我國藥品流通行業(yè)：中成藥和中藥材流通銷售占比提升 醫(yī)院藥房需求占據重要地位

根據觀研報告網發(fā)布的《中國???????????藥品流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，藥品流通是指藥品從生產到最終使用者之間的各個環(huán)節(jié)中的流動和交換過程，是由生產商通過批發(fā)商銷售給零售商（包括醫(yī)院藥房），涵蓋了藥品的采購、倉儲、分銷、零售等各個環(huán)節(jié)。由于醫(yī)藥不分業(yè)，我國藥品流通領域有三個環(huán)節(jié)，包括藥品批發(fā)環(huán)節(jié)、藥品零售企業(yè)和醫(yī)院門診藥房。其中醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié)，占據了80%以上的藥品零售市場份額。而這一狀況極大地影響了藥品流通渠道的發(fā)展。但自從新醫(yī)改試點改革啟動以來，不少地區(qū)開始使用“藥房托管”模式，醫(yī)院門診藥房的重要性略有下降。

一、市場銷售規(guī)模情況

1、銷售規(guī)模保持攀升態(tài)勢

藥品流通不僅是藥品供應鏈的重要環(huán)節(jié)，更是保障人民健康的重要系統(tǒng)工程。通過確保藥品的質量和安全，流通環(huán)節(jié)在維護公眾健康方面發(fā)揮著關鍵作用?。自2016年以來，我國藥品流通市場銷售規(guī)模保持攀升態(tài)勢，年均增長率接近7%。數(shù)據顯示，2023年我國藥品流通銷售總額為29304億元?，同比增長7.5%。其中藥品批發(fā)市場銷售額為22902億元，同比增長7.5%；藥品零售市場銷售額為6402億元，同比增長7.6%?。

數(shù)據來源：商務部，觀研天下整理

2、西藥類銷售占比下滑，但仍居主導地位

從銷售品類來看，西藥類銷售占比下滑，但仍居主導地位。數(shù)據顯示，2023年在我國藥品流通銷售額中，包含化學藥和生物制品在內的西藥類銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的68.7%，雖然受國家藥品集采等因素影響下降，較2022年下降0.5個百分點，但仍占據第一。其次為中成藥類，其銷售額占15.5%，較2022年上升了0.6個百分點。

數(shù)據來源：商務部，觀研天下整理

數(shù)據來源：商務部，觀研天下整理

3、廣東是唯一一個銷售額超過3000億元的省份

從各省市來看，市場呈現(xiàn)“強者恒強”局面。根據商務部數(shù)據顯示，2023年藥品流通銷售額超過千億的省份有13個，分別是廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、四川、安徽、湖北、湖南、云南、重慶。其中廣東銷售額突破3000億元，遠超第二名的北京，也是唯一一個超過3000億元的省份，市場份額超10%。

數(shù)據來源：商務部，觀研天下整理

二、藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量情況

?1、藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長

近年來，得益于國家政策的支持和行業(yè)自身的不斷發(fā)展，我國藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。根據國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據，2016-2023年我國批發(fā)企業(yè)數(shù)量由1.29余萬家增長至近1.48萬家，增長了近2000家；零售連鎖企業(yè)由5600家增長至6700家，凈增1100家；零售單體藥店的數(shù)量則由22.6萬家增長至28.1萬家，增長了5.5萬家。也就是說，截至2023年底，我國藥店數(shù)量為666960家。

數(shù)據來源：商務部，觀研天下整理

數(shù)據來源：國家藥品監(jiān)督管理局，觀研天下整理

數(shù)據來源：國家藥品監(jiān)督管理局，觀研天下整理

2、行業(yè)集中度進入加速提升狀態(tài)

在藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增長的同時，我國藥品流通行業(yè)集中度進入加速提升狀態(tài)。根據商務部發(fā)布的關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見提出，到2025年培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

政策紅利下，頭部連鎖企業(yè)擴張步伐加快。例如截至2023年末，國大藥房取得醫(yī)保統(tǒng)籌資質的藥店超過3000家，相對政策好的區(qū)域子公司銷售取得了較好的增量。2024年，國大藥房預計每年凈增加門店數(shù)量10%左右，不算投資并購。另外2024年1月，益豐向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券17.97億元申請獲得中國證監(jiān)會核準。該項目將有12.85億元的資金投入到連鎖藥房的建設中，這距離益豐此前定下的3年開店3900家的目標又邁出重要一步。

根據2023年各大連鎖的財報顯示，截至2023年12月底，六大民營上市連鎖中的老百姓、大參林、益豐、一心堂門店數(shù)量均已突破萬家，分別為13574家、14074家、13250家、10255家。第二梯隊的漱玉平民和健之佳門店數(shù)量分別為7337家、5116家，均已突破5000家。此外國大藥房的門店數(shù)量為10516家，九州通好藥師大藥房門店突破21000家，華人健康門店數(shù)量為1386家，達嘉維康門店數(shù)量為1400余家。

2023年我國主要企業(yè)門店數(shù)量

數(shù)據來源：企業(yè)財報，觀研天下整理

在六大民營上市連鎖中，大參林2023年營收突破245億元，同比增加15.45%，是六大民營上市連鎖中營收最高的，也是最接近250目標的連鎖，并極有可能成為第一家“五百億”企業(yè)。

國大藥房2023年累計完成營業(yè)收入 244.09 億元，同比增長 1.26%，與250億的目標也僅有5-6億元左右的差距。此外老百姓、益豐的營收分別達到224.37億元、225.88億元，同比增長11.21%、13.59%，雖然與250億的目標還有25億左右的距離，但若能繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，成為“五百億”企業(yè)也是早晚的事。

三、市場需求情況

?1、醫(yī)院藥房的需求在藥品流通中占據重要地位?

藥品流通需求主要來自于醫(yī)院藥房、零售藥店和私人診所?。其中醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié)，占據了80%以上的藥品零售市場份額，因此醫(yī)院藥房的需求在藥品流通中占據重要地位?。

數(shù)據來源：公開資料整理，觀研天下整理

近年我國大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，醫(yī)療機構數(shù)量不斷增長，這為藥品流通帶來了較大需求。數(shù)據顯示，到2023年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構107.1萬個，其中醫(yī)院3.9萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.7萬個；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構101.6萬個。

數(shù)據來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下整理

2、老齡化+慢性病患者數(shù)量增加帶來廣闊需求空間

藥品流通的終端需求主要來自于老齡化社會、慢性病患者數(shù)量增加以及健康需求這幾部分。

老齡化方面：隨著人口老齡化趨勢的加劇，老年人對藥品的需求不斷增加。這為藥品流通行業(yè)提供了廣闊的市場空間。數(shù)據顯示，2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬人，占總人口的 15.4%；60歲及以上老年人口2.97億，其中聽力損失的比例高達15%。根據國家衛(wèi)健委預測，2035年左右我國60歲及以上中老年人口將破4億，占比將超30%。

數(shù)據來源：公開數(shù)據整理，觀研天下整理

慢性病患者方面：慢性病發(fā)病率的不斷上升使得患者對長期用藥的需求增加，這也為藥品流通行業(yè)帶來了新的增長點。近年隨著我國人口老齡化、居民生活方式的變化，心腦血管疾病、癌癥等慢性病發(fā)病率總體呈上升趨勢，慢性病死亡人數(shù)占居民總死亡的比例超過80%，同時由于慢性病發(fā)病率高、病程長、有效控制率低、經濟負擔重等特點，已經成為威脅人民群眾健康、影響經濟社會發(fā)展的重大問題。

以心血管病為例，近年心肌梗塞、心肌炎、心肌病等心血管疾病發(fā)病率快速增加，導致的死亡人數(shù)也在不斷提高，到目前已經成為人類健康的第一大殺手。我國心血管病患者達3.3億，約占我國總人口的近1/4。

數(shù)據來源：觀研天下整理

健康需求：近年隨著我國居民收入的不斷增長，健康保健意識的提高，其醫(yī)療保健支出也將不斷提高，從而帶動了藥品流通市場需求的增長。?2023年我國居民醫(yī)療保健人均消費支出為2460元，占全國居民人均消費支出的9.2%?。2024年前三季度全國居民人均醫(yī)療保健消費支出為1900元，同比增長3.5%，占人均消費支出的比重為9.2%?。

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理（WW）