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我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)正向頭部集中 大件物品網(wǎng)購(gòu)滲透率提升將為行業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇

1.零擔(dān)物流概述

零擔(dān)物流是指一張貨物運(yùn)單(一批)托運(yùn)的貨物重量或容積不夠裝一車(chē)的貨物(即不夠整車(chē)運(yùn)輸條件)的貨物配送,主要流程包括托運(yùn)、承運(yùn)、貨物交接以及貨物交付。零擔(dān)物流是一種介于整車(chē)物流和快遞之間的物流模式,適合多批次、小批量的運(yùn)輸方式,具有靈活性強(qiáng)、資金周轉(zhuǎn)快、成本低等優(yōu)點(diǎn)。

零擔(dān)物流是指一張貨物運(yùn)單(一批)托運(yùn)的貨物重量或容積不夠裝一車(chē)的貨物(即不夠整車(chē)運(yùn)輸條件)的貨物配送,主要流程包括托運(yùn)、承運(yùn)、貨物交接以及貨物交付。零擔(dān)物流是一種介于整車(chē)物流和快遞之間的物流模式,適合多批次、小批量的運(yùn)輸方式,具有靈活性強(qiáng)、資金周轉(zhuǎn)快、成本低等優(yōu)點(diǎn)。

資料來(lái)源:觀研天下整理

2.零擔(dān)物流市場(chǎng)規(guī)模有所下滑,零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)占比最大

我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代初,隨著我國(guó)電商和物流行業(yè)的快速發(fā)展,零擔(dān)物流憑借靈活性強(qiáng)、方便快捷和成本低等優(yōu)勢(shì),也隨之呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭,至2018年其市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1.43萬(wàn)億元;其后,我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,至2021年其貨量達(dá)到歷史頂峰,實(shí)現(xiàn)23.8億噸,市場(chǎng)規(guī)模突破1.6萬(wàn)億元;在2022年由于受疫情影響,我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)貨量有所下降,達(dá)到23億噸,也使得其市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)些許下滑,達(dá)到1.62萬(wàn)億元,同比微降0.61%。

我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代初,隨著我國(guó)電商和物流行業(yè)的快速發(fā)展,零擔(dān)物流憑借靈活性強(qiáng)、方便快捷和成本低等優(yōu)勢(shì),也隨之呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭,至2018年其市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1.43萬(wàn)億元;其后,我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,至2021年其貨量達(dá)到歷史頂峰,實(shí)現(xiàn)23.8億噸,市場(chǎng)規(guī)模突破1.6萬(wàn)億元;在2022年由于受疫情影響,我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)貨量有所下降,達(dá)到23億噸,也使得其市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)些許下滑,達(dá)到1.62萬(wàn)億元,同比微降0.61%。

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從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,根據(jù)服務(wù)范圍不同,零擔(dān)物流可以分為全網(wǎng)零擔(dān)、區(qū)域零擔(dān)以及零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)三大類(lèi)。其中,零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)為零擔(dān)物流行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng),近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模占比均在70%以上;其次是區(qū)域零擔(dān),2022年占比達(dá)到20.56%;雖然全網(wǎng)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模占比最小,但近年來(lái)其占比正在持續(xù)上升,由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%。

零擔(dān)物流分類(lèi)情況

分類(lèi) 客戶(hù)群 貨源結(jié)構(gòu) 收貨單價(jià)
全網(wǎng)零擔(dān) 小B流通商 90%長(zhǎng)途運(yùn)輸 公斤價(jià)格,1元以上
區(qū)域零擔(dān) 批發(fā)市場(chǎng) 90%省內(nèi)運(yùn)輸 按件計(jì)費(fèi)為主,公斤價(jià)格約0.3-0.5元
零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn) 合同物流客戶(hù) 90%長(zhǎng)途運(yùn)輸 公斤價(jià)格,0.5元左右

資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理

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3.零擔(dān)物流行業(yè)集中度低,市場(chǎng)份額向頭部集中態(tài)勢(shì)明顯

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?零擔(dān)物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,當(dāng)前,我國(guó)零擔(dān)物流企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多,根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理模式劃分,行業(yè)參與者可分為直營(yíng)企業(yè)、加盟企業(yè)、聯(lián)盟企業(yè)以及專(zhuān)線(xiàn)型企業(yè)等。其中,直營(yíng)企業(yè)代表包括順豐快運(yùn)、德邦等公司;加盟企業(yè)包括安能物流、百世快運(yùn)和中通快運(yùn)等;聯(lián)盟企業(yè)以壹米滴答等為代表;專(zhuān)線(xiàn)型企業(yè)則主要由主要由大量中小型物流企業(yè)參與,包括三志物流、德坤等。

我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)參與者情況

分類(lèi) 概述 代表企業(yè)
直營(yíng)企業(yè) 重資產(chǎn),企業(yè)需自建網(wǎng)點(diǎn)、自購(gòu)車(chē)隊(duì)、自培人員、統(tǒng)一產(chǎn)品,并且企業(yè)要負(fù)責(zé)全部的經(jīng)營(yíng)成本。 順豐快運(yùn)、德邦和天地華宇等。
加盟企業(yè) 由企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn),提供信息系統(tǒng)平臺(tái),對(duì)外進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)和專(zhuān)線(xiàn)的招商加盟,并相應(yīng)自建分撥中心,進(jìn)行統(tǒng)一化運(yùn)營(yíng)管理。 安能物流、百世快運(yùn)和中通快運(yùn)等。
聯(lián)盟企業(yè) 通過(guò)聯(lián)合不同區(qū)域內(nèi)的龍頭物流企業(yè),短期內(nèi)形成全國(guó)性質(zhì)的物流企業(yè)聯(lián)盟。 壹米滴答等。
專(zhuān)線(xiàn)型企業(yè) 進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低,僅運(yùn)營(yíng)特定線(xiàn)路或特定城市之間的長(zhǎng)途大票貨運(yùn),一般無(wú)需分撥,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直達(dá),服務(wù)對(duì)象主要為合同物流客戶(hù)。 主要由大量中小型物流企業(yè)參與,包括三志物流、德坤等。

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長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)集中度低,其CR5和CR10均不超過(guò)10%。不過(guò),近年來(lái)零擔(dān)物流行業(yè)龍頭集中趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn),其行業(yè)集中度持續(xù)上升,CR5由2018年的2.56%上升至2022年的5.6%;CR10則由2018年的3.5%上升至2022年的6.3%。目前,我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)已進(jìn)入存量深度整合階段,行業(yè)參與者逐步從“貨量為王”向“高質(zhì)量盈利”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。落后企業(yè)或?qū)o(wú)法獲得盈利所必需規(guī)模,主動(dòng)或者被動(dòng)尋求整合,零擔(dān)物流行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)集中度低,其CR5和CR10均不超過(guò)10%。不過(guò),近年來(lái)零擔(dān)物流行業(yè)龍頭集中趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn),其行業(yè)集中度持續(xù)上升,CR5由2018年的2.56%上升至2022年的5.6%;CR10則由2018年的3.5%上升至2022年的6.3%。目前,我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)已進(jìn)入存量深度整合階段,行業(yè)參與者逐步從“貨量為王”向“高質(zhì)量盈利”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。落后企業(yè)或?qū)o(wú)法獲得盈利所必需規(guī)模,主動(dòng)或者被動(dòng)尋求整合,零擔(dān)物流行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

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4.大件物品網(wǎng)購(gòu)滲透率提升為零擔(dān)物流帶來(lái)更多機(jī)遇和需求

隨著電商行業(yè)不斷發(fā)展和人們生活水平提高,越來(lái)越多的消費(fèi)者青睞在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)家具、家電和建材等大件物品。以家具和家電為例,近年來(lái)我國(guó)家具和家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模不斷上升,2022年分別達(dá)到6562億元和4861億元;其滲透率分別上升至86.1%和58.2%。由于大件物品重量和體積更大、貨品價(jià)值更高,相比其他物流方式,零擔(dān)物流更能滿(mǎn)足B2C大件電商產(chǎn)品門(mén)到門(mén)配送的需求。隨著大件物品網(wǎng)購(gòu)滲透率不斷提升,將為零擔(dān)物流行業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇和需求。

隨著電商行業(yè)不斷發(fā)展和人們生活水平提高,越來(lái)越多的消費(fèi)者青睞在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)家具、家電和建材等大件物品。以家具和家電為例,近年來(lái)我國(guó)家具和家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模不斷上升,2022年分別達(dá)到6562億元和4861億元;其滲透率分別上升至86.1%和58.2%。由于大件物品重量和體積更大、貨品價(jià)值更高,相比其他物流方式,零擔(dān)物流更能滿(mǎn)足B2C大件電商產(chǎn)品門(mén)到門(mén)配送的需求。隨著大件物品網(wǎng)購(gòu)滲透率不斷提升,將為零擔(dān)物流行業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇和需求。

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多因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)同城貨運(yùn)快速發(fā)展 競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 個(gè)性化、差異化將是企業(yè)發(fā)展方向

多因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)同城貨運(yùn)快速發(fā)展 競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 個(gè)性化、差異化將是企業(yè)發(fā)展方向

預(yù)計(jì)2024年,我國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將突破2650億美元。與此同時(shí),近兩年來(lái),受益于需求旺盛,市場(chǎng)存在供需直接匹配的結(jié)構(gòu)性紅利,入局的企業(yè)、平臺(tái)和資本一直是在快速地增長(zhǎng)之中,使得競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

2025年01月15日
我國(guó)為全球最大公路貨運(yùn)市場(chǎng) 且規(guī)模增速高于全球 但行業(yè)整體集中度較低

我國(guó)為全球最大公路貨運(yùn)市場(chǎng) 且規(guī)模增速高于全球 但行業(yè)整體集中度較低

競(jìng)爭(zhēng)方面,我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)集中度低,頭部企業(yè)尚未形成明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)。不過(guò),在快遞這個(gè)細(xì)分市場(chǎng),“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)凸顯,CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%,集中度處于較高水平。

2024年12月27日
我國(guó)物流園區(qū)投資力度加大 區(qū)域發(fā)展不均衡 智慧化正處于試探性階段

我國(guó)物流園區(qū)投資力度加大 區(qū)域發(fā)展不均衡 智慧化正處于試探性階段

為保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn),我國(guó)對(duì)物流園區(qū)的投資力度加大,其中超半數(shù)園區(qū)投資總額超過(guò) 5 億元。全國(guó)物流園區(qū)產(chǎn)業(yè)日趨成熟,建設(shè)由規(guī)劃逐步落實(shí)到運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)狀態(tài)及在建狀態(tài)園區(qū)占比提升。物流園區(qū)投資強(qiáng)度呈現(xiàn)區(qū)域差異,反映出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡及戰(zhàn)略定位。物流園區(qū)的商業(yè)模式正在經(jīng)歷從“物流設(shè)施”向“物流生態(tài)”的深層轉(zhuǎn)變。

2024年12月27日
軌交信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析:中國(guó)技術(shù)逐步領(lǐng)跑 市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間

軌交信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析:中國(guó)技術(shù)逐步領(lǐng)跑 市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間

軌道交通信號(hào)系統(tǒng)主要應(yīng)用在以普鐵、高鐵為代表的鐵路和以地鐵為代表的城軌兩大領(lǐng)域。軌交信號(hào)系統(tǒng)技術(shù)不斷迭代,全球軌道交通信號(hào)系統(tǒng)目前已經(jīng)進(jìn)入四代主導(dǎo)、五代工程研發(fā)、六代技術(shù)研發(fā)階段。自 20 世紀(jì) 60 年代起,國(guó)內(nèi)開(kāi)始對(duì) CBTC 的理論深入研究,逐步實(shí)現(xiàn)從跟跑到并跑,再到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代升級(jí)。軌交信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)

2024年12月22日
我國(guó)ETC行業(yè)發(fā)展動(dòng)因充足 市場(chǎng)集中度高 金溢科技、萬(wàn)集科技等處頭部

我國(guó)ETC行業(yè)發(fā)展動(dòng)因充足 市場(chǎng)集中度高 金溢科技、萬(wàn)集科技等處頭部

我國(guó)ETC行業(yè)具有較高的資質(zhì)、品牌、技術(shù)和人才壁壘,行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高,市場(chǎng)也較為集中。金溢科技、萬(wàn)集科技和聚利科技這三家企業(yè)布局ETC賽道較早,通過(guò)自主以及與第三方合作服務(wù)機(jī)構(gòu)推廣等方式,實(shí)現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)跨區(qū)域發(fā)行ETC,在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。因此這三家企業(yè)在我國(guó)ETC市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位,合計(jì)占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額,屬

2024年12月20日
我國(guó)航空貨運(yùn)供需結(jié)構(gòu)改善 國(guó)際貨運(yùn)有望保持景氣 行業(yè)趨向綠色、智慧、多元化

我國(guó)航空貨運(yùn)供需結(jié)構(gòu)改善 國(guó)際貨運(yùn)有望保持景氣 行業(yè)趨向綠色、智慧、多元化

近年來(lái),在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)以及政策的大力支持下,我國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù),2012-2023年我國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量由541.60萬(wàn)噸增長(zhǎng)至735.40萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%。

2024年11月20日
我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè):冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善提供重要支撐 藥品運(yùn)輸是主要組成部分

我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè):冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善提供重要支撐 藥品運(yùn)輸是主要組成部分

近年我國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,冷庫(kù)和冷藏車(chē)的數(shù)量都在穩(wěn)步增長(zhǎng),這給醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展提供了有利支撐。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量達(dá)到 43.2萬(wàn)輛,較上年增長(zhǎng)4.97萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12.9%;冷庫(kù)總量約為 2.28億立方米,較上年增長(zhǎng)0.18億立方,同比增長(zhǎng)8.3%。

2024年10月25日
我國(guó)羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀:旺季價(jià)格不升反降 高端市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣

我國(guó)羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀:旺季價(jià)格不升反降 高端市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣

近年來(lái),國(guó)產(chǎn)羽絨服品牌如波司登、鴨鴨等逐漸崛起,吸引了大量年輕消費(fèi)者的關(guān)注。例如2023年雙十一,天貓平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,波司登高居去年雙十一服飾品牌銷(xiāo)售榜(累計(jì)商品交易總額)榜首,鴨鴨品牌躋身前五,而雪中飛品牌也排到了第七名。

2024年10月24日
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