一、染料行業(yè)現(xiàn)狀分析
1.供給端
染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物,由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的,所以也稱為合成染料。我國生產(chǎn)的染料品種已達700多種,涵蓋各大染料類別。
國產(chǎn)染料以分散染料和活性染料為主,兩類染料的產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的78%。分散染料主要用于聚酯纖維(俗稱“滌綸”)的染色和印花,同時也用于醋酯纖維(又稱“醋纖”,可用作人造毛)以及聚酰胺纖維(俗稱“尼龍”)染色。
資料來源:觀研天下整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染料行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來前景預(yù)測報告(2022-2029年)》顯示,近年來國內(nèi)染料行業(yè)逐漸形成了聚集式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,通過一體化的合理布局,產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間實現(xiàn)有機銜接和相互配套,提高了資源利用效率和企業(yè)盈利能力。目前國內(nèi)染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有12家,集中分布在浙江、江蘇、河南、天津、山東、四川地區(qū)。
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染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯。隨著染料行業(yè)自歐美發(fā)達國家向亞洲發(fā)展中國家遷移的完成,我國染料生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù),2019-2021年國內(nèi)染料總產(chǎn)量分別為79萬噸、76.9萬噸、83.5萬噸,染料產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球染料總產(chǎn)量的70%以上。
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我國不僅是最大的染料產(chǎn)出國,也是最大的染料出口國。2015-2017年我國染料出口量保持小幅度增長,分別為25.3萬噸、26萬噸、27.55萬噸。2018-2020年我國染料出口數(shù)量呈現(xiàn)連年下降的趨勢,2020年出口數(shù)量更是創(chuàng)近5年新低,為20.34萬噸,降低7.3%。造成這一情況的主要原因在于我國染料行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,中國貿(mào)易摩擦以及人民幣升值。2021年隨著疫情逐步控制,染料行業(yè)出口需求快速回暖,出現(xiàn)快速反彈。2021年我國染料出口量達到峰值,為37.12萬噸,較上年同比增長82.5%。2022年上半年中國染料出口量為17萬噸。
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2.需求端
從染料的下游市場來看,受內(nèi)外需不足,環(huán)保、減排壓力加劇影響,印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量呈波動下降趨勢。盡管2021年我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量有所回升,但在疫情下限電限產(chǎn)、原材料價格高漲等多重因素疊加下,印染企業(yè)生產(chǎn)仍然受到一定影響,我國染料需求也隨之下降。2021年我國染料表觀需求量為65.95萬噸,較上年同比下降10.1%。
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二、染料行業(yè)競爭
我國染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海,三個省市的染料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上。其中,浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地,其產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的60%,浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等大型企業(yè)的產(chǎn)量已接近全球總產(chǎn)量的50%。但下游市場需求的變化讓國內(nèi)染料制造行業(yè)面臨發(fā)達國家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢和東南亞等發(fā)展中國家染料低成本優(yōu)勢的雙重市場競爭壓力。且整個染料行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的局面,企業(yè)不得以參與低價競爭,染料行業(yè)利潤率大幅下降。
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數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年,萬豐股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6.72億元、5.16億元、5.63億元;歸母凈利潤分別為1.22億元、8736.95萬元、7505.25萬元。即使規(guī)模最大的浙江龍盛的利潤也出現(xiàn)持續(xù)下滑。財報顯示,2019-2021年,浙江龍盛實現(xiàn)營業(yè)收入分別為213.65億元、156.05億元、166.6億元;歸母凈利潤分別為50.23億元、41.76億元、33.74億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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不僅如此,染料行業(yè)產(chǎn)能過剩還導(dǎo)致企業(yè)開工率不足。2019-2021年,浙江龍盛產(chǎn)能利用率分別為60.67%、69.08%、75.81%;閏土股份產(chǎn)能利用率分別為80%、74.38%、63.15%;萬豐股份產(chǎn)能利用率分別為82.62%、80.37%、89.83%。企業(yè)之間競爭態(tài)勢將進一步加劇,價格競爭日趨嚴(yán)重。國內(nèi)染料企業(yè)開始注重擴張中高端產(chǎn)能,其中,錦雞股份使用自有資金建設(shè)1.5萬噸環(huán)保型高檔分散染料項目、安諾其在建分散染料項目5.27萬噸,以便占據(jù)更多的市場份額形成規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)品優(yōu)勢。這些產(chǎn)能一旦釋放,將代替落后產(chǎn)能,加速生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的中小企業(yè)出局,未來我國染料市場趨向高度集中。
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