我國核電行業(yè)在建規(guī)模保持世界領(lǐng)先 “十四五”期間裝機(jī)規(guī)模將加快增長

一、行業(yè)相關(guān)定義

輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分別稱為核聚變能和核裂變能，在聚變或者裂變時釋放大量熱量，能量按照核能-機(jī)械能-電能進(jìn)行轉(zhuǎn)換，這種電力即可稱為核電。相較于傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電站，核電站排放量低，不會產(chǎn)生溫室氣體和大氣污染物，在世界范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國核電行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，核電產(chǎn)業(yè)包涵與核電站有關(guān)的工程設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)計(jì)與制造、施工建設(shè)、調(diào)試運(yùn)營有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈條中的主要環(huán)節(jié)組成的產(chǎn)業(yè)群，與這些企事業(yè)單位的現(xiàn)行隸屬管理體系不存在必然的關(guān)系。例如，核工業(yè)系統(tǒng)所屬企、事業(yè)單位雖然掌握著核電產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù),但只是核電產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分，將在核電行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)分析中涉及。與核電有關(guān)的、除核燃料以外的原材料以及核島、常規(guī)島的關(guān)鍵設(shè)備，大都是裝備制造業(yè)提供的，這些產(chǎn)業(yè)部門也是核電產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分。

二、行業(yè)市場規(guī)模

近年來，隨著能源革命深入推進(jìn)，我國核電裝機(jī)容量穩(wěn)定增長，截至2022年12月31日，我國運(yùn)行核電機(jī)組共55臺（不含臺灣地區(qū)），裝機(jī)容量為56985.74MWe（額定裝機(jī)容量）。隨著裝機(jī)容量以及核電發(fā)電量的增加，我國核電行業(yè)市場規(guī)模保持增長，2022年市場規(guī)模為1434.02億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)供需規(guī)模

1、供應(yīng)情況

近年來，隨著我國能源革命的深入推進(jìn)，我國核電建設(shè)迎來高質(zhì)量發(fā)展時期，核電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我國運(yùn)行核電機(jī)組共55臺（不含臺灣地區(qū)），裝機(jī)容量為56985.74MWe（額定裝機(jī)容量），在建規(guī)模繼續(xù)保持世界領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，核電在我國電力結(jié)構(gòu)中的比例仍然很小。2022年1-12月，全國累計(jì)發(fā)電量為83886.3億千瓦時，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為4177.9億千瓦時，占全國累計(jì)發(fā)電量的4.98%，較十年前的約2%有了大幅度提高。核電建設(shè)有利于提升國家整體裝備制造水平，對此國家給予了多項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步鼓勵并支持核電行業(yè)發(fā)展，包括：核力發(fā)電企業(yè)增值稅先征后退、所得稅優(yōu)惠等。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國核電裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步加快增長，發(fā)電量將大幅增加；到2035年，核能發(fā)電量在我國電力結(jié)構(gòu)中的占比將達(dá)到10%左右。遠(yuǎn)期來看，我國核電發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊，中國將逐步成為世界核電的產(chǎn)業(yè)中心，實(shí)現(xiàn)從核電大國到核電強(qiáng)國的跨越。

2、需求情況

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全社會對電力的需求不斷增長。據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2023》，2022年，全國全社會用電量86369億千瓦時，比上年增長3.6%。電力需求的穩(wěn)定增長將有利于促進(jìn)對核電行業(yè)的發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從核電來看，隨著我國核電裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步加快增長，發(fā)電量將大幅增加，累計(jì)上網(wǎng)電量保持穩(wěn)定增長，2018-2022年，上網(wǎng)電量從2688.08億千瓦時增長到3917.90億千瓦時，2022年比2021年同期上升了2.45%。

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四、行業(yè)細(xì)分市場

1、第一產(chǎn)業(yè)

第一產(chǎn)業(yè)，是指各類職業(yè)農(nóng)民和各類水生、土生等農(nóng)業(yè)原始產(chǎn)品，如糧農(nóng)、菜農(nóng)、棉農(nóng)、豬農(nóng)、豆農(nóng)、漁民、牧民、瓜農(nóng)、茶農(nóng)，以利用生物的自然生長和自我繁殖的特性，人為控制其生長和繁殖過程，生產(chǎn)出人類所需要的不必經(jīng)過深度加工就可消費(fèi)的產(chǎn)品或工業(yè)原料的一類行業(yè)。其范圍在各國不盡相同，一般包括農(nóng)民和農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)和采集業(yè)，有的國家還包括采礦業(yè)。我國核電第一產(chǎn)業(yè)用電量較少，2022年行業(yè)市場為18.64億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、第二產(chǎn)業(yè)

第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)（不含開采輔助活動）、制造業(yè)（不含金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)），電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，建筑業(yè)。2022年核電行業(yè)第二產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模為876.51億元。受新冠疫情影響，2022年工廠停工較多，第二產(chǎn)業(yè)核電用電有所下滑，行業(yè)市場規(guī)模有所下降。

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3、第三產(chǎn)業(yè)

第三產(chǎn)業(yè)即服務(wù)業(yè)，是指除第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè)。2022年核電行業(yè)第三產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模為228.42億元。受新冠疫情影響，2022年封控時間長，服務(wù)業(yè)影響較大，第三產(chǎn)業(yè)核電用電有所下降，行業(yè)市場規(guī)模有所下滑。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、城鄉(xiāng)居民用電

城鄉(xiāng)居民生活用電是指城鎮(zhèn)居民和鄉(xiāng)村居民照明及家用電器用電，在我國電力消費(fèi)中占據(jù)較大的比重，2022年城鄉(xiāng)居民用電的市場規(guī)模為205.85億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）