1、特朗普政府簽署“對(duì)等關(guān)稅”行政令，對(duì)部分鋰電池細(xì)分產(chǎn)品關(guān)稅提升超100%
2025年4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮簽署兩項(xiàng)關(guān)于所謂“對(duì)等關(guān)稅”的行政令，宣布美國(guó)對(duì)貿(mào)易伙伴設(shè)立10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”，并對(duì)某些貿(mào)易伙伴征收更高關(guān)稅。其中，對(duì)中國(guó)實(shí)施34%的對(duì)等關(guān)稅，對(duì)歐盟實(shí)施的對(duì)等關(guān)稅為20%，對(duì)日本、韓國(guó)分別實(shí)施的對(duì)等關(guān)稅為24%、25%。白宮表示，基準(zhǔn)關(guān)稅稅率將于4月5日凌晨生效，對(duì)等關(guān)稅將于4月9日凌晨生效。
事實(shí)上，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的打壓從2022的IRA法案即開始，本次“對(duì)等關(guān)稅”為系列政策的加碼。目前，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)打壓主要有關(guān)稅壁壘、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制、補(bǔ)貼政策排除等方式，在新一任美國(guó)總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后，繼續(xù)多次加征對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)品關(guān)稅，以此限制中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。特朗普政府上臺(tái)后大幅提升了對(duì)中國(guó)產(chǎn)品關(guān)稅水平，截止目前，測(cè)算預(yù)計(jì)中國(guó)出口美國(guó)的動(dòng)力電池關(guān)稅約153%，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品關(guān)稅約136%（儲(chǔ)能2026年提升至153%）。
美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電供應(yīng)鏈的打壓政策
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時(shí)間 |
內(nèi)容 |
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2022年8月1日 |
美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法》（IRA），規(guī)定如果消費(fèi)者在美國(guó)購(gòu)買的電動(dòng)汽車中有一定比例的關(guān)鍵電池礦物來(lái)自美國(guó)或其自由貿(mào)易伙伴，就可以獲得高達(dá)7500美元的稅收抵免。 |
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2023年12月1日 |
美國(guó)發(fā)布《通脹削減法案》外國(guó)敏感實(shí)體指南，2024年1月起，包含中國(guó)制造電池組件的電動(dòng)汽車將失去在美國(guó)獲得稅收抵免的資格；到2025年，電動(dòng)汽車如使用了在中國(guó)提取加工的電池關(guān)鍵原材料，也會(huì)失去補(bǔ)貼資格 |
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2023年12月2日 |
2023年12月，拜登簽署通過2024財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法案》，禁止美國(guó)國(guó)防部從寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科和海辰儲(chǔ)能六家中國(guó)公司購(gòu)買電池 |
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2024年5月1日 |
美國(guó)宣布提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池等關(guān)稅，其中電動(dòng)汽車從25%加到100%，動(dòng)力電池從7.5%加到25%，儲(chǔ)能電池26年開始從7.5%到25% |
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2025年2月1日 |
特朗普簽署總統(tǒng)行政令，對(duì)所有中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅，2月4日生效 |
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2025年3月3日 |
特朗普宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品再次加征10%關(guān)稅 |
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2025年4月 |
美國(guó)擬對(duì)中國(guó)實(shí)施34%對(duì)等關(guān)稅，并將從北京時(shí)間4月9日中午12點(diǎn)起對(duì)中國(guó)產(chǎn)品征收額外50%關(guān)稅。同時(shí)在4月10日宣布再次提升中國(guó)關(guān)稅至總數(shù)為125% |
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美國(guó)對(duì)中國(guó)、日韓鋰電池產(chǎn)品關(guān)稅情況
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國(guó)家 |
關(guān)稅政策 |
動(dòng)力電池 |
儲(chǔ)能電池 |
生效時(shí)間點(diǎn) |
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中國(guó) |
電池基礎(chǔ)關(guān)稅 |
3.40% |
3.40% |
已生效 |
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301條款 |
25.0% |
7.5%（原301） |
2024年9月份 |
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25.0% |
2026年 |
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對(duì)中國(guó)商品額外關(guān)稅 |
10.0% |
10.0% |
2025年2月份 |
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對(duì)中國(guó)商品額外關(guān)稅 |
10.0% |
10.0% |
2025年3月份 |
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對(duì)等關(guān)稅 |
34.0% |
34.0% |
2025年4月9日 |
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50.0% |
50.0% |
2025年4月9日 |
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21.0% |
21.0% |
2025年4月10日宣布 |
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綜合關(guān)稅 |
153.4% |
135.9% |
2025年4月10日 |
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153.4% |
2026年 |
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日本 |
對(duì)等關(guān)稅 |
24.0% |
24.0% |
2025年4月9日 |
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韓國(guó) |
對(duì)等關(guān)稅 |
25.0% |
25.0% |
2025年4月9日 |
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2、美國(guó)是我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)第一大出口地
此外，我國(guó)新能源車銷量滲透率已達(dá)30%，而全球新能源車滲透率僅16%，可見海外需求上升空間較大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)鋰電池累積出口額611.21億美元，同比下降6%。從出口區(qū)域來(lái)看，我國(guó)鋰電池出口第一大市場(chǎng)為美國(guó)，2024年出口金額為153.15億美元，同比增長(zhǎng)13%，占我國(guó)鋰電池出口額25%，假設(shè)最悲觀下這部分出口全部被替代，會(huì)失去約153億美金的市場(chǎng)（按2024年數(shù)據(jù)測(cè)算）；其次是德國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
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3、我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)有望維持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
美國(guó)加征對(duì)等關(guān)稅后，中國(guó)或?qū)p少對(duì)美鋰電產(chǎn)品出口，同時(shí)關(guān)稅造成的成本抬升壓力預(yù)計(jì)部分轉(zhuǎn)移至美國(guó)客戶身上，尤其是儲(chǔ)能電池產(chǎn)品主要是鐵鋰為主，短期內(nèi)日韓電池企業(yè)難以完全替代國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)品，我國(guó)出口美國(guó)的產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑸蠞q。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，企業(yè)為應(yīng)對(duì)關(guān)稅所帶來(lái)的不利影響，可以采取產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、開拓新海外市場(chǎng)、美國(guó)本土投資等策略。例如，寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利建廠，直供寶馬、奔馳，規(guī)避歐洲潛在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)；比亞迪向泰國(guó)、巴西輸出電池+整車一體化方案（如ATTO 3電動(dòng)車），以技術(shù)授權(quán)換取本地化生產(chǎn)資格；國(guó)軒高科在越南合資建廠（利用RCEP零關(guān)稅），同時(shí)布局阿根廷鹽湖提鋰，實(shí)現(xiàn)“采礦-冶煉-電池”全鏈條控制。
中國(guó)鋰電池企業(yè)核心應(yīng)對(duì)策略
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策略 |
簡(jiǎn)析 |
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海外建廠 |
在墨西哥、加拿大設(shè)廠，利用USMCA（美墨加協(xié)定）免稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)；利用印尼鎳礦資源（全球最大鎳產(chǎn)國(guó)）和低關(guān)稅優(yōu)勢(shì)（RCEP成員國(guó)），如格林美在印尼投建電池材料產(chǎn)業(yè)園。 |
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關(guān)鍵原材料自主可控 |
加速收購(gòu)海外鋰礦（如贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)阿根廷鹽湖）、鈷礦（華友鈷業(yè)剛果布局），降低對(duì)美澳資源依賴。發(fā)展鈉電池、固態(tài)電池技術(shù)，減少對(duì)鋰資源的依賴（如寧德時(shí)代鈉電池已量產(chǎn)）。 |
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新興市場(chǎng)開拓 |
配合泰國(guó)、印尼電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈崛起（如長(zhǎng)城汽車泰國(guó)工廠），提供本地化電池配套；沙特NEOM新城儲(chǔ)能項(xiàng)目（規(guī)劃2030年儲(chǔ)能需求超50 GWh），中國(guó)企業(yè)可通過技術(shù)合作切入。 |
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突破高端技術(shù)壁壘 |
加速研發(fā)4680大圓柱電池（比傳統(tǒng)電池成本降15%）、半固態(tài)/固態(tài)電池（能量密度超400Wh/kg），拉開與韓企技術(shù)代差；在歐美日韓申請(qǐng)核心專利（如比亞迪“刀片電池”全球?qū)＠?span>3000項(xiàng)），防止技術(shù)封鎖。 |
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利用國(guó)內(nèi)政策支持 |
申請(qǐng)“一帶一路”專項(xiàng)基金、商務(wù)部對(duì)外投資補(bǔ)貼，降低海外建廠成本；通過人民幣跨境結(jié)算（如與沙特、阿根廷鋰礦交易）繞開美元支付限制。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理（WYD）
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