我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)正處于平穩(wěn)調(diào)整期 產(chǎn)需穩(wěn)步上升 高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化空間較大

1.酚醛樹(shù)脂概述

酚醛樹(shù)脂（PE）是指酚與醛在酸性或堿性催化劑存在下縮聚而成的樹(shù)脂性聚合物的總稱，通常指的是從苯酚或其同系物 (如甲酚、二甲酚等) 與甲醛縮合得到的樹(shù)脂。酚醛樹(shù)脂耐熱性、耐燃性、耐水性和絕緣性優(yōu)良，被廣泛應(yīng)用于酚醛模塑料、木材加工和層壓板、研磨和摩擦材料、耐火及絕緣隔熱材料等領(lǐng)域中，應(yīng)用范圍廣泛。

2.我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)正處于平穩(wěn)調(diào)整期

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)起步于1946年，但受技術(shù)限制，直至1978年行業(yè)仍處于起步階段；1979年后，酚醛樹(shù)脂行業(yè)邁入成長(zhǎng)期，不少企業(yè)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的酚醛樹(shù)脂生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)能力逐漸提高，至1996年底，我國(guó)酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能達(dá)到12.3萬(wàn)噸；2002年-2013年，我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期，技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也逐漸增多，至2011年，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已超過(guò)100多家，且大部分為中小型企業(yè)，主要聚焦于中低端市場(chǎng)；伴隨著中低端產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象，同時(shí)隨著環(huán)保要求提高和應(yīng)用領(lǐng)域拓展，我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)邁入平穩(wěn)調(diào)整期，正朝著環(huán)?；?、高性能和功能化等方向發(fā)展，一批高耗能、高污染的落后產(chǎn)能被逐步關(guān)停淘汰，高性能、高附加值的酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能逐漸增多。

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3.酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能和產(chǎn)量穩(wěn)步上升

近年來(lái)，在下游需求和相關(guān)政策推動(dòng)下，我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，產(chǎn)能和產(chǎn)量均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，其產(chǎn)能由2016年的130萬(wàn)噸上升至2022年的215.24萬(wàn)噸，主要分布在華東地區(qū)、華中地區(qū)等；產(chǎn)量則由2016年的103.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的153.5萬(wàn)噸。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，圣泉集團(tuán)是我國(guó)最大的酚醛樹(shù)脂供應(yīng)商，產(chǎn)銷規(guī)模均居國(guó)內(nèi)第一，目前產(chǎn)能達(dá)到65萬(wàn)噸，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。目前，我國(guó)酚醛樹(shù)脂行業(yè)仍存在“低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足”的現(xiàn)象，高端產(chǎn)品仍然存在較大的國(guó)產(chǎn)化空間。

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4.酚醛模塑料為酚醛樹(shù)脂下游第一大需求領(lǐng)域

根據(jù)純度不同，酚醛樹(shù)脂可分為電子級(jí)酚醛樹(shù)脂、工業(yè)級(jí)酚醛樹(shù)脂兩大類。工業(yè)級(jí)酚醛樹(shù)脂主要應(yīng)用于酚醛模塑料、木材加工和層壓板、研磨和摩擦材料、耐火材料等領(lǐng)域，終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及汽車、建筑、冶金、軌道交通等行業(yè)；電子級(jí)酚醛樹(shù)脂是酚醛樹(shù)脂中的高性能和高附加值產(chǎn)品，主要用于芯片光刻膠、電子封裝及覆銅板等領(lǐng)域，應(yīng)用終端涉及半導(dǎo)體、航空航天、消費(fèi)電子等行業(yè)。其中，酚醛模塑料、研磨和摩擦材料、木材加工和層壓板是我國(guó)酚醛樹(shù)脂下游三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，近年來(lái)其占比相差不大，2021年分別達(dá)到21.94%、20.17%和20.01%。

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近年來(lái)，我國(guó)酚醛樹(shù)脂下游行業(yè)整體發(fā)展良好，對(duì)酚醛樹(shù)脂的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，需求量由2016年的104.23萬(wàn)噸上升至2021年的154.23萬(wàn)噸。值得一提的是，由于電子級(jí)酚醛樹(shù)脂技術(shù)壁壘高，目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)可以生產(chǎn)，供應(yīng)暫不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，還需要依靠進(jìn)口補(bǔ)充。

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5.酚醛樹(shù)脂進(jìn)口額和進(jìn)口均價(jià)始終高于出口額和出口均價(jià)

數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)每年約有8萬(wàn)噸以上的酚醛樹(shù)脂進(jìn)口，以高端酚醛樹(shù)脂為主，2023年達(dá)到8.6萬(wàn)噸，同比微增0.94%。出口量則始終在9萬(wàn)噸以上，2023年達(dá)到12.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.69%。 由于高端酚醛樹(shù)脂附加值高，這也使得我國(guó)酚醛樹(shù)脂進(jìn)口額和進(jìn)口均價(jià)始終高于出口額和出口均價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，自2021年起，其進(jìn)口額逐年下降，但出口額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年分別達(dá)到20.45億元和15.42億元，同比分別下降7.76%和增長(zhǎng)10.94%。伴隨著酚醛樹(shù)脂進(jìn)口額下滑和出口額增長(zhǎng)，其貿(mào)易逆差額自2021年起呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)，2023年降至5.03億元。

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