一、行業(yè)發(fā)展概述
珠寶有廣義與狹義之分,狹義的珠寶單指玉石制品,廣義的珠寶應(yīng)包括金、銀以及天然材料(礦物、巖石、生物等)制成的,具有一定價值的首飾、工藝品或其他珍藏統(tǒng)稱為珠寶,故古代有“金銀珠寶”的說法把金銀和珠寶區(qū)分出來。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國跨境電商珠寶行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,跨境電商珠寶是指利用信息技術(shù)和物流網(wǎng)絡(luò),通過互聯(lián)網(wǎng)平臺,將珠寶產(chǎn)品從一個國家或地區(qū)銷售到另一個國家或地區(qū)的電子商務(wù)模式,并實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的珠寶交易??缇畴娚讨閷毦哂衅贩N豐富、價格透明、質(zhì)量保證、品牌塑造與傳播更為便捷、降低成本等優(yōu)勢。
資料來源:觀研天下整理
二、我國是世界上珠寶首飾消費大國與生產(chǎn)制造大國
世界珠寶看中國。中國既是世界上珠寶首飾消費大國,連續(xù)多年珠寶首飾消費穩(wěn)居7000多億元,又是全球珠寶首飾生產(chǎn)制造的主要市場。過去五年珠寶市場整體呈現(xiàn)上升趨勢,呈現(xiàn)基數(shù)大、增長穩(wěn)兩大特點。
從珠寶首飾的生產(chǎn)和制造角度來看,以黃金為例,近年得益于經(jīng)濟的長足發(fā)展,我國已成為全球黃金生產(chǎn)和消費大國。自2007年開始,中國的黃金產(chǎn)量持續(xù)增長,并連續(xù)5年保持全球第一產(chǎn)金大國的地位?1。同時我國還是世界級珠寶首飾生產(chǎn)大國,生產(chǎn)的黃金首飾不僅在國內(nèi)暢銷,在韓國、新加坡、越南、印尼等國也較受歡迎。此外我國生產(chǎn)的培育鉆石在美國、日本、韓國、中東和歐洲都很暢銷。數(shù)據(jù)顯示,2023年全球共生產(chǎn)黃金3040噸,其中中國是最大的生產(chǎn)國,占全球總產(chǎn)量的 12%以上,其次是澳大利亞和俄羅斯,均占比10.2%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
從珠寶首飾的消費來看,目前我國已經(jīng)超越印度成為全球最大的金飾消費國。近年來隨著國內(nèi)消費水平的不斷提升,消費者對珠寶需求不斷上漲。雖然近年處于經(jīng)濟增長放緩或不確定性增加的大背景下,但2023年我國珠寶行業(yè)穩(wěn)字當(dāng)頭,產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì),市場大盤穩(wěn)中向好,消費內(nèi)需穩(wěn)中有增,尤其是金飾需求超過印度,成為了世界黃金消費最重要的增長引擎。
數(shù)據(jù)顯示,2023年限額以上單位金銀珠寶類零售總額達(dá)到3310億元,同比增長13.3%,創(chuàng)歷史新高,且零售額和年增幅均已超過2019年以前平均水平。其中金飾消費同比增長10%,達(dá)到630噸,而印度同比下降6%。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下整理
三、跨境電商珠寶市場需求表現(xiàn)強勁,有望繼續(xù)增長
跨境電商珠寶行業(yè)的誕生和發(fā)展源于全球化的加深、國際貿(mào)易壁壘逐漸減少、電子商務(wù)技術(shù)發(fā)展、跨境物流和供應(yīng)鏈管理的完善,以及消費者對個性化和高性價比珠寶需求增加。
在當(dāng)今世界,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,跨境電商成為了炙手可熱的創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域??缇畴娚讨閷氁膊焕?。隨著時間的推移,我國珠寶跨境電商得到了快速發(fā)展。一方面,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步,為珠寶跨境電商提供了更多的便利和創(chuàng)新。另一方面,消費者對珠寶跨境電商的認(rèn)可度逐漸提高,越來越多的人開始接受在網(wǎng)上購買珠寶產(chǎn)品。
近年我國跨境電商珠寶市場需求表現(xiàn)強勁,并連續(xù)三年保持增長。2023年我國珠寶行業(yè)進(jìn)出口總額創(chuàng)新高,與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國珠寶行業(yè)進(jìn)出口總額達(dá)1453.34億美元,同比增長8.62%。其中出口總額為313.28億美元,同比增長5.4%;進(jìn)口總額為1140.06億美元,同比增長10.2%。可以看出,我國珠寶行業(yè)在全球市場上的競爭力仍然強勁,在國際供應(yīng)鏈中的地位依然穩(wěn)固。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署,觀研天下整理
從品類來看,黃金依然是進(jìn)出口的主力軍。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國黃金進(jìn)、出口額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長,進(jìn)口額更是增至919.16億美元,占據(jù)各珠寶品類進(jìn)口額的首位,占比高達(dá)80.62%,比上一年度增長6.7個百分點。這一增長趨勢不僅體現(xiàn)了黃金在全球珠寶市場中的重要地位,也反映了中國消費者對黃金的持續(xù)熱愛。
2023年我國各珠寶品類進(jìn)出口金額情況(單位:億美元、%)
進(jìn)出口 |
出口 |
進(jìn)口 |
||||
總額 |
占進(jìn)出口總額百分比 |
總額 |
占全品類出口總額百分比 |
總額 |
占全品類金口總額百分比 |
|
黃金 |
958.07 |
65.92 |
38.91 |
12.42 |
919.16 |
80.62 |
鉆石 |
79.07 |
5.44 |
19.35 |
6.18 |
59.72 |
5.24 |
銀 |
42.26 |
2.91 |
30.5 |
9.73 |
11.76 |
1.03 |
鉑鈀銠等鉑族金屬 |
64.82 |
4.46 |
0.83 |
0.26 |
63.99 |
5.61 |
寶石天然原料(含裸石) |
14.25 |
0.98 |
1.74 |
0.56 |
12.51 |
1.1 |
寶石制品(含天然、合成或再造) |
27.49 |
1.89 |
15.26 |
4.87 |
12.23 |
1.07 |
珍珠原料 |
1.01 |
0.07 |
0.49 |
0.15 |
0.52 |
0.05 |
珍珠制品 |
0.64 |
0.04 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
0.01 |
成或再造鉆石 |
5.9 |
0.41 |
4.7 |
1.5 |
1.19 |
0.1 |
其他合成或再造寶石 |
2.17 |
0.15 |
1.52 |
0.48 |
0.65 |
0.06 |
鑲嵌首飾及其零件(含鉆石首飾) |
196.36 |
13.51 |
143.49 |
45.8 |
52.88 |
4.64 |
金銀器 |
4.12 |
0.28 |
3.87 |
1.24 |
0.25 |
0.02 |
仿首飾 |
50.26 |
3.46 |
41.17 |
15.26 |
3.08 |
0.27 |
各類貴金屬或包貴金屬材料,硬幣、寶石粉末、鉆石粉末等 |
6.93 |
0.48 |
4.91 |
1.58 |
1.99 |
0.17 |
總計 |
1453.34 |
/ |
313.28 |
/ |
1140.06 |
/ |
資料來源:中國海關(guān),觀研天下整理
從出口地區(qū)來看,我國珠寶主要出口市場包括歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家,這些國家對珠寶的需求量大,消費能力強。此外近年我國珠寶出口市場逐漸向中東、東南亞方向發(fā)展,顯示出新的增長潛力。
四、跨境電商“加速度”成主要推動力,我國跨境電商珠寶行業(yè)迎發(fā)展機遇
根據(jù)市場分析,近年我國跨境電商珠寶市場需求表現(xiàn)強勁,主要是因為國際市場需求強勁,跨境電商跑出“加速度”。
隨著全球化趨勢的日益明顯,目前跨境電商已經(jīng)成為一股不可忽視的經(jīng)濟力量??缇畴娚桃环N國際貿(mào)易新業(yè)態(tài),是指分屬不同關(guān)境的交易主體,通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算,并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的電子商務(wù)平臺和在線交易平臺,具有全球性、無形性、匿名性、即時性、無紙化等特征。
近年來,跨境電商與海外倉等新型外貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同聯(lián)動,發(fā)展速度快、增長潛力大、帶動作用強。從政策支持到中國跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)建設(shè),從企業(yè)加速出海到越來越多年輕人涌入……中國跨境電商正開啟“加速跑”,讓“買賣全球”更通暢。
如今跨境電商已成為直接鏈接全球消費者和生產(chǎn)者的貿(mào)易新橋梁,人人都可參與其中。2023年海關(guān)監(jiān)管的跨境電商、跨境郵件快件達(dá)70多億件,平均每天2000萬件左右。2024年上半年每天約有900萬個包裹往來于中國和世界各國之間,中國產(chǎn)品可以快捷地送達(dá)各國消費者,同時越來越多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品也通過跨境電商平臺進(jìn)入中國市場。
2024年上半年,我國跨境電商進(jìn)出口總額 1.22萬億元,同比增長10.5%,高于同期我國外貿(mào)整體增速4.4個百分點。從2018年的1.06萬億元,到2023年的2.38萬億元,5年間,我國跨境電商進(jìn)出口增長了1.2倍。
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān),觀研天下整理
到目前跨境電商這種新業(yè)態(tài),與一般貿(mào)易、加工貿(mào)易共同構(gòu)成我國三大貿(mào)易方式,正成長為拉動我國外貿(mào)增長新引擎、新勢能。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015-2023年我國進(jìn)出口總額占貨物貿(mào)易進(jìn)出口的比重從1%增長到5.7%。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理
在上述此背景下,作為跨境電商的細(xì)分市場,我國跨境電商珠寶行業(yè)也迎來了發(fā)展機遇,越來越多的企業(yè)開始積極“走出去”,開拓海外市場。據(jù)統(tǒng)計,近5年間有25.8萬家出海企業(yè)成立,其中有超過一半是在疫情3年期間誕生的,而超七成中小微企業(yè)已實施出海計劃。根據(jù)市場分析,這主要得益于以下幾點因素:
一方面跨境電商綜試區(qū)的建設(shè)也為推動中國跨境電商發(fā)展發(fā)揮了重要作用。自2015年起,商務(wù)部先后設(shè)立了165個跨境電商綜試區(qū),鼓勵各試點在監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)、信息化等方面積極探索創(chuàng)新。目前,跨境電商綜試區(qū)內(nèi)企業(yè)的跨境電商貿(mào)易規(guī)模占全國的比重超過95%。
目前各地對跨境電商綜試區(qū)的支持力度還在不斷加大。例如商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,商務(wù)部將會同相關(guān)部門繼續(xù)扎實推進(jìn)跨境電商綜試區(qū)建設(shè),持續(xù)完善配套政策,提升監(jiān)管便利化水平,加快構(gòu)建適應(yīng)跨境電商發(fā)展需要的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈,促進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展。
除國家層面外,也有不少地方出臺相關(guān)政策,加快推進(jìn)跨境電商綜試區(qū)建設(shè)。例如 2024年4月11日,《中國(蘇州)跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2024—2026年)》發(fā)布,提出到2026年,江蘇省蘇州市將建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強、基礎(chǔ)設(shè)施全、發(fā)展生態(tài)優(yōu)、對外交流合作水平高的跨境電商發(fā)展強市。 同月,在遼寧省鞍山市,中國(鞍山)跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)建設(shè)工作全面啟動。
目前江蘇、廣東、山東、浙江已經(jīng)實現(xiàn)了跨境電商綜合試驗區(qū)全省覆蓋,跨境電商綜合試驗區(qū)成為“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”發(fā)展的重要載體。全國165個跨境電商綜試區(qū)內(nèi)建成了1000多個跨境電商產(chǎn)業(yè)園,推動跨境電商與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的融合,綜試區(qū)內(nèi)企業(yè)的跨境電商貿(mào)易規(guī)模占全國的比重超過95%。
另一方面跨境電商的配套服務(wù)也在完善。一是平臺功能完備。我國跨境電商平臺企業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成了較為成熟的營銷模式與完善的銷售網(wǎng)絡(luò);二是商品品質(zhì)與服務(wù)水平不斷提升。憑借高品質(zhì)與高性價比,中國商品在全球范圍內(nèi)樹立了良好的口碑;三是供應(yīng)鏈更加快速靈活。部分平臺企業(yè)已經(jīng)在生產(chǎn)、設(shè)計、研發(fā)等環(huán)節(jié)實現(xiàn)高效合作與協(xié)同,能夠在較短時間內(nèi)根據(jù)客戶的產(chǎn)品需求進(jìn)行個性化定制與物流配送。例如,境外消費者通過某跨境電商平臺下單新產(chǎn)品后,從產(chǎn)品生產(chǎn)到送抵消費者手中往往只需要一周左右,可見平臺端與生產(chǎn)端對消費端個性化定制需求的快速響應(yīng)能力。
根據(jù)各地初步統(tǒng)計,目前我國跨境電商主體已超12萬家,跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個,建設(shè)海外倉超2500個、面積超3000萬平方米,其中專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超1800個、面積超2200萬平方米。
此外商業(yè)模式創(chuàng)新、新服務(wù)業(yè)態(tài)“全托管模式”的快速發(fā)展。跨境電商是未來國際貿(mào)易轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要趨勢,在服務(wù)中國企業(yè)出海,制造全球化品牌與渠道建設(shè)等方面將發(fā)揮重要作用。近年在跨境電商規(guī)模擴大的同時,一批新一代跨境電商平臺在海外市場快速發(fā)展,成為不容忽視的“中國力量”。如今這些跨境電商平臺在全球市場份額不斷擴大,成為了全球消費者購物的新選擇。根據(jù)澳大利亞市場研究公司羅伊·摩根的最新研究報告顯示,目前每月有超過200萬澳大利亞人在希音和多多跨境線上平臺購物。
跨境電商平臺的崛起與商業(yè)模式創(chuàng)新、新服務(wù)業(yè)態(tài)“全托管模式”的快速發(fā)展密不可分。在全托管模式下,平臺為商家提供“一站式”服務(wù),降低了企業(yè)“出?!遍T檻、拓寬了訂單渠道,不僅給出海企業(yè)提供了全新的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,而且更加自主可控。目前以速賣通、SHEIN、Temu為代表的中國跨境電商平臺全球影響力不斷提升,正邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。預(yù)計今后,跨境電商在服務(wù)中國制造全球化品牌與渠道建設(shè)等方面將發(fā)揮重要作用。
再就是“乘風(fēng)出?!?/strong> 跨境電商生態(tài)圈日益完善。各地培育跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的步伐正在加快向前邁進(jìn)。上海支持共建共享海外倉,鼓勵跨境電商中小微企業(yè)租用海外倉“抱團出海”;浙江杭州近日還率先在國內(nèi)出臺首部地方性數(shù)字貿(mào)易促進(jìn)條例,通過法治保障和政策配套激發(fā)數(shù)字貿(mào)易創(chuàng)新活力。
如今,越來越多傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)“乘風(fēng)出?!?,轉(zhuǎn)型涉足跨境電商,并積極主動入駐平臺、加強產(chǎn)品研發(fā)、開拓國際市場。我國跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。例如在浙江溫州,跨境電商“9810”出口全鏈路試點剛剛啟動?!?810”是海關(guān)監(jiān)管代碼,全稱為“跨境電商出口海外倉”,這個試點主要致力于為跨境電商貨物出口海外倉提高效率、降低成本,促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
最后是政府助力珠寶珠寶產(chǎn)業(yè)拓展發(fā)展空間。例如面對機遇與挑戰(zhàn),為幫助珠寶企業(yè)創(chuàng)新求變,搶占跨境電商風(fēng)口,搭上“科技快車”,在鹽田區(qū)工信局的支持下,深圳市金銀珠寶創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會(以下簡稱“寶創(chuàng)協(xié)”)、深圳市跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)會、拓然國際跨境電商示范基地在2023年12月26日下午聯(lián)合舉辦《珠寶產(chǎn)業(yè)帶出海掘金千億市場合作大會》,助力珠寶珠寶產(chǎn)業(yè)拓展發(fā)展空間。(WW)
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