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輪轂軸承行業(yè):第三代成主流 汽車整車價(jià)格下降 市場份額將不斷向國內(nèi)廠商集中

前言:

近年來,我國輪轂軸承行業(yè)快速增長,成為全球主要市場之一。從細(xì)分市場看,我國輪轂軸承市場中后裝市場占比較大,隨著汽車市場持續(xù)增長、高品質(zhì)輪轂軸承需求增多以及輪轂軸承性能和耐用性提升,前裝市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。輪轂軸承裝配技術(shù)迭代,受益汽車行業(yè)四化趨勢,第三代成市場主流。近年來國內(nèi)廠商快速崛起,產(chǎn)品各方面與海外差距不斷縮小,市場份額有所提升。隨著汽車消費(fèi)進(jìn)入存量時(shí)代,整車市場價(jià)格不斷下降,上游生產(chǎn)企業(yè)降本壓力不斷增大,輪轂軸承市場進(jìn)一步向國內(nèi)廠商傾斜。

、我國全球輪轂軸承主要市場之一,前裝市場前景廣闊

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國輪轂軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2025-2032年)》顯示,輪轂軸承是汽車關(guān)鍵零部件,主要作用是承載重量和為輪轂的轉(zhuǎn)動(dòng)提供精確引導(dǎo),在汽車行駛中扮演著至關(guān)重要的角色。近年來,我國輪轂軸承行業(yè)快速增長,成為全球主要市場之一。

根據(jù)數(shù)據(jù),2024年全球輪轂軸承市場規(guī)模為759.4億元,我國輪轂軸承市場規(guī)模達(dá)227.6億元,占比29.95%。預(yù)計(jì)2026年全球輪轂軸承市場規(guī)模為850億元,我國輪轂軸承市場規(guī)模達(dá)270億元,占比31.76%。

根據(jù)數(shù)據(jù),2024年全球輪轂軸承市場規(guī)模為759.4億元,我國輪轂軸承市場規(guī)模達(dá)227.6億元,占比29.95%。預(yù)計(jì)2026年全球輪轂軸承市場規(guī)模為850億元,我國輪轂軸承市場規(guī)模達(dá)270億元,占比31.76%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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從細(xì)分市場看,我國輪轂軸承市場中后裝市場占比較大,前裝市場前景廣闊。2024年我國汽車輪轂軸承單元后裝市場規(guī)模為125.9億元,占比55.32%;單元前裝市場規(guī)模為101.7億元;占比44.68%。隨著汽車市場持續(xù)增長,尤其是電動(dòng)汽車和智能汽車興起;汽車制造商對(duì)汽車安全性和性能要求提高,帶動(dòng)高品質(zhì)輪轂軸承需求增多;以及軸承材料、潤滑技術(shù)等領(lǐng)域不斷創(chuàng)新,輪轂軸承性能和耐用性提升,我國汽車輪轂軸承單元前裝市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)118.6億元,占比43.93%。

從細(xì)分市場看,我國輪轂軸承市場中后裝市場占比較大,前裝市場前景廣闊。2024年我國汽車輪轂軸承單元后裝市場規(guī)模為125.9億元,占比55.32%;單元前裝市場規(guī)模為101.7億元;占比44.68%。隨著汽車市場持續(xù)增長,尤其是電動(dòng)汽車和智能汽車興起;汽車制造商對(duì)汽車安全性和性能要求提高,帶動(dòng)高品質(zhì)輪轂軸承需求增多;以及軸承材料、潤滑技術(shù)等領(lǐng)域不斷創(chuàng)新,輪轂軸承性能和耐用性提升,我國汽車輪轂軸承單元前裝市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)118.6億元,占比43.93%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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、輪轂軸承裝配技術(shù)迭代,第三代為現(xiàn)階段市場主流

轎車輪轂軸承過去多是成對(duì)使用單列圓錐滾子或球軸承。隨著技術(shù)發(fā)展,轎車開始廣泛使用轎車輪轂單元。輪轂軸承單元使用范圍和使用量日益增長,目前已經(jīng)發(fā)展到了第三代。

一代軸承結(jié)構(gòu)簡單,僅包含內(nèi)圈、外圈及鋼球,成本也相對(duì)較低。但由于一代軸承與轉(zhuǎn)向節(jié)和輪轂是相互獨(dú)立的,因此在生產(chǎn)線裝配時(shí),過程較繁瑣,需要分別將軸承內(nèi)圈壓裝到輪轂上,以及將軸承外圈壓裝到轉(zhuǎn)向節(jié)內(nèi),這對(duì)設(shè)備和工藝控制都提出了較高的要求。此外,由于安裝時(shí)的工藝誤差難以避免,導(dǎo)致壓裝后的軸承性能存在顯著偏差,整體性能也因此受到降低。鑒于一代軸承存在上述不足之處,其產(chǎn)量已逐漸減少。

二代軸承在一代基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),將輪轂與軸承集成在一起,從而簡化了裝配過程,無需再將軸承內(nèi)圈壓裝到輪轂上。但由于二代軸承仍存在性能方面的不足,目前僅有部分車廠仍堅(jiān)持在后輪轂上使用二代軸承。

在集成度上,三代軸承進(jìn)行了顯著改進(jìn),其內(nèi)圈集成了輪轂,而外圈則集成了與轉(zhuǎn)向節(jié)相連的法蘭,使得裝配過程更為簡便,只需通過螺栓即可與轉(zhuǎn)向節(jié)連接,從而大大提高了裝配精度。此外,由于所有關(guān)鍵尺寸都在供應(yīng)商處進(jìn)行了精確控制,使得三代軸承性能達(dá)到最優(yōu)水平。

汽車行業(yè)智能化、輕量化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下,第三代輪轂軸承迎來發(fā)展機(jī)遇,目前已成輪轂軸承市場主流,2023年占比已達(dá)42.7%。

汽車行業(yè)智能化、輕量化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下,第三代輪轂軸承迎來發(fā)展機(jī)遇,目前已成輪轂軸承市場主流,2023年占比已達(dá)42.7%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、汽車整車市場價(jià)格不斷下降,國內(nèi)輪轂軸承廠商有望占據(jù)更多市場份額

我國輪轂軸承行業(yè)起步較晚,高端產(chǎn)品各方面性能與海外巨頭相比仍存在一定差距。但近年來國內(nèi)廠商快速崛起,目前已有少數(shù)自主品牌廠商具備大批量、規(guī)模化生產(chǎn)輪轂軸承單元的能力,其通過完善生產(chǎn)加工工藝以及不斷自主創(chuàng)新,提高其輪轂軸承單元產(chǎn)品密封、重量、扭矩等方面設(shè)計(jì)及研發(fā)水平,產(chǎn)品素質(zhì)已經(jīng)和外資接近,亦深受各大主機(jī)廠的青睞。如萬向錢潮的產(chǎn)品已全面進(jìn)入國內(nèi)國際中高端主機(jī)廠配套,雙林股份、兆豐股份和雷迪克等廠商均積極推動(dòng)前裝+后裝賽道雙布局。根據(jù)數(shù)據(jù),在輪轂軸承單元市場中,萬向、雙林、兆豐、雷迪克總占比達(dá)23.5%。

我國輪轂軸承行業(yè)起步較晚,高端產(chǎn)品各方面性能與海外巨頭相比仍存在一定差距。但近年來國內(nèi)廠商快速崛起,目前已有少數(shù)自主品牌廠商具備大批量、規(guī)?;a(chǎn)輪轂軸承單元的能力,其通過完善生產(chǎn)加工工藝以及不斷自主創(chuàng)新,提高其輪轂軸承單元產(chǎn)品密封、重量、扭矩等方面設(shè)計(jì)及研發(fā)水平,產(chǎn)品素質(zhì)已經(jīng)和外資接近,亦深受各大主機(jī)廠的青睞。如萬向錢潮的產(chǎn)品已全面進(jìn)入國內(nèi)國際中高端主機(jī)廠配套,雙林股份、兆豐股份和雷迪克等廠商均積極推動(dòng)前裝+后裝賽道雙布局。根據(jù)數(shù)據(jù),在輪轂軸承單元市場中,萬向、雙林、兆豐、雷迪克總占比達(dá)23.5%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國輪轂軸承廠商市場客戶

國內(nèi)廠商 市場客戶
萬向精工 奔馳、寶馬、大眾、福特、馬自達(dá)、一汽、上汽、廣汽、比亞迪等
雙林新火炬 大眾、日產(chǎn)、夫特、標(biāo)志、雪鐵龍、上汽通用五菱、菲亞特、長安、吉利、東風(fēng)、一汽、北汽、長城、奇瑞等
兆豐股份 長安汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、北汽越野、北汽等國內(nèi)多家主流汽車廠商
雷迪克 長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車、吉利汽車以及上汽、廣汽、零跑、小鵬等主流新能源汽車品牌

資料來源:觀研天下整理

汽車消費(fèi)進(jìn)入存量時(shí)代,整車市場價(jià)格不斷下降,這將使輪轂軸承市場進(jìn)一步向國內(nèi)廠商傾斜。2023年以來,國內(nèi)汽車市場打響價(jià)格戰(zhàn),燃油車市場終端成交價(jià)由2022年的19.87萬元下降至2023年的19.64萬元,新能源車市場終端成交價(jià)由2022年的19.45萬元下降至2023年的18.79萬元。這導(dǎo)致車企對(duì)于整車生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的成本控制愈發(fā)強(qiáng)勢,加大了上游生產(chǎn)企業(yè)的降本壓力。而國內(nèi)廠商憑借原材料的本地化采購以及輪轂軸承制造產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢,具備一定的采購成本優(yōu)勢,符合車企的降本要求,未來有望占據(jù)更多的市場份額。

汽車消費(fèi)進(jìn)入存量時(shí)代,整車市場價(jià)格不斷下降,這將使輪轂軸承市場進(jìn)一步向國內(nèi)廠商傾斜。2023年以來,國內(nèi)汽車市場打響價(jià)格戰(zhàn),燃油車市場終端成交價(jià)由2022年的19.87萬元下降至2023年的19.64萬元,新能源車市場終端成交價(jià)由2022年的19.45萬元下降至2023年的18.79萬元。這導(dǎo)致車企對(duì)于整車生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的成本控制愈發(fā)強(qiáng)勢,加大了上游生產(chǎn)企業(yè)的降本壓力。而國內(nèi)廠商憑借原材料的本地化采購以及輪轂軸承制造產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢,具備一定的采購成本優(yōu)勢,符合車企的降本要求,未來有望占據(jù)更多的市場份額。

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輪轂軸承行業(yè):第三代成主流 汽車整車價(jià)格下降 市場份額將不斷向國內(nèi)廠商集中

輪轂軸承行業(yè):第三代成主流 汽車整車價(jià)格下降 市場份額將不斷向國內(nèi)廠商集中

近年來,我國輪轂軸承行業(yè)快速增長,成為全球主要市場之一。從細(xì)分市場看,我國輪轂軸承市場中后裝市場占比較大,隨著汽車市場持續(xù)增長、高品質(zhì)輪轂軸承需求增多以及輪轂軸承性能和耐用性提升,前裝市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。輪轂軸承裝配技術(shù)迭代,受益汽車行業(yè)四化趨勢,第三代成市場主流。近年來國內(nèi)廠商快速崛起,產(chǎn)品各方面與海外差距不斷縮小,

2025年03月15日
我國車用軸承行業(yè):新能源車滲透下電機(jī)軸承放量 高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口 市場結(jié)構(gòu)待優(yōu)化

我國車用軸承行業(yè):新能源車滲透下電機(jī)軸承放量 高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口 市場結(jié)構(gòu)待優(yōu)化

汽車是軸承最大的下游市場,車用軸承占比遠(yuǎn)超其他軸承,在軸承市場中占據(jù)重要地位。車用軸承市場與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度相關(guān),2021年以來,隨著我國經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,汽車產(chǎn)銷量回升,刺激主機(jī)軸承市場。隨著我國新能源持續(xù)滲透率,新能源車用電機(jī)軸承將持續(xù)放量。

2025年03月13日
我國微卡銷量整體下滑但新能源微卡增長強(qiáng)勁 上汽五菱為行業(yè)領(lǐng)頭羊

我國微卡銷量整體下滑但新能源微卡增長強(qiáng)勁 上汽五菱為行業(yè)領(lǐng)頭羊

近年來,受市場需求疲軟影響,我國微卡銷量呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢,2024年同比下降30.64%。雖然微卡銷量整體下滑,但新能源微卡這個(gè)細(xì)分市場逆勢增長,銷量快速上升。同時(shí)其滲透率不斷提升,銷量在微卡市場中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。目前,我國新能源微卡滲透率仍然偏低,市場總體仍處于起步階段,

2025年03月12日
車齡爬升及智能電動(dòng)汽車滲透 我國汽車后市場迎機(jī)遇 行業(yè)集中度提升空間大

車齡爬升及智能電動(dòng)汽車滲透 我國汽車后市場迎機(jī)遇 行業(yè)集中度提升空間大

我國是全球最大的汽車保有國,2023年汽車保有量達(dá)3.4億輛,超過美國的2.8 億輛、歐洲的2.5 億輛。2024年我國汽車保有量進(jìn)一步增長至3.53億輛,增速為3.53%,汽車后市場發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好。

2025年03月11日
我國客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)銷及出口量均上升 長安汽車市場份額領(lǐng)先

我國客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)銷及出口量均上升 長安汽車市場份額領(lǐng)先

在長途、旅游市場復(fù)蘇以及客車報(bào)廢更新等利好政策加持下,自2023年起,我國客車產(chǎn)量和銷量逐漸上升。同時(shí)自2022年起我國客車出口量也在逐年增長。目前,輕型客車為我國客車市場中的主流產(chǎn)品,2024年銷量占比超過75%。此外,我國客車行業(yè)集中度較高,近3年CR6均在70%以上。其中,長安汽車的客車市場份額連續(xù)兩年位居全國首

2025年02月28日
我國新能源商用車總銷量、出口量均上升 但滲透率偏低 未來行業(yè)仍是一片藍(lán)海

我國新能源商用車總銷量、出口量均上升 但滲透率偏低 未來行業(yè)仍是一片藍(lán)海

近年來,隨著產(chǎn)品性能提升、配套基礎(chǔ)設(shè)施完善以及政策推動(dòng),新能源商用車行業(yè)迎來快速發(fā)展,總銷量和國內(nèi)銷量不斷攀升;同時(shí)其滲透率和出口銷量也在持續(xù)增長。不過,與新能源乘用車超過40%的滲透率相比,目前新能源商用車的滲透率總體偏低,未來仍是一片藍(lán)海。從競爭來看,我國新能源商用車行業(yè)集中度較低,市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競爭格局。其

2025年02月27日
我國冷卻液行業(yè)分析:3M停產(chǎn)或?qū)閲a(chǎn)企業(yè)帶來機(jī)遇 市場需求空間大

我國冷卻液行業(yè)分析:3M停產(chǎn)或?qū)閲a(chǎn)企業(yè)帶來機(jī)遇 市場需求空間大

2022年3M宣布在2025年底停止所有PFAS產(chǎn)品的生產(chǎn),包括含氟聚合物、氟化液以及基于PFAS添加的相關(guān)產(chǎn)品。在此背景下,全球冷卻液行業(yè)競爭格局或?qū)⒅厮?,但也為國?nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來市場機(jī)遇。同時(shí),隨著算力規(guī)模高速提升,我國冷卻液行業(yè)需求持續(xù)增長。

2025年02月26日
我國輕卡整體銷量下滑但新能源輕卡逆勢增長 市場呈一超多強(qiáng)競爭格局

我國輕卡整體銷量下滑但新能源輕卡逆勢增長 市場呈一超多強(qiáng)競爭格局

近年來,我國輕卡銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢,2024年出現(xiàn)小幅下降,同比下降0.77%。但新能源輕卡逆勢增長,銷量不斷攀升。同時(shí)其滲透率也在持續(xù)提升,不過目前仍然偏低。從出口來看,我國輕卡出口需求總體良好,出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。其中,2024年我國新能源輕卡出口量約為1.2萬輛,同比增長19900%。此外,我國輕卡行業(yè)

2025年02月25日
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