一、行業(yè)相關(guān)定義
花椒(Zanthoxylum bungeanum Maxim.)，是蕓香科、花椒屬落葉小喬木多年生植物。位列調(diào)料“十三香”之首，素有“調(diào)味之王”的美譽。具高莖，枝有短刺，葉為小葉片，葉片對生，無柄。花序頂生或側(cè)枝頂生；花被片黃綠色，形狀及大小大致相同；雌花很少有發(fā)育雄蕊。果成紫紅色，有單個分果瓣散生微凸起的油點。4-5月開花，8-9月或10月結(jié)果。因果皮有細小突出的油點呈斑狀形似花，故名“花椒”。
二、行業(yè)市場規(guī)模
花椒是我國主要調(diào)味品之一，是重要的經(jīng)濟作物，投入少、收益穩(wěn)定，具有香味濃郁、麻味持久的特點，在我國大部分地區(qū)都有種植?；ń纷鳛槲覈鴥?yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品，在農(nóng)業(yè)增效、產(chǎn)業(yè)扶貧等方面發(fā)揮了重要作用。
近年來，隨著居民飲食的多樣化，以及餐飲市場的發(fā)展，我國花椒需求不斷增加，行業(yè)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，2019-2022年，市場規(guī)模從321.72億元增長至439.93億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模有望達到482.42億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)供需規(guī)模
1、供應(yīng)情況
花椒是中國原產(chǎn)的食藥兩用特色優(yōu)勢物種，近年來花椒種植規(guī)模和加工產(chǎn)品快速發(fā)展，形成頗具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。在供給方面，花椒根系發(fā)達，對土壤環(huán)境要求不高，我國各地區(qū)均有種植，產(chǎn)量較穩(wěn)定，2019年以來我國花椒產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2022年突破57萬噸，預(yù)計2023年我國花椒產(chǎn)量將達到60.27萬噸。
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2、需求情況
花椒消費對象主要為餐飲市場、調(diào)味品加工企業(yè)、食品企業(yè)和家庭。在調(diào)味品市場，花椒是火鍋底料、豆瓣醬等主要原料之一。在食品行業(yè)，花椒主要用于怪味胡豆、絕味鴨脖等麻辣味的休閑食品。花椒也是家庭廚房的必備佐料。
2022年我國花椒主產(chǎn)區(qū)消費量為42.53萬噸，較2019年增長38.81%。隨著人們生活水平的提高，花椒需求呈現(xiàn)多樣化趨勢，需求量進一步提高，預(yù)計2023年中國花椒消費量將達46.91萬噸。
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四、行業(yè)細分市場
1、干花椒
目前國內(nèi)花椒產(chǎn)品中，干花椒占據(jù)主要市場，占比達到60%。干花椒是將花椒采收后，先按不同品種分放在陰涼、通風(fēng)處攤晾2～3天，然后，暴曬干燥。干花椒易于保存，是目前花椒產(chǎn)業(yè)最重要的粗加工產(chǎn)品，隨著火鍋消費以及食品加工的發(fā)展，干花椒市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2019-2022年市場規(guī)模從194.38億元增長至263.96億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到290.03億元。
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2、花椒油
相對于粗加工產(chǎn)品，花椒調(diào)味油代表的花椒深加工產(chǎn)品具備標準化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等優(yōu)點，有望持續(xù)替代花椒顆粒和原粉等粗加工產(chǎn)品。
具體到細分市場來看，花椒調(diào)味油主要分為紅花椒油和青花椒油兩種味型。紅花椒油麻味更重，典型的加工企業(yè)有四川五豐黎紅食品有限公司、益海嘉里食品有限公司等。青花椒油（包含藤椒油）具備清香麻的獨特風(fēng)味，麻味較輕、香味更濃，相較紅花椒油口味更具普適性。目前，市場上較為知名的青花椒油加工企業(yè)有幺麻子食品有限公司、萬佛食品等。
近年來，花椒油市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)測算，2022年中國花椒油市場規(guī)模為66.30億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到74億元。
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3、保鮮花椒
保鮮花椒，也被稱為剁椒或泡椒，是一道具有獨特風(fēng)味的川菜佳肴，常用于提升食物的香辣味道。制作保鮮花椒需要一些時間和耐心，但一旦制作好，您可以長時間保存并在多種菜肴中使用。保鮮花椒也是花椒粗加工重要的產(chǎn)品，隨著花椒產(chǎn)品多樣化發(fā)展，保鮮花椒需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2019-2022年市場規(guī)模從31.46億元增長至44.43億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模有望達到49.26億元。
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五、行業(yè)競爭格局
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國花椒行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，國內(nèi)花椒大料行業(yè)的主要競爭參與者為傳統(tǒng)種植區(qū)域的企業(yè)以及種植戶。這些部分企業(yè)由于在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、勞動力優(yōu)勢及區(qū)位優(yōu)勢，在花椒市場急劇擴大的背景下，市場份額的爭奪日益激烈。在競爭中，那些有實力，在管理、經(jīng)營、服務(wù)、業(yè)態(tài)方面不斷創(chuàng)新的企業(yè)市場得到長足進步、發(fā)展。一批起點高、規(guī)模大、功能全、業(yè)態(tài)新、有特色的新企業(yè)不斷出現(xiàn)。而另一方面, 我國的花椒企業(yè)在傳統(tǒng)種植省市數(shù)量上已基本飽和，在競爭中，有的市場虧損、有的瀕臨倒閉、有的轉(zhuǎn)行。
而當(dāng)前花椒加工行業(yè)以花椒油為主，目前花椒油頭部企業(yè)的規(guī)模都還較小，尚未出現(xiàn)銷售額10億元以上的企業(yè)，暫居頭部的幺麻子食品銷售額也未超過5億元人民幣；中小企業(yè)雖然數(shù)量眾多，蠶食了大量市場，但品牌力普遍不強。
我國花椒產(chǎn)業(yè)鏈中游代表廠商
| 廠商 | 基本情況 |
| 幺麻子 | 幺麻子食品股份有限公司座落于“中國藤椒之鄉(xiāng)”洪雅，致力于藤椒標準化調(diào)味料研發(fā)和飲食文化研究，是藤椒油標準化產(chǎn)品的首創(chuàng)者。公司具備年產(chǎn)藤椒油2萬噸,復(fù)合調(diào)味料500噸的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品包括藤椒油、花椒油、木姜子油、藤椒類復(fù)合調(diào)味料等。 |
| 五豐黎紅 | 四川五豐黎紅食品有限公司是華潤五豐旗下調(diào)味食品企業(yè)(前身為漢源花椒油廠建于1979年，華潤五豐持股55%)，集“產(chǎn)加銷研”調(diào)味料、調(diào)味油、調(diào)和油于一體。位于“中”國花椒之鄉(xiāng)-漢源，是國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)。公司擁有國家專利十項及五豐黎紅、黎紅、先安香品牌;建有花椒種植基地4.8萬畝。主要產(chǎn)品為花椒油，同時生產(chǎn)麻椒油、辣椒油、藤椒油、復(fù)合菜油等。 |
| 樹上鮮 | 重慶市樹上鮮食品(集團)是集花椒種植、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國內(nèi)花椒油專業(yè)生產(chǎn)骨干企業(yè)。擁有四川大涼山鹽源縣、羅江區(qū)、重慶市萬州區(qū)三個產(chǎn)品生產(chǎn)基地，大涼山、羅江區(qū)(藤椒)、萬州區(qū)三個基地種植花椒30余萬畝。具有年產(chǎn)花椒油1.2萬噸、復(fù)合調(diào)料1.5萬噸、川味豆豉2萬噸的能力。公司1993年首創(chuàng)花椒油冷榨生產(chǎn)工藝，2006 年成功研發(fā)花椒油保鮮分離生產(chǎn)工藝。主要產(chǎn)品包括花椒油、胡椒油、木姜子調(diào)和油、藤椒油、芝麻油、復(fù)合調(diào)味料、火鍋調(diào)料等產(chǎn)品系列。公司花椒油系列產(chǎn)品行售全國，在全國一二級經(jīng)銷商200多個，部分銷往中國香港、中國臺灣、東南亞多個國家和地區(qū)。 |
| 萬佛 | 峨眉山萬佛綠色食品有限公司創(chuàng)建于2005年，是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售藤椒油及藤椒制品的現(xiàn)代化食品企業(yè)。多年來，公司堅持原產(chǎn)地建廠、原產(chǎn)地生產(chǎn)”的原則，公司同時生產(chǎn)的萬弗花椒油、萬弗純正芝麻油、萬弗木姜油、萬弗藤椒復(fù)合調(diào)料等產(chǎn)品。 |
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