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全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

1、全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?鋼鐵?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下幾個(gè)階段:

全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下幾個(gè)階段:

資料來源:觀研天下整理

一、起步階段(1901-1951年)

技術(shù)革新:自1856年英國(guó)的貝斯麥發(fā)明酸性底吹轉(zhuǎn)爐,1865年德國(guó)的西門子-馬丁發(fā)明平爐以來,鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)入近代化生產(chǎn)階段。

產(chǎn)量增長(zhǎng):全球鋼鐵產(chǎn)量在這一時(shí)期逐漸增長(zhǎng),但規(guī)模相對(duì)較小,主要集中在少數(shù)工業(yè)化國(guó)家。

二、快速成長(zhǎng)階段(1952-1974年)

工業(yè)化推動(dòng):隨著二戰(zhàn)后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和工業(yè)化進(jìn)程的加快,鋼鐵工業(yè)作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)材料,得到了快速發(fā)展。

產(chǎn)量激增:全球鋼鐵產(chǎn)量在這一階段大幅增長(zhǎng),尤其是美國(guó)、蘇聯(lián)等國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)量迅速提升。

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段(1975-1999年)

技術(shù)升級(jí):隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率。

市場(chǎng)變化:全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化導(dǎo)致鋼鐵市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,鋼鐵企業(yè)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和多元化發(fā)展。

四、新興市場(chǎng)崛起階段(2000年以后)

發(fā)展中國(guó)家崛起:以中國(guó)、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)入工業(yè)化快速發(fā)展階段,鋼鐵工業(yè)成為這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。

產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大:中國(guó)鋼鐵工業(yè)在這一時(shí)期快速發(fā)展,產(chǎn)量規(guī)模不斷擴(kuò)大,成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。

技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展:隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視,鋼鐵工業(yè)開始注重綠色發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新,推動(dòng)行業(yè)向低碳、環(huán)保、高效方向發(fā)展。

2、鋼鐵價(jià)格回落下全球鋼鐵市場(chǎng)規(guī)??s小

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計(jì)18.882億噸,同比基本持平。全球71個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國(guó)家來看,全球前十大產(chǎn)鋼國(guó)中,日本、德國(guó)、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國(guó)家同比增加,尤其是印度產(chǎn)量增幅達(dá)到11.8%。

2023年全球各地區(qū)粗鋼產(chǎn)量

地區(qū) 2023年產(chǎn)量(萬噸) 同比增速(%)
亞洲和大洋洲 136720 0.7
歐盟27國(guó) 12630 -7.4
歐洲其他地區(qū) 4170 -4.6
北美洲 10960 -1.7
南美洲 4150 -5.7
俄羅斯+其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭 8810 4.5
中東 5320 1.3
非洲 2200 5.7
71個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì) 184970 -0.1
全球合計(jì) 188824.5 0.0

資料來源:世界鋼鐵協(xié)會(huì),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

市場(chǎng)規(guī)模方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5661億美元,較上年降低約7.5%,鋼鐵價(jià)格的回落是市場(chǎng)規(guī)??s小的主要原因之一。

市場(chǎng)規(guī)模方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5661億美元,較上年降低約7.5%,鋼鐵價(jià)格的回落是市場(chǎng)規(guī)??s小的主要原因之一。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、全球市場(chǎng)主要集中在亞洲、北美和歐洲地區(qū)

區(qū)域分布方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)主要集中在亞洲地區(qū),市場(chǎng)份額超過一半,達(dá)到61.6%,其次是北美地區(qū),占比為11.9%,歐洲地區(qū)占比16.7%。具體如下:

區(qū)域分布方面,2023年全球鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)主要集中在亞洲地區(qū),市場(chǎng)份額超過一半,達(dá)到61.6%,其次是北美地區(qū),占比為11.9%,歐洲地區(qū)占比16.7%。具體如下:

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、美國(guó)是北美主要鋼鐵市場(chǎng),其鋼鐵行業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度持續(xù)下滑

美國(guó)是北美地區(qū)主要的鋼鐵市場(chǎng),2023年北美產(chǎn)量估計(jì)同比增長(zhǎng)1.3%至2861.5萬噸。其中美國(guó)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.3%至2045.0萬噸,加拿大產(chǎn)量增長(zhǎng)3.3%至599.0萬噸。過去四十年來,美國(guó)鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰,鋼鐵行業(yè)集中度不斷提高。雖然在政策保護(hù)下,美國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格普遍高于海外其他主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó),但長(zhǎng)流程鋼廠利潤(rùn)卻十分微薄。曾經(jīng)美國(guó)制造業(yè)代表、世界上第一家資產(chǎn)超過10億美元的公司“美國(guó)鋼鐵公司(US Steel)”(以下簡(jiǎn)稱“美鋼”)在2023年底因持續(xù)虧損宣布出售公司。

雖然美國(guó)鋼鐵工業(yè)歷史最早可追溯到17世紀(jì),但直到第二次工業(yè)革命才真正帶動(dòng)了美國(guó)工業(yè)化的步伐:

119世紀(jì)60年代:起步發(fā)展

隨著第二次工業(yè)革命展開,美國(guó)鋼鐵行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求激增,導(dǎo)致美國(guó)粗鋼產(chǎn)量從1860年的1.3萬噸飛速增長(zhǎng),于1900年首次打破1000萬噸年產(chǎn)量,并于1920年達(dá)到4700萬噸。彼時(shí)美國(guó)成為了粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量達(dá)2/3的鋼鐵大國(guó)。

1860-2020年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量(千噸)

<strong>1860-2020</strong><strong>年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量(千噸)</strong>

資料來源:世界鋼鐵協(xié)會(huì)

1880-2022年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比例走勢(shì)

<strong>1880-2022</strong><strong>年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比例走勢(shì)</strong>

資料來源:世界鋼鐵協(xié)會(huì)

220世紀(jì)前期:快速增長(zhǎng)與激烈競(jìng)爭(zhēng)

與此同時(shí),美國(guó)鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)的同時(shí)也兼顧上下游布局。市場(chǎng)中涌現(xiàn)出多家鋼鐵企業(yè),其中有著“鋼鐵大王”之稱的卡內(nèi)基鋼鐵公司通過兼并收購(gòu),整合上游礦山和下游其他生產(chǎn)企業(yè),逐漸形成了“資源+制造”的發(fā)展路徑。而這種發(fā)展路徑受到當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)于“大公司的規(guī)?;?yīng),以及強(qiáng)定價(jià)權(quán)和高利潤(rùn)空間”的追捧,美國(guó)鋼鐵公司應(yīng)運(yùn)而生。

美國(guó)鋼鐵公司于1901年由多家金屬制造與礦業(yè)公司合并成立。從各大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量來看,1920年美國(guó)鋼鐵公司市場(chǎng)份額在45%以上,CR6接近60%,整個(gè)鋼鐵行業(yè)基本以美國(guó)鋼鐵公司占主導(dǎo)地位為主。

同時(shí),其他鋼鐵公司同樣通過收購(gòu)其他工廠來進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張,市場(chǎng)集中度不斷上升,CR6于1930年達(dá)到70%以上。但由于大蕭條的來臨和美國(guó)鋼鐵公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位偏向于維護(hù)政府關(guān)系而非技術(shù)革新,其主導(dǎo)地位也在被不斷侵蝕。

整體看,雖然在大蕭條期間粗鋼產(chǎn)量增速有所下滑,但二戰(zhàn)時(shí)期巨大的市場(chǎng)需求,使美國(guó)粗鋼年產(chǎn)量在1950年突破1億噸。

盡管汽車制造在戰(zhàn)爭(zhēng)期間被終止,但戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的鋼材需求卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了這一缺口。除了軍火生產(chǎn)的外,造船業(yè)也同樣大幅發(fā)展。戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的繁榮拓寬了鋼鐵的許多用途,如鐵路和建筑。這也導(dǎo)致了價(jià)格的上升壓力,進(jìn)而推動(dòng)了通脹的上升。

即使美國(guó)物價(jià)管理局(OPA)為應(yīng)對(duì)赤字融資和國(guó)防建設(shè)造成的通貨膨脹影響,出臺(tái)了工資和價(jià)格控制計(jì)劃,限制了鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。但面臨結(jié)構(gòu)性需求下降,鋼鐵企業(yè)以產(chǎn)量搶分額的策略導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

320世紀(jì)中后期:技術(shù)革新與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

以科學(xué)技術(shù)為發(fā)展核心的美國(guó)也迎來了經(jīng)濟(jì)黃金發(fā)展期,在產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí),新型煉鋼技術(shù)的發(fā)展也得到了進(jìn)一步提升。

在此期間,美國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的主導(dǎo)者依然為長(zhǎng)流程煉鋼為主的美國(guó)鋼鐵公司,在大規(guī)模的長(zhǎng)流程鋼廠繼續(xù)整合市場(chǎng)的過程中,依靠其強(qiáng)定價(jià)權(quán)的優(yōu)勢(shì),美國(guó)鋼鐵公司的鋼材產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)其他廠商偏高,也引導(dǎo)了部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他更具性價(jià)比的鋼材產(chǎn)品。

一些新型煉鋼技術(shù)如氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐和電爐開始出現(xiàn),并由于其更低的生產(chǎn)成本和更廣泛的產(chǎn)品線受到了鋼鐵企業(yè)和消費(fèi)者的青睞,二者逐漸擠占了部分美國(guó)傳統(tǒng)平爐煉鋼的市場(chǎng)份額。

美國(guó)粗鋼產(chǎn)量在1973年達(dá)到1.5億噸的歷史峰值,此時(shí)美國(guó)工業(yè)化基本完成,開始經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。但由于生產(chǎn)工藝裝備落后,人員負(fù)擔(dān)過重,嚴(yán)重缺乏資金等,美國(guó)鋼鐵工業(yè)積重難返。隨后美國(guó)開始去化鋼鐵產(chǎn)能,將一些高能耗高污染的傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至如日本等國(guó)家,美國(guó)平爐煉鋼逐漸退出市場(chǎng)。此時(shí)美國(guó)積極推行環(huán)保政策,注重節(jié)能降耗,新型電爐煉鋼技術(shù)逐漸成為市場(chǎng)主流,電爐煉鋼產(chǎn)量的占比也在持續(xù)提升。

1900-2021年美國(guó)電爐煉鋼占比不斷提升(千噸)

<strong>1900-2021</strong><strong>年美國(guó)電爐煉鋼占比不斷提升</strong><strong>(千噸)</strong>

資料來源:世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

然而在經(jīng)濟(jì)重心逐漸向服務(wù)業(yè)傾斜的情況下,即便有先進(jìn)的生產(chǎn)流程,但全球鋼鐵市場(chǎng)的生產(chǎn)與貿(mào)易格局基本已經(jīng)形成,美國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)程度持續(xù)下滑,曾經(jīng)的全球鋼鐵大國(guó)的名號(hào)逐漸消失。

1929-2021年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量對(duì)GDP貢獻(xiàn)(十億美元,千噸)

<strong>1929-2021</strong><strong>年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量對(duì)</strong><strong>GDP</strong><strong>貢獻(xiàn)</strong><strong>(十億美元,千噸)</strong>

資料來源:美國(guó)商務(wù)部,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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我國(guó)鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度逐年上升

我國(guó)鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對(duì)鋅的需求波動(dòng)起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國(guó)玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場(chǎng)需求下行 特種玻璃需求則突出

我國(guó)玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場(chǎng)需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來,市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應(yīng)過剩下,導(dǎo)致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價(jià)以達(dá)降庫目的。2024年1-6月,國(guó)內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年下半年,浮法玻璃市場(chǎng)需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運(yùn)行下,價(jià)格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國(guó)電鍍行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張速度放緩 全國(guó)性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國(guó)電鍍行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張速度放緩 全國(guó)性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施,電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對(duì)放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)電鍍市場(chǎng)規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長(zhǎng)至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動(dòng)下我國(guó)鎢行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng) 市場(chǎng)壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動(dòng)下我國(guó)鎢行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng) 市場(chǎng)壟斷性格局明顯

我國(guó)鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來波動(dòng)較為明顯,2023年我國(guó)原鎢產(chǎn)量為7.7萬噸,較上年增長(zhǎng)10%,再生鎢近年來產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年產(chǎn)量為1.08萬噸,因此2023年我國(guó)鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬噸。

2024年10月21日
我國(guó)錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢(shì)態(tài)

我國(guó)錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢(shì)態(tài)

近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價(jià)格波動(dòng)較大啊,導(dǎo)致錫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)較大,2023年我國(guó)錫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國(guó)金屬加工液市場(chǎng)供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大

我國(guó)金屬加工液市場(chǎng)供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大

從市場(chǎng)規(guī)模來看, 2010年以來金屬加工液產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動(dòng),我國(guó)工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)的趨勢(shì),2023年我國(guó)金屬加工液產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了181億元。

2024年10月14日
我國(guó)銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費(fèi)動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁 銅材需求有望大幅增長(zhǎng)

我國(guó)銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費(fèi)動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁 銅材需求有望大幅增長(zhǎng)

從全球來看,銅的全球資源儲(chǔ)備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國(guó),據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲(chǔ)量為10億噸,銅資源豐富的國(guó)家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和

2024年10月10日
全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計(jì)18.882億噸,同比基本持平。全球71個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國(guó)家來看,全球前十大產(chǎn)鋼國(guó)中,日本、德國(guó)、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國(guó)

2024年09月21日
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