1、我國R32制冷劑行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量下降
前幾年，由于“配額之爭”，導致我國R32制冷劑產(chǎn)能過剩，在2020年后趨于穩(wěn)定。2016年10月15日，基加利修正案在盧旺達基加利通過，將氫氟碳化物（HFCs）納入《蒙特利爾議定書》的管控范圍。2022年9月15日，基加利修正案正式對中國生效。根據(jù)基加利修正案的要求，以中國為代表的A5國家，應在2024年對HFCs物質(zhì)的生產(chǎn)和消費進行凍結(jié)，2029年削減10%，2035年削減30%，2040年削減50%，2045年削減80%。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國R32制冷劑行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，為了達成基加利修正案的要求，中國政府接連出臺了一系列政策，支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項目的通知》，規(guī)定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施（不含副產(chǎn)設(shè)施），環(huán)境影響報告書（表）已通過審批的除外。而通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。
我國為達成基加利修正案要求而頒布的相關(guān)政策事件
| 時間 | 政策及要點 |
| 2021年9月29日 | 《中國受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》被重新修訂，增加了18種HFC物質(zhì)。 |
| 2021年10月29日 | 生態(tài)環(huán)境部宣布，自2021年11月1日起，中國正式開始對HFCs物質(zhì)進出口貿(mào)易實行進出口許可證制度。從事HFCs物質(zhì)進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應按照規(guī)定提出申請，經(jīng)國家消耗臭氧層物質(zhì)進出口管理辦公室批準后，向商務(wù)部或受商務(wù)部委托的發(fā)證機構(gòu)申領(lǐng)進出口許可證，憑進出口許可證辦理通關(guān)手續(xù)。 |
| 2021年11月9日 | 生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政持續(xù)強化依法治污的指導意見》。該意見指出，要積極推動消耗臭氧層物質(zhì)管理等方面的行政法規(guī)修訂，要依法推動消耗臭氧層物質(zhì)淘汰和HFCs物質(zhì)削減，同時要推動將涉消耗臭氧層物質(zhì)等違法行為納入刑事責任追究范圍。 |
| 2021年12月 | 生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項目的通知》，規(guī)定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施（不含副產(chǎn)設(shè)施），環(huán)境影響報告書（表）已通過審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施，需要進行改建或異址建設(shè)的，不得增加原有HFCs生產(chǎn)能力或新增附件所列HFCs產(chǎn)品種類。通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。 |
資料來源：觀研天下整理
也就是說，HFCs制冷劑將從2024年開始凍結(jié)，之后進入削減周期，各國相關(guān)部門將按照2020~2022年各企業(yè)的市場占有率，分配生產(chǎn)和銷售配額，所以企業(yè)都想卡在時間節(jié)點之前拿到更多的生產(chǎn)和銷售配額，這也導致前幾年企業(yè)瘋狂擴張R32制冷劑產(chǎn)能。隨著節(jié)點臨近，先前產(chǎn)能一直處于過剩局面，使得近幾年產(chǎn)能一直保持穩(wěn)定在50萬噸左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、剩余配額安排，R32增發(fā)4.5萬噸，行業(yè)有望維持高景氣
而在2024年8月22日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2024年度氫氟碳化物剩余配額有關(guān)安排的通知》，要點如下：1.本次分配產(chǎn)品為二氟甲烷（HFC-32），本次分配的剩余內(nèi)用生產(chǎn)配額數(shù)量為35000萬噸，折合2362.5萬噸二氧化碳當量；2.本次生產(chǎn)配額核發(fā)單位名單如下：內(nèi)蒙古永和氟化工有限公司，泰興梅蘭新材料有限公司，江蘇三美化工有限公司，浙江衢州氟化學有限公司，福建省東瑩化工有限公司，山東東岳綠冷科技有限公司，淄博飛源化工有限公司，淄博澳帆化工有限公司，聊城氟爾新材料科技有限公司，乳源東陽光氟有限公司；3.本次分配的配額僅限2024年度有效。
2024年9月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《2025年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》（征求意見稿），2025年我國HFCs生產(chǎn)和使用總量控制目標保持在基線值，在2024年的基礎(chǔ)上，增發(fā)R32生產(chǎn)配額4.5萬噸，行業(yè)有望維持高景氣，龍頭企業(yè)盈利能力將進一步提高。同時，基線年期間生產(chǎn)企業(yè)第三代制冷劑銷售均處于虧損“搶份額”的狀態(tài)，由于頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，2024年第三代制冷劑配額向行業(yè)龍頭集中，R32生產(chǎn)配額CR4達到87.43%。
R32配額格局(單位:萬噸)
| 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)配額 | 內(nèi)用生產(chǎn)配額 |
| 巨化股份 | 107791 | 63867 |
| 東岳集團 | 47255 | 27999 |
| 三美股份 | 27779 | 16459 |
| 東陽光氟 | 26635 | 15780 |
| 梅蘭新材料 | 20856 | 12357 |
| 永和股份 | 5770 | 3417 |
| 氟爾新材料 | 3477 | 2060 |
資料來源：觀研天下整理
不過，隨著配額之戰(zhàn)逐漸結(jié)束，R32制冷劑企業(yè)須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經(jīng)濟的本質(zhì)——獲得利潤，那么行業(yè)價格也將隨之上升。
3、空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應用七成份額，行業(yè)需求保持增長態(tài)勢
在消費領(lǐng)域，空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應用七成份額。而在空調(diào)制冷劑應用結(jié)構(gòu)方面，R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。R32空調(diào)機型之所以占比如此高，其主要原因是因為格力、美的、海爾等空調(diào)大廠家都完成R32制冷劑的切換，剩下的是一些小廠尚未切換。因此，隨著空調(diào)行業(yè)上升，我國R32制冷劑行業(yè)需求也隨之增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國家用空調(diào)產(chǎn)量為16328.2萬臺，同比增長12.3%；2024年上半年我國家用空調(diào)產(chǎn)量為15706萬臺，同比增長13.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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