方便面是一種快餐類面制食品,又可以稱快餐面、泡面、杯面、快熟面、速食面、即食面、碗面、,是一種可在短時間之內(nèi)用熱水泡熟食用的面制食品。方便面是通過對切絲出來的面條進(jìn)行蒸煮、,讓面條形狀固定(一般為方形或圓形),食用前以開水沖泡,溶解,并將面條加熱沖泡開,在短時間(一般在3分鐘內(nèi))內(nèi)便可食用的即食方便食品。如今市場上各種品牌的方便面充斥著各大的貨架,從大型零售到街頭的小門頭都能夠看到它的身影。方便面的種類多種多樣,其按照包裝方式可分為袋裝方便面和杯面;按烹飪方式可分為湯面和拌面;按加工方式可分為油炸方便面和非油炸方便面。
資料來源:觀研天下整理
一、市場規(guī)模
我國于1970 年第一袋油炸方便面在上海益民廠誕生以來,國內(nèi)方便面面行業(yè)從最初的遍地開花、粗放式經(jīng)營發(fā)展,到當(dāng)今的規(guī)?;?、品牌化經(jīng)營已走過50 余年的發(fā)展歷程。到目前我國方便面行業(yè)形成了多元化和中高端化兩大發(fā)展特征。近年來我國方便面行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示,到2020年我國方便面行業(yè)市場規(guī)模為1053.6億元,同比增長13%。
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而近年我國方便面行業(yè)保持穩(wěn)定增長,主要系行業(yè)升級推動平均價格提升以及產(chǎn)品多元化不斷開辟挖掘新市場。具體如下:
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二、市場供需規(guī)模
從產(chǎn)量方面來看,近年整體卻處于下降趨勢。據(jù)資料顯示,2021年我國方便面產(chǎn)量為512.96萬噸,同比下降7.9%。其中河南、廣東和天津是我國方便面產(chǎn)量主要地區(qū),分別為105.4萬噸、53.2萬噸和34.3萬噸。
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從市場需求來看,近年來隨著人們生活節(jié)奏的不斷加快,我國方便面產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,加上近年來更加注重營業(yè)、健康的高端方便面產(chǎn)品的出現(xiàn),我國方便面消費(fèi)量不斷增長。到目前,我國是世界最大的方便面消費(fèi)國。尤其是2020年疫情的出現(xiàn),進(jìn)一步推動了我國方便面消費(fèi)量的增長。但2021年隨著疫情被有效控制,消費(fèi)量也有所回落。數(shù)據(jù)顯示,2020 年我國方便面消費(fèi)總量達(dá) 463.5 億份,約占全球方便面消費(fèi)量的39.8%,而排名第二的印尼占比約10.8。2021年我國(含香港)方便面消費(fèi)量達(dá)439.9億份,同比下降5.1%。
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國方便面行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告(2022-2029年)》顯示,雖然目前我國是世界最大的方便面消費(fèi)國,但是從人均消費(fèi)量來看,市場仍有一定的增長空間。有相關(guān)資料顯示,2020 年方便面人均消費(fèi)量排名前三的韓國、越南和尼泊爾分別為79.7 份、72.7 份和53.5 份,而中國雖高于全球平均水平15.0 份,有約33.1 份,但低于韓國、越南和尼泊爾這些國家的人均消費(fèi)量。由此可見,我國方便面人均消費(fèi)量仍有一定的提升空間,而隨著人均消費(fèi)量的提升,我國方便面市場規(guī)模也將有所增長。
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三、行業(yè)競爭情況
自2019年以來,由于市場逐漸飽和,發(fā)展放緩,我國方便面行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國方便面行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為194家,較前年減少了365家。截至2022年7月月13日,2022年新增企業(yè)注冊量為79家。
數(shù)據(jù)來源:企查查,觀研天下整理
其中注冊資本在100萬以下的企業(yè)最多共7630家,占比達(dá)69.88%,其次為注冊資本100-200萬的企業(yè)共865家,占比為7.92%。
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雖然目前我國方便生產(chǎn)企業(yè)較多,但市場集中度較高,且持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國方便面銷售額CR10公司市占率從2016年70%上升到75.1%。但對標(biāo)美日,我國方便面市場集中度仍有上升空間。有相關(guān)資料顯示,2021年,日本和美國方便面市場的CR1、CR3、和CR5分別為48.9%、84.4%、92.1%和48.9%、90.0%、94.5%。對比之下,我國的CR1、CR3和CR5分別為35.8%、59.7%和68.4%,可見整體行業(yè)集中度仍有待提升。
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大型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的特點(diǎn)凸顯。從品牌、價格和生產(chǎn)情況來看,我國方便面市場可以分為三個梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)為康師傅、統(tǒng)一,目前在傳統(tǒng)方便面市場已占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢;第二梯隊(duì)為今麥郎、白象等中等規(guī)模企業(yè);第三梯隊(duì)則是日清、拉面說等高端導(dǎo)向型企業(yè)。
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從具體企業(yè)來看,康師傅、統(tǒng)一占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先地位,這兩家2020年的市場份額合計(jì)達(dá)到了57.9%。其中康師傅市場份額占第一,為43.2%。
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