我國(guó)成全球金屬壓力容器主要生產(chǎn)基地之一 行業(yè)正呈高效節(jié)能化、一體化發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?????????金屬壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，金屬壓力容器是石油化工通用機(jī)械制造業(yè)的重要分支，也是裝備制造業(yè)的重要組成部分。金屬壓力容器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、機(jī)械、冶金、能源、航空航天等領(lǐng)域，在上述領(lǐng)域的生產(chǎn)、運(yùn)輸、反應(yīng)等環(huán)節(jié)發(fā)揮著不可或缺的作用。

金屬壓力容器通常指用金屬材料制成的壓力容器，是能夠盛裝氣體或液體，具有一定功能、承受一定壓力的密閉設(shè)備。按照工藝過(guò)程劃分，金屬壓力容器大致可分為反應(yīng)容器、換熱容器、分離容器、儲(chǔ)運(yùn)容器四大類(lèi)。

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金屬壓力容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等。這類(lèi)原材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)與鋼材市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，括但不限于石油、化工、核電、太陽(yáng)能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。金屬壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。而上述行業(yè)景氣度的提高將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動(dòng)金屬壓力容器需求的增長(zhǎng)。

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二、我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要性持續(xù)增強(qiáng)

金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，我國(guó)裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供各類(lèi)技術(shù)裝備的制造業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)和技術(shù)含量高等特點(diǎn)。裝備制造業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力的重要體現(xiàn)，國(guó)家重大裝備制造更是事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)防安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái)，隨著“制造興國(guó)”“碳達(dá)峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)支持能源轉(zhuǎn)型、推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國(guó)制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國(guó)要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽(yáng)能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車(chē)間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2100億元左右。預(yù)計(jì)到2027年這一市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)3000億元。

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三、我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一

我國(guó)金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展于20世紀(jì)五十年代，當(dāng)時(shí)是中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司化工機(jī)械廠的前身南京永利寧廠機(jī)械分廠試制成功中國(guó)第一臺(tái)多層包扎式高壓容器，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)制造高壓容器的歷史，這一成就得到了國(guó)務(wù)院的嘉獎(jiǎng)。隨后《人民日?qǐng)?bào)》專(zhuān)門(mén)發(fā)表了題為《自己動(dòng)手制造更多的工業(yè)設(shè)備》的社論，引起了行業(yè)廣泛關(guān)注。且到了六十年代，我國(guó)在金屬壓力容器領(lǐng)域已經(jīng)具有一定的制造水平，國(guó)內(nèi)中小型化肥廠、各種化工廠以及煉油廠所用的壓力容器，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，石油、化工、機(jī)械、核電等行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，金屬壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)規(guī)模等眾多方面實(shí)現(xiàn)了全面提升。預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和轉(zhuǎn)型，大型、特種壓力容器的使用將日益增多，未來(lái)金屬壓力容器行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)大型、特種產(chǎn)品主導(dǎo)、信息化應(yīng)用普及、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

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經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)金屬壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無(wú)到有、從小到大、從混業(yè)到專(zhuān)業(yè)的發(fā)展歷程。目前我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一，保有量逐年增長(zhǎng)，并且在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等眾多方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面提升，高端、重型壓力容器設(shè)備已基本不再依賴(lài)進(jìn)口，部分技術(shù)難度高、制造工藝復(fù)雜的關(guān)鍵核心設(shè)備已經(jīng)掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國(guó)際領(lǐng)先水平并進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)金屬壓力容器保有量達(dá)到497.15萬(wàn)臺(tái)，2014-2022年期間CAGR為5.55%。

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值得注意的是，雖然近年我國(guó)金屬壓力容器得到了較大發(fā)展，在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等眾多方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面提升，但現(xiàn)階段仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，制造業(yè)大而不強(qiáng)，市場(chǎng)還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題。

四、市場(chǎng)需求旺盛，下游石油石化等行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展

近年來(lái)，得益于我國(guó)石油石化、鋼鐵冶金、機(jī)械等行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)了上游金屬壓力容器行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)能源發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)在石油石化等領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這也表明金屬壓力容器行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。同時(shí)“碳中和”“碳達(dá)峰”背景下，核電、天然氣、太陽(yáng)能等清潔能源以及環(huán)保、生物基材料、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)也給金屬壓力容器帶來(lái)了新發(fā)展空間。

例如在石油化工方面：“十三五”期間，國(guó)內(nèi)石油化工行業(yè)“基地化、園區(qū)化、一體化”發(fā)展的理念已經(jīng)成為共識(shí)，集聚發(fā)展的空間格局大框架基本形成。2015 年發(fā)布的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出重點(diǎn)建設(shè)上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級(jí)石化基地，推動(dòng)我國(guó)石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著以七大基地為主基調(diào)的新建、改建煉化一體化項(xiàng)目的加速推進(jìn)，我國(guó)煉油能力持續(xù)穩(wěn)步提升。2022年我國(guó)的煉油能力增至每年9.2億噸，超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的煉油國(guó)，反映我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新跨越。到2023年國(guó)內(nèi)煉油總能力達(dá)到9.36億噸/年，煉廠開(kāi)工率為79.1%。

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與此同時(shí)，為避免煉油產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2025 年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在 10 億噸以?xún)?nèi)，千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比 55%左右，各地要依法依規(guī)推動(dòng)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的 200 萬(wàn)噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于 1,000 萬(wàn)噸/年。截至 2023 年底，我國(guó)仍有 32 家 200 萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置的煉廠，同時(shí)以煉油產(chǎn)能“紅線”10 億噸/年計(jì)算，我國(guó)未來(lái)大型煉廠新增及替換產(chǎn)能接近 1.3 億噸/年。

核電方面：近年壓力容器在核電行業(yè)應(yīng)用廣泛，主要有蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、反應(yīng)堆冷卻劑管道、余熱排出系統(tǒng)熱交換器等。

近年人們對(duì)核能的應(yīng)用重視程度不斷提升，而核能最主要的應(yīng)用就是核能發(fā)電，其裝機(jī)容量和發(fā)電量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年以來(lái)，我國(guó)新核準(zhǔn)核電機(jī)組10臺(tái)，新投入商運(yùn)核電機(jī)組3臺(tái)，新開(kāi)工核電機(jī)組6臺(tái)。截至目前，我國(guó)在建核電機(jī)組24臺(tái)，總裝機(jī)容量約2,681萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持全球第一。商運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái)，總裝機(jī)容量5,682萬(wàn)千瓦，位列全球第三。截至2023年，我國(guó)核電總裝機(jī)容量5,691萬(wàn)千瓦，占全國(guó)電力裝機(jī)總量的1.9%，發(fā)電量為4,347.2億千瓦時(shí)，同比增加4.1%，約占全國(guó)總發(fā)電量的4.5%，核能發(fā)電量達(dá)到世界第二。

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光伏方面：隨著環(huán)境形勢(shì)日益嚴(yán)峻，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到216.88GW，同比增長(zhǎng)148%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到609.5GW，同比增長(zhǎng)55.2%；創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，我國(guó)光伏行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

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隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 82.7 萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò) 55%。2023 年 1-10月，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬(wàn)噸、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備，并且對(duì)設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。鑒于我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過(guò)硅片市場(chǎng)緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

五、行業(yè)呈現(xiàn)出高效節(jié)能化、清潔能源領(lǐng)域延伸化、模塊化及一體化發(fā)展趨勢(shì)

目前我國(guó)金屬壓力容器行業(yè)也呈現(xiàn)出高效節(jié)能化、清潔能源領(lǐng)域延伸化、模塊化及一體化的發(fā)展趨勢(shì)。一方面隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺(tái)，石油、化工、火力發(fā)電等傳統(tǒng)行業(yè)開(kāi)始向綠色、環(huán)保、節(jié)能方向轉(zhuǎn)型發(fā)展;另一方面國(guó)家政策大力培育核電、天然氣、太陽(yáng)能等清潔能源以及環(huán)保、生物基材料、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)；此外隨著下游客戶(hù)對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求的細(xì)化，金屬壓力容器的許多業(yè)務(wù)都需要根據(jù)客戶(hù)需求定制，金屬壓力容器的生產(chǎn)將逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，趨向于業(yè)務(wù)一體化。

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