我國工業(yè)母機市場“大而不強” 政策持續(xù)發(fā)力推動行業(yè)升級

2025-08-19 08:52

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1、我國機床行業(yè)發(fā)展大而不強，外資品牌處于第一梯隊

機床也叫做工業(yè)母機，是一種制造機器的機器。在一般機械制造中，機床承擔的加工工作量占機器制造工作總量的 40%-60%。機床的品種、質量和加工效率直接影響著其他機械產品的生產技術水平，機床工業(yè)的現代化水平和規(guī)模也成為國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志。

按照控制方式的不同，可以分為傳統(tǒng)機床和數控機床。傳統(tǒng)機床通常包括支承部件、變速機構、進給機構、主軸箱、刀架、潤滑冷卻系統(tǒng)等部分組成。數控機床主要通過程序來進行生產，在加工過程中不會或很少受到人為的干預。數控機床產業(yè)鏈條長，科技含量高，是高科技領域的必爭之地。

按照加工方式進行分類，可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床等。金屬成形機床，是指通過鍛壓或者剪切，對金屬或者器件進行加工。金屬切削機床，是指通過切削、磨削等方法來加工金屬工件，是整個機床行業(yè)最主要的品種，其制造業(yè)務收入占整個行業(yè)的 60%左右。

機床按用途分類

<strong>機床按用途分類</strong>

資料來源：觀研天下數據中心整理

根據觀研報告網發(fā)布的《中國工業(yè)母機行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，數控機床產業(yè)鏈上游主要為數控系統(tǒng)、機床配件、鋼鐵鑄件、數控裝置、電氣元件、機電配件等行業(yè)，下游行業(yè)則分布較為廣泛，幾乎涵蓋了裝備制造業(yè)的所有領域，包括汽車、模具、工程機械、航天航空、能源、軍工和 3C 電子等領域。上游行業(yè)競爭較為充分，對應機床企業(yè)來說絕大部分部件都可以直接采購，其中數控系統(tǒng)是數控機床最主要的外購部件。

機床產業(yè)鏈

資料來源：觀研天下數據中心整理

我國作為制造業(yè)大國，機床行業(yè)保持著較好的需求景氣度，數控機床作為更先進更有吸引力的機床類型，市場規(guī)模保持持續(xù)增長，截止2024年我國數控機床市場規(guī)模達到4305億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

我國機床行業(yè)市場集中度較低，第一梯隊仍被外資占據。

（1）第一梯隊：歷史悠久，實力雄厚的外資企業(yè)，主營業(yè)務是高端數控機床，如日本山崎馬扎克，德國通快，德馬吉森精機，美國馬格等。目前大多數都已在中國投資或合資建廠。

（2）第二梯隊：國內最先起步，并具有一定技術實力，資金實力和品牌影響力的民企和國企。從最早的國營企業(yè)“十八羅漢”，到現在如海天精工，創(chuàng)世紀，紐威數控等新主力軍民營企業(yè)。

（3）第三梯隊：規(guī)模較小，技術含量較低的主營低端數控機床的小型民營企業(yè)。產品價格便宜，產品加工精度要求不高，主要應用于一般民用產品，汽車零部件粗加工等領域。

資料來源：觀研天下數據中心整理

我國自 2011 年以來一直是全球機床第一大生產和消費國，但是由于我國機床行業(yè)起步較晚，在行業(yè)競爭中多數靠“量”來取勝，產品附加值較低，在核心技術方面與發(fā)達國家之間還存在一定的差距。

我國機床進出口雖一直保持順差，但國產數控機床性能與國際領先水平仍存在差距，參與國際市場競爭的產品主要以性價比較高的中檔數控機床、經濟型數控機床為主。我國工業(yè)母機行業(yè)已經形成了完整的產業(yè)體系，但在高端技術、產業(yè)鏈配套等方面與國際先進水平仍有距離。自主可控、高端機床國產替代依然是我國機床行業(yè)發(fā)展主要目標。

機床行業(yè)國產大品牌

公司	成立時間	主營業(yè)務
創(chuàng)世紀	2003.4.11	3C機床龍頭:中高端數控機床，主要產品面向高端數控機床領域、新能源領域（包括新能源汽車、電池外殼、光伏、風電等諸多領域）、通用領域（包括5G產業(yè)鏈、汽車零部件、模具、醫(yī)療器械、軌道交通、航空航天、石油化工裝備、船舶重工等諸多領域）、3C供應鏈的核心部件加工。
秦川機床	1998.7.10	齒輪加工龍頭:產品包括通用數控車床及加工中心、龍門式車銑鏜磨復合加工中心等面向“三航兩機”、新能源汽車、智能機器人、汽車、工程機械、航空航天、船舶、軌道交通、新能源、新興產業(yè)等。
科德數控	2008.1.28	五軸機床龍頭，國內高端數控機床龍頭，公司為國內領先的五軸聯動數控機床企業(yè)，公司的產品分為四大通用機型和兩大專機，產品細分品類可滿足多行業(yè)領域、多規(guī)格尺寸零部件的高效加工。五軸聯動數控機床高度自主化率滿足了我國航空、航天、國防軍工等重點領域對“工業(yè)母機”的進口替代需求，具備明顯產品優(yōu)勢及市場前景。同時公司積極拓展民用領域，在汽車、機械設備、模具、刀具、能源、電子、學校等多個行業(yè)領域得到廣泛應用。
紐威數控	1997.4.29	產線齊全；專注于中高檔數控機床的研發(fā)、生產及銷售，現有大型加工中心、立式數控機床、臥式數控機床等系列 200 多種型號產品，廣泛應用于汽車、新能源、工程機械、模具、閥門、自動化裝備、電子設備、航空、通用設備等行業(yè)。主要產品包括大型加工中心（龍門）、立式數控機床、臥式數控機床等主要產品種類。
亞威股份	2000.2.12	金屬成型數控龍頭；金屬成型機床、激光加工裝備、智能制造解決方案。
國盛智科	1999.8.31	專注于數控金屬切削機床領域，經過多年的技術積累，公司擁有的核心技術主要覆蓋中高檔數控機床以及智能自動化生產線五大關鍵核心技術領域；面向近下游船用發(fā)動機缸體、工程機械、航空航天、新能源汽車等應用領域，其高檔數控機床分為五軸五聯動龍門、五軸五聯動立加、高速高精立加、高速高精龍門、精密臥加、臥鏜、大型復雜龍門、五面體龍門、車銑復合。
沈陽機床	1993.5.20	產品主要有數控車床，數控銑鏜床，立式加工中心，數控鉆床，激光切割機等。
浙海德曼	1993.3.17	現有高端數控車床、自動化生產線、普及型數控車床三大品類產品，面向汽車制造、工程機械、通用設備、航空航天、軍事工業(yè)等行業(yè)領域。
海天精工	2002.4.10	數控龍門機床龍頭；于高端數控機床的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式車床、數控立式加工中心、數控落地鏜銑加工中心、數控立式車床。面向航空航天、高鐵、汽車零部件、模具等領域。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、國產替代成為機床行業(yè)重點，多方政策持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展升級

在數控機床中，五軸數控機床技術壁壘極高，國產化仍面臨諸多挑戰(zhàn)。高端數控機床需要實現極高的精度和穩(wěn)定性，例如五軸機床 XYZ 軸的定位精度需達到 0.005mm 級別，A/C軸的旋轉精度則要控制在 5-8″以內，而這些指標直接決定了產品的競爭力。然而，國內在核心控制系統(tǒng)（CNC）、精密傳動部件方面仍部分依賴進口，如西門子、發(fā)那科等國際廠商在高端機床控制系統(tǒng)上仍占據主導地位，進一步加大了國產品牌的突破難度。然而，目前全球高端五軸機床市場仍被歐美日等企業(yè)壟斷，國內在數控系統(tǒng)、核心功能部件（如直驅轉臺、絲杠、導軌）等關鍵環(huán)節(jié)仍部分依賴進口，整體國產化率較低。整體來看，國產機床主要面臨的兩大難題分別在于：

（1）CNC 系統(tǒng)編程難度高：RTCP 技術（旋轉刀具中心點編程）是五軸數控機床的核心技術之一，對加工精度和效率影響重大。五軸機床在加工過程中，除了 XYZ 三軸的直線運動，還涉及兩個旋轉軸的角度變化，其軌跡計算極為復雜。RTCP 技術能夠自動補償旋轉軸運動帶來的刀具位移，使機床始終以刀尖點坐標進行編程，不受機床結構參數或刀具長度變化影響，提高加工的一致性和穩(wěn)定性。具備 RTCP 的機床能夠大幅提升編程效率和加工質量，而不具備該功能的“假五軸”機床在更換刀具或機床后必須重新編程，極大限制了加工靈活性。

（2）設計與制造復雜度極高：五軸機床的設計與制造復雜度極高，整機性能依賴核心部件的高度集成。為了實現高精度五軸聯動，機床需額外配備可旋轉、擺動的工作臺或主軸頭，這些部件不僅要求結構緊湊，還需具備高扭矩、高剛性及精密運動控制能力。此外，由于五軸機床涉及多個自由度的聯動控制，其機械結構的誤差極易被放大，因此對絲杠、直驅轉臺、導軌等核心零部件的精度、穩(wěn)定性和耐用性提出極高要求。相比傳統(tǒng)三軸機床，五軸機床的研發(fā)和生產成本顯著增加，導致新進入者難以突破技術壁壘。

機床處于制造業(yè)產業(yè)鏈的中游，行業(yè)景氣度受到國家宏觀經濟、政策的影響。政策支持、制造業(yè)快速發(fā)展時期，機床行業(yè)也隨之擴張；機床受自身壽命影響具備周期性。其自身的周期性與下游行業(yè)發(fā)展周期及機床設備更新周期相關，下游行業(yè)的發(fā)展趨勢與機床更新周期相結合，共同影響了機床行業(yè)的周期性。

我國對數控機床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并陸續(xù)出臺了相關政策支持我國數控機床行業(yè)朝高檔方向發(fā)展。2024 年 3 月，國務院出臺《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，指出到 2027 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關鍵工序數控化率要超過 75%。2024 年 7 月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《“工業(yè)母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》通知，將政策方向從稅收優(yōu)惠拓展到產需對接。政策大力扶持背景下，我國機床應用場景進一步打開，國產替代進程有望加速。

機床行業(yè)主要政策

頒布時間	文件名稱	主要內容	頒布機構
2021年12月	《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》	到 2025 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化。到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化，骨干企業(yè)基本實現智能轉型。	工信部、國家發(fā)改委等 8部門
2022 年 2 月	《關于印發(fā)促進工業(yè)經濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》	明確加大中小微企業(yè)設備器具稅前扣除力度，中小微企業(yè) 2022 年度內新購置的設備器具折舊可選擇一次性稅前扣除或減半扣除。	國家發(fā)改委、工信部等 12部門
2023 年 8 月	《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》	在分業(yè)精準施策方面，提出補鏈升鏈推動基礎裝備提質增效、固鏈強鏈鞏固優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展勢頭、建鏈延鏈持續(xù)培育壯大新興產業(yè)等 3 個重點任務，推進工業(yè)母機、儀器儀表、農機裝備、基礎零部件和基礎制造工藝、工程機械、軌道交通裝備、醫(yī)療裝備、機器人等 8 個重點細分行業(yè)穩(wěn)增長。	工信部、財政部等 6 部門
2023 年 9 月	《關于提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例的公告》	集成電路企業(yè)和工業(yè)母機企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規(guī)定據實扣除的基礎上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12月 31 日期間，再按照實際發(fā)生額的 120%在稅前扣除；形成無形資產的，在上述期間按照無形資產成本的 220%在稅前攤銷。	財政部、稅務總局等 4部門
2023 年 12 月	《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的指導意見》	到 2027 年，工業(yè)企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過 90%、70%。	工信部、國家發(fā)改委等8 部門
2024 年 3 月	《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》	到 2027 年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過 90%、75%。	國務院
2024 年 7 月	《“工業(yè)母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》	建立完善產需對接渠道，匯聚優(yōu)勢企業(yè)、高等院校、科研院所、金融機構、知識產權服務機構等各類資源，搭建高水平交流、展示、服務平臺，推動工業(yè)母機供需雙方在結對攻尖、應用迭代、更新升級、市場拓展等方面達成一批合作項目，通過不斷提升活動影響力，促進供需精準匹配，培育一批優(yōu)質企業(yè)，落地一批應用場景，形成一批創(chuàng)新合作模式。	工業(yè)和信息化部辦公廳
2024年12月	《關于發(fā)揮國內貿易信用保險作用助力提高內外貿一體化水平的意見》	重點支持集成電路、工業(yè)母機、國產大飛機、基礎軟件和工業(yè)軟件等高技術產業(yè)鏈有關企業(yè)、首臺套自主產品和首批次新材料推廣應用等重點行業(yè)企業(yè)投保內貿險。	國家發(fā)改委等4部門
2025年8月	《機械工業(yè)數字化轉型實施方案》	建設一批中試驗證平臺，圍繞工業(yè)母機、農機裝備、醫(yī)療裝備、安全應急裝備、智能礦山裝備、機械基礎件等行業(yè)關鍵產品工程化產業(yè)化需求，支持行業(yè)龍頭企業(yè)、科研院所搭建虛實融合的試驗驗證環(huán)境。加快首臺（套）裝備推廣應用，建立應用全過程數智化監(jiān)測體系，保障應用過程風險可控。面向人機協(xié)同作業(yè)、在線智能檢測、智能倉儲等典型場景，分行業(yè)打造一批低成本、可復用的系統(tǒng)解決方案，加快智能裝備及系統(tǒng)解決方案在中小企業(yè)的滲透普及。編制工業(yè)母機、機器人、儀器儀表等應用推廣目錄，組織開展“機器人+”應用行動、“工業(yè)母機+”百行萬企產需對接、智能制造進園區(qū)等活動，推動智能裝備在汽車、電子信息、航空航天、軌道交通、清潔能源、農業(yè)、建筑等領域規(guī)?；瘧谩?	工信部等8部門