一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電子大宗氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，電子氣體是電子專用材料制造的重點產(chǎn)品，分為電子大宗氣體和電子特種氣體。電子大宗氣體與電子特種氣體在氣體品種及用量、應(yīng)用環(huán)節(jié)、供應(yīng)模式、合作期限、純度要求等方面存在本質(zhì)不同。
電子大宗氣體和電子特種氣體的主要區(qū)別
| 項目 | 電子大宗氣體 | 電子特種氣體 |
| 氣體品種及用量 | 氮氣、氦氣、氧氣、氫氣、氬氣、二氧化碳等，單一品種用量較大 | 據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)有特種氣體達 260 余種，單一品種用量較小 |
| 應(yīng)用環(huán)節(jié) | 作為環(huán)境氣、保護氣、清潔氣和運載氣等應(yīng)用在電子半導(dǎo)體生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié) | 單一品種僅在電子半導(dǎo)體生產(chǎn)的部分特定環(huán)節(jié)使用 |
| 供應(yīng)模式 | 現(xiàn)場制氣（On-site）為主，通過在客戶現(xiàn)場建設(shè)制氣裝置，集中、大規(guī)模、不間斷供應(yīng)，對供應(yīng)安全性、穩(wěn)定性、可靠性要求極高 | 零售供氣（Merchant）為主，通過氣瓶運送至客戶現(xiàn)場 |
| 合作期限 | 下游客戶單個工廠/產(chǎn)線一般僅有一個電子大宗氣體現(xiàn)場制氣供應(yīng)商，合同期通常為 15 年甚至更長，合同存續(xù)期內(nèi)基本無法更換 | 一般情況下，單一供應(yīng)商僅能供應(yīng)數(shù)種至數(shù)十種特種氣體，合同期限通常為 3-5 年，下游客戶需面對眾多特種氣體供應(yīng)商 |
| 最高純度要求 | 9N，甚至更高 | 6N |
| 競爭情況 | 全球市場基本由林德氣體、液化空氣、空氣化工三大外資氣體公司壟斷，由于技術(shù)和資本壁壘，參與者較少，行業(yè)集中度較高 | 由于氣體品種較多，單一公司無法供應(yīng)全部氣體，因此參與者較多，行業(yè)集中度相對較低 |
資料來源：觀研天下整理
二、行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
電子大宗氣體主要應(yīng)用于集成電路、半導(dǎo)體顯示等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接推動了電子大宗氣體市場需求的增長。近年來全球晶圓廠的加速擴建和產(chǎn)能的逐步釋放，以及國內(nèi)集成電路制造廠商積極募資擴產(chǎn)，都為電子大宗氣體行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。近年我國電子大宗氣體市場規(guī)模在不斷擴大。2016-2024年，我國電子大宗氣體市場規(guī)模由53億元增長至118億元，2016年至2025年CAGR為10.52%。
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2、供應(yīng)規(guī)模
全球范圍內(nèi)，電子大宗氣體市場主要由林德氣體、液化空氣、空氣化工等外資氣體公司壟斷。這些公司憑借先進的技術(shù)和運營經(jīng)驗，在全球市場上占據(jù)領(lǐng)先地位。近年來隨著國內(nèi)企業(yè)的快速成長，逐步出現(xiàn)了以廣鋼氣體、盈德氣體、杭氧股份等等為代表的國內(nèi)企業(yè)技術(shù)不斷突破，逐步成長為國內(nèi)電子大宗氣體行業(yè)重要的供應(yīng)商。
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3、需求規(guī)模
隨著全球晶圓廠加速擴建、轉(zhuǎn)移及產(chǎn)能釋放，以及中國積極承接全球第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，電子大宗氣體行業(yè)需求廣闊。同時，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化水平也在不斷提升，這將進一步推動電子大宗氣體行業(yè)的發(fā)展。
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4、行業(yè)供需平衡
我國電子大宗氣體市場規(guī)模在不斷擴大，2024年我國電子大宗氣體市場規(guī)模達到118億元，這主要得益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及智能制造、數(shù)據(jù)中心、新能源等產(chǎn)業(yè)的推動。目前，電子大宗氣體市場呈現(xiàn)出“1內(nèi)資+3外資”的格局，即廣鋼氣體等內(nèi)資企業(yè)與林德氣體、空氣化工、液化空氣等外資企業(yè)共同競爭。近年來，國內(nèi)電子大宗氣體行業(yè)的供應(yīng)能力顯著提升。金宏氣體和廣鋼氣體等國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)，形成了完整的電子大宗氣體配套技術(shù)體系，具備ppb級超高純電子大宗氣體的制備及穩(wěn)定供應(yīng)能力。這些企業(yè)在技術(shù)上的突破，打破了外資企業(yè)的壟斷，實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。2022年以來隨著空分產(chǎn)能繼續(xù)擴張，中國電子大宗氣體供應(yīng)量繼續(xù)增加。需求方面，雖然電子半導(dǎo)體、新材料等行業(yè)表現(xiàn)為溫和向上，但由于部分項目新增制氣設(shè)備，對外采購減少，因此其對需求拉動有限，在多重因素影響下，中國電子大宗氣體市場整體表現(xiàn)欠佳。
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三、行業(yè)細分市場
1、氮氣
常溫下的氮氣則在工業(yè)中被廣泛應(yīng)用于保護氣體，也可用作食品的保鮮保質(zhì)。而在高溫下，氮氣可用于合成氨原料，是化學(xué)工業(yè)中最為重要的原料之一。超純氮氣等載氣對于高科技半導(dǎo)體行業(yè)至關(guān)重要，其直接應(yīng)用于芯片與顯示器制造工藝，用來吹掃真空泵、排放系統(tǒng)等，營造超凈的氣體環(huán)境以保護制造工具。2024年我國電子大宗氣體行業(yè)氮氣市場規(guī)模約為83.01億元，具體如下：
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2、其他氣體
除氮氣外，電子大宗氣體還保包含氦氣、氬氣、氧氣、氫氣和二氧化碳等氣體。2024年我國其他電子大宗氣體（除氮氣）市場規(guī)模約為34.99億元。
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四、行業(yè)競爭情況
國際電子半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展成熟度高，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商較為穩(wěn)定，以林德氣體、液化空氣、空氣化工為代表的全球大型工業(yè)氣體公司占據(jù)了電子大宗氣體行業(yè)的主要市場份額，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋氣體銷售、氣體設(shè)備銷售、工程服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局。國內(nèi)市場方面，由于電子半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，成熟的外資氣體公司憑借先進的技術(shù)和運營經(jīng)驗，在一定時期基本壟斷了我國電子大宗氣體的市場供應(yīng)。
廣鋼氣體系目前國內(nèi)極少數(shù)實現(xiàn)超高純電子大宗氣體大規(guī)模供應(yīng)的內(nèi)資企業(yè)，自2018年廣鋼氣體中標(biāo)第一單電子大宗氣體現(xiàn)場制氣項目（惠科股份現(xiàn)場制氣項目）起至2022年9月，在國內(nèi)集成電路制造和半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的新建現(xiàn)場制氣項目中，廣鋼氣體中標(biāo)產(chǎn)能占比達到25.4%，排名第一。廣鋼氣體在上述領(lǐng)域已與林德氣體、液化空氣、空氣化工三大外資氣體公司形成“1+3”的競爭格局。
電子大宗氣體行業(yè)主要品牌
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類別 |
企業(yè)名稱 |
品牌簡介 |
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外資企業(yè) |
林德氣體 |
林德（Linde）是全球領(lǐng)先的工業(yè)氣體和工程公司之一，是工業(yè)氣體、工藝與特種氣體的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。2021年銷售額為310億美元（260億歐元）。其所觸及的終端市場涵蓋眾多行業(yè)，包括化工與精煉、食品與飲料、電子、醫(yī)療健康、制造業(yè)以及初級金屬等。 |
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液化空氣 |
成立于1902年的法國液化空氣集團，是世界上最大的工業(yè)氣體和醫(yī)療氣體以及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商之一。法液空集團向眾多的行業(yè)提供氧氣、氮氣、氫氣和其它氣體及相關(guān)服務(wù)。 |
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空氣化工 |
作為世界上唯一的同時生產(chǎn)氣體產(chǎn)品和化學(xué)品的公司，除了工業(yè)氣體產(chǎn)品，工藝和特種氣體產(chǎn)品之外，還提供相關(guān)設(shè)備，特種化學(xué)品和化學(xué)中間體產(chǎn)品。自1940年創(chuàng)立以來，空氣化工產(chǎn)品公司不僅在主要市場上居于領(lǐng)先地位,而且一直以創(chuàng)新的企業(yè)文化、完善的管理和對環(huán)境及安全的承諾得到廣泛的認可。 |
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本土企業(yè) |
廣鋼氣體 |
廣州廣鋼氣體能源股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電子大宗氣體綜合服務(wù)商，是國務(wù)院“科改示范企業(yè)”及廣州市國資委重點混合所有制改革項目企業(yè)，系廣州工業(yè)投資控股集團有限公司子公司。公司的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應(yīng)體系，專業(yè)和能力涵蓋從氣體制備裝置的設(shè)計到投產(chǎn)運行、氣體儲運、數(shù)字化運營、氣體應(yīng)用解決方案等全部環(huán)節(jié)，為客戶提供現(xiàn)場制氣、零售供氣等綜合服務(wù)。公司擁有齊全的產(chǎn)品線，包括電子級超高純氮氣（N2）、氦氣（He）、氧氣（O2）、氫氣（H2）、氬氣（Ar）、二氧化碳（CO2）等氣體品種，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域以及能源化工、有色金屬、機械制造等通用工業(yè)領(lǐng)域。 |
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金宏氣體 |
金宏氣體股份有限公司成立于1999年，是專業(yè)從事氣體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)一體化解決方案的環(huán)保集約型綜合性氣體服務(wù)商?？偛炕匚挥谔K州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園。公司于2020年6月在科創(chuàng)板上市。數(shù)年的發(fā)展，公司已組建七十多家下屬公司，致力于打造行業(yè)第一民族品牌，為客戶創(chuàng)造純金價值——金宏氣體，純金品質(zhì)。 |
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杭氧集團 |
杭氧集團股份有限公司于1950年建廠，2010年在深圳證券交易所上市，是世界一流的空分設(shè)備和低溫石化裝備供應(yīng)商，中國氣體產(chǎn)業(yè)的開拓者和引領(lǐng)者。 杭氧已在全國范圍內(nèi)投資設(shè)立60余家專業(yè)氣體公司。供氣模式以氧、氮、氬等管道氣（含園區(qū)管網(wǎng)供氣）、現(xiàn)場制氣、小儲寶及液體零售為主，可提供工業(yè)氣體島園區(qū)集中供氣一體化解決方案。杭氧具備200多種特種氣體一站式供應(yīng)能力，包括氖氦氪氙稀有氣體、超高純氣體、電子大宗氣、高端醫(yī)療氣、食品保鮮氣等，可根據(jù)客戶需求定向開發(fā)特種氣體。自主研制并量產(chǎn)符合國際標(biāo)準的液氦、液氫罐。布局氫氣“制、取、輸、用”全產(chǎn)業(yè)鏈，具備氫液化全流程技術(shù)設(shè)計能力，關(guān)鍵設(shè)備自給率90%以上。 |
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華特氣體 |
廣東華特氣體股份有限公司是一家致力于國產(chǎn)化替代，打破極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等高端領(lǐng)域氣體材料制約的民族廠商，主營業(yè)務(wù)以特種氣體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體和相關(guān)氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù)，提供氣體一站式綜合應(yīng)用解決方案。 經(jīng)過三十多年的發(fā)展，公司的技術(shù)積累日益深厚，已獲授權(quán)專利235項，主持或參與制定62項標(biāo)準國家標(biāo)準，6項行業(yè)標(biāo)準，1項國際標(biāo)準和11項團體標(biāo)準，承擔(dān)了國家重大科技專項(02專項)中的《高純?nèi)淄榈难邪l(fā)與中試》課題、廣東省教育廳產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項目《半導(dǎo)體材料用氟碳系列氣體產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用》、廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)城焦聚發(fā)展試點重點項目《平板顯示器用特種氣體》等重點科研項目，并于2017年、2019年、2021年、2023年作為唯一的氣體公司連續(xù)四屆入選“中國電子化工材料專業(yè)十強”。 |
資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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