全屋定制家居強(qiáng)調(diào)通過風(fēng)格定制、顏色定制、空間定制、功能定制等為消費(fèi)者提供全套個(gè)性化家具解決方案。與傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成品家具行業(yè)相比,全屋定制家具可以滿足消費(fèi)者獨(dú)特的需求:根據(jù)不同房屋結(jié)構(gòu)及個(gè)性喜好設(shè)計(jì)出不同的家具方案,實(shí)現(xiàn)空間利用最大化,并最大限度地貼合消費(fèi)者的審美觀。與傳統(tǒng)裝飾裝修公司手工打造的家具相比,全屋定制家具一方面滿足了消費(fèi)者對于家具產(chǎn)品“私人定制”的心理需求,另一方面具有設(shè)計(jì)感較強(qiáng)、風(fēng)格匹配一致、產(chǎn)品誤差較小、完工時(shí)間較短等優(yōu)點(diǎn)。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國的定制家具起步于櫥柜。國家相關(guān)部門的大力倡導(dǎo)、房地產(chǎn)市場和民間裝修熱潮的發(fā)展等因素是促使定制家具產(chǎn)業(yè)形成發(fā)展的主要力量。全屋定制是歐美家庭的必備家具,于20世紀(jì)80年代末經(jīng)由香港傳入我國廣東、浙江、上海、北京等地,并逐步向全國滲透發(fā)展,起初以整體櫥柜的形式為主,出現(xiàn)了“歐派”等一大批櫥柜定制企業(yè)。同期,國家建設(shè)部也提出了民用廚房整體化的研究等相關(guān)課題,又推動了行業(yè)的發(fā)展。
隨著改革開放的深化,人民群眾經(jīng)濟(jì)收入和生活水平的提高,生活方式和裝修需求的改變,到90年代末,又出現(xiàn)了一批以入墻壁柜及移動門加工為主的衣柜定制企業(yè)雛形。
隨著國內(nèi)家具定制市場的打開,定制櫥柜和定制衣柜企業(yè)在各自領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的同時(shí)又相互滲透,并形成了龐大的定制產(chǎn)業(yè)市場,成為家具產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。名稱也由最初的“定制櫥柜”、“整體櫥柜”、“定制衣柜”、“整體衣柜”、“入墻衣柜”、“定制衣柜”、“步入式衣帽間”、“壁柜”等,轉(zhuǎn)變成“定制家具”。2008年,“定制家具”和“全屋定制家具”概念被連續(xù)提出。此后幾年,定制家具行業(yè)發(fā)展越來越迅速,陸續(xù)迎來了幾大知名定制家具品牌。2015年,由全國工商聯(lián)家具裝飾商會發(fā)起,索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創(chuàng)家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產(chǎn)品》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺,在一定程度上又助推了定制家具行業(yè)的健康發(fā)展。直至今日,定制家具被越來越多人熟知并接受,隨著與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,大大縮短了從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的時(shí)間,極大地提高了生產(chǎn)效率,呈現(xiàn)一派欣欣向榮的發(fā)展趨勢。
21世紀(jì)之后,隨著城市化進(jìn)程的不斷深入,消費(fèi)者對家具的空間布局、功能性、審美風(fēng)格等個(gè)性化需求提高,環(huán)保觀念不斷普及,成品家具和打制家具開始無法滿足市場的需求。2001年開始,國內(nèi)一部分具有敏銳觸覺和市場遠(yuǎn)見的企業(yè)家開始吸收、學(xué)習(xí)和借鑒在歐美、日本等地流行的定制家具理念,結(jié)合手工打制、成品家具、裝修設(shè)計(jì)等各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢,創(chuàng)立了最早的一批衣柜品牌。從此以后,全屋定制家具行業(yè)開始走向全面、快速發(fā)展的時(shí)期。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國全屋定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報(bào)告(2022-2029年)》顯示,截止2021年,我國全屋定制家居市場規(guī)模約為3202.32億元,行業(yè)總體增速保持平緩。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
地區(qū)分布來看:2020年我國華東地區(qū)全屋定制市場規(guī)模為1390.64億元,華北地區(qū)規(guī)模為321.75億元,西南地區(qū)規(guī)模為354.51億元,中南地區(qū)規(guī)模為816.09億元。
2017年-2021年我國全屋定制區(qū)域市場規(guī)模走勢(億元)
年份 | 東北 | 華北 | 中南 | 華東 | 西北 | 西南 |
2017 | 91.69 | 284.25 | 722.58 | 1247.00 | 107.25 | 312.86 |
2018 | 96.68 | 298.73 | 758.84 | 1304.06 | 113.77 | 328.92 |
2019 | 101.10 | 311.38 | 790.37 | 1352.53 | 119.67 | 342.95 |
2020 | 104.81 | 321.75 | 816.09 | 1390.64 | 124.78 | 354.51 |
2021 | 108.39 | 331.66 | 840.58 | 1426.34 | 129.78 | 365.57 |
資料來源:各公司財(cái)報(bào)、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
細(xì)分市場來看,2021年,我國定制櫥柜市場規(guī)模為1764.04億元,定制衣柜市場規(guī)模為876.37億元,定制書柜市場規(guī)模為17.55億元,定制酒柜市場規(guī)模為18.33億元,定制鞋柜市場規(guī)模為14.99億元,定制電視柜市場規(guī)模為16.27億元,定制沙發(fā)市場規(guī)模為45.09億元,定制木門市場規(guī)模為383.98億元,定制木床市場規(guī)模為13.71億元,定制床墊市場規(guī)模為51.49億元。
2017年-2021年我國全屋定制細(xì)分市場規(guī)模走勢(億元)
年份 | 定制櫥柜 | 定制衣柜 | 定制書柜 | 定制酒柜 | 定制鞋柜 | 定制電視柜 | 定制沙發(fā) | 定制木門 | 定制木床 | 定制床墊 |
2017 | 1539.02 | 772.02 | 11.16 | 12.27 | 8.95 | 10.06 | 34.95 | 328.86 | 7.85 | 40.48 |
2018 | 1610.56 | 805.83 | 12.76 | 13.92 | 10.44 | 11.60 | 37.71 | 345.36 | 9.28 | 43.52 |
2019 | 1671.63 | 834.20 | 14.37 | 15.57 | 11.95 | 13.16 | 40.32 | 359.71 | 10.74 | 46.36 |
2020 | 1719.31 | 856.07 | 15.94 | 17.18 | 13.45 | 14.69 | 42.70 | 372.10 | 12.20 | 48.93 |
2021 | 1764.04 | 876.37 | 17.55 | 18.83 | 14.99 | 16.27 | 45.09 | 383.98 | 13.71 | 51.49 |
資料來源:各公司財(cái)報(bào)、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
而盡管我國全屋定制家居行業(yè)體量仍在擴(kuò)大,但市場規(guī)模增速在逐年放緩,一方面,受制于房地產(chǎn)發(fā)展的持續(xù)下行,導(dǎo)致行業(yè)需求增長驅(qū)動力受到一定的抑制,另一方面,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力,使得全屋定制家居行業(yè)面臨不小的需求壓力。
二、行業(yè)供需規(guī)模情況
1、供應(yīng)規(guī)模
據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2021年,我國全屋定制家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為3.69萬家,近年來增長較為迅速。
資料來源:企查查,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、需求規(guī)模
據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,我國新增住宅商品房數(shù)量約為16.27萬套,同比增長5.24%,增速為近年來新低。
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、供需平衡分析
從生產(chǎn)端來看,目前主流定制家居企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線打通全流程,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)上的規(guī)?;?。當(dāng)前行業(yè)主流使用的是德國豪邁生產(chǎn)的設(shè)備,能夠根據(jù)軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進(jìn)行自動調(diào)整,減少了人工調(diào)試機(jī)器的頻繁程度,從而減少了生產(chǎn)成本實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的多品種生產(chǎn)定制。
從需求角度來看,我國定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期。隨著消費(fèi)群體代際的轉(zhuǎn)移、流量分散化/碎片化趨勢、消費(fèi)者對個(gè)性化體驗(yàn)的追求增加,同時(shí)也受到工業(yè)化邊際效應(yīng)遞減以及行業(yè)滲透率已實(shí)現(xiàn)較大提升的影響。定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長發(fā)展并壯大的“1.0時(shí)期”,切換至以用戶運(yùn)營/消費(fèi)思維為特征的“2.0時(shí)期”。
由于行業(yè)需求天花板逐漸到來,而參與企業(yè)數(shù)量似乎仍在增多,在這樣的背景下,行業(yè)供給是明顯過剩的,未來相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)也將是供給過剩的狀態(tài)。
三、行業(yè)細(xì)分市場
1、定制櫥柜
定制櫥柜是結(jié)合廚房空間及消費(fèi)者需求,將廚柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設(shè)計(jì)定制形成的成套廚柜產(chǎn)品。通過對用戶廚房的量身定制,設(shè)計(jì)臺板及廚柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間,實(shí)現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點(diǎn)。
定制櫥柜產(chǎn)品全部在家庭中使用,與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)。近年來隨著國家和公眾對環(huán)保日益重視,業(yè)內(nèi)企業(yè)對消費(fèi)者健康和一線生產(chǎn)工人身體健康也投入更多關(guān)注,在原材料選擇、制作過程、加工工藝等方面越來越關(guān)注環(huán)保性能,如E0級板材、ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業(yè)需要不斷提高原材料標(biāo)準(zhǔn),開發(fā)新的技術(shù)工藝,研發(fā)新的環(huán)保材料以適應(yīng)日益提高的環(huán)保要求,確保消費(fèi)者和生產(chǎn)工人的身體健康。
定制櫥柜作為大額耐用消費(fèi)品,高端的品牌定位、出色的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、穩(wěn)定的大規(guī)模定制能力、輻射廣泛的銷售渠道及完善的整體服務(wù)能力等均能夠提高產(chǎn)品的溢價(jià)空間。
近幾年來,隨著居民收入的增長,消費(fèi)者對定制櫥柜的需求逐漸增長,精裝修房滲透率迅速上升,推動定制櫥柜普及率高速增長,行業(yè)市場規(guī)模顯著擴(kuò)大,2021年達(dá)到了1764.04元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
未來,品牌將成為定制櫥柜產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素之一,因此品牌經(jīng)營是行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的核心和重點(diǎn)。加強(qiáng)自主品牌管理和品牌建設(shè),形成清晰的品牌定位和品牌內(nèi)涵,提升產(chǎn)品競爭力和品牌附加值,成為未來定制櫥柜行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
2、定制衣柜
一般衣柜柜體由18mm厚的材料來做(刨花板、密度板、實(shí)木板、復(fù)合多層板、指接板);而門板(移門則由9mm的木質(zhì)材料《UV板,雙飾面板,波浪板,百葉板,彩繪板》或者5mm的玻璃移門;平開門一般用16mm或者18mm的材料來做);一般情況五金對于衣柜生產(chǎn)廠家來說,是配套的,自己不生產(chǎn)。也有少數(shù)商家自己生產(chǎn)衣柜所用五金。
定制衣柜具體如下特點(diǎn):
第一、按照客戶需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì),合理搭配活動層板、抽屜、格子架等,產(chǎn)品風(fēng)格、花色、款式、材料也有多種選擇,最大程度滿意客戶個(gè)性化需求;
第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據(jù)室內(nèi)空間布局特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),形成衣柜嵌入墻內(nèi)的感覺,有效利用空間。而且柜體內(nèi)部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等,滿足用戶節(jié)省空間需求;
第三、定制衣柜產(chǎn)品多樣化,用戶可選任意款式、不同風(fēng)格的組合,使得定制家具與其他家具風(fēng)格相近、渾然一體;
第四、行業(yè)較具品牌影響力的企業(yè)對定制衣柜的基材環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求較高,且生產(chǎn)工藝水平較高,使得定制衣柜環(huán)保健康;
第五、定制衣柜由于經(jīng)銷商統(tǒng)一安裝施工,耗時(shí)短,并具有良好售后服務(wù)保障。
近幾年來我國的定制化衣柜行業(yè)保持快速增長,其中以定制衣柜為代表的定制家居行業(yè)異軍突起,成為家居領(lǐng)域的亮麗風(fēng)景線,歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等定制衣柜業(yè)務(wù)高速增長。2021年我國定制衣柜市場規(guī)模達(dá)到了876.37億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具和手工打制家具的變革時(shí)期,以個(gè)性化、大批量為特點(diǎn)的柔性化制造能力正是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制的核心關(guān)鍵。智能制造技術(shù)的廣泛應(yīng)用解決了單件流、零部件不落地的大規(guī)模柔性化制造成為可能,從而大幅提升交付效率和交付品質(zhì),這也將變成行業(yè)內(nèi)突出企業(yè)長期發(fā)展的護(hù)城河。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場份額總體保持持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢,部分企業(yè)增長逐漸放緩。
3、定制木門
木門,即木制的門。按照材質(zhì)、工藝及用途可以分為很多種類。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復(fù)古風(fēng)格、簡約現(xiàn)代風(fēng)格、美式風(fēng)格、地中海風(fēng)格、中式風(fēng)格、法式浪漫風(fēng)格、意大利風(fēng)格。木質(zhì)門是我國發(fā)展較早、傳統(tǒng)的門,包括實(shí)木門、實(shí)木復(fù)合門、夾板模壓門等。目前我國室內(nèi)門市場仍以木質(zhì)門為主,其中實(shí)木門占據(jù)高端市場,實(shí)木復(fù)合門、夾板模壓門占據(jù)中、低端市場。
入戶門在考慮其防盜的安全因素外,可選擇美觀、結(jié)實(shí)、具有厚重感的木門;臥室門主要考慮私密性和營造溫馨的氛圍,因而多采用透光性弱且堅(jiān)實(shí)的門型;書房門則應(yīng)選擇隔音效果好、透光性好、設(shè)計(jì)感強(qiáng)的門型,如配有古式窗棱圖案的木門,能產(chǎn)生古樸典雅的書香韻致;廚房門則應(yīng)選擇防水性、密封性好的門型,以便有效阻隔做飯時(shí)產(chǎn)生的油煙;衛(wèi)生間的門主要注重私密性和防水性等因素。
定制木門的根本目的就是要滿足不同用戶的個(gè)性化需求,而便捷的用戶需求獲取途徑和管理就是實(shí)現(xiàn)這一目的的先決條件。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,用戶可以非常便捷的在各個(gè)設(shè)備端提交自己的需求點(diǎn),企業(yè)也能夠通過各種平臺來收集用戶的喜好、習(xí)慣和需求再轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)方案。值得注意的是,由于用戶往往難以精確地表達(dá)自己的需求,因此容易在需求點(diǎn)的收集上產(chǎn)生困難和誤解,需要企業(yè)盡可能地將產(chǎn)品的性能和具體參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩粢子诮邮芎屠斫獾姆绞剑苑奖闩c用戶的溝通。如利用VR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)讓用戶在一個(gè)虛擬的真實(shí)環(huán)境中體驗(yàn),從而直觀地反映出用戶的真實(shí)需求。
2021年,我國定制木門市場規(guī)模約為383.98億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
長三角地區(qū)憑借江山附近地區(qū)豐富的林業(yè)資源、周邊發(fā)達(dá)的制造業(yè)傳統(tǒng)、腹地內(nèi)廣闊的市場需求,建立起國內(nèi)最為高效的產(chǎn)業(yè)集群,誕生了夢天、江山歐派等區(qū)域性著名企業(yè),在企業(yè)產(chǎn)值、門店?duì)I銷、工程對接、環(huán)保要求等方面處于領(lǐng)先地位。珠三角地區(qū)以廣東、福建、深圳為中心,利用其靠海的優(yōu)勢,木門以外銷為主,主做國外市場。環(huán)渤海地區(qū)地處首都和首都周邊地帶,消費(fèi)水平較高,同時(shí)家裝市場眾多,交通發(fā)達(dá),把整個(gè)大京津地區(qū)連成了一個(gè)木門銷售的大網(wǎng)絡(luò),刺激廠家提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大銷售范圍,提高其產(chǎn)品在本地區(qū)的銷量,具有相當(dāng)?shù)氖袌鰞?yōu)勢。
目前,中國定制木門行業(yè)領(lǐng)軍品牌有歐派家居、索菲亞、好萊客等。我國定制木門行業(yè)集中度低,企業(yè)規(guī)模較小,定制木門企業(yè)歐派家居、索菲亞等市占率也處于較低水平。(WWTQ)
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