電力需求增多帶動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)增長(zhǎng) 亞太為最大區(qū)域市場(chǎng) 寡頭壟斷格局明顯

前言

燃?xì)廨啓C(jī)在電力、能源開采與輸送、艦船以及分布式能源系統(tǒng)方面應(yīng)用廣泛，目前發(fā)電為燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)32%。生成式 AI的蓬勃發(fā)展使得電力需求高增，成為推動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素之一。相比風(fēng)電和太陽能發(fā)電的波動(dòng)性和隨機(jī)性，燃?xì)廨啓C(jī)憑借啟動(dòng)速度快、發(fā)電效率高、調(diào)峰能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，未來有望成為調(diào)峰發(fā)電的重要選擇方案。預(yù)計(jì)2024-2026 年全球燃?xì)廨啓C(jī)年均銷量為 60GW，增長(zhǎng)加速。近年來全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中亞太地區(qū)為最大區(qū)域市場(chǎng)，占據(jù)41%份額；北美地區(qū)為第二市場(chǎng)，占比22%。目前全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)主要被三菱、西門子能源、GE三家公司壟斷。數(shù)據(jù)顯示，2023年三菱、西門子能源、GE三家公司燃?xì)廨啓C(jī)總市場(chǎng)份額達(dá)76.3%。從在建規(guī)?？矗蛉?、西門子能源、GE三家公司占據(jù)全球在建燃?xì)獍l(fā)電廠燃?xì)廨啓C(jī)三分之二市場(chǎng)份額。

一、燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用廣泛，發(fā)電為最大下游市場(chǎng)

觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動(dòng)的氣體為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械，包括壓氣機(jī)、燃燒室、透平三大核心設(shè)備。其工作原理為：壓氣機(jī)從外部吸入空氣，空氣從燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣口進(jìn)入，通過壓氣機(jī)葉片升壓，壓縮后送入燃燒室，同時(shí)燃料(氣體或液體燃料)也通過燃料噴嘴噴入燃燒室,與高壓空氣進(jìn)行混合后燃燒。燃燒生成的高溫、高壓煙氣受熱后膨脹,經(jīng)過導(dǎo)流后與透平葉片接觸,氣體在接觸過程中逐漸膨脹,推動(dòng)透平葉片帶動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。

相比柴油機(jī)和蒸汽輪機(jī)，燃?xì)廨啓C(jī)具有體積小，結(jié)構(gòu)緊湊；聲低，運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)，振動(dòng)?。粏螜C(jī)功率大，功率重量比大，起動(dòng)加速性好；潤滑油消耗低，保養(yǎng)量小，管理人員少；可靠性高，可利用率高等特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，在電力、能源開采與輸送、艦船以及分布式能源系統(tǒng)方面應(yīng)用廣泛。目前發(fā)電為燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)32%；其次是油氣領(lǐng)域，占比為 29%，艦船等其他領(lǐng)域占比 39%。

燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：觀研天下整理

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二、AI服務(wù)器用電量高增，將帶動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)銷量快速增多

生成式 AI的蓬勃發(fā)展使得電力需求高增，成為推動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素之一。全球?yàn)閷?shí)現(xiàn)生成式 AI 而新建的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量高速增長(zhǎng)，導(dǎo)致電力需求高增。數(shù)據(jù)顯示，2022-2027 年全球 AI 服務(wù)器用電量將從74太瓦時(shí)提升到 500 太瓦時(shí)，2027 年現(xiàn)有 AI 數(shù)據(jù)中心的 40%將因電力供應(yīng)問題而受到運(yùn)營限制。數(shù)據(jù)中心的高商業(yè)價(jià)值要求其有長(zhǎng)期穩(wěn)定、充裕的備用電源，相比風(fēng)電和太陽能發(fā)電的波動(dòng)性和隨機(jī)性，燃?xì)廨啓C(jī)憑借啟動(dòng)速度快、發(fā)電效率高、調(diào)峰能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，未來有望成為調(diào)峰發(fā)電的重要選擇方案。2019-2023 年全球燃?xì)廨啓C(jī)銷量從 39.98GW 提升到 44.1GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.49%，預(yù)計(jì) 2024-2026 年全球燃?xì)廨啓C(jī)年均銷量為 60GW，較2023 年的44.1GW 提升 36%，增長(zhǎng)加速。

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三、全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，亞太地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

燃?xì)廨啓C(jī)是關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重大動(dòng)力裝備，被譽(yù)為工業(yè)制造領(lǐng)域“皇冠上的明珠”，是展現(xiàn)一個(gè)國家先進(jìn)科技水平、強(qiáng)大軍事實(shí)力和綜合國力的重要標(biāo)志。近年來，隨著各國積極發(fā)展燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)，全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023 年全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)376.4 億美元，預(yù)計(jì)到 2033 年全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到868.4 億美元，2024-2033 年 CAGR 為 8.72%。

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目前，亞太地區(qū)為全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)最大區(qū)域市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)， 2023 年中國、日本、印度等亞太地區(qū)占據(jù)全球 41%份額。北美地區(qū)為全球燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)第二市場(chǎng)，占比22%，未來隨著美國AI 數(shù)據(jù)中心建設(shè)的迅速推進(jìn)，北美地區(qū)占比有望進(jìn)一步提升。

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四、全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)CR3超75%，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

目前全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)主要被三菱、西門子能源、GE三家公司壟斷。數(shù)據(jù)顯示，2023年三菱、西門子能源、GE三家公司燃?xì)廨啓C(jī)總市場(chǎng)份額達(dá)76.3%，其中三菱重工 2023 年的全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)份額 36%，連續(xù)兩年位居世界第一，并且在高級(jí)燃機(jī)市場(chǎng)（G、H 和 J 級(jí)別）中占據(jù)了 56%市場(chǎng)份額。

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從在建規(guī)模看，全球三大燃?xì)廨啓C(jī)制造商--通用電氣、西門子能源和三菱重工占據(jù)全球在建燃?xì)獍l(fā)電廠燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)份額的三分之二。其中GE Vernova以近 55GW 在建容量位居世界第一。

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