我國減速機行業(yè)：高端市場被外企占據本土企業(yè)國茂股份、寧波東力等奮力追趕

2024-05-30 10:10

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減速機是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。在原動機和工作機或執(zhí)行機構之間起匹配轉速和傳遞轉矩的作用，在現代機械中應用極為廣泛。

減速器的種類繁多，按照傳動類型可分為齒輪減速器、蝸桿減速器和行星齒輪減速器；按照傳動級數不同可分為單級和多級減速器；而按照齒輪形狀可分為圓柱齒輪減速器、圓錐齒輪減速器和圓錐－圓柱齒輪減速器。

資料來源：觀研天下整理

從市場來看，近些年隨著減速機需求量增長，我國減速機產量不斷增長。數據顯示，2022年我國減速機產量為1380萬臺，市場規(guī)模約為1321億元，同比增長5.0%。

數據來源：觀研天下整理

從下游應用占比來看，我國減速器應用占比最高的是起重運輸，占比為25.05%；其次是水泥建材，占比為14.89%：第三是機器人，占比為10.92%。

數據來源：觀研天下整理

從行業(yè)競爭來看，位于我國減速機行業(yè)高端市場的企業(yè)為SEW、西門子等高端外資品牌為代表，占據全國減速機市場20%的份額；位于我國中高端的企業(yè)為國茂股份、寧波東力等大型中端內資品牌為代表，占據全國減速機市場20%的份額；位于我國中低端的企業(yè)為小型低端內資品牌占據國內剩余60%的減速機市場份額。

資料來源：觀研天下整理

企業(yè)方面，我國減速機行業(yè)本土上市企業(yè)主要有國茂股份 (603915)、綠的諧波 (688017)、雙環(huán)傳動 (002472)、中大力德 (002896)和寧波東力 (002164)等企業(yè)。

我國減速機行業(yè)本土上市企業(yè)情況

公司簡稱·	上市時間	2024年Q1營收情況	競爭優(yōu)勢
國茂股份 (603915)	2019-06-14	公司實現營業(yè)收入5.85億元，同比下降6.48%，歸母凈利潤為6465萬元，同比下降19.59%。	營銷優(yōu)勢：公司銷售渠道建設完善,營銷網絡覆蓋范圍廣泛。
			產品優(yōu)勢：公司經過多年發(fā)展,現已成為國內通用減速機領域產品線最齊全的企業(yè)之一,2022 年生產出的產品型號近 10 萬種。
綠的諧波 (688017)	2020-08-28	公司實現營業(yè)收入8193萬元，同比下降7.45%，實現歸母凈利潤2012萬元，同比下降18.39%。	技術優(yōu)勢：公司已擁有境外專利3項,國內專利123項(其中發(fā)明專利15項,實用新型專利108項),外觀設計專利3項,軟件著作權2項,并將相應專利技術和核心技術應用至諧波減速器和機電一體化執(zhí)行器等產品中。
			規(guī)模優(yōu)勢：旗下擁有江蘇開璇智能科技有限公司、蘇州麻雀智能科技有限公司、江蘇鈞微動力科技有限公司、上海賽威德機器人有限公司4家控股子公司。
雙環(huán)傳動 (002472)	2010-09-10	公司實現營業(yè)收入20.75億元，同比增長15.79%，歸母凈利潤為2.21億元，同比增長29.37%。	客戶優(yōu)勢：公司與眾多國內外優(yōu)質客戶建立起了深厚的合作關系,并進入到了各細分領域中頭部企業(yè)的供應鏈體系,形成一批本行業(yè)“巨頭”客戶群。
			技術優(yōu)勢：主持國家863計劃,獲得國家科技進步二等獎;掌握齒輪核心工藝,精度達到世界一流水平。
中大力德 (002896)	2017-08-29	公司實現營業(yè)總收入2.23億元,同比增長1.79%;歸母凈利潤1637.89萬元,同比增長8.65%。	質量優(yōu)勢：公司是行業(yè)內較早通過 ISO9001 質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了 CE、ROHS、UL、3C 等產品認證。
			研發(fā)優(yōu)勢：擁有機械工業(yè)精密齒輪減速電機工程研究中心、浙江省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心、浙江省級企業(yè)技術中心
寧波東力 (002164)	2007-08-23	公司實現營業(yè)總收入3.06億元,同比下降7.50%;歸母凈利潤731.62萬元,同比下降18.20%	銷售優(yōu)勢：產品銷售網絡遍布全國 31 個省、自治區(qū)、直轄市,并出口歐洲、美洲、非洲、中東、東南亞、澳大利亞等國家和地區(qū),在全球范圍內擁有一批穩(wěn)定且優(yōu)質的客戶群體。
			客戶優(yōu)勢：公司與眾多的世界 500 強企業(yè)建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系。