存儲芯片又稱半導(dǎo)體存儲器，是電子數(shù)字設(shè)備中用于存儲和讀取的重要部件，是現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、手機(jī)、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等各種電子產(chǎn)品中。
一、行業(yè)發(fā)展規(guī)模
1、市場規(guī)模
隨著數(shù)字化浪潮加速，全球存儲芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，我國作為核心參與者和最大需求市場之一。2024年我國存儲芯片市場規(guī)模約為7700.8億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研天下分析，我國存儲芯片行業(yè)規(guī)模增長受技術(shù)、政策、供需等多重驅(qū)動。
技術(shù)上持續(xù)突破，長鑫19nm DDR5量產(chǎn)，長江存儲232層NAND良率超90%。
政策上，大基金三期注資超500億元，重點(diǎn)支持長江存儲、長鑫存儲擴(kuò)產(chǎn)，2025年政府采購中要求國產(chǎn)存儲芯片占比不低于50%。
需求方面，AI與數(shù)據(jù)中心的爆發(fā)，服務(wù)器單機(jī)DRAM需求達(dá)1TB，拉動高帶寬存儲（HBM）需求激增300%。
2、供應(yīng)規(guī)模
在需求和國產(chǎn)替代驅(qū)動下，我國存儲芯片供應(yīng)量保持持續(xù)擴(kuò)大，并沒有太多受到半導(dǎo)體行業(yè)周期的影響，2024年存儲芯片產(chǎn)量約為432.9億個。
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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，目前我國存儲芯片行業(yè)在技術(shù)上處于快速追趕階段，形成了“中低端自主可控+高端持續(xù)追趕”的發(fā)展模式。近年來，國內(nèi)企業(yè)在28nm成熟制程設(shè)備上實(shí)現(xiàn)了自主可控，但在高端制程方面仍面臨一定的技術(shù)挑戰(zhàn)。
國內(nèi)企業(yè)通過大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)來降低成本，并通過價格戰(zhàn)搶占市場份額。例如，2023-2024年期間，全球存儲芯片價格暴跌，中國廠商仍計劃在2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，依托龐大內(nèi)需市場和較低制造成本，進(jìn)一步提升市場份額。
國家政策對存儲芯片行業(yè)的發(fā)展給予了大力支持，推動了國產(chǎn)替代進(jìn)程。例如，國務(wù)院印發(fā)的《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》等政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
3、需求規(guī)模
隨著整個半導(dǎo)體行業(yè)周期的回暖，以及AI數(shù)據(jù)中心等新型需求的驅(qū)動下，我國存儲芯片需求繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2024年國內(nèi)存儲芯片銷量約為1944.6億個。
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4、行業(yè)供需平衡分析
常年來，我國存儲芯片存在著明顯的供不應(yīng)求，自給率一直處于較低的水平，2024年國內(nèi)存儲芯片需求自給率約為22.26%。
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二、行業(yè)細(xì)分市場
1、移動終端
存儲芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于移動終端、計算機(jī)、服務(wù)器。近年來隨著手機(jī)存儲規(guī)模的不斷增長以及可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的不斷增長，移動終端領(lǐng)域存儲芯片的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年增長至2671.41億元左右。
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2、PC
PC端是存儲芯片行業(yè)另一個重要的細(xì)分市場，近年來隨著我國PC出貨量的下滑，我國PC端存儲芯片的市場規(guī)模占比不斷下滑，但由于其市場規(guī)模比重較高，仍然具有較大市場空間。
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3、服務(wù)器
隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，尤其是AI服務(wù)器的市場需求大幅增長，存儲芯片行業(yè)迎來了新的增長點(diǎn)。ChatGPT等技術(shù)的崛起，對數(shù)據(jù)的獲取、整理、訓(xùn)練提出了更高要求，從而推動了存儲芯片需求的增長?。
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三、行業(yè)競爭情況
存儲芯片行業(yè)屬于技術(shù)、資金雙密集產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計周期長、工藝復(fù)雜、資金投入高，對企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、資金實(shí)力均有較高的要求。因此行業(yè)內(nèi)從事相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量稀少，參與主體主要以規(guī)模較大和資金實(shí)力雄厚的廠商為主，行業(yè)市場集中度高。
目前全球市場存儲芯片市場高度集中。其中DRAM作為存儲器第一大產(chǎn)品，三星、海力士、美光壟斷了全球96.5%的市場份額，行業(yè)集中度高，寡頭明顯；NAND領(lǐng)域，競爭格局相對DRAM領(lǐng)域較分散，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光合計占據(jù)95.5%的市場份額。而我國雖然是全球最主要的存儲芯片消費(fèi)市場，但由于產(chǎn)業(yè)起步較晚，市場占有率仍相對較低，國產(chǎn)替代空間廣闊。
我國存儲芯片主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，國內(nèi)廠商奮力追趕。目前我國存儲芯片已出現(xiàn)了長江存儲、長鑫存儲、福建晉華等一批優(yōu)秀企業(yè)，并已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距。
我國存儲芯片行業(yè)主要品牌分析
| 企業(yè)名稱 | 基本情況 |
| 長江存儲 | 長江存儲憑借著南京新存儲芯片基地的高產(chǎn)能以及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)里程碑。自32層NAND Flash量產(chǎn)，到64層再到128層NAND Flash的商用，長江存儲逐步提升其在全球存儲芯片市場中的地位，而在2022年8月，其更是發(fā)布了領(lǐng)先業(yè)界的232層3D NAND結(jié)構(gòu)。市場份額也隨之提升，從2017年的零增長至2022年的4%，且提出了在2023年達(dá)到6%市場份額的目標(biāo)，長期目標(biāo)更是雄心勃勃地瞄準(zhǔn)了20%。長江存儲一度成為了中國存儲芯片的希望，它代表著國產(chǎn)存儲芯片的最先進(jìn)工藝。 |
| 長鑫存儲 | 長鑫存儲在DRAM領(lǐng)域取得進(jìn)展，不僅量產(chǎn)了基于19nm工藝的DDR4芯片，還簽署了專利許可協(xié)議，獲取了大量DRAM技術(shù)專利，確保了其產(chǎn)品能夠進(jìn)入國際市場。 |
| 福建晉華 | 福建晉華在起步時期就被美光以“涉嫌侵害公司機(jī)密”訴諸法庭，導(dǎo)致福建晉華陷入知識產(chǎn)權(quán)糾紛，最終錯失發(fā)展機(jī)會，淪為中低端芯片代工廠。 |
| 江波龍 | 江波龍是一家全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲品牌企業(yè)， 覆蓋嵌入式存儲、固態(tài)硬盤、移動存儲和內(nèi)存條四大產(chǎn)品線產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于主流消費(fèi)類智能終端（如智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、電腦等）數(shù)據(jù)中心、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、工業(yè)控制等領(lǐng)域，以及個人消費(fèi)類存儲零售市場江波龍已在中國粵港澳大灣區(qū)、長三角，及美洲、歐洲等區(qū)域布局研發(fā)基地、封測基地、制造運(yùn)營中心等形成了國內(nèi)、海外雙循環(huán)供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)存儲出海。 |
| 佰維存儲 | 佰維存儲主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體存儲器，主要服務(wù)為先進(jìn)封測服務(wù)，其中半導(dǎo)體存儲器按照應(yīng)用領(lǐng)域不同又分為嵌入式存儲、PC存儲、工車規(guī)存儲、企業(yè)級存儲和移動存儲等。公司是獲國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中科院投資等戰(zhàn)略投資。公司在存儲介質(zhì)特性研究、固件算法開發(fā)、存儲芯片封測、測試研發(fā)、全球品牌運(yùn)營等方面具有核心競爭力，并積極布局芯片IC設(shè)計、先進(jìn)封測、芯片測試設(shè)備研發(fā)等技術(shù)領(lǐng)域。 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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