1.潤滑油添加劑概述及產(chǎn)業(yè)鏈剖析
潤滑油添加劑是加入潤滑油中的一種或幾種化合物，旨在使?jié)櫥瞳@得新的特性或改善其已有的一些特性，最終實(shí)現(xiàn)提高潤滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率，或延長使用壽命和提高穩(wěn)定性等目的。潤滑油添加劑分為單劑與復(fù)合劑，前者是指具有單一性能的添加劑產(chǎn)品，對于潤滑油的性能改善只具有單一功效；后者一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，通常具有復(fù)合效應(yīng)。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國潤滑油添加劑行業(yè)萌芽于20世紀(jì)50年代末期，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，目前已形成涵蓋上游原材料、中游生產(chǎn)與供應(yīng)及下游終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。具體來看，我國潤滑油添加劑行業(yè)上游原材料以石油衍生品為主，主要為基礎(chǔ)油、醇類、金屬堿、重烷基苯、聚異丁烯等；中游涉及潤滑油添加劑加生產(chǎn)與供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其應(yīng)用于潤滑油市場，終端應(yīng)用則涉及機(jī)動車、工程機(jī)械、船舶、航空、機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
2.潤滑油添加劑產(chǎn)需整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢
潤滑油添加劑是潤滑油生產(chǎn)必不可分的功能性組分，在潤滑油中的質(zhì)量占比約為2%-30%。潤滑油具有工業(yè)品與消費(fèi)品雙重屬性，市場需求量大，而隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加速，機(jī)械設(shè)備、汽車、航空航天等領(lǐng)域的需求不斷增長，疊加機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等新興領(lǐng)域的發(fā)展，推動了我國潤滑油市場的不斷發(fā)展，從而直接帶動潤滑油添加劑市場需求的增長。數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，我國潤滑油產(chǎn)量和表觀需求量基本保持穩(wěn)定，維持700萬噸左右，2023年分別達(dá)到709.47萬噸和718.43萬噸，分別同比增長1.27%和0.61%，為潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在潤滑油行業(yè)推動下，近年來我國潤滑油添加劑產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2022年分別達(dá)到87.82萬噸和95.07萬噸，2017-2022年的年均復(fù)合增長率分別達(dá)到6.49%和1.51%。
數(shù)據(jù)來源：CNKI、上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理
3.潤滑油添加劑進(jìn)口量下滑但出口量增長，且進(jìn)出口均價整體上漲
由于復(fù)合劑技術(shù)壁壘相對較高，且復(fù)合劑研發(fā)、測試以及認(rèn)證都需要大量的資金，這也使得我國潤滑油添加劑產(chǎn)品以單劑為主，復(fù)合劑較少。正是因?yàn)槿狈?fù)合劑，也導(dǎo)致我國潤滑油添加劑產(chǎn)量始終無法滿足下游需求，部分缺口仍需依賴進(jìn)口補(bǔ)充。尤其在高端復(fù)合劑產(chǎn)品方面，仍主要依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，我國是潤滑油添加劑凈進(jìn)口國，近年來其進(jìn)口量始終維持在20萬噸以上，存在一定的進(jìn)口替代空間，但自2022年起開始下滑，2023年達(dá)到22.57萬噸，同比下降18.9%；出口量則持續(xù)上升，由2017年的8.13萬噸上升至2023年的21.17萬噸，以單劑產(chǎn)品為主。金額方面，自2022年起我國潤滑油添加劑進(jìn)口量逐漸下滑，2023年達(dá)到68.19億元，同比下降9.25%；出口額則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2017年的 13.6億元上升至2023年的48.65億元。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
同時，自2022年起，其凈進(jìn)口量和貿(mào)易逆差額也在逐漸減少，2023年分別達(dá)到1.4萬噸和19.54億元，同比下降80.69%和30.71%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
若從均價來看，近年來我國潤滑油添加劑進(jìn)口均價始終大于出口均價，且兩者價差始終在4000-7000元/噸左右，表明我國潤滑油添加劑產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)存在較大差別。同時受原油價格影響，潤滑油添加劑進(jìn)口和出口均價均呈現(xiàn)整體上漲態(tài)勢，2023年分別達(dá)到3.02萬元/噸和2.3萬元/噸，同比分別增長11.85%和0.88%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
4.全球潤滑油添加劑市場高度集中，中國市場主要參與者分為三大陣營
全球潤滑油添加劑市場高度集中，80%以上市場份額都被路博潤（美國）、潤英聯(lián)（英國）、雪佛龍奧倫耐（美國）和雅富頓（美國）四大劑公司占據(jù)。而我國潤滑油添加劑市場競爭格局相對分散，市場主要參與者可以分為三大陣營。一是全球四大劑公司，其入局時間早，主要銷售復(fù)合劑產(chǎn)品，占據(jù)國內(nèi)高端市場；二是國有潤滑油添加劑企業(yè)，以蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等為代表，其擁有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢，具備潤滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力；第三為民營潤滑油添加劑企業(yè)，企業(yè)數(shù)量相對較多，主要布局中低端市場。錦州康泰、瑞豐新材料等民營龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入到復(fù)合劑市場，從生產(chǎn)中低端的復(fù)合劑產(chǎn)品開始，在保持自身性價比優(yōu)勢的同時不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，持續(xù)向復(fù)合劑高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。
我國潤滑油添加劑行業(yè)三大陣營情況
| 分類 | 代表企業(yè) | 概述 |
| 全球四大劑公司 | 路博潤、潤英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓等 | 入局時間早，以銷售復(fù)合劑為主，通過建立生產(chǎn)基地、合資企業(yè)，加大對中國的銷售， 占據(jù)國內(nèi)高端市場。 |
| 國有潤滑油添加劑企業(yè) | 蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油潤滑油公司等 | 國內(nèi)研發(fā)時間早，擁有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢，具備潤滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力。 |
| 民營潤滑油添加劑企業(yè) | 錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司、新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司等 | 多布局中低端市場，企業(yè)數(shù)量相對較多。部分民營龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入到復(fù)合劑市場，從生產(chǎn)中低端的復(fù)合劑產(chǎn)品開始，在保持自身性價比優(yōu)勢的同時不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，持續(xù)向復(fù)合劑高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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