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我國銅冶煉行業(yè):新能源領域消費動能持續(xù)強勁 銅材需求有望大幅增長

1、銅冶煉行業(yè)產業(yè)鏈圖解

銅具有良好的延展性、導電性和導熱性,且加工方便,作為重要的工業(yè)金屬,銅在社會經濟發(fā)展的過程中發(fā)揮著不可或缺的作用,其消費需求僅次于鐵和鋁。

自然界中銅礦石分三類,包括自然銅、氧化銅礦和硫化銅礦,經露天開采、地下開采等方式將銅礦開采出來后,再通過粗煉、精煉制成電解銅,最后加工成為各式銅材。憑借著諸多優(yōu)良特性,各類銅材得到了廣泛的應用,在電子電氣、電力設備、交通運輸、機械制造、能源設施及建筑工程等領域中隨處可見銅的身影。

根據觀研報告網發(fā)布的《中國???銅冶煉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,銅冶煉產業(yè)鏈大致可分為銅礦采選、精銅冶煉、深度加工及終端消費等階段。

銅礦采選包括銅礦石的勘探、開采以及選礦。銅礦開采包括露天開采、地下開采、“露天+地下”結合以及浸出法開采。選礦可分為浮選與濕法,全球 80%以上的銅礦采用銅礦浮選方法。

精銅冶煉環(huán)節(jié)分為火法冶煉與濕法冶煉?;鸱ㄒ睙挿矫妫ㄟ^浮選得到的銅精礦平均含銅量在 30%左右,隨后轉化成含銅量在 50%-70%之間的冰銅。冰銅經過閃速吹煉或轉爐處理后,生產出含銅量在 98.5%-99.5%的粗銅。隨后,粗銅經火法精煉形成陽極銅,引入直流電,將陽極銅溶解,在陰極析出含銅量在 99.99%以上的電解銅。

濕法冶煉方面,濕法銅主要通過浸出、溶劑萃取和電解沉積工藝,從低品位氧化礦和硫化礦中提取銅,得到的電積銅含銅量同樣在 99.99%以上。銅的深度加工是指將銅及銅合金制成各式各樣的銅材,包括銅管、銅棒、銅桿、銅線、銅箔等品種。目前,隨著新興技術產業(yè)的興盛,銅材的應用已由傳統(tǒng)民用、工業(yè)用銅材向著高新技術銅材邁進,拓展了更多中高端銅材及銅合金產品。

銅材終端消費具體包括傳統(tǒng)行業(yè)如電子電氣、家用電器、建筑工程以及交通運輸行業(yè),新型產業(yè)如電子信息、高端裝備、新能源行業(yè)等領域。

銅材終端消費具體包括傳統(tǒng)行業(yè)如電子電氣、家用電器、建筑工程以及交通運輸行業(yè),新型產業(yè)如電子信息、高端裝備、新能源行業(yè)等領域。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、我國銅冶煉行業(yè)發(fā)展歷程回顧

中國銅冶煉行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為以下幾個階段:

中國銅冶煉行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為以下幾個階段:

資料來源:觀研天下數據中心整理

3、全球精煉銅產量保持平穩(wěn)增長,中國是最大生產國

全球精煉銅產量保持平穩(wěn)增長,中國是最大生產國。從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據美國地質勘探局(USGS)數據,2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和美國(0.5億噸)等。中國的銅礦資源4100萬噸,占全球約4%。全球最大的銅礦為位于智利的埃斯康迪達(Escondida)銅礦,據必和必拓 2023 年運營報告,該礦2023年銅礦產量達到 107.3 萬噸,同比增長1.8%。國內方面,江西銅業(yè)擁有的德興銅礦是國內最大的露天開采銅礦山。

全球精煉銅產量保持平穩(wěn)增長,中國是最大生產國。從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據美國地質勘探局(USGS)數據,2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和美國(0.5億噸)等。中國的銅礦資源4100萬噸,占全球約4%。全球最大的銅礦為位于智利的埃斯康迪達(Escondida)銅礦,據必和必拓 2023 年運營報告,該礦2023年銅礦產量達到 107.3 萬噸,同比增長1.8%。國內方面,江西銅業(yè)擁有的德興銅礦是國內最大的露天開采銅礦山。

數據來源:USGS,觀研天下數據中心整理

從產量來看,全球精煉銅的產量在過去幾年中呈現(xiàn)增長趨勢。根據國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS數據,2023年全球精煉銅產能2949.6 萬噸,同比增長2.7%;全球精煉銅產量2653萬噸,同比增長4.49%,增幅擴大。在產量分別上,中國是全球最大的精煉銅生產國,2023 年產量占全球的 45.6%,較 2022 年提高 3 個百分點。其他精煉銅主要生產國還有智利、剛果(金)、日本、俄羅斯等,其中,剛果(金)精煉銅產量增長較快,超過日本躍居全球第三位;前十國合計產量占全球產量的 81.9%,集中度進一步提高。

從產量來看,全球精煉銅的產量在過去幾年中呈現(xiàn)增長趨勢。根據國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS數據,2023年全球精煉銅產能2949.6 萬噸,同比增長2.7%;全球精煉銅產量2653萬噸,同比增長4.49%,增幅擴大。在產量分別上,中國是全球最大的精煉銅生產國,2023 年產量占全球的 45.6%,較 2022 年提高 3 個百分點。其他精煉銅主要生產國還有智利、剛果(金)、日本、俄羅斯等,其中,剛果(金)精煉銅產量增長較快,超過日本躍居全球第三位;前十國合計產量占全球產量的 81.9%,集中度進一步提高。

數據來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數據中心整理

數據來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數據中心整理

數據來源:工信部,根據國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、觀研天下數據中心整理

數據來源:工信部,根據國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、觀研天下數據中心整理

數據來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數據中心整理

4、新能源領域消費動能持續(xù)強勁,銅材需求有望大幅增長

在需求方面,銅的下游消費結構中大多與房地產行業(yè)密切相關。作為主要的工業(yè)金屬之一,銅在眾多產業(yè)當中都直接或間接的得到了使用。全球精煉銅消費結構中,建筑領域占比最高,達到 28%,其次為電力及消費品,占比分別為 27%及 22%;中國精煉銅消費結構中,電力的占比達到 45%,家電占比 15%,交通運輸占比 11%,建筑領域占比僅為 9%。

因建筑用銅較難劃分界限,故而統(tǒng)計口徑有所差別,美國將電力工程劃分至建筑用銅需求,因此建筑工程用銅占比達到 46%,中國并未將電力用銅合并至建筑用銅,建筑領域用銅占比僅為 9%。

因建筑用銅較難劃分界限,故而統(tǒng)計口徑有所差別,美國將電力工程劃分至建筑用銅需求,因此建筑工程用銅占比達到 46%,中國并未將電力用銅合并至建筑用銅,建筑領域用銅占比僅為 9%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

近年來傳統(tǒng)行業(yè)的銅需求隨著高通脹、緊縮貨幣政策、地緣政治等影響先強后弱,但新興領域的需求增長成為銅市場的主力,帶動銅需求實現(xiàn)正增長。2018-2023年,全球精煉銅需求量從2435萬噸增長至2650萬噸,復合增長率為1.42%。

近年來傳統(tǒng)行業(yè)的銅需求隨著高通脹、緊縮貨幣政策、地緣政治等影響先強后弱,但新興領域的需求增長成為銅市場的主力,帶動銅需求實現(xiàn)正增長。2018-2023年,全球精煉銅需求量從2435萬噸增長至2650萬噸,復合增長率為1.42%。

數據來源:國際銅業(yè)研究組織(ICSG)、USGS、觀研天下數據中心整理

從中國來看,中國已成為全球最大的銅消費國,銅消費量始終處于全球第一位。而未來,隨著我國新能源產業(yè)的發(fā)展,對銅的需求可能會進一步增加,尤其是在電動車、可再生能源設備等領域。2019-2023年,我國精煉銅需求量從1230萬噸增長至1522萬噸。

從中國來看,中國已成為全球最大的銅消費國,銅消費量始終處于全球第一位。而未來,隨著我國新能源產業(yè)的發(fā)展,對銅的需求可能會進一步增加,尤其是在電動車、可再生能源設備等領域。2019-2023年,我國精煉銅需求量從1230萬噸增長至1522萬噸。

數據來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會,觀研天下數據中心整

隨著銅在新能源領域的應用愈發(fā)廣泛,各國持續(xù)加大對銅礦資源的保護和投資,銅在能源轉型和電氣化發(fā)展中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。上海有色網新聞,12 月,智利財政部長馬塞爾表示,鑒于能源轉型對金屬需求量增大,政府計劃在未來幾年的時間內加速提高銅產量,以期彌補可能出現(xiàn)的供應短缺。

銅的下游方面,傳統(tǒng)消費領域在全球經濟復蘇的帶動下預計總體微增,而新能源領域消費動能持續(xù)強勁,銅的消費在光伏、風電、新能源汽車等領域維持較高的增長態(tài)勢,銅材需求有望大幅增長。

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我國鋅消費保持強勁增長 國內市場對外依存度逐年上升

我國鋅消費保持強勁增長 國內市場對外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎設施建設行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對鋅的需求波動起到至關重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國玻璃行業(yè)呈結構性產能過剩 房地產走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

我國玻璃行業(yè)呈結構性產能過剩 房地產走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來,市場需求持續(xù)疲軟,產能供應過剩下,導致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價以達降庫目的。2024年1-6月,國內玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預計2024年下半年,浮法玻璃市場需求或階段性好轉,但持續(xù)性或顯一般,產能維持偏高位運行下,價格或將先漲后跌。

2024年10月29日
我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實施,電鍍行業(yè)擴張速度相對放緩。數據顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

我國鎢行業(yè)的供應主要包括原鎢生產以及再生鎢兩部分,原鎢產量占比較高,近年來波動較為明顯,2023年我國原鎢產量為7.7萬噸,較上年增長10%,再生鎢近年來產量保持穩(wěn)步增長,2023年產量為1.08萬噸,因此2023年我國鎢金屬總產量為8.78萬噸,2024年上半年總產量為3.83萬噸。

2024年10月21日
我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉變 市場呈現(xiàn)“一超多強”勢態(tài)

我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉變 市場呈現(xiàn)“一超多強”勢態(tài)

近年來隨著錫行業(yè)供給側結構性改革進程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產企業(yè)市場份額逐步擴大

我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產企業(yè)市場份額逐步擴大

從市場規(guī)模來看, 2010年以來金屬加工液產業(yè)需求上漲帶動,我國工業(yè)制造等產業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2023年我國金屬加工液產業(yè)市場規(guī)模達到了181億元。

2024年10月14日
我國銅冶煉行業(yè):新能源領域消費動能持續(xù)強勁 銅材需求有望大幅增長

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從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據美國地質勘探局(USGS)數據,2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和

2024年10月10日
全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

根據世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數據,2023年全球粗鋼產量合計18.882億噸,同比基本持平。全球71個納入該機構統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產量合計為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產量同比下降,其他地區(qū)產量同比增加;分國家來看,全球前十大產鋼國中,日本、德國、土耳其、巴西粗鋼產量同比下降,其他國

2024年09月21日
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