我國潔凈室行業(yè)：新建面積保持逐年增長 低端市場價格競爭激烈

一、行業(yè)相關定義

潔凈室最主要之作用在于控制產(chǎn)品（如硅芯片等）所接觸之大氣的潔凈度日及溫濕度，使產(chǎn)品能在一個良好之環(huán)境空間中生產(chǎn)、制造，此空間我們稱之為潔凈室。按照國際慣例，無塵凈化級別主要是根據(jù)每立方米空氣中粒子直徑大于劃分標準的粒子數(shù)量來規(guī)定。也就是說所謂無塵并非100%沒有一點灰塵，而是控制在一個非常微量的單位上。當然這個標準中符合灰塵標準的顆粒相對于我們常見的灰塵已經(jīng)是小的微乎其微，但是對于光學構造而言，哪怕是一點點的灰塵都會產(chǎn)生非常大的負面影響，所以在光學構造產(chǎn)品的生產(chǎn)上，無塵是必然的要求。

二、行業(yè)市場發(fā)展情況

1、市場規(guī)模

潔凈室行業(yè)是現(xiàn)代科技發(fā)展的先導性服務行業(yè)，隨著全球產(chǎn)業(yè)變革，各種新興技術不斷涌現(xiàn)并獲得了市場的廣泛應用，這種趨勢擴大了潔凈室工程行業(yè)的市場空間。 使得我國潔凈室行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，2019-2023年市場規(guī)模從1655.13億元增長至2686.4億元，年均復合增長12.87%，具體如下：

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

電子信息產(chǎn)業(yè)中的 IC 半導體、光電面板等行業(yè)目前為潔凈室行業(yè)最主要的下游行業(yè)，其發(fā)展對本行業(yè)企業(yè)的未來發(fā)展具有重要影響。由于電子產(chǎn)品的特殊性，使得從單個元器件制造到組裝再到成品，整個制造過程都在靜電與微污染的威脅之下，因而高科技電子行業(yè)對潔凈環(huán)境要求最嚴格，對于潔凈室的需求量也最大。雖然全球新冠疫情對電子信息行業(yè)產(chǎn)生了短期的負面效應，但隨著國產(chǎn)電子信息產(chǎn)業(yè)的崛起、數(shù)字家庭時代的到來、液晶面板的升級換代、3D技術和 LED 技術的國產(chǎn)化等，IC 半導體、光電等產(chǎn)業(yè)在未來相當長的一段時期內(nèi)仍處于高速發(fā)展時期，具備廣闊的發(fā)展空間與潛力。2023年潔凈室行業(yè)在電子信息領域市場規(guī)模為1455.98億元，近五年來保持穩(wěn)定增長。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應情況

國內(nèi)的潔凈室行業(yè)市場相對較為分散,且供應商眾多。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查查，目前中國潔凈室行業(yè)的主要企業(yè)共有2000多家，其中以2018~2019年為主要注冊熱潮。截止2023年國內(nèi)潔凈室行業(yè)企業(yè)數(shù)量已達到2263家，具體如下：

數(shù)據(jù)來源：企查查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求情況

隨著中國半導體、光電、光伏等產(chǎn)業(yè)的崛起和高端轉型，中國已成為世界潔凈室產(chǎn)業(yè)的主要市場和未來發(fā)展中心。集成電路、光電、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生等下游客戶在此階段均出現(xiàn)較為快速的發(fā)展，在下游行業(yè)維持較高景氣度、企業(yè)數(shù)量增加、技術進步等綜合因素的作用下，下游客戶對生產(chǎn)環(huán)境要求不斷提高，潔凈室行業(yè)的需求也越來越大。從我國潔凈室新建面積來看，隨著需求增加，近年來我國潔凈室新建面積保持逐年增長，2023年，潔凈室新建面積達到4120萬平米，近五年復合增長率為9.02%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競爭格局

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國潔凈室行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，目前國內(nèi)潔凈室行業(yè)的市場化程度較高，競爭較為激烈，從業(yè)主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少。隨著下游半導體及泛半導體、新型顯示、生物制藥等行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)機電安裝企業(yè)也紛紛轉型試圖進入潔凈室行業(yè)。

由于潔凈室系統(tǒng)結構復雜，專業(yè)程度高，系統(tǒng)性強，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術水平與綜合解決方案能力有限，普遍集中在對無塵等級要求不高的低端市場，價格競爭激烈。而只有較少企業(yè)具備專業(yè)技術、資金實力、項目經(jīng)驗與業(yè)界口碑及綜合管理能力，能夠提供大規(guī)模、中高等級潔凈室系統(tǒng)集成服務。

大規(guī)模、中高等級潔凈室市場應用領域廣泛，部分企業(yè)受自身規(guī)模、發(fā)展階段、項目經(jīng)驗和管理水平等綜合能力的限制，往往只專注于某一領域，以求在其優(yōu)勢行業(yè)內(nèi)占據(jù)一席之地。而少數(shù)項目經(jīng)驗豐富的企業(yè)，能夠掌握潔凈室系統(tǒng)集成關鍵技術，并通過自身優(yōu)勢，使其有能力在不同行業(yè)提前布局，將項目經(jīng)驗應用在各個領域，在自身發(fā)展過程中逐步形成了多領域潔凈室服務品牌優(yōu)勢，其在行業(yè)發(fā)展過程中受下游產(chǎn)業(yè)周期性變化的影響較小，具有較強的業(yè)務擴展能力、抗風險能力和盈利能力，在市場中占據(jù)較為穩(wěn)定的市場份額。

潔凈室行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
柏誠股份		柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司創(chuàng)立于1994年， 總部位于江蘇省無錫市。公司是我國潔凈室行業(yè)的領先企業(yè)，主要專注于為高科技產(chǎn)業(yè)的建廠、技改等項目 提供專業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具備承接多行業(yè)主流項目的潔凈室系統(tǒng)集成解決方案提供商之一。二十多年來，公司為三星、SK海力士、臺積電、士蘭微、合肥長鑫、晶合集成、 紹興中芯、武漢新芯、中國中車等半導體及泛半導體產(chǎn)業(yè)終端客戶，為京東方、華星光電、維信諾、天馬微電子、超視界等新型顯示產(chǎn)業(yè)終端客戶，為勃林格殷格翰、百濟神州、信達生物、智飛生物、梅里亞、藥明康德、怡道生物等生 命科學產(chǎn)業(yè)終端客戶，為強生、阿斯利康、惠氏、輝瑞制藥、禮來制藥、默克、國際香精、星巴克等食品藥品大健康產(chǎn)業(yè)終端客戶，為華為、康寧環(huán)保、深南電路、奧特斯等其他智能制造產(chǎn)業(yè)終端客戶，提供包括項目規(guī)劃及設計方案深化、采購、系統(tǒng)集成、二次配、運行維護等全方位一站式潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，已累計完成500余個中高端潔凈室系統(tǒng)集成項目。
捷心隆		捷心隆控股有限公司是中國及馬來西亞的領先潔凈室、墻壁及天花板系統(tǒng)以及潔凈室設備供應商,在中國及東南亞地區(qū)從事潔凈室項目的往績斐然。公司按照客戶的需要,提供綜合潔凈室產(chǎn)品及服務,包括發(fā)展、生產(chǎn)及安裝潔凈室墻壁、天花板、門窗及潔凈室設備(如可為潔凈室過濾及調(diào)節(jié)氣流的風機過濾網(wǎng)裝置、風淋室、傳遞箱及高效送風口)。公司的產(chǎn)品應用于不同潔凈室標準的不同級別潔凈室,包括符合FED-STD-209E標準(為潔凈室行業(yè)所廣泛采納的標準)最嚴格級別的潔凈室。
圣暉集成		圣暉系統(tǒng)集成集團股份有限公司成立于2003年，是國內(nèi)潔凈室行業(yè)中領先的為先進制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務商。業(yè)務涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設計建議、設備配置、工程施工、工程管理及維護服務等相關服務。  圣暉集成自成立以來一直專注于先進制造業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整合工程，結合客戶產(chǎn)業(yè)特性，量身規(guī)劃并實施符合客戶個性化需求的作業(yè)系統(tǒng)與生產(chǎn)環(huán)境，協(xié)同配合客戶升級生產(chǎn)工藝、優(yōu)化產(chǎn)品制程，保證和提高客戶產(chǎn)品的良品率。截至目前，圣暉集成已經(jīng)擁有機電工程施工總承包一級資質、建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級資質、電子與智能化工程專業(yè)承包二級等資質，為其業(yè)務開展提供了堅實的技術基礎和專業(yè)保障。  圣暉集成深耕潔凈室領域，目前已具備“工程施工設計+采購+施工+維護”EPCO 的能力?？蛻舾采w電子、醫(yī)藥生物、精細化工、食品等領域，在 IC 半導體和光電面板全生產(chǎn)流程潔凈室施工設計施工該公司具備過硬的能力和項目經(jīng)驗。圣暉集成為全球知名的電子工業(yè)企業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程服務，包括中芯國際、富士康科技集團、矽品科技、三安集成、友達光電、歌爾股份、華潤微電子、上海合晶硅等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，并多次獲得客戶嘉獎。
協(xié)多利潔		昆山協(xié)多利潔凈系統(tǒng)股份有限公司(Kunshan MAXCleanroom System Co., Ltd.)，成立于2000年。經(jīng)過了20年的發(fā)展，目前已經(jīng)是國內(nèi)一流、世界知名的潔凈室系統(tǒng)綜合解決商。秉承“創(chuàng)新精進、追求完美”的宗旨，公司規(guī)模不斷擴大，引領行業(yè)不斷向前發(fā)展。公司主要服務于生物醫(yī)藥、食品和醫(yī)療、航天和科研、化工、電子半導體和新能源等行業(yè)。國內(nèi)外共設四大生產(chǎn)基地，以優(yōu)質的產(chǎn)品享譽全球。公司已為超過2000家客戶提供服務，產(chǎn)品涵蓋了十大系列、50多個種類，擁有45項專利，投入8條生產(chǎn)線、年產(chǎn)能超400萬平米。主要產(chǎn)品為:潔凈室墻板系統(tǒng)、潔凈室吊頂系統(tǒng)、潔凈室門窗，支吊架系統(tǒng)、潔凈室燈具及相關潔凈設備。
林森凈化		林森凈化集團總部位于江蘇省蘇州市汾湖高新技術開發(fā)區(qū)，現(xiàn)擁有1800多名員工,并在湖北、天津和四川設分公司,另外集團下設蘇州林森凈化板業(yè)有限公司、林森凈化設備有限公司、蘇州斐森爾凈化科技有限公司、蘇州融森凈化工程有限公司、上海淶麟國際事業(yè)部。經(jīng)營范圍包括潔凈室圍護系統(tǒng):紅夾芯板、中空回風墻板、機制夾芯板、潔凈門、潔凈窗，廣泛應用于生物制藥潔凈室、電子工業(yè)潔凈室、新能源潔凈室、食品潔凈室、醫(yī)藥手術室、實驗室等。
亞翔集成		亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司成立于2002年，由臺灣亞翔工程股份有限公司等股東共同投資，并于2008年改制為股份公司。亞翔集成以蘇州為中國大陸總部，先后在中國上海、廈門、深圳、成都、重慶、武漢、新加坡分別設立分公司。2020年7月，亞翔集成成功收購榮工建筑工程（重慶）有限公司（以下簡稱重慶榮工），進一步開拓建筑工程市場領域，提升一體化工程建設服務范疇。2018年，公司承攬了新加坡聯(lián)電潔凈室擴充改造項目。2020年，公司先后承建了越南仁寶新建廠房土建工程和越南環(huán)旭新建廠房土建、機電與潔凈室工程。
常鋁股份		江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司始創(chuàng)于1987年，是新型材料、精密機械制造為一體的先進制造業(yè)企業(yè)，是各類熱傳輸系統(tǒng)綜合解決方案提供商，也是潔凈技術整體解決方案提供商。公司總部位于江蘇省常熟市，占地面積約24萬平方米，建筑面積約10萬平方米，總資產(chǎn)83.71億元。注冊資本10.33億元。2007年8月21日，公司在深圳證券交易所正式掛牌上市。醫(yī)療大健康事業(yè)提供潔凈室、潔凈管道、制水設備、工藝配液系統(tǒng)、潔凈材料、工廠自動化和智能化系統(tǒng)的設計、制造與建設，以及GMP咨詢和驗證服務等，廣泛應用于國內(nèi)外制藥企業(yè)、醫(yī)院、生物實驗室、醫(yī)療器械、釀酒、食品飲料、乳業(yè)等領域。
美芝股份		深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司成立于1984年，是一家集建筑裝飾、建筑幕墻、建筑機電、電子與智能化、機電設備安裝、 消防設施、園林綠化等專業(yè)化為一體的建筑裝飾設計施工企業(yè)，于2017年3月20日在深圳證券交易所中小板掛牌上市， 主要為交通運輸機構、文化產(chǎn)業(yè)、金融地產(chǎn)、政府機構、高端星級酒店集團等大型客戶，提供跨領域全方位的綜合工程服務， 業(yè)務格局以深圳總部為核心覆蓋全國各地。公司具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級、 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級、消防設施工程專業(yè)承包壹級、 建筑幕墻工程設計專項甲級、建筑裝飾工程設計專項甲級、廣東省潔凈工程專業(yè)承包（潔凈室施工建造工程甲級） 等多項專業(yè)壹級/甲級資質，在資質等級方面處于行業(yè)領先水平。經(jīng)過多年的精耕細作，已經(jīng)形成以深圳總部為核心， 輻射全國的市場格局，在跨領域項目實施、設計研發(fā)、技術與施工質量、品牌建設、市場開拓等方面具有突出優(yōu)勢，是中國建筑裝飾行業(yè)具有較強市場綜合競爭力的企業(yè)之一。
美?？萍?		美埃(中國)環(huán)境科技股份有限公司創(chuàng)立于2001年，是國家高新技術企業(yè)，2022年，于科創(chuàng)板成功掛牌上市，深耕高等級空氣凈化領域二十余年，專注于半導體潔凈室環(huán)境技術及產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務，并應用于生物安全GMP制藥和醫(yī)療健康商用人居健康環(huán)境、餐飲油煙大氣排放治理等領域，產(chǎn)品有介質過濾器，化學過濾器、靜電過濾器、FFU風機過濾單元、生物安全無菌凈化設備、醫(yī)用消毒凈化設備、商用家用空氣凈化機、餐飲油煙凈化設備、工業(yè)廢氣排放凈化系統(tǒng)等，產(chǎn)品及技術應用于各行業(yè)空氣凈化領域。2021年，獲工信部國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。疫情期間，美埃科技為國內(nèi)外眾多醫(yī)療機構捐贈生物安全的空氣凈化設備，是工信部“國家新冠肺炎疫情防控重點保障企業(yè)

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）