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我國有機硅單體行業(yè):市場回歸理性 高附加值產(chǎn)品具備較好發(fā)展空間

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機硅單體行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料,由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機硅產(chǎn)品。有機硅單體主要包括甲基氯硅烷(簡稱甲基單體)、苯基氯硅烷(簡稱苯基單體)、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三 氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅單體等。其中甲基氯硅烷最重要,其用量占整個單體總量的90%以上,其次是苯基氯硅烷。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1市場規(guī)模

近年來,在國家的大力扶持下,國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破,有機硅單體及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭,進入前所未有的發(fā)展新階段。從市場規(guī)模來看,受2020年以來有機硅單體價格上漲帶動,2020年、 2022年,我國有機硅單體行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2022年我國有機硅單體價格逐步恢復(fù)理性,市場規(guī)?;貧w至常規(guī)規(guī)模,其市場規(guī)模為251.97億元。

近年來,在國家的大力扶持下,國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破,有機硅單體及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭,進入前所未有的發(fā)展新階段。從市場規(guī)模來看,受2020年以來有機硅單體價格上漲帶動,2020年、 2022年,我國有機硅單體行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2022年我國有機硅單體價格逐步恢復(fù)理性,市場規(guī)?;貧w至常規(guī)規(guī)模,其市場規(guī)模為251.97億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展及有機硅材料的廣泛應(yīng)用,有機硅國際巨頭將中國市場作為必爭之地,陶氏杜邦、德國瓦克、美國邁圖集團等巨頭紛紛將生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移。2015年,中國聚硅氧烷產(chǎn)能超過全球總量的一半,產(chǎn)量和消費量約占全球總量的40%,中國已成為全球最大的有機硅生產(chǎn)國和消費國,2023年我國有機硅單體產(chǎn)量達到了190.5萬噸。

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展及有機硅材料的廣泛應(yīng)用,有機硅國際巨頭將中國市場作為必爭之地,陶氏杜邦、德國瓦克、美國邁圖集團等巨頭紛紛將生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移。2015年,中國聚硅氧烷產(chǎn)能超過全球總量的一半,產(chǎn)量和消費量約占全球總量的40%,中國已成為全球最大的有機硅生產(chǎn)國和消費國,2023年我國有機硅單體產(chǎn)量達到了190.5萬噸。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

截止到2021年底,我國境內(nèi)11家單體生產(chǎn)企業(yè)折合成硅氧烷總產(chǎn)能約186萬t/a,產(chǎn)量約為157.8萬t,消費量為133.6萬t(其中進口量13.35萬t,出口量37.56萬t)。截至2022年末,中國尚有擬在建單體產(chǎn)能超700萬噸,其中預(yù)計400萬噸以上可在五年內(nèi)實現(xiàn)。根據(jù)目前單體企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況來看,2022年新增產(chǎn)能約為145萬噸,2023年約有190萬噸的產(chǎn)能相繼釋放。根據(jù)企業(yè)技術(shù)水平的不同,甲基單體與聚硅氧烷的折算比例約為0.47-0.49,即1噸甲基單體產(chǎn)能折合0.47-0.49噸聚硅氧烷產(chǎn)能,按照中間值0.48折算比例計算,若上述產(chǎn)能均按計劃投產(chǎn),預(yù)計今明兩年新增聚硅氧烷產(chǎn)能分別約69.6、91.2萬噸,相比2020年的167.5萬噸,2023年底可增長約96%,產(chǎn)能接近于翻番。國內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費均位列世界第一,我國現(xiàn)已躋身世界有機硅材料生產(chǎn)大國之列。

3、需求規(guī)模

有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,同時也是其它戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。有機硅產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、國防軍工、航天航空、軌道交通、船舶、汽車、機械、海洋工程、化工、日化、電子信息、醫(yī)學醫(yī)藥、環(huán)保等眾多行業(yè)中。隨著我國有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進步,國家對有機硅行業(yè)的鼓勵政策逐步從單體生產(chǎn),延伸到有機硅深加工、新型有機硅產(chǎn)品開發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域拓展以及提高綜合利用水平等方面。我國有機硅單體產(chǎn)量、消費量整體逐年攀升,自給率不斷提高。國內(nèi)需求呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,2010-2023年國內(nèi)有機硅單體年均消費增速達8%,2023年表觀消費量達156.5萬t。

有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,同時也是其它戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。有機硅產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、國防軍工、航天航空、軌道交通、船舶、汽車、機械、海洋工程、化工、日化、電子信息、醫(yī)學醫(yī)藥、環(huán)保等眾多行業(yè)中。隨著我國有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進步,國家對有機硅行業(yè)的鼓勵政策逐步從單體生產(chǎn),延伸到有機硅深加工、新型有機硅產(chǎn)品開發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域拓展以及提高綜合利用水平等方面。我國有機硅單體產(chǎn)量、消費量整體逐年攀升,自給率不斷提高。國內(nèi)需求呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,2010-2023年國內(nèi)有機硅單體年均消費增速達8%,2023年表觀消費量達156.5萬t。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、行業(yè)細分市場

1硅橡膠

優(yōu)良性能帶來了廣泛的應(yīng)用,傳統(tǒng)需求以硅橡膠為主。有機硅一般做成硅氧鍵聚合而成的硅橡膠,由于有機硅優(yōu)良性能,因此有機硅制品作為一種高性能材料得到了非常廣泛的應(yīng)用,先后被稱為“工業(yè)味精”“工業(yè)維生素”“工業(yè)催化劑”,可見其地位的不斷提高。例如由于有機硅非常好的粘結(jié)“有機無機介質(zhì)”能力,以及在極端溫度下不老化的能力,有機硅橡膠作為玻璃幕墻的粘結(jié)劑具有廣泛的應(yīng)用。由于良好的密封效果,有機硅橡膠密封材料廣泛用于汽車電子器件封裝,建筑物裝修中所需要的防水封裝等。由于具有防電效果,電力設(shè)備所需要的絕緣材料也是有機硅重要用途??偟膩碚f,國內(nèi)有機硅下游需求還是以硅橡膠為主,除了硅橡膠,有機硅還主要用于紡織品、日化的硅油、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑等下游需求領(lǐng)域。

優(yōu)良性能帶來了廣泛的應(yīng)用,傳統(tǒng)需求以硅橡膠為主。有機硅一般做成硅氧鍵聚合而成的硅橡膠,由于有機硅優(yōu)良性能,因此有機硅制品作為一種高性能材料得到了非常廣泛的應(yīng)用,先后被稱為“工業(yè)味精”“工業(yè)維生素”“工業(yè)催化劑”,可見其地位的不斷提高。例如由于有機硅非常好的粘結(jié)“有機無機介質(zhì)”能力,以及在極端溫度下不老化的能力,有機硅橡膠作為玻璃幕墻的粘結(jié)劑具有廣泛的應(yīng)用。由于良好的密封效果,有機硅橡膠密封材料廣泛用于汽車電子器件封裝,建筑物裝修中所需要的防水封裝等。由于具有防電效果,電力設(shè)備所需要的絕緣材料也是有機硅重要用途。總的來說,國內(nèi)有機硅下游需求還是以硅橡膠為主,除了硅橡膠,有機硅還主要用于紡織品、日化的硅油、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑等下游需求領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、硅油

我國硅油生產(chǎn)工藝與加工技術(shù)比較成熟,但多集中在中低端產(chǎn)品,如甲基硅油,乙烯基硅油等。高檔硅油如聚醚硅油、改性硅油幾乎沒有生產(chǎn)以D4或DMC為初始原料,經(jīng)調(diào)聚、脫低分子物質(zhì),即得成品硅油。硅油主要用作玻璃、塑料和橡膠制品的脫模劑、變壓器和電容器用絕緣油、液壓油、潤滑油、剎車油、化妝品、泡沫塑料的勻泡劑。

我國硅油生產(chǎn)工藝與加工技術(shù)比較成熟,但多集中在中低端產(chǎn)品,如甲基硅油,乙烯基硅油等。高檔硅油如聚醚硅油、改性硅油幾乎沒有生產(chǎn)以D4或DMC為初始原料,經(jīng)調(diào)聚、脫低分子物質(zhì),即得成品硅油。硅油主要用作玻璃、塑料和橡膠制品的脫模劑、變壓器和電容器用絕緣油、液壓油、潤滑油、剎車油、化妝品、泡沫塑料的勻泡劑。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、硅樹脂

我國已經(jīng)形成一批掌握核心生產(chǎn)技術(shù)并具備較強差異化競爭能力的硅樹脂優(yōu)勢企業(yè),但整體來講行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低。設(shè)備基本國產(chǎn)化通常是用一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各種混合物,在有機溶劑如甲苯存在下,在較低溫度下加水分解,得到酸性水解物。水解物經(jīng)水洗除去酸,中性的初縮聚體于空氣中熱氧化或在催化劑存在下進一步縮聚,最后形成高度交聯(lián)的立體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)硅樹脂。硅樹脂主要作為絕緣漆,還可用作耐熱、耐候的防腐涂料,金屬保護涂料等。

我國已經(jīng)形成一批掌握核心生產(chǎn)技術(shù)并具備較強差異化競爭能力的硅樹脂優(yōu)勢企業(yè),但整體來講行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低。設(shè)備基本國產(chǎn)化通常是用一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各種混合物,在有機溶劑如甲苯存在下,在較低溫度下加水分解,得到酸性水解物。水解物經(jīng)水洗除去酸,中性的初縮聚體于空氣中熱氧化或在催化劑存在下進一步縮聚,最后形成高度交聯(lián)的立體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)硅樹脂。硅樹脂主要作為絕緣漆,還可用作耐熱、耐候的防腐涂料,金屬保護涂料等。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、行業(yè)競爭格局

目前,全球有機硅行業(yè)的發(fā)展具有以下游產(chǎn)品開發(fā)為中心帶動上游單體合成的特點,呈現(xiàn)上游單體集中生產(chǎn)、下游分散深加工的特點。全球有機硅市場形成了五大全球化公司,分別為陶氏杜邦、美國邁圖集團、德國瓦克、藍星集團及日本信越集團。我國有機硅行業(yè)市場競爭也呈現(xiàn)分化局面,有機硅單體和有機硅中間體產(chǎn)能呈現(xiàn)部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩局面,市場競爭較為激烈,產(chǎn)業(yè)集中度較高。2016年7月以來,受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及環(huán)保督查力度加大等因素影響,過剩產(chǎn)能得以逐步消化。下游有機硅深加工企業(yè)普遍規(guī)模不大、產(chǎn)業(yè)集中度較低,常規(guī)型、通用型產(chǎn)品競爭較激烈,但高附加值產(chǎn)品仍具備較好的發(fā)展空間。(WWTQ)

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2024年中國蘇氨酸行業(yè)發(fā)展概況:飼料、食品和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)⒊晌磥碇饕l(fā)展方向

2024年中國蘇氨酸行業(yè)發(fā)展概況:飼料、食品和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)⒊晌磥碇饕l(fā)展方向

需求方面,國內(nèi)蘇氨酸需求的穩(wěn)定增長,2016年全球總需求量為52萬噸,2023年已經(jīng)達到81萬噸,這是支撐蘇氨酸價格近年來震蕩上升的主要原因,不過近兩年來產(chǎn)能增長較快,使得持續(xù)增長的需求仍然無法滿足新增產(chǎn)能,讓近年來的蘇氨酸價格下滑。

2024年10月19日
我國牛磺酸行業(yè):食品與飲料為主應(yīng)用領(lǐng)域 預(yù)計未來幾年需求將保持增長

我國?;撬嵝袠I(yè):食品與飲料為主應(yīng)用領(lǐng)域 預(yù)計未來幾年需求將保持增長

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展、市場環(huán)境的變化以及消費者對?;撬岬墓πР粩嗌钊肓私猓湎掠问袌龅膽?yīng)用將會持續(xù)增加,我國?;撬嵝袠I(yè)市場規(guī)模不斷擴大,2022年市場規(guī)模達到8.24億元,2023年由于市場價格大幅下降,行業(yè)市場規(guī)模下跌到6.26億元。

2024年10月18日
我國聚烯烴催化劑行業(yè)迎來發(fā)展新機遇 產(chǎn)能正快速擴張 進口替代將逐步實現(xiàn)

我國聚烯烴催化劑行業(yè)迎來發(fā)展新機遇 產(chǎn)能正快速擴張 進口替代將逐步實現(xiàn)

近年來,隨著聚烯烴產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,聚烯烴催化劑行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。2019-2023年,我國聚烯烴催化劑行業(yè)市場規(guī)模從8.62億元增長至13.31億元,復(fù)合增長率為9.07%。

2024年10月15日
我國滅火彈行業(yè):消防政策積極出臺與龐大市場需求是市場長期發(fā)展核心動力

我國滅火彈行業(yè):消防政策積極出臺與龐大市場需求是市場長期發(fā)展核心動力

根據(jù)《消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定》(公安部令第 122 號)規(guī)定,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(現(xiàn)為國家市場監(jiān)督管理總局)、國家工商行政管理總局(現(xiàn)為國家市場監(jiān)督管理總局)和公安部(公安部的消防管理職責被整合到新組建的應(yīng)急管理部)按照各自職責對生產(chǎn)、流通和使用領(lǐng)域的消防產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)督管理??h級以上地方質(zhì)量監(jiān)督部門、工商行政管理

2024年09月30日
全球苯乙烯產(chǎn)能保持擴張 中國苯乙烯行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢

全球苯乙烯產(chǎn)能保持擴張 中國苯乙烯行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢

乙苯催化脫氫法在國際上的產(chǎn)能占比在80%左右。雖然這種方法具有耗能低,投入低,以及乙苯轉(zhuǎn)換率高等特點,但是它對于工藝把控和催化劑的選擇的要求較高。一般情況下,生產(chǎn)一噸苯乙烯需要0.79噸純苯加上0.29噸乙烯。由此可以得到苯乙烯生產(chǎn)成本的公式為:苯乙烯生產(chǎn)成本=0.79*純苯價格+0.29*乙烯價格+1000~1500

2024年09月04日
聚苯乙烯行業(yè):上游苯乙烯價格波動較大 高抗沖聚苯乙烯市場潛力較足

聚苯乙烯行業(yè):上游苯乙烯價格波動較大 高抗沖聚苯乙烯市場潛力較足

2023年國內(nèi)苯乙烯價格總體呈現(xiàn)“震蕩下跌-上漲-震蕩回落”的走勢2023年苯乙烯價格下跌月份數(shù)多于上漲月份數(shù),其中7月上行幅度最大,達到15.29%,6月下行幅度最大,達到8.34%,2023年國內(nèi)苯乙烯現(xiàn)貨年均價為8377元/噸。2024年上半年,受純苯支撐,苯乙烯價格一路向上,苯乙烯價格區(qū)間為8400-9800元

2024年09月03日
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