水務(wù)行業(yè)：水資源形勢嚴(yán)峻拉動水處理需求 水環(huán)境狀況有所改善 數(shù)智化轉(zhuǎn)型如火如荼

前言：

水務(wù)是涵蓋水處理技術(shù)、水資源管理、供水管網(wǎng)和排水系統(tǒng)建設(shè)、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業(yè)。近年來，隨著我國城市化進(jìn)程趨于成熟，我國供水總量有所下降，增速有所放緩。隨著政府積極倡導(dǎo)節(jié)能減排，采取節(jié)水措施，預(yù)計(jì)我國用水總量將在較長時(shí)期內(nèi)保持相對穩(wěn)定。從市場結(jié)構(gòu)看，我國供水主要來源于地表水源，用水則以農(nóng)業(yè)用水為主。我國水資源總量豐富但人均偏低，水資源形勢嚴(yán)峻拉動水處理需求，目前國內(nèi)水處理技術(shù)已較為成熟，經(jīng)過多年治理，我國水環(huán)境整體狀況有所改善。

水務(wù)運(yùn)營項(xiàng)目具有地域?qū)傩约疤卦S經(jīng)營壁壘，行業(yè)分布集中。從地區(qū)發(fā)展情況看，目前廣東省城市供水量、污水處理量、再生水利用量均排名全國第一位，其水務(wù)發(fā)展能力遙遙領(lǐng)先；從企業(yè)發(fā)展情況看，我國水務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局，其中北控水務(wù)集團(tuán)、首創(chuàng)環(huán)保營收超200億元，處于市場領(lǐng)先地位。水務(wù)行業(yè)身處時(shí)代浪潮之中，其數(shù)智化轉(zhuǎn)型實(shí)踐正不斷推進(jìn)。

一、水務(wù)由多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，為綜合性行業(yè)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，水務(wù)行業(yè)是涵蓋水處理技術(shù)、水資源管理、供水管網(wǎng)和排水系統(tǒng)建設(shè)、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業(yè)。上游包括設(shè)備制造、工程建設(shè)；中游以水務(wù)設(shè)施運(yùn)營為主；下游包括相關(guān)的企業(yè)用戶和居民用戶。其中，水務(wù)設(shè)施運(yùn)營由原水供應(yīng)、自來水生產(chǎn)、排水、污水處理及水資源回收利用等環(huán)節(jié)構(gòu)成。

資料來源：觀研天下整理

二、我國供水總量有所下降，增速有所放緩

近年來，隨著我國城市化進(jìn)程趨于成熟，我國供水總量有所下降，增速有所放緩。2017-2023年我國供水總量由6043.4億平方米下降至5906.5億平方米，2023年增速為-1.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從供給來源看，2023年，國內(nèi)地表水源供水量為4874.7億立方米,占供水總量的82.5%;地下水源供水量為819.5億立方米,占供水總量的13.9%;非常規(guī)水源供水量為212.3億立方米,占供水總量的3.6%。

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三、我國用水總量較長時(shí)期內(nèi)保持相對穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)用水占主要比例

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平不斷提高，加之城鎮(zhèn)化率的不斷提高，我國用水總量整體呈現(xiàn)出上升趨勢。但2013年以來，隨著政府積極倡導(dǎo)節(jié)能減排，采取節(jié)水措施，我國用水總量每年開始緩慢下降。未來，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及節(jié)水技術(shù)的穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)我國用水總量將在較長時(shí)期內(nèi)保持相對穩(wěn)定。

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我國用水結(jié)構(gòu)主要由農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水組成。根據(jù)數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)用水占主要比例，達(dá)63%；工業(yè)用水、生活用水和生態(tài)環(huán)境用水的比例相對較低，分別為16%、15%、6%。

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四、國內(nèi)水資源形勢嚴(yán)峻拉動水處理需求，水環(huán)境整體狀況有所改善

我國水資源區(qū)域和年際間分布不均，水資源總量豐富但人均偏低，人均水資源量僅為世界平均水平的 35%左右，接近三分之二的城市出現(xiàn)不同程度缺水，被聯(lián)合國列為 13 個(gè)貧水國家之一。

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我國水資源形勢較為嚴(yán)峻，拉動水處理需求。目前，國內(nèi)水處理技術(shù)較為成熟，從原理上，水處理技術(shù)大致可分為生物技術(shù)、物理技術(shù)、化學(xué)技術(shù)、物理化學(xué)技術(shù)等類型，各類技術(shù)可用于不同場景的水污染物治理。

水處理技術(shù)分類

資料來源：觀研天下整理

經(jīng)過多年治理，我國水環(huán)境整體狀況有所改善。2024年國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ-Ⅲ類）斷面比例為90.4%，較2021年上升5.5個(gè)百分點(diǎn)；劣Ⅴ類斷面比例為 0.7%，較2021年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

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五、水務(wù)運(yùn)營具有地域?qū)傩约疤卦S經(jīng)營壁壘，行業(yè)分布集中

水務(wù)運(yùn)營項(xiàng)目一般由政府招標(biāo)，對于項(xiàng)目運(yùn)營、水價(jià)等方面有嚴(yán)格的要求，主要采取特許經(jīng)營的模式，一般特許經(jīng)營權(quán)周期在 25-30 年，供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務(wù)區(qū)域內(nèi)，因此水務(wù)運(yùn)營具有地域?qū)傩约疤卦S經(jīng)營壁壘。

從地區(qū)發(fā)展情況看，目前廣東省城市供水量、污水處理量、再生水利用量均排名全國第一位，其水務(wù)發(fā)展能力遙遙領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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從企業(yè)發(fā)展情況看，我國水務(wù)行業(yè)相對集中，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局，其中北控水務(wù)集團(tuán)、首創(chuàng)環(huán)保營收超200億元，處于市場領(lǐng)先地位。

資料來源：觀研天下整理

六、北控水務(wù)等公司積極探索，水務(wù)行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型如火如荼

在全球經(jīng)濟(jì)與科技高速發(fā)展的大背景下，新質(zhì)生產(chǎn)力正以前所未有的力量重塑著各行各業(yè)的發(fā)展格局，數(shù)智化轉(zhuǎn)型已然成為企業(yè)提升競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的核心路徑。

水務(wù)行業(yè)身處時(shí)代浪潮之中，其數(shù)智化轉(zhuǎn)型實(shí)踐也不斷推進(jìn)：各地自來水公司積極探索，不斷致力于實(shí)現(xiàn)控制智能化、數(shù)據(jù)資源化、管理精準(zhǔn)化和決策智慧化，進(jìn)而提升運(yùn)營效率、優(yōu)化客戶服務(wù)。如北控水務(wù)在2017年開始智慧水務(wù)布局，構(gòu)建了北控水務(wù)智慧大腦(BECloud)，并以此為依托形成 “以一個(gè)集控中心輻射多個(gè)水廠”的“1+N”組團(tuán)智慧管理模式。北控水務(wù)還通過污水運(yùn)營管理系統(tǒng)(SED)實(shí)現(xiàn)水廠業(yè)務(wù)的全面線上化管理。SED包含了標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指標(biāo)體系以及一廠一策等專業(yè)管控策略，替代了各廠級專家，讓專業(yè)智慧賦能于更多的項(xiàng)目。

水務(wù)公司數(shù)智化轉(zhuǎn)型情況一覽

資料來源：觀研天下整理（zlj）