策
地區(qū) |
時間 |
政策 |
主要內(nèi)容 |
北京 |
2018年9月 |
《北京市加快醫(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動計劃(2018—2020年)》 |
推動免疫治療、基因檢測及新型測序、多模態(tài)跨尺度生物醫(yī)學(xué)成像等技術(shù)發(fā)展,促進(jìn)創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械,以及醫(yī)藥健康與人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)融合新興業(yè)態(tài)等領(lǐng)域發(fā)展 |
江蘇 |
2018年1月 |
《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省慢性病防治中長期規(guī)劃(2018-2025年)等疾病防治工作規(guī)劃的通知》 |
加強(qiáng)慢性病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究,推進(jìn)慢性病致病因素、發(fā)病機(jī)制、預(yù)防干預(yù)、診療康復(fù)等研究,支持基因檢測等新技術(shù)、新產(chǎn)品在慢性病防治領(lǐng)域推廣應(yīng)用。 |
2022年9月 |
《南京市打造新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)地標(biāo)行動計劃》 |
發(fā)展細(xì)胞與基因產(chǎn)業(yè),重點發(fā)展細(xì)胞存儲、細(xì)胞技術(shù)研發(fā)、免疫細(xì)胞治療、干細(xì)胞治療、基因測序、基因編輯、基因工程藥物、基因治療、基因芯片、基因大數(shù)據(jù)等。 |
|
上海 |
2020年12月 |
《上海市推動服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的實施方案》 |
鼓勵發(fā)展創(chuàng)新藥研發(fā)、抗病毒藥物研發(fā)和基于基因檢測的精準(zhǔn)醫(yī)療等高端業(yè)務(wù)。 |
廣東 |
2022年6月 |
《關(guān)于促進(jìn)生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展的若干政策措施》 |
支持深圳做精做深高性能醫(yī)療器械、基因測序和生物信息分析、細(xì)胞治療等產(chǎn)業(yè),培育世界標(biāo)桿的生物醫(yī)藥企業(yè)和研究機(jī)構(gòu),打造全球生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展的策源地。 |
2022年11月 |
《關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價格項目的通知》 |
廣東省醫(yī)保局將高通量基因測序納入市場調(diào)節(jié)價醫(yī)療服務(wù)價格項目,高通量測序首次有了收費誒編碼,被正式納入公立醫(yī)院。 |
|
浙江 |
2021年7月 |
《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 |
圍繞重大慢性非傳染性疾病和出生缺陷疾病等,發(fā)展疾病精準(zhǔn)干預(yù)和治療的關(guān)鍵技術(shù),積極推進(jìn)基因檢測和醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用。 |
資料來源:觀研天下整理
從企業(yè)競爭看,基因檢測行業(yè)進(jìn)入門檻高,國內(nèi)市場基因檢測服務(wù)市場高度集中,主要被迪安診斷、華大基因及貝瑞基因所壟斷。據(jù)數(shù)據(jù),2021年迪安診斷營收排名第一,超130億元。達(dá)安基因和華大基因分列第二、第三位,營收分別為76.64億元、67.66億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)
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