我國開心果行業(yè)仍長期依賴進(jìn)口 市場呈若干全國性品牌與眾多區(qū)域性品牌共存特征

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國開心果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，開心果，學(xué)名為阿月渾子（pistaciaveraL.），為漆樹科(Anacar diaceae)黃連木屬(Pistacia)的多年生落葉果樹。野生種起源于中亞和西亞山區(qū)，西亞栽培最早，有3500年栽培歷史，中亞栽培歷史有2000年，歐州栽培最早的是意大利，有1500年歷史。1854年開心果被引種到美國的加利福尼亞，1970年開始在美國大量栽培。現(xiàn)在世界主產(chǎn)國有美國、土耳其、伊朗、希臘、敘利亞、阿富汗等國。我國在唐代由波斯（伊朗）引入，栽培歷史有1300年左右。其果實(shí)富含維生素、礦物質(zhì)和抗氧化元素，具有低脂肪、低卡路里、高纖維的顯著特點(diǎn)，對心腦血管疾病、老年性視網(wǎng)膜病變、防衰老等具有醫(yī)療保健功效，是世界堅果市場十分暢銷的保健休閑食品，近年來已成為世界第五大堅果作物。能適應(yīng)嚴(yán)酷的生長條件，具有耐旱、抗熱、抗鹽堿地等特性，可供干旱地區(qū)和丘陵山坡大面積種植。

開心果（阿月渾子）是喜光、深根性樹種，極耐干旱，耐瘠薄，抗風(fēng)沙能力強(qiáng)，但忌水濕，是干旱荒漠區(qū)非常難得的兼具生態(tài)保護(hù)功能和高效經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的優(yōu)良樹種。適于生長在炎熱、干燥地區(qū)，在土層深厚、通氣且排水好的沙土、沙壤土或輕壤土條件下生長良好。生長期需干旱高溫氣候，≥10℃有效積溫4000℃以上，無霜期180天以上。

夏季7～8月的40℃以上高溫有利于提高阿月渾子果仁飽滿度及開裂率。阿月渾子獨(dú)特的生物學(xué)特性和栽培技術(shù)要求，使阿月渾子主要分布在北緯38°～42°和東經(jīng)30°～75°之間的溫帶大陸性氣候及地中海式氣候的地區(qū)。這些地區(qū)具備生長季干燥少雨、夏季高溫、冬季具一定蓄冷量，同時極端低溫不超過-28℃等條件。

二、行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來我國開心果行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2020年我國開心果行業(yè)市場規(guī)模為118億元，2024年達(dá)到227.11億元。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

在中國的種植歷史較短，主要分布在新疆等地。由于氣候、土壤等自然條件的限制，國內(nèi)開心果產(chǎn)量相對較低，無法滿足國內(nèi)市場的需求。不過，隨著種植技術(shù)的不斷進(jìn)步和種植面積的逐漸擴(kuò)大，國內(nèi)開心果產(chǎn)量呈緩慢增長趨勢，2024年中國開心果產(chǎn)量達(dá)到了8.11萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

中國開心果的消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大。一方面，新中產(chǎn)階層消費(fèi)潛力強(qiáng)勁，“90 后” 成為新一代消費(fèi)主體，他們對個性化、高品質(zhì)的開心果產(chǎn)品需求較高。另一方面，開心果消費(fèi)向低線城市拓展，下沉市場空間大，低線城市消費(fèi)者的消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放，為開心果行業(yè)帶來更多的需求。2024年我國開心果需求規(guī)模已經(jīng)達(dá)到23.51萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、行業(yè)供需平衡

中國國內(nèi)開心果產(chǎn)量相對較低，進(jìn)口依賴仍是長期挑戰(zhàn)。不過，隨著種植技術(shù)的不斷進(jìn)步和種植面積的逐漸擴(kuò)大，國內(nèi)開心果產(chǎn)量呈緩慢增長趨勢。

從總體上看，目前中國開心果市場供需基本保持平衡。供應(yīng)端的進(jìn)口量能夠滿足市場的主要需求，同時國內(nèi)產(chǎn)量的增長也對供應(yīng)起到了一定的補(bǔ)充作用。

資料來源：中國海關(guān)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場

1、線下市場

傳統(tǒng)線下市場主要包括專賣店和商超市場，這里一直是開心果行業(yè)最主要的細(xì)分市場，早年間電子商務(wù)尚不發(fā)達(dá)的時候，線下的零散買賣就很活躍，節(jié)假日的稱斤方式是市面上的主流交易方式，即便放到現(xiàn)在，許多下沉市場區(qū)域，這種交易方式仍然是被大多數(shù)人認(rèn)可的，2024年開心果行業(yè)在線下市場規(guī)模約為140.13億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、線上市場

線上市場由于售賣零散的開心果產(chǎn)品不方便，更多以品牌包裝產(chǎn)品為主，隨著開心果行業(yè)的發(fā)展和集中度提升，品牌影響力增強(qiáng)后品牌包裝產(chǎn)品份額逐漸提升，也帶動了線上市場開心果產(chǎn)品的售賣。2024年開心果行業(yè)在線上市場規(guī)模約為86.98億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）

四、行業(yè)競爭情況

從市場競爭格局來看，我國開心果行業(yè)參與者較多，競爭格局分散。由于開心果炒貨行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，呈現(xiàn)若干全國性品牌和眾多區(qū)域性品牌共存的特征。目前仍有較大的散裝作坊市場。

除去散裝開心果市場，目前開心果行業(yè)參與者主要有兩大類：（1）以開心果產(chǎn)品為主，有一個或多個大單品的開心果炒貨企業(yè)：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；（2）具備多款休閑零食，已覆蓋開心果系列產(chǎn)品的平臺型休閑食品企業(yè)：如三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、鹽津鋪?zhàn)?、來伊份等?

從行業(yè)集中度來看，由于開心果相關(guān)企業(yè)都沒有將單獨(dú)的開心果相關(guān)收入解析出來，從行業(yè)頭部上市公司來看，其財務(wù)數(shù)據(jù)基本囊括在總的堅果炒貨中，而整個堅果炒貨的集中度并不高，以三只松鼠、良品鋪?zhàn)訛榇淼膱怨簇浶袠I(yè)格局也是典型的競爭型格局，頭部企業(yè)市占率不足5%，開心果作為典型的堅果炒貨的一種，并沒有什么特殊的地方，因此可以類推為開心果行業(yè)同樣具有競爭型格局。