基層需求釋放+老齡化加劇 中國成全球超聲醫(yī)學影像最具增長潛力消費市場

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國超聲醫(yī)學影像行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，超聲醫(yī)學影像是超聲波技術的統(tǒng)稱,包括了彩超和B超,兩者檢查原理基本相同,是通過運用超聲波成像技術進行相應的檢查。隨著應用領域的不斷拓展和技術水平的不斷提升，超聲影像設備應用范圍正在逐步擴大。除了在超聲科、婦產(chǎn)科、心臟科這三大傳統(tǒng)科室應用外，逐漸擴展至諸如泌尿科、甲乳外科、腫瘤科、普通外科、顱腦外科、骨科、矯形外科、血管外科、眼科、麻醉科、疼痛科、消化科、肝科、腎內(nèi)科、兒科、新生兒科、皮膚科、急診、ICU 等多科室、多領域臨床診斷、實時可視化操作引導。

一、全球超聲醫(yī)學影像市場持續(xù)擴容，中國成最具增長潛力的消費市場

隨著人口老齡化問題日趨嚴峻，其引發(fā)的慢性病發(fā)病率也在逐年提升，使得醫(yī)療衛(wèi)生投入增

加。在此背景下，全球醫(yī)療器械市場持續(xù)擴容。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球醫(yī)療設備市場規(guī)模為4574億美元，同比增長超過5%。到2024 年全球醫(yī)療設備市場規(guī)模將達到6370 億美元左右。

超聲醫(yī)學影像設備作為醫(yī)療器械行業(yè)的細分領域之一，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴容。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球超聲醫(yī)學影像設備市場規(guī)模將達到99.3億美元，市場數(shù)量規(guī)模將達到305989臺/套。2019-2024年全球超聲醫(yī)學影像設備市場數(shù)量規(guī)模年復合增長率估計在9.13%左右。其中歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程較長，市場以技術研發(fā)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代為主，行業(yè)規(guī)模領先且需求相對穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

與發(fā)達國家相比，我國超聲醫(yī)學影像行業(yè)起步相對較晚，目前還處在產(chǎn)品普及需求和升級換代需求并存的階段。但是隨著國家整體技術實力的增強及工業(yè)基礎水平的提升，疊加多年的持續(xù)快速發(fā)展，我國超聲影像設備的技術水平及臨床應用均得到了迅速的提升。數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國超聲醫(yī)學影像設備市場數(shù)量規(guī)模為39835 臺/套，估計到 2024 年增加至68032 臺/套，年復合增長率為 11.30%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

發(fā)展到目前，我國國產(chǎn)彩超的功能基本可以滿足醫(yī)院及其他各類型醫(yī)療機構(gòu)的日常診療需求，且已成為全球最具增長潛力的超聲醫(yī)學影像設備消費市場，未來仍將會保持高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年全球超聲醫(yī)學影像設備市場預計增加 4.69 億美元，中國將占據(jù) 60%的增長份額。

二、基層市場容量增加+老齡化加劇，我國超聲醫(yī)學影像市場將持續(xù)增長

1、基層市場容量增加，市場持續(xù)擴容

近年分級診療帶動基層醫(yī)療需求釋放，將常見病、多發(fā)病和慢性病等輕癥患者向基層醫(yī)院分流。在此背景下，基層醫(yī)療設備市場將逐漸擴容。

2019 年，國家衛(wèi)健委發(fā)布《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務能力評價指南（2019 年版）》和《社區(qū)衛(wèi)生服務中心服務能力評價指南（2019 年版）》（以下簡稱“《指南》”），《指南》規(guī)定了設備配備指標要求：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心要配備 90%以上的基本設備，并要配備六種以上中醫(yī)診療設備和康復設備，以及要擁有 DR、彩超、全自動生化分析儀、血凝儀、十二導聯(lián)心電圖機、空氣消毒機、麻醉機、胃鏡、呼吸機等。

2022 年 5 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》，提出要完善醫(yī)療衛(wèi)生體系，推進縣級疾控中心建設，配齊疾病監(jiān)測預警、實驗室檢測、現(xiàn)場處置等設備，完善縣級婦幼保健機構(gòu)設施設備。

根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計信息中心發(fā)布最新數(shù)據(jù)，截至 2023年底，我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)共有 101.62 萬個，其中社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）3.72 萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3.38 萬個，村衛(wèi)生室 58.20 萬個，診所和醫(yī)務室 31.89萬個。這意味著全國將有 7萬家醫(yī)療機構(gòu)需要配置彩超設備和 DR 設備，市場容量將得到很大的提升。

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下整理

2022-2023年我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)情況

資料來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下整理

2、重點?？圃\斷領域持續(xù)發(fā)力，帶動市場增長

2019 年 9 月，國家衛(wèi)健委等十部門印發(fā)《健康中國行動—癌癥防治實施方案（2019-2020）》，明確提出要將農(nóng)村適齡婦女“兩癌”（乳腺癌和宮頸癌）篩查縣區(qū)覆蓋率達到 80%以上。傳統(tǒng)的超聲乳腺診斷需要醫(yī)生手持探頭對乳腺進行掃查，高度依賴醫(yī)師的操作手法和診斷經(jīng)驗，且探頭掃查的視野范圍有限，獲取圖像信息的難度大，誤診率和漏診率也相對較高，在一定程度上制約了“兩癌”篩查的基層覆蓋。

截至目前，全國只有上海、重慶、江蘇等省市針對全容積乳腺超聲成像系統(tǒng)制定了統(tǒng)一的收費標準。預計隨著我國對“兩癌”篩查覆蓋率的提升及專科化、自動化的超聲診斷設備的需求增加，未來該等專科診斷收費體系將逐步建立，?？瞥曨I域的需求將不斷增加。

3、人口老齡化加劇，推動行業(yè)持續(xù)增長

隨著人口老齡化問題日趨嚴峻，其引發(fā)的慢性病發(fā)病率也在逐年提升。而通過醫(yī)學影像設備進行早期篩查和鑒別，對降低疾病的死亡率、提高患者生存質(zhì)量具有十分重要的意義。因此老齡化的加劇，客觀上提升了全球慢性病發(fā)病率，勢必帶來更大的醫(yī)學影像需求，推動行業(yè)快速發(fā)展。

目前我國正在快速步入老齡化社會，老齡人口不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬人，占總?cè)丝诘?15.4%。60歲及以上老年人口2.97億，其中聽力損失的比例高達15%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

隨著我國人口老齡化現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)，消費結(jié)構(gòu)升級等潛在需求在進一步釋放，健康中國建設和政府財政醫(yī)療衛(wèi)生投入也在持續(xù)跟進。2012年我國人均衛(wèi)生費用支出為 2068.76 元，2022 年人均衛(wèi)生費用支出增加至 6044.10 元，年復合增長率為 11.32%。到2023年我國人均衛(wèi)生總費用 6425.3 元，占衛(wèi)生總費用的27.3%。

三、進口替代進程提速，國際競爭力不斷提升

進口替代進程提速，國產(chǎn)率不斷提升。雖然目前歐美跨國企業(yè)在超聲影像技術上依然領跑全球，但近年本土企業(yè)不斷追趕，與跨國企業(yè)的差距逐漸縮小，國產(chǎn)率不斷提升。從2023年中標量來看，我國超聲影像診斷設備國產(chǎn)化率達到57.11%，同比增長4.09%。從中標金額來看，我國超聲影像診斷設備國產(chǎn)化率達到36.95%，同比增長4.37%。

國際競爭力不斷提升。例如汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司在彩色多普勒超聲顯像診斷系統(tǒng)、智能乳腺全容積超聲系統(tǒng)、免防護 DR 產(chǎn)品系列、工業(yè)超聲 TOFD 檢測儀、工業(yè)超聲相控陣檢測儀、超聲換能器設計技術和制造工藝等技術研發(fā)方面已取得顯著進展，在超聲診斷和 X 射線細分領域與國際廠商展開充分競爭，與跨國企業(yè)的差距也在逐漸縮小。根據(jù)美國 Global Info Research 對全球超聲診療產(chǎn)業(yè)的分析報告，汕頭超聲被評定為全球超聲診斷儀器的重點供貨商之一。

另外2021年 12 月發(fā)布的《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出醫(yī)療裝備產(chǎn)品認可度、品牌美譽度及國際影響力快速提升，在全球產(chǎn)業(yè)分工和價值鏈中的地位大幅提高，6-8 家企業(yè)躋身全球醫(yī)療器械行業(yè) 50 強。

目前在我國超聲醫(yī)學影像市場企業(yè)主要有通用電氣、邁瑞醫(yī)療、飛利浦、開立醫(yī)療、西門子醫(yī)療等。其中通用電氣、邁瑞醫(yī)療、飛利浦市場上領先企業(yè)，占據(jù)著主要是市場。以2023年中標金額數(shù)據(jù)為例，2023年通用電氣的超聲影像診斷設備中標金額占比達到26.14%，位列第一；其次為邁瑞醫(yī)療、飛利浦，占比金額分別為24.49%、23.53%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理（WW）