我國全屋定制家居行業(yè)需求天花板逐漸到來 品牌經(jīng)營成企業(yè)經(jīng)營核心與重點(diǎn)

全屋定制家居強(qiáng)調(diào)通過風(fēng)格定制、顏色定制、空間定制、功能定制等為消費(fèi)者提供全套個(gè)性化家具解決方案。與傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成品家具行業(yè)相比，全屋定制家具可以滿足消費(fèi)者獨(dú)特的需求：根據(jù)不同房屋結(jié)構(gòu)及個(gè)性喜好設(shè)計(jì)出不同的家具方案，實(shí)現(xiàn)空間利用最大化，并最大限度地貼合消費(fèi)者的審美觀。與傳統(tǒng)裝飾裝修公司手工打造的家具相比，全屋定制家具一方面滿足了消費(fèi)者對于家具產(chǎn)品“私人定制”的心理需求，另一方面具有設(shè)計(jì)感較強(qiáng)、風(fēng)格匹配一致、產(chǎn)品誤差較小、完工時(shí)間較短等優(yōu)點(diǎn)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國的定制家具起步于櫥柜。國家相關(guān)部門的大力倡導(dǎo)、房地產(chǎn)市場和民間裝修熱潮的發(fā)展等因素是促使定制家具產(chǎn)業(yè)形成發(fā)展的主要力量。全屋定制是歐美家庭的必備家具，于20世紀(jì)80年代末經(jīng)由香港傳入我國廣東、浙江、上海、北京等地，并逐步向全國滲透發(fā)展，起初以整體櫥柜的形式為主，出現(xiàn)了“歐派”等一大批櫥柜定制企業(yè)。同期，國家建設(shè)部也提出了民用廚房整體化的研究等相關(guān)課題，又推動了行業(yè)的發(fā)展。

隨著改革開放的深化，人民群眾經(jīng)濟(jì)收入和生活水平的提高，生活方式和裝修需求的改變，到90年代末，又出現(xiàn)了一批以入墻壁柜及移動門加工為主的衣柜定制企業(yè)雛形。

隨著國內(nèi)家具定制市場的打開，定制櫥柜和定制衣柜企業(yè)在各自領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的同時(shí)又相互滲透，并形成了龐大的定制產(chǎn)業(yè)市場，成為家具產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。名稱也由最初的“定制櫥柜”、“整體櫥柜”、“定制衣柜”、“整體衣柜”、“入墻衣柜”、“定制衣柜”、“步入式衣帽間”、“壁柜”等，轉(zhuǎn)變成“定制家具”。2008年，“定制家具”和“全屋定制家具”概念被連續(xù)提出。此后幾年，定制家具行業(yè)發(fā)展越來越迅速，陸續(xù)迎來了幾大知名定制家具品牌。2015年，由全國工商聯(lián)家具裝飾商會發(fā)起，索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創(chuàng)家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產(chǎn)品》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺，在一定程度上又助推了定制家具行業(yè)的健康發(fā)展。直至今日，定制家具被越來越多人熟知并接受，隨著與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，大大縮短了從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的時(shí)間，極大地提高了生產(chǎn)效率，呈現(xiàn)一派欣欣向榮的發(fā)展趨勢。

21世紀(jì)之后，隨著城市化進(jìn)程的不斷深入，消費(fèi)者對家具的空間布局、功能性、審美風(fēng)格等個(gè)性化需求提高，環(huán)保觀念不斷普及，成品家具和打制家具開始無法滿足市場的需求。2001年開始，國內(nèi)一部分具有敏銳觸覺和市場遠(yuǎn)見的企業(yè)家開始吸收、學(xué)習(xí)和借鑒在歐美、日本等地流行的定制家具理念，結(jié)合手工打制、成品家具、裝修設(shè)計(jì)等各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢，創(chuàng)立了最早的一批衣柜品牌。從此以后，全屋定制家具行業(yè)開始走向全面、快速發(fā)展的時(shí)期。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國全屋定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，截止2021年，我國全屋定制家居市場規(guī)模約為3202.32億元，行業(yè)總體增速保持平緩。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

地區(qū)分布來看：2020年我國華東地區(qū)全屋定制市場規(guī)模為1390.64億元，華北地區(qū)規(guī)模為321.75億元，西南地區(qū)規(guī)模為354.51億元，中南地區(qū)規(guī)模為816.09億元。

2017年-2021年我國全屋定制區(qū)域市場規(guī)模走勢（億元）

資料來源：各公司財(cái)報(bào)、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

細(xì)分市場來看，2021年，我國定制櫥柜市場規(guī)模為1764.04億元，定制衣柜市場規(guī)模為876.37億元，定制書柜市場規(guī)模為17.55億元，定制酒柜市場規(guī)模為18.33億元，定制鞋柜市場規(guī)模為14.99億元，定制電視柜市場規(guī)模為16.27億元，定制沙發(fā)市場規(guī)模為45.09億元，定制木門市場規(guī)模為383.98億元，定制木床市場規(guī)模為13.71億元，定制床墊市場規(guī)模為51.49億元。

2017年-2021年我國全屋定制細(xì)分市場規(guī)模走勢（億元）

資料來源：各公司財(cái)報(bào)、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

而盡管我國全屋定制家居行業(yè)體量仍在擴(kuò)大，但市場規(guī)模增速在逐年放緩，一方面，受制于房地產(chǎn)發(fā)展的持續(xù)下行，導(dǎo)致行業(yè)需求增長驅(qū)動力受到一定的抑制，另一方面，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，使得全屋定制家居行業(yè)面臨不小的需求壓力。

二、行業(yè)供需規(guī)模情況

1、供應(yīng)規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2021年，我國全屋定制家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為3.69萬家，近年來增長較為迅速。

資料來源：企查查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、需求規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國新增住宅商品房數(shù)量約為16.27萬套，同比增長5.24%，增速為近年來新低。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、供需平衡分析

從生產(chǎn)端來看，目前主流定制家居企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線打通全流程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)上的規(guī)?；?。當(dāng)前行業(yè)主流使用的是德國豪邁生產(chǎn)的設(shè)備，能夠根據(jù)軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進(jìn)行自動調(diào)整，減少了人工調(diào)試機(jī)器的頻繁程度，從而減少了生產(chǎn)成本實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的多品種生產(chǎn)定制。

從需求角度來看，我國定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期。隨著消費(fèi)群體代際的轉(zhuǎn)移、流量分散化/碎片化趨勢、消費(fèi)者對個(gè)性化體驗(yàn)的追求增加，同時(shí)也受到工業(yè)化邊際效應(yīng)遞減以及行業(yè)滲透率已實(shí)現(xiàn)較大提升的影響。定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長發(fā)展并壯大的“1.0時(shí)期”，切換至以用戶運(yùn)營/消費(fèi)思維為特征的“2.0時(shí)期”。

由于行業(yè)需求天花板逐漸到來，而參與企業(yè)數(shù)量似乎仍在增多，在這樣的背景下，行業(yè)供給是明顯過剩的，未來相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)也將是供給過剩的狀態(tài)。

三、行業(yè)細(xì)分市場

1、定制櫥柜

定制櫥柜是結(jié)合廚房空間及消費(fèi)者需求，將廚柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設(shè)計(jì)定制形成的成套廚柜產(chǎn)品。通過對用戶廚房的量身定制，設(shè)計(jì)臺板及廚柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實(shí)現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點(diǎn)。

定制櫥柜產(chǎn)品全部在家庭中使用，與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)。近年來隨著國家和公眾對環(huán)保日益重視，業(yè)內(nèi)企業(yè)對消費(fèi)者健康和一線生產(chǎn)工人身體健康也投入更多關(guān)注，在原材料選擇、制作過程、加工工藝等方面越來越關(guān)注環(huán)保性能，如E0級板材、ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業(yè)需要不斷提高原材料標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)新的技術(shù)工藝，研發(fā)新的環(huán)保材料以適應(yīng)日益提高的環(huán)保要求，確保消費(fèi)者和生產(chǎn)工人的身體健康。

定制櫥柜作為大額耐用消費(fèi)品，高端的品牌定位、出色的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、穩(wěn)定的大規(guī)模定制能力、輻射廣泛的銷售渠道及完善的整體服務(wù)能力等均能夠提高產(chǎn)品的溢價(jià)空間。

近幾年來，隨著居民收入的增長，消費(fèi)者對定制櫥柜的需求逐漸增長，精裝修房滲透率迅速上升，推動定制櫥柜普及率高速增長，行業(yè)市場規(guī)模顯著擴(kuò)大，2021年達(dá)到了1764.04元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

未來，品牌將成為定制櫥柜產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素之一，因此品牌經(jīng)營是行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的核心和重點(diǎn)。加強(qiáng)自主品牌管理和品牌建設(shè)，形成清晰的品牌定位和品牌內(nèi)涵，提升產(chǎn)品競爭力和品牌附加值，成為未來定制櫥柜行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

2、定制衣柜

一般衣柜柜體由18mm厚的材料來做（刨花板、密度板、實(shí)木板、復(fù)合多層板、指接板）；而門板（移門則由9mm的木質(zhì)材料《UV板，雙飾面板，波浪板，百葉板，彩繪板》或者5mm的玻璃移門；平開門一般用16mm或者18mm的材料來做）；一般情況五金對于衣柜生產(chǎn)廠家來說，是配套的，自己不生產(chǎn)。也有少數(shù)商家自己生產(chǎn)衣柜所用五金。

定制衣柜具體如下特點(diǎn)：

第一、按照客戶需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)，合理搭配活動層板、抽屜、格子架等，產(chǎn)品風(fēng)格、花色、款式、材料也有多種選擇，最大程度滿意客戶個(gè)性化需求；

第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據(jù)室內(nèi)空間布局特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，形成衣柜嵌入墻內(nèi)的感覺，有效利用空間。而且柜體內(nèi)部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等，滿足用戶節(jié)省空間需求；

第三、定制衣柜產(chǎn)品多樣化，用戶可選任意款式、不同風(fēng)格的組合，使得定制家具與其他家具風(fēng)格相近、渾然一體；

第四、行業(yè)較具品牌影響力的企業(yè)對定制衣柜的基材環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求較高，且生產(chǎn)工藝水平較高，使得定制衣柜環(huán)保健康；

第五、定制衣柜由于經(jīng)銷商統(tǒng)一安裝施工，耗時(shí)短，并具有良好售后服務(wù)保障。

近幾年來我國的定制化衣柜行業(yè)保持快速增長，其中以定制衣柜為代表的定制家居行業(yè)異軍突起，成為家居領(lǐng)域的亮麗風(fēng)景線，歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等定制衣柜業(yè)務(wù)高速增長。2021年我國定制衣柜市場規(guī)模達(dá)到了876.37億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具和手工打制家具的變革時(shí)期，以個(gè)性化、大批量為特點(diǎn)的柔性化制造能力正是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制的核心關(guān)鍵。智能制造技術(shù)的廣泛應(yīng)用解決了單件流、零部件不落地的大規(guī)模柔性化制造成為可能，從而大幅提升交付效率和交付品質(zhì)，這也將變成行業(yè)內(nèi)突出企業(yè)長期發(fā)展的護(hù)城河。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場份額總體保持持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢，部分企業(yè)增長逐漸放緩。

3、定制木門

木門，即木制的門。按照材質(zhì)、工藝及用途可以分為很多種類。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復(fù)古風(fēng)格、簡約現(xiàn)代風(fēng)格、美式風(fēng)格、地中海風(fēng)格、中式風(fēng)格、法式浪漫風(fēng)格、意大利風(fēng)格。木質(zhì)門是我國發(fā)展較早、傳統(tǒng)的門，包括實(shí)木門、實(shí)木復(fù)合門、夾板模壓門等。目前我國室內(nèi)門市場仍以木質(zhì)門為主，其中實(shí)木門占據(jù)高端市場，實(shí)木復(fù)合門、夾板模壓門占據(jù)中、低端市場。

入戶門在考慮其防盜的安全因素外，可選擇美觀、結(jié)實(shí)、具有厚重感的木門；臥室門主要考慮私密性和營造溫馨的氛圍，因而多采用透光性弱且堅(jiān)實(shí)的門型；書房門則應(yīng)選擇隔音效果好、透光性好、設(shè)計(jì)感強(qiáng)的門型，如配有古式窗棱圖案的木門，能產(chǎn)生古樸典雅的書香韻致；廚房門則應(yīng)選擇防水性、密封性好的門型，以便有效阻隔做飯時(shí)產(chǎn)生的油煙；衛(wèi)生間的門主要注重私密性和防水性等因素。

定制木門的根本目的就是要滿足不同用戶的個(gè)性化需求，而便捷的用戶需求獲取途徑和管理就是實(shí)現(xiàn)這一目的的先決條件。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，用戶可以非常便捷的在各個(gè)設(shè)備端提交自己的需求點(diǎn)，企業(yè)也能夠通過各種平臺來收集用戶的喜好、習(xí)慣和需求再轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)方案。值得注意的是，由于用戶往往難以精確地表達(dá)自己的需求，因此容易在需求點(diǎn)的收集上產(chǎn)生困難和誤解，需要企業(yè)盡可能地將產(chǎn)品的性能和具體參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩粢子诮邮芎屠斫獾姆绞剑苑奖闩c用戶的溝通。如利用VR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)讓用戶在一個(gè)虛擬的真實(shí)環(huán)境中體驗(yàn)，從而直觀地反映出用戶的真實(shí)需求。

2021年，我國定制木門市場規(guī)模約為383.98億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

長三角地區(qū)憑借江山附近地區(qū)豐富的林業(yè)資源、周邊發(fā)達(dá)的制造業(yè)傳統(tǒng)、腹地內(nèi)廣闊的市場需求，建立起國內(nèi)最為高效的產(chǎn)業(yè)集群，誕生了夢天、江山歐派等區(qū)域性著名企業(yè)，在企業(yè)產(chǎn)值、門店?duì)I銷、工程對接、環(huán)保要求等方面處于領(lǐng)先地位。珠三角地區(qū)以廣東、福建、深圳為中心，利用其靠海的優(yōu)勢，木門以外銷為主，主做國外市場。環(huán)渤海地區(qū)地處首都和首都周邊地帶，消費(fèi)水平較高，同時(shí)家裝市場眾多，交通發(fā)達(dá)，把整個(gè)大京津地區(qū)連成了一個(gè)木門銷售的大網(wǎng)絡(luò)，刺激廠家提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大銷售范圍，提高其產(chǎn)品在本地區(qū)的銷量，具有相當(dāng)?shù)氖袌鰞?yōu)勢。

目前，中國定制木門行業(yè)領(lǐng)軍品牌有歐派家居、索菲亞、好萊客等。我國定制木門行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模較小，定制木門企業(yè)歐派家居、索菲亞等市占率也處于較低水平。（WWTQ）