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我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強”勢態(tài)

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國錫行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告(2024-2031年)》顯示,錫是一種金屬元素,熔點231.89℃,沸點2260℃,密度7.28g/cm3。錫是一種有銀白色金屬光澤的低熔點金屬,純錫質(zhì)柔軟,常溫下展性好,化學性質(zhì)穩(wěn)定,不易被氧化。作為“五金”(金、銀、銅、鐵、錫)之一,早在公元前2000年,錫就已經(jīng)開始被人類使用了。目前,錫主要用于制造焊錫、鍍錫板、合金、化工制品等,產(chǎn)品被廣泛應用于電子、信息、電器、化工、冶金、建材、食品包裝、機械、原子能及航天工業(yè)等行業(yè),被譽為“工業(yè)味精”。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

我國是錫生產(chǎn)大國,長期以來國產(chǎn)錫是國內(nèi)市場供應的主要組成部分。伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展,錫行業(yè)先后經(jīng)歷了產(chǎn)能迅速擴大后競爭加劇的不同階段,2020年以來受全球供求失衡等影響,我國精煉錫產(chǎn)量波動較大,2019-2021年我國錫產(chǎn)量由約16.7萬噸增長至18.1萬噸,隨后下降至16.59萬噸,2023年增長至16.89萬噸。

我國是錫生產(chǎn)大國,長期以來國產(chǎn)錫是國內(nèi)市場供應的主要組成部分。伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展,錫行業(yè)先后經(jīng)歷了產(chǎn)能迅速擴大后競爭加劇的不同階段,2020年以來受全球供求失衡等影響,我國精煉錫產(chǎn)量波動較大,2019-2021年我國錫產(chǎn)量由約16.7萬噸增長至18.1萬噸,隨后下降至16.59萬噸,2023年增長至16.89萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

隨著錫工業(yè)的不斷發(fā)展,錫逐漸成為現(xiàn)代工業(yè)不可缺少的關(guān)鍵稀有金屬,主要用于生產(chǎn)焊接、錫化工產(chǎn)品、馬口鐵、電鍍、腐蝕科學、材料及錫的其他冶金用途,被廣泛應用于電子、信息、電器、化工、冶金、建材、機械、食品包裝以及航天、船舶、燃料、原子能、宇宙飛船等尖端科技領(lǐng)域,被稱之為“工業(yè)味精”。近年來,隨著下游需求波動以及社會總庫存波動等帶來的影響,我國的錫需求量呈現(xiàn)波動式增長,從2019年的16.9萬噸增長至2023年錫需求量約為17.62萬噸。

隨著錫工業(yè)的不斷發(fā)展,錫逐漸成為現(xiàn)代工業(yè)不可缺少的關(guān)鍵稀有金屬,主要用于生產(chǎn)焊接、錫化工產(chǎn)品、馬口鐵、電鍍、腐蝕科學、材料及錫的其他冶金用途,被廣泛應用于電子、信息、電器、化工、冶金、建材、機械、食品包裝以及航天、船舶、燃料、原子能、宇宙飛船等尖端科技領(lǐng)域,被稱之為“工業(yè)味精”。近年來,隨著下游需求波動以及社會總庫存波動等帶來的影響,我國的錫需求量呈現(xiàn)波動式增長,從2019年的16.9萬噸增長至2023年錫需求量約為17.62萬噸。

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4、行業(yè)供需平衡分析

整體來看,傳統(tǒng)礦山現(xiàn)在面臨礦石品位下降,開采成本上升,產(chǎn)出邊際減少的情況,少量的新增產(chǎn)能與品位下滑的現(xiàn)有礦產(chǎn)形成一定對沖,但礦山新增產(chǎn)能投產(chǎn)較少,近年來錫礦供給仍偏緊,目前再生錫產(chǎn)量相對穩(wěn)定,因此精錫供給約束主要來自于礦產(chǎn)端,錫礦增幅有限導致精錫供給維持偏緊。

需求端來看,2022 年錫消費有所回落,主要由于宏觀壓力下需求疲軟,消費電子需求不及預期,導致錫的需求量下滑,但整體來看,由于光伏裝機量、新能源車、AI 數(shù)據(jù)需求、算力提升等對于錫焊料的需求逐步擴大,帶動我國錫行業(yè)產(chǎn)銷率波動式增長。

需求端來看,2022 年錫消費有所回落,主要由于宏觀壓力下需求疲軟,消費電子需求不及預期,導致錫的需求量下滑,但整體來看,由于光伏裝機量、新能源車、AI 數(shù)據(jù)需求、算力提升等對于錫焊料的需求逐步擴大,帶動我國錫行業(yè)產(chǎn)銷率波動式增長。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)細分市場分析

1、錫焊料領(lǐng)域

錫的用途主要集中在錫合金、錫化工品、錫材、鉛酸電池,其中錫合金中的錫焊料、錫材中的馬口鐵(鍍錫板)、錫化工產(chǎn)品的占比較高。錫焊料主要用于化工領(lǐng)域,起著機械連接、電連接和熱交換等作用;馬口鐵用于制造鍍錫薄板,可作為食品和飲料包裝材料;錫化合物可用于陶瓷的瓷釉原料、印染絲織品的媒染劑、塑料的熱穩(wěn)定劑以及殺菌劑和殺蟲劑。

錫焊料為錫主要需求端,下游主要應用于電子行業(yè)。錫下游消費結(jié)構(gòu)中,錫焊料占比接近一半,為最大占比應用端。焊錫為熔點低的合金,在焊接的過程中被用來接合金零件,且熔點必須低于被焊金屬,電子產(chǎn)品裝配中常常會用到錫焊料。焊料根據(jù)形狀的不同分位焊錫絲、焊錫條、焊錫膏、焊錫球等,下游應用中消費電子、通信、計算機、汽車電子等電子焊料占焊料需求比例超過80%,需求主要由半導體支撐。同時未來光伏裝機量、新能源車、AI 數(shù)據(jù)、算力提升等對于錫焊料的需求或?qū)⒅鸩綌U大,有望帶動錫焊料需求增長,貢獻錫主要需求增速。

錫焊料為錫主要需求端,下游主要應用于電子行業(yè)。錫下游消費結(jié)構(gòu)中,錫焊料占比接近一半,為最大占比應用端。焊錫為熔點低的合金,在焊接的過程中被用來接合金零件,且熔點必須低于被焊金屬,電子產(chǎn)品裝配中常常會用到錫焊料。焊料根據(jù)形狀的不同分位焊錫絲、焊錫條、焊錫膏、焊錫球等,下游應用中消費電子、通信、計算機、汽車電子等電子焊料占焊料需求比例超過80%,需求主要由半導體支撐。同時未來光伏裝機量、新能源車、AI 數(shù)據(jù)、算力提升等對于錫焊料的需求或?qū)⒅鸩綌U大,有望帶動錫焊料需求增長,貢獻錫主要需求增速。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、錫化工領(lǐng)域

錫在化工領(lǐng)域應用主要包括:錫有機化合物、錫無機化合物。近年來,隨著有機合成、精細化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對于錫有機化合物、錫無機化合物的需求不斷增長,帶動相關(guān)行業(yè)對于精煉錫的需求的增長。由于受錫價格波動影響,我國錫化工領(lǐng)域的市場規(guī)模也呈現(xiàn)波動態(tài)勢,2023年市場規(guī)模為48.28億元。

錫在化工領(lǐng)域應用主要包括:錫有機化合物、錫無機化合物。近年來,隨著有機合成、精細化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對于錫有機化合物、錫無機化合物的需求不斷增長,帶動相關(guān)行業(yè)對于精煉錫的需求的增長。由于受錫價格波動影響,我國錫化工領(lǐng)域的市場規(guī)模也呈現(xiàn)波動態(tài)勢,2023年市場規(guī)模為48.28億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、馬口鐵領(lǐng)域

鍍錫鋼板俗稱馬口鐵( SPTE),是指表面鍍有一薄層金屬錫的冷軋薄鋼板。有一定的強度和硬度,成型性好又易焊接,錫層無毒無味,且表面光亮,錫主要起防止腐蝕與生銹的作用。馬口鐵是一種可回收的材料,適合用于包裝容器。由于中國經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高,?食品、?飲料、?化妝品等行業(yè)的消費需求快速增長,?帶動了馬口鐵包裝容器市場的飛速發(fā)展,從而帶動馬口鐵用錫的需求增長。?

鍍錫鋼板俗稱馬口鐵( SPTE),是指表面鍍有一薄層金屬錫的冷軋薄鋼板。有一定的強度和硬度,成型性好又易焊接,錫層無毒無味,且表面光亮,錫主要起防止腐蝕與生銹的作用。馬口鐵是一種可回收的材料,適合用于包裝容器。由于中國經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高,?食品、?飲料、?化妝品等行業(yè)的消費需求快速增長,?帶動了馬口鐵包裝容器市場的飛速發(fā)展,從而帶動馬口鐵用錫的需求增長。?

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三、行業(yè)競爭格局

中國錫行業(yè)的市場高度集中,呈現(xiàn)“一超多強”的勢態(tài)。錫行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況:第一梯隊公司有云南錫業(yè)股份有限公司;第二梯隊公司為云南乘風有色金屬股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司、廣西華錫有色金屬股份有限公司等;第三梯隊有深圳市同方電子新材料有限公司、內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司。

龍頭企業(yè)通過布局錫全產(chǎn)業(yè)鏈,形成從上游至下游的各環(huán)節(jié)優(yōu)勢,進而占據(jù)市場主導地位。在上游原材料供給環(huán)節(jié),錫業(yè)股份通過獲得錫礦開采權(quán),提高錫礦自給率。自2005年以來公司錫產(chǎn)銷量位居全球第一,根據(jù)國際錫業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,公司位列2023年十大精錫生產(chǎn)商中之首。在下游銷售金屬錫環(huán)節(jié),錫業(yè)股份拓展海外市場,占據(jù)全球領(lǐng)先地位。2023年,錫業(yè)股份的產(chǎn)品銷售至全球30余個國家及中國34個省級行政區(qū)。錫業(yè)股份憑借擁有勘探、開采、選礦、冶煉以及錫材和錫化工有色金屬深加工的完整產(chǎn)業(yè)體系,不僅獲得豐富的資源儲備,還具有行業(yè)內(nèi)最大的生產(chǎn)規(guī)模。

頭部企業(yè)憑借資源和技術(shù)優(yōu)勢,可大規(guī)模生產(chǎn)金屬錫規(guī)模。以華錫有色為例,華錫有色擁有亞洲最大的錫多金屬礦選礦基地。值得注意的是,華錫有色的錫礦產(chǎn)保有儲量位于廣西省第一和全球前列。同時,華錫有色擁有國家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地,以及中國唯一的錫資源高效利用國家工程實驗室。2023年,華錫有色司錫精礦(含低度錫)產(chǎn)量 6,500.19 金屬噸,同比上升 22.91%。可見,華錫有色因其獨特的資源稟賦和技術(shù)實力,具備大規(guī)模生產(chǎn)金屬錫的潛力。

錫行業(yè)主要品牌

名稱 品牌 品牌簡介
云南錫業(yè) 公司具有集錫、銦、鋅、銅等有色金屬資源探采、選冶、深加工以及新材料研發(fā)、貿(mào)易全產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈一體化的產(chǎn)業(yè)格局,錫、銦資源儲量均居全球第一,擁有中國最大的錫生產(chǎn)、加工基地,擁有世界上最長、最完整的錫產(chǎn)業(yè)鏈,已形成錫冶煉8萬噸/年、錫材4.1萬噸/年、錫化工2.4萬噸/年、陰極銅12.5萬噸/年、鋅冶煉10萬噸/年、銦冶煉60噸/年的產(chǎn)能規(guī)模。公司主要產(chǎn)品有錫錠、陰極銅、鋅錠、銦錠、金錠、銀錠、鉍錠、電子錫焊料、錫陽極材、錫基合金、有機及無機錫化工產(chǎn)品等。其中,錫錠、銦錠、錫銦精深加工、高純材料等主導產(chǎn)品具有獨特的市場和品牌優(yōu)勢,在倫敦金屬交易所注冊的“YT”商標是國際知名品牌,主導產(chǎn)品“云錫牌”精錫是國家出口質(zhì)量免檢的“中國名牌”產(chǎn)品,錫產(chǎn)品銷量約占國內(nèi)市場的半壁江山、全球市場的四分之一,連續(xù)17年位居全球第一。
華錫有色 廣西華錫有色金屬股份有限公司的主營業(yè)務為有色金屬勘探、開采、選礦業(yè)務,主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦,并通過委外加工模式生產(chǎn)錫、鋅錠,同時涉足工程監(jiān)理業(yè)務.其次,華錫擁有23家分公司、子公司,分布在廣西柳州、河池、來賓梧州、南寧5個地市,有7,600多名職工。公司搭建4個國家級科研平臺, 6個省部級科研平臺,擁有2個全國文明單位, 2座國家級綠色礦山、2座自治區(qū)級綠色礦山。
云南乘風 云南乘風有色金屬股份有限公司已具備年生產(chǎn)精錫30,000噸,綜合回收銀、銦、金等多種有價金屬的冶煉產(chǎn)能。同時,公司擁有冶煉設備1,800多臺套,環(huán)保設備100余臺套,生產(chǎn)工藝集原料煉前處理、電爐粗煉、電解精煉、真空結(jié)晶精煉、綜合回收各種有價金屬、環(huán)保治理為-體六大生產(chǎn)流程體系。特別的是,公司的產(chǎn)品注冊商標為"云YUNHENG亨" ,主產(chǎn)品有"云YUNHENG亨"牌錫錠、錫型材、錫鉛焊料、銀錠、銦錠、鉍錠、鉛錠、電積銅等多個品種,井遠銷歐美、日本韓國、香港、臺灣等國家和地區(qū)。
興業(yè)銀錫 內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司位于被譽為“中國有色金屬之鄉(xiāng)”的內(nèi)蒙古赤峰市,是一家以金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)為主的大型礦業(yè)公司。公司礦產(chǎn)資源品種多樣、儲備豐富,擁有國內(nèi)以銀、錫為主儲量較大的有色多金屬礦山,主要產(chǎn)品為銀、錫、鉛、鋅、銅、鐵、鉍、鎢、銻、金等有色金屬、貴金屬及黑色金屬,擁有銀漫礦業(yè)、乾金達礦業(yè)、融冠礦業(yè)等十余家子公司。公司子公司銀漫礦業(yè)以鉛鋅銀礦和銅錫銀鋅礦蘊藏為主,含銀量較高、礦產(chǎn)品位較高,剩余服務年限較長,為國內(nèi)最大的白銀生產(chǎn)礦山之一,同時也是我國生產(chǎn)錫精礦骨干企業(yè)。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會錫業(yè)分會數(shù)據(jù),銀漫礦業(yè) 2023 年錫精礦產(chǎn)量國內(nèi)排名第二位。

資料來源:企業(yè)官網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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我國鋅消費保持強勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

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從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎設施建設行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對鋅的需求波動起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

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2024年以來,市場需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應過剩下,導致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價以達降庫目的。2024年1-6月,國內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預計2024年下半年,浮法玻璃市場需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運行下,價格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實施,電鍍行業(yè)擴張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

我國鎢行業(yè)的供應主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來波動較為明顯,2023年我國原鎢產(chǎn)量為7.7萬噸,較上年增長10%,再生鎢近年來產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長,2023年產(chǎn)量為1.08萬噸,因此2023年我國鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬噸。

2024年10月21日
我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強”勢態(tài)

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近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴大

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從市場規(guī)模來看, 2010年以來金屬加工液產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動,我國工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2023年我國金屬加工液產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到了181億元。

2024年10月14日
我國銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費動能持續(xù)強勁 銅材需求有望大幅增長

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從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和

2024年10月10日
全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

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根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計18.882億噸,同比基本持平。全球71個納入該機構(gòu)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國家來看,全球前十大產(chǎn)鋼國中,日本、德國、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國

2024年09月21日
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