前言：
近幾年來，我國智能音箱行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)低迷態(tài)勢，銷量與銷售額雙雙下滑，這一發(fā)展困境主要受多重結(jié)構(gòu)性因素制約。在市場結(jié)構(gòu)方面，其銷售渠道經(jīng)歷了顯著的多元化演進過程，線下渠道銷量占比從2018年的不足10%躍升至2019年的38%，并在2024年進一步提升至45%。
競爭格局上，行業(yè)自2018年形成百度、小米、天貓精靈三足鼎立態(tài)勢，且三大龍頭市場主導(dǎo)地位不斷增強，CR3從2019年92%增至2024年96.2%。隨著智能音箱市場競爭加劇，馬太效應(yīng)日益凸顯，行業(yè)洗牌進程持續(xù)推進，競爭力不足的品牌逐步退出市場。值得注意的是，小米實現(xiàn)了市場份額的持續(xù)增長：從2021年的29.2%提升至2024年的43%，排名也從行業(yè)第三躍升至第一，超越百度成為新的市場領(lǐng)導(dǎo)者。
1.智能音箱市場銷量和銷售額持續(xù)下跌
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能音箱行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，智能音箱是傳統(tǒng)音箱的升級產(chǎn)品，通過集成語音識別技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)連接能力，能夠通過語音指令實現(xiàn)音樂播放、信息查詢、智能家居控制等多種功能。2015年京東聯(lián)合科大訊飛推出國內(nèi)首款智能音箱“叮咚音箱”，正式拉開我國智能音響行業(yè)發(fā)展的序幕。此后，包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里巴巴、百度、小米、華為，老牌電器廠商以及眾多傳統(tǒng)音箱企業(yè)、語音技術(shù)科技企業(yè)等紛紛加入智能音箱賽道，推出一系列智能音箱產(chǎn)品。與此同時，隨著智能家居市場的不斷發(fā)展以及消費者對語音交互產(chǎn)品的認可度提升，其市場迎來爆發(fā)式增長，銷量由2017年的170萬臺增長至2019年的3664萬噸，年均復(fù)合增長率高達364.25%。
2020年我國智能音箱銷量繼續(xù)上升，創(chuàng)下3785萬臺歷史新高，但受疫情等因素影響，其增長速度大幅放緩，同比增長僅3.30%（2023年同比增長為122.06%）。然而，自2021年起，我國智能音箱市場需求持續(xù)低迷，銷量快速下跌，2024年降至1570萬臺，同比下降25.63%，銷量不足2020年高峰期的一半。從金額來看，我國智能音箱銷售額自2022年起開始下滑，2024年降至42億元，同比下降29.29%，較2021年巔峰期腰斬過半。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）、觀研天下整理
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2.多重因素影響下，我國智能音箱行業(yè)發(fā)展低迷
我國智能音箱行業(yè)近幾年來發(fā)展陷入低迷，其背后存在多重制約因素：
其一，在智能音箱行業(yè)發(fā)展前期，入場企業(yè)較多。為快速搶占市場和用戶，一些企業(yè)采取了最直接的價格戰(zhàn)。實惠的價格雖然吸引了大量消費者購買智能音箱，短期內(nèi)推動了產(chǎn)品普及，但也過度消耗了市場潛力，導(dǎo)致市場逐漸飽和，為后續(xù)的市場疲軟埋下伏筆。
其二，產(chǎn)品創(chuàng)新滯后制約發(fā)展。智能音箱市場面臨同質(zhì)化困境，產(chǎn)品在技術(shù)創(chuàng)新、內(nèi)容生態(tài)和功能體驗等維度均缺乏突破性進展。這種創(chuàng)新乏力導(dǎo)致產(chǎn)品難以形成差異化競爭優(yōu)勢，既無法通過技術(shù)升級激發(fā)消費者的換機需求，也難以憑借特色功能吸引嘗鮮型消費。同時在禮品消費場景中，由于產(chǎn)品缺乏足夠的吸引力和溢價能力，禮物消費的購買動力也不足。
其三，智能音箱的定位受到挑戰(zhàn)，逐漸被其他智能設(shè)備取代，使得其市場空間進一步被擠壓。智能音箱最開始的定位是智能家居中樞。在智能家居發(fā)展的單品智能階段，智能音箱憑借語音交互和互通互聯(lián)的優(yōu)勢受到青睞。但進入以場景為中心的全屋智能時代，交互入口呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢：一方面，智能手機、智能手表等移動終端不斷完善智能家居控制功能；另一方面，智能電視、冰箱等大家電也紛紛集成語音交互模塊，直接削弱了智能音箱的不可替代性。
此外，智能音箱行業(yè)還面臨其他發(fā)展制約因素：例如用戶使用習(xí)慣尚未完全建立，產(chǎn)品活躍度偏低；行業(yè)標準體系有待完善，跨品牌互聯(lián)互通存在障礙；產(chǎn)品智能化程度不足，個性化服務(wù)能力有限等。
總體而言，我國智能音箱行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，市場已從高速增長階段進入深度調(diào)整期，亟需通過技術(shù)創(chuàng)新和場景突破來培育新的增長動能。
3.智能音箱渠道趨于多元化化，線下渠道占比提升
我國智能音箱銷售渠道經(jīng)歷了顯著的多元化演進過程。2018年之前，市場銷售高度集中于線上渠道，天貓、京東等傳統(tǒng)電商平臺及品牌官方商城占比超過九成。2019年起，主要廠商為加速用戶積累，開始大力拓展線下渠道布局。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效顯著，線下渠道銷量占比從2018年的不足10%躍升至2019年的38%，并在2024年進一步提升至45%。當(dāng)前，我國智能音箱銷售渠道已形成線上線下協(xié)同發(fā)展的多元化格局。線上渠道除傳統(tǒng)電商外，還拓展出生態(tài)鏈渠道、IoT合作渠道、短視頻渠道、直播平臺等新興模式；線下渠道則構(gòu)建了包含家電連鎖賣場、3C專業(yè)門店、品牌專賣店、運營商營業(yè)廳等多層次布局。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）、觀研天下整理
4.智能音箱行業(yè)集中度提升，小米市場份額超百度
我國智能音箱市場自2018年起便形成了百度、小米、天貓精靈三足鼎立的競爭格局，并持續(xù)保持高度集中態(tài)勢。這三大品牌通過技術(shù)積累、用戶規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，構(gòu)筑了堅實的行業(yè)壁壘，顯著提高了新品牌進入市場的難度。隨著智能音箱市場競爭加劇，馬太效應(yīng)日益凸顯，行業(yè)洗牌進程持續(xù)推進，競爭力不足的品牌逐步退出市場。最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能音箱在售品牌數(shù)量已從2020年的44個銳減至2024年第一季度的19個。在這一過程中，行業(yè)集中度持續(xù)上升，CR3從2019年的92%上升至2024年的96.2%，三大頭部品牌的市場主導(dǎo)地位不斷增強。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）、觀研天下整理
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值得注意的是，小米憑借其完善的智能硬件生態(tài)和強大的品牌號召力，實現(xiàn)了市場份額的持續(xù)增長：從2021年的29.2%提升至2024年的43%，排名也從行業(yè)第三躍升至第一，超越百度成為新的市場領(lǐng)導(dǎo)者。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）、觀研天下整理（WJ）
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