全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

1、全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?鋼鐵?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下幾個(gè)階段：

資料來源：觀研天下整理

一、起步階段（1901-1951年）

技術(shù)革新：自1856年英國(guó)的貝斯麥發(fā)明酸性底吹轉(zhuǎn)爐，1865年德國(guó)的西門子-馬丁發(fā)明平爐以來，鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)入近代化生產(chǎn)階段。

產(chǎn)量增長(zhǎng)：全球鋼鐵產(chǎn)量在這一時(shí)期逐漸增長(zhǎng)，但規(guī)模相對(duì)較小，主要集中在少數(shù)工業(yè)化國(guó)家。

二、快速成長(zhǎng)階段（1952-1974年）

工業(yè)化推動(dòng)：隨著二戰(zhàn)后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和工業(yè)化進(jìn)程的加快，鋼鐵工業(yè)作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)材料，得到了快速發(fā)展。

產(chǎn)量激增：全球鋼鐵產(chǎn)量在這一階段大幅增長(zhǎng)，尤其是美國(guó)、蘇聯(lián)等國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)量迅速提升。

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段（1975-1999年）

技術(shù)升級(jí)：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率。

市場(chǎng)變化：全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化導(dǎo)致鋼鐵市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，鋼鐵企業(yè)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和多元化發(fā)展。

四、新興市場(chǎng)崛起階段（2000年以后）

發(fā)展中國(guó)家崛起：以中國(guó)、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)入工業(yè)化快速發(fā)展階段，鋼鐵工業(yè)成為這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。

產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大：中國(guó)鋼鐵工業(yè)在這一時(shí)期快速發(fā)展，產(chǎn)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。

技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視，鋼鐵工業(yè)開始注重綠色發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)向低碳、環(huán)保、高效方向發(fā)展。

2、鋼鐵價(jià)格回落下全球鋼鐵市場(chǎng)規(guī)?？s小

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計(jì)18.882億噸，同比基本持平。全球71個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為18.497億噸，同比微降0.1%。分地區(qū)來看，歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降，其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加；分國(guó)家來看，全球前十大產(chǎn)鋼國(guó)中，日本、德國(guó)、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降，其他國(guó)家同比增加，尤其是印度產(chǎn)量增幅達(dá)到11.8%。

2023年全球各地區(qū)粗鋼產(chǎn)量

資料來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

市場(chǎng)規(guī)模方面，2023年全球鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5661億美元，較上年降低約7.5%，鋼鐵價(jià)格的回落是市場(chǎng)規(guī)?？s小的主要原因之一。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、全球市場(chǎng)主要集中在亞洲、北美和歐洲地區(qū)

區(qū)域分布方面，2023年全球鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)主要集中在亞洲地區(qū)，市場(chǎng)份額超過一半，達(dá)到61.6%，其次是北美地區(qū)，占比為11.9%，歐洲地區(qū)占比16.7%。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、美國(guó)是北美主要鋼鐵市場(chǎng)，其鋼鐵行業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度持續(xù)下滑

美國(guó)是北美地區(qū)主要的鋼鐵市場(chǎng)，2023年北美產(chǎn)量估計(jì)同比增長(zhǎng)1.3%至2861.5萬噸。其中美國(guó)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.3%至2045.0萬噸，加拿大產(chǎn)量增長(zhǎng)3.3%至599.0萬噸。過去四十年來，美國(guó)鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，鋼鐵行業(yè)集中度不斷提高。雖然在政策保護(hù)下，美國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格普遍高于海外其他主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但長(zhǎng)流程鋼廠利潤(rùn)卻十分微薄。曾經(jīng)美國(guó)制造業(yè)代表、世界上第一家資產(chǎn)超過10億美元的公司“美國(guó)鋼鐵公司（US Steel）”（以下簡(jiǎn)稱“美鋼”）在2023年底因持續(xù)虧損宣布出售公司。

雖然美國(guó)鋼鐵工業(yè)歷史最早可追溯到17世紀(jì)，但直到第二次工業(yè)革命才真正帶動(dòng)了美國(guó)工業(yè)化的步伐：

（1）19世紀(jì)60年代：起步發(fā)展

隨著第二次工業(yè)革命展開，美國(guó)鋼鐵行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求激增，導(dǎo)致美國(guó)粗鋼產(chǎn)量從1860年的1.3萬噸飛速增長(zhǎng)，于1900年首次打破1000萬噸年產(chǎn)量，并于1920年達(dá)到4700萬噸。彼時(shí)美國(guó)成為了粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量達(dá)2/3的鋼鐵大國(guó)。

1860-2020年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量（千噸）

資料來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)

1880-2022年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比例走勢(shì)

資料來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)

（2）20世紀(jì)前期：快速增長(zhǎng)與激烈競(jìng)爭(zhēng)

與此同時(shí)，美國(guó)鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)的同時(shí)也兼顧上下游布局。市場(chǎng)中涌現(xiàn)出多家鋼鐵企業(yè)，其中有著“鋼鐵大王”之稱的卡內(nèi)基鋼鐵公司通過兼并收購(gòu)，整合上游礦山和下游其他生產(chǎn)企業(yè)，逐漸形成了“資源+制造”的發(fā)展路徑。而這種發(fā)展路徑受到當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)于“大公司的規(guī)?；?yīng)，以及強(qiáng)定價(jià)權(quán)和高利潤(rùn)空間”的追捧，美國(guó)鋼鐵公司應(yīng)運(yùn)而生。

美國(guó)鋼鐵公司于1901年由多家金屬制造與礦業(yè)公司合并成立。從各大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量來看，1920年美國(guó)鋼鐵公司市場(chǎng)份額在45%以上，CR6接近60%，整個(gè)鋼鐵行業(yè)基本以美國(guó)鋼鐵公司占主導(dǎo)地位為主。

同時(shí)，其他鋼鐵公司同樣通過收購(gòu)其他工廠來進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度不斷上升，CR6于1930年達(dá)到70%以上。但由于大蕭條的來臨和美國(guó)鋼鐵公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位偏向于維護(hù)政府關(guān)系而非技術(shù)革新，其主導(dǎo)地位也在被不斷侵蝕。

整體看，雖然在大蕭條期間粗鋼產(chǎn)量增速有所下滑，但二戰(zhàn)時(shí)期巨大的市場(chǎng)需求，使美國(guó)粗鋼年產(chǎn)量在1950年突破1億噸。

盡管汽車制造在戰(zhàn)爭(zhēng)期間被終止，但戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的鋼材需求卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了這一缺口。除了軍火生產(chǎn)的外，造船業(yè)也同樣大幅發(fā)展。戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的繁榮拓寬了鋼鐵的許多用途，如鐵路和建筑。這也導(dǎo)致了價(jià)格的上升壓力，進(jìn)而推動(dòng)了通脹的上升。

即使美國(guó)物價(jià)管理局（OPA）為應(yīng)對(duì)赤字融資和國(guó)防建設(shè)造成的通貨膨脹影響，出臺(tái)了工資和價(jià)格控制計(jì)劃，限制了鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。但面臨結(jié)構(gòu)性需求下降，鋼鐵企業(yè)以產(chǎn)量搶分額的策略導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

（3）20世紀(jì)中后期：技術(shù)革新與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

以科學(xué)技術(shù)為發(fā)展核心的美國(guó)也迎來了經(jīng)濟(jì)黃金發(fā)展期，在產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，新型煉鋼技術(shù)的發(fā)展也得到了進(jìn)一步提升。

在此期間，美國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的主導(dǎo)者依然為長(zhǎng)流程煉鋼為主的美國(guó)鋼鐵公司，在大規(guī)模的長(zhǎng)流程鋼廠繼續(xù)整合市場(chǎng)的過程中，依靠其強(qiáng)定價(jià)權(quán)的優(yōu)勢(shì)，美國(guó)鋼鐵公司的鋼材產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)其他廠商偏高，也引導(dǎo)了部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他更具性價(jià)比的鋼材產(chǎn)品。

一些新型煉鋼技術(shù)如氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐和電爐開始出現(xiàn)，并由于其更低的生產(chǎn)成本和更廣泛的產(chǎn)品線受到了鋼鐵企業(yè)和消費(fèi)者的青睞，二者逐漸擠占了部分美國(guó)傳統(tǒng)平爐煉鋼的市場(chǎng)份額。

美國(guó)粗鋼產(chǎn)量在1973年達(dá)到1.5億噸的歷史峰值，此時(shí)美國(guó)工業(yè)化基本完成，開始經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。但由于生產(chǎn)工藝裝備落后，人員負(fù)擔(dān)過重，嚴(yán)重缺乏資金等，美國(guó)鋼鐵工業(yè)積重難返。隨后美國(guó)開始去化鋼鐵產(chǎn)能，將一些高能耗高污染的傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至如日本等國(guó)家，美國(guó)平爐煉鋼逐漸退出市場(chǎng)。此時(shí)美國(guó)積極推行環(huán)保政策，注重節(jié)能降耗，新型電爐煉鋼技術(shù)逐漸成為市場(chǎng)主流，電爐煉鋼產(chǎn)量的占比也在持續(xù)提升。

1900-2021年美國(guó)電爐煉鋼占比不斷提升（千噸）

資料來源：世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

然而在經(jīng)濟(jì)重心逐漸向服務(wù)業(yè)傾斜的情況下，即便有先進(jìn)的生產(chǎn)流程，但全球鋼鐵市場(chǎng)的生產(chǎn)與貿(mào)易格局基本已經(jīng)形成，美國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)程度持續(xù)下滑，曾經(jīng)的全球鋼鐵大國(guó)的名號(hào)逐漸消失。

1929-2021年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量對(duì)GDP貢獻(xiàn)（十億美元，千噸）

資料來源：美國(guó)商務(wù)部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理