一、全球戶(hù)外用品行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)戶(hù)外用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，戶(hù)外用品包括參與戶(hù)外運(yùn)動(dòng)所需要的鞋服、裝備、器材等，為戶(hù)外參與者應(yīng)對(duì)各類(lèi)復(fù)雜自然環(huán)境提供保護(hù)和輔助。
隨著全球范圍內(nèi)健康與健身意識(shí)的提高，越來(lái)越多的人將戶(hù)外運(yùn)動(dòng)作為提升身體素質(zhì)的重要途徑，帶動(dòng)戶(hù)外用品市場(chǎng)需求增多。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年全球戶(hù)外用品市場(chǎng)規(guī)模由1246億美元增長(zhǎng)至2156億美元，預(yù)計(jì)2024年全球戶(hù)外用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2264億美元，較上年同比增長(zhǎng)5%。
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受疫情影響，近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)大眾對(duì)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)的熱情高漲，戶(hù)外用品市場(chǎng)隨之發(fā)展起來(lái)。2018-2023年我國(guó)戶(hù)外用品零售額由249.8億元增長(zhǎng)至271.1億元，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)戶(hù)外用品零售額達(dá)274.4億元，較上年同比增長(zhǎng)1.2%。
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歐洲和美國(guó)的戶(hù)外運(yùn)動(dòng)發(fā)展水平領(lǐng)先，對(duì)戶(hù)外用品有著穩(wěn)定、可持續(xù)的需求；相比之下，我國(guó)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)興起時(shí)間較晚，戶(hù)外用品市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)參與率均超50%，而我國(guó)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)參與率僅為10.4%，差距較明顯。
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二、戶(hù)外服裝為我國(guó)戶(hù)外用品最大細(xì)分市場(chǎng)，占比接近五成
戶(hù)外用品可分為服裝類(lèi)、鞋類(lèi)、背包類(lèi)、裝備類(lèi)、配件類(lèi)和器材類(lèi)。目前我國(guó)戶(hù)外用品以戶(hù)外服裝為主，如衣、褲、襪等，占比達(dá)46%；其次是戶(hù)外鞋履，如登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋等，占比22%；戶(hù)外工具和露營(yíng)裝備等分別占比20%、12%。
我國(guó)戶(hù)外用品分類(lèi)
| 類(lèi)別 | 定義 | 產(chǎn)品 |
| 服裝類(lèi) | 為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的穿著于人體起保護(hù)和裝飾作用的紡織產(chǎn)品 | 衣、褲、襪等 |
| 鞋類(lèi) | 為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產(chǎn)品 | 登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等 |
| 背包類(lèi) | 為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的用于容納物品的單體獨(dú)立的包囊類(lèi)產(chǎn)品 | 登山包、旅行包、騎行包、背架包等 |
| 裝備類(lèi) | 為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的在露營(yíng)時(shí)提供保護(hù)的可折疊的產(chǎn)品 | 帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等 |
| 配件類(lèi) | 為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的用于輔助運(yùn)動(dòng)的各種配件 | 巖點(diǎn)、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪、安全帶等 |
| 器材類(lèi) | 為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的大型機(jī)械性器具 | 自行車(chē)、船舶、滑翔傘等 |
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三、戶(hù)外用品線下銷(xiāo)售渠道占比較大，線上渠道增長(zhǎng)速度快
戶(hù)外用品銷(xiāo)售渠道分為線上和線下，目前全球及我國(guó)戶(hù)外用品線下銷(xiāo)售渠道占比仍然較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球線下渠道占比55%，我國(guó)線下商場(chǎng)占比達(dá)50%。隨著電商發(fā)展以及消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生改變，戶(hù)外用品線上銷(xiāo)售渠道占比不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球線上渠道占比達(dá)45%，增長(zhǎng)率達(dá)8%，我國(guó)電商渠道占比40%。
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四、我國(guó)戶(hù)外用品生產(chǎn)制造以ODM/OEM為主，高端市場(chǎng)仍待挖掘
隨著行業(yè)向好，我國(guó)戶(hù)外用品產(chǎn)業(yè)鏈體系日漸成熟，基于人力成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)戶(hù)外用品生產(chǎn)制造以O(shè)DM/OEM為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
我國(guó)戶(hù)外用品行業(yè)相關(guān)企業(yè)簡(jiǎn)介
| 公司名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品 | 所屬地區(qū) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 自有品牌 |
| 浙江自然 | TPU床墊 | 中國(guó) | 充氣床墊、戶(hù)外箱包、頭枕坐墊 | 無(wú) |
| 臺(tái)灣FENGYI | TPU床墊 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 自動(dòng)充氣床墊、空氣床墊、床墊特制氣嘴、防水袋和其他輕型戶(hù)外用品 | 無(wú) |
| 華生科技 | 劃水板、體操墊、充氣艇 | 中國(guó) | 氣密材料和柔性材料，其中氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料 | 無(wú) |
| TRANGOWORD | PVC 床墊 | 西班牙 | 沖鋒衣、鞋、褲子、手套、背包、充氣床墊 | 無(wú) |
| 華利集團(tuán) | 運(yùn)動(dòng)休閑鞋、戶(hù)外鞋靴、運(yùn)動(dòng)涼鞋/拖鞋 | 中國(guó) | 從事運(yùn)動(dòng)鞋履的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)鞋專(zhuān)業(yè)制造商 | 無(wú) |
| Cascade Designs | TPU床墊 | 美國(guó) | 便攜睡墊、枕頭、坐墊 | Therna Rest等 |
| 榮威國(guó)際 | PVC 床墊 | 中國(guó) | 地上游泳池及便攜移動(dòng)式SPA、娛樂(lè)產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品、野營(yíng)產(chǎn)品 | Bestway |
| 明達(dá)實(shí)業(yè) | PVC床墊 | 中國(guó) | 充氣床、充氣船、充氣玩具 | InTex |
| 牧高笛 | 帳篷、睡袋、登山杖 | 中國(guó) | 專(zhuān)業(yè)的戶(hù)外旅行裝備，戶(hù)外探險(xiǎn)及旅行所需裝備和服飾 | 大牧、小牧 |
| 開(kāi)潤(rùn)股份 | 休閑包袋、旅行箱、商務(wù)包袋 | 中國(guó) | 運(yùn)動(dòng)休閑包袋、商務(wù)包袋、其他功能性軟包、拉桿箱等產(chǎn)品的代工業(yè)務(wù)和圍繞電商平臺(tái)的品牌經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) | 90 分 |
| 浙江永強(qiáng) | 遮陽(yáng)傘、秋千、帳篷、火爐、戶(hù)外廚房等 | 中國(guó) | 戶(hù)外休閑家具用品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | YOTRIO |
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我國(guó)戶(hù)外用品企業(yè)多聚集在中低端市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致高端市場(chǎng)被海外品牌壟斷。以戶(hù)外服裝為例，始祖鳥(niǎo)、猛犸象、土撥鼠、山浩等國(guó)外品牌占據(jù)戶(hù)外服裝絕大多數(shù)高端市場(chǎng)。整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌在高端市場(chǎng)的可挖掘空間仍然較大。
我國(guó)戶(hù)外服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
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企業(yè)名稱(chēng) |
品牌 |
創(chuàng)立國(guó)家 |
簡(jiǎn)介 |
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高端品牌(國(guó)外品牌) |
始祖鳥(niǎo) |
加拿大 |
全球頂級(jí)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)奢侈品牌，產(chǎn)品主要要蓋徒步、攀登和冰雪運(yùn)動(dòng)。 |
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土撥鼠 |
美國(guó) |
全球頂級(jí)戶(hù)外品牌之一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以“專(zhuān)業(yè)仿生、以人為本、全天候功能”著稱(chēng)，市場(chǎng)定位在于高山雪地運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)人群。 |
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山浩 |
美國(guó) |
和始祖鳥(niǎo)并稱(chēng)北美雙雄，主要生產(chǎn)戶(hù)外服裝和帳篷等，山浩的戶(hù)外硬殼服裝被視為戶(hù)外品牌中的引領(lǐng)者 |
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猛犸象 |
瑞士 |
產(chǎn)品主要涉及高山攀登，攀巖，滑雪，越野跑，遠(yuǎn)足徒步5個(gè)系列。 |
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中高端市場(chǎng)(國(guó)外為主，國(guó)內(nèi)為輔) |
哥倫比亞 |
美國(guó) |
主要產(chǎn)品為休閑戶(hù)外服裝，擁有獨(dú)家專(zhuān)利布料Omni-Tech防風(fēng)防水透氣布料)，0mni-Dry(速干布料)等業(yè)研究院 |
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狼爪 |
德國(guó) |
德國(guó)第一戶(hù)外品牌，產(chǎn)品線包括為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、旅游和休閑專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的功能性服裝。 |
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北面 |
美國(guó) |
VF集團(tuán)品牌，早期專(zhuān)注于高檔探險(xiǎn)和大眾戶(hù)外。 |
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凱樂(lè)石 |
中國(guó) |
全球三大全系攀登品牌之一，產(chǎn)品堅(jiān)持“輕量革命先鋒”的設(shè)計(jì)理念 |
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諾詩(shī)蘭 |
奧地利 |
奧地利國(guó)寶級(jí)戶(hù)外品牌，從專(zhuān)注極限攀巖與登山的專(zhuān)業(yè)技術(shù)品牌發(fā)展為涵蓋戶(hù)外徒步、戶(hù)外旅行、城市休閑、滑雪等多品類(lèi)戶(hù)外先驅(qū)。 |
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探路者 |
中國(guó) |
中國(guó)第一戶(hù)外品牌，產(chǎn)品覆蓋多個(gè)運(yùn)動(dòng)類(lèi)目，包括極限、徒步、跑步、旅行、滑雪等眾多產(chǎn)品系列，針對(duì)不同年齡段和應(yīng)用場(chǎng)景差異進(jìn)行設(shè)計(jì)，滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。 |
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大眾市場(chǎng)(國(guó)內(nèi)品牌為主 |
迪卡依 |
法國(guó) |
綜合體育用品專(zhuān)賣(mài)店，產(chǎn)品主打性?xún)r(jià)比，能夠滿(mǎn)足從初學(xué)者至專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)者各類(lèi)人群的需求。 |
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日高 |
中國(guó) |
核心產(chǎn)品包括戶(hù)外休閑服裝、背異、鞋類(lèi)及游泳用品。 |
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牧高笛 |
中國(guó) |
專(zhuān)業(yè)從事戶(hù)外服飾、露營(yíng)帳篷及其他戶(hù)外用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。 |
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思凱樂(lè) |
中國(guó) |
產(chǎn)品包含徒步旅行和城市機(jī)能兩大系列，滿(mǎn)足戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、旅游出行、日常休閑等多種需求。 |
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駱駝 |
中國(guó) |
核心產(chǎn)品以高檔真皮男鞋為主 |
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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