?一、無取向硅鋼概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)無取向硅鋼行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，無取向硅鋼是一種含碳很低的硅鐵合金，其晶粒在形變和退火后的鋼板中呈無規(guī)則取向分布，具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大、加工性能和機(jī)械性能良好等優(yōu)點(diǎn)。按含硅量不同，無取向硅鋼可以分為中低牌號(hào)無取向硅鋼和高牌號(hào)無取向硅鋼兩種。前者主要應(yīng)用于家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等領(lǐng)域；后者主要應(yīng)用于新能源汽車和大型電機(jī)等領(lǐng)域。
無取向硅鋼分類情況
| 分類 | 含硅量 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 中低牌號(hào)無取向硅鋼 | 硅含量一般在0.5%-3%之間。 | 家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等領(lǐng)域 |
| 高牌號(hào)無取向硅鋼 | 硅含量一般在3%-4%左右。 | 新能源汽車和大型電機(jī)等領(lǐng)域。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
二、無取向硅鋼供應(yīng)市場(chǎng)情況
1.產(chǎn)能
隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推行和國(guó)家相關(guān)政策的大力支持，我國(guó)新能源汽車行業(yè)高度景氣，推動(dòng)高牌號(hào)無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能；同時(shí)部分中低牌號(hào)無取向硅鋼也在擴(kuò)產(chǎn)。在兩者共同驅(qū)動(dòng)下，近年來我國(guó)無取向硅鋼產(chǎn)能持續(xù)上升，2023年達(dá)到1416萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.26%。其中，中低牌號(hào)無取向硅鋼是無取向硅鋼市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，2023年產(chǎn)能占比達(dá)到68%；高牌號(hào)無取向硅鋼則是無取向硅鋼市場(chǎng)中的高端產(chǎn)品，技術(shù)壁壘相對(duì)較高，目前產(chǎn)能占比還比較小，2023年達(dá)到32%，較2022年有所提升。未來，隨著新能源汽車行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展和下游對(duì)無取向硅鋼的性能要求提高，預(yù)計(jì)高牌號(hào)無取向硅鋼產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步提高。
數(shù)據(jù)來源：SMM等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：SMM、觀研天下整理
2.產(chǎn)量
2017年我國(guó)無取向硅鋼產(chǎn)量達(dá)到899萬(wàn)噸，2018年出現(xiàn)小幅下降，達(dá)到894萬(wàn)噸；其后，其產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2021年達(dá)到1138萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%；2022年國(guó)內(nèi)無取向硅鋼下游需求走弱，使得其產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)三年正向增長(zhǎng)，達(dá)到1092.3萬(wàn)噸，同比下降4.03%；但在2023年隨著下游需求恢復(fù)，其產(chǎn)量出現(xiàn)回升，2023年達(dá)到1204.07萬(wàn)噸，同比上升10.23%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)、觀研天下整理
三、無取向硅鋼需求市場(chǎng)情況
目前我國(guó)無取向硅鋼下游需求主要來自家電、工業(yè)電機(jī)、汽車，三者合計(jì)占比超過90%。其中，家電為無取向硅鋼下游第一大需求領(lǐng)域，占比超過40%；其次是工業(yè)電機(jī)和汽車，分別占比33%和15%。
數(shù)據(jù)來源：SMM、觀研天下整理
家電：
我國(guó)是全球最大家電消費(fèi)市場(chǎng)，但進(jìn)入2019后，多數(shù)傳統(tǒng)家電品類市場(chǎng)逐漸趨于飽和，總體趨于平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)家電零售額規(guī)模整體維持在8000億元-8800億元左右，2023年有所回升，達(dá)到8498億元，增長(zhǎng)3.6%，為無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等、觀研天下整理
工業(yè)電機(jī)：
工業(yè)電機(jī)是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)機(jī)，用于工業(yè)場(chǎng)景中電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級(jí)金屬、造紙等。近年來，在下游需求推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，由2018年的26971.1萬(wàn)千瓦上升至2022年的38461萬(wàn)千瓦，利好無取向硅鋼需求增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
汽車：
我國(guó)是全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，近年來其產(chǎn)量保持在2500萬(wàn)輛以上，且在2020年之后，產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2023年上升至 3016.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%。我國(guó)人口基數(shù)大，目前汽車人均保有量遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，汽車產(chǎn)業(yè)依舊有較大發(fā)展空間。未來隨著汽車行業(yè)不斷發(fā)展，也將帶動(dòng)無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
值得一提的是，近年來我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升，2023年分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，為無取向硅鋼行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)悉，在傳統(tǒng)燃油車中，無取向硅鋼主要應(yīng)用在電動(dòng)座椅、電動(dòng)車窗、方向盤等方面，一輛車的用量通常不超過數(shù)公斤。而新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要由無取向硅鋼作為鐵心材料，平均單車用量可以達(dá)到80公斤左右，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，2021年新能源汽車對(duì)無取向硅鋼的需求量達(dá)到29.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到96.56萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.85%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：SMM、觀研天下整理
三、無取向硅鋼進(jìn)出口情況
2021年之前，我國(guó)是無取向硅鋼凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模；但自2021年起，隨著國(guó)內(nèi)無取向硅鋼生產(chǎn)能力提高，我國(guó)成為無取向硅鋼凈出口國(guó)，出口規(guī)模反超進(jìn)口規(guī)模。具體來看，近年來我國(guó)無取向硅鋼進(jìn)口量持續(xù)下降，由2017年的41.36萬(wàn)噸下滑至2023年的11.9萬(wàn)噸；出口量則呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2023年有所下滑，達(dá)到73.99萬(wàn)噸，同比下降12.01%。金額方面，自2021年起其進(jìn)口額逐年下滑，2023年達(dá)到11.7億元，同比下降39.19%；出口額也呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到57.42億元，同比下降21.31%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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