我國諧波減速器行業(yè)：市場規(guī)模不斷增長 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已成為最主要需求來源

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪和鋼輪組成。按機(jī)械波數(shù)量分類，可分為單波/雙波/三波傳動，剛輪和柔輪的齒數(shù)差應(yīng)等于機(jī)械波的整數(shù)倍，通常取為波數(shù)，目前最常用的為雙波傳動。其中鋼輪為帶有內(nèi)齒圈的剛性圓環(huán)狀零件，通常固定在減速器機(jī)體上，具有良好的抵抗外載荷不變形的能力；柔輪為帶有外齒圈的柔性薄壁彈性體零件，通常安裝在減速器輸出端；波發(fā)生器由柔性軸承和剛性橢圓凸輪組成，通常安裝在減速器輸入端，柔性軸承內(nèi)圈固定在凸輪上，外圈通過滾珠實(shí)現(xiàn)彈性變形成橢圓形。

減速器是機(jī)械行業(yè)中應(yīng)用極為廣泛的元件，連接并調(diào)和動力源與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其核心指標(biāo)包含減速比、傳動效率、精度、壽命等。工業(yè)場景中一般負(fù)載較大但需求精度不高，多應(yīng)用圓柱齒輪減速器、三環(huán)減速器、蝸輪蝸桿和擺線針輪減速器；我們所關(guān)注的人形機(jī)器人應(yīng)用場景精度要求極高，現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用的高精度場景主要包括工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天等領(lǐng)域，一般會應(yīng)用精密齒輪減速器、諧波減速器或 RV 減速器。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年我國我國諧波減速器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截止2023年，我國諧波減速器行業(yè)市場規(guī)模約為51.5億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

諧波減速器行業(yè)的未來發(fā)展將受到多方的影響，包括技術(shù)進(jìn)步、政策環(huán)境、市場需求等。首先，技術(shù)進(jìn)步是推動行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。中國諧波減速器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步正在不斷加快，研發(fā)團(tuán)隊(duì)也在不斷壯大，技術(shù)水平也在不斷提高，推動了行業(yè)的發(fā)展。

另外，政策環(huán)境對行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。中國政府鼓勵企業(yè)發(fā)展高效、可靠、經(jīng)濟(jì)的諧波減速器技術(shù)，并出臺了一系列政策，為行業(yè)發(fā)展提供了支持。

此外，市場需求也是推動行業(yè)發(fā)展的重要因素。中國諧波減速器行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大，從汽車到機(jī)床，再到機(jī)器人都需要諧波減速器，市場需求量也越來越大，有助于行業(yè)的發(fā)展。

2、需求規(guī)模

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為諧波減速行業(yè)最主要的需求來源。2022年我國機(jī)器人領(lǐng)域的諧波減速器行業(yè)需求量304.05萬臺，其中工業(yè)機(jī)器人的諧波減速器需求量117.8萬臺，服務(wù)機(jī)器人的諧波減速器需求量186.25萬臺。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、機(jī)器人

近年來，全球范圍內(nèi)勞動力成本的不斷提高，經(jīng)濟(jì)增長速度持續(xù)有所放緩， 全球制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的共同挑戰(zhàn)。美國、日本和歐洲等國家和地區(qū)重視推動 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，借助具有國際競爭力的汽車、電子產(chǎn)業(yè)行業(yè)的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)，不 斷促進(jìn)創(chuàng)新和在專業(yè)技術(shù)上的積累，成為全球范圍內(nèi)該領(lǐng)域的領(lǐng)先者。中國、韓 國等國家亦在加緊布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二十一世紀(jì)以來，隨著適齡勞動人口逐年下降、人口紅利逐漸消失，勞動力 結(jié)構(gòu)性短缺、勞動力成本上升成為阻礙國內(nèi)許多地區(qū)制造業(yè)發(fā)展的難題。近年來 多個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩局面不斷加劇，促使國家層面不斷深化供給側(cè)改革，化解低端 過剩產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)升級變革，并著力提升高端裝備制造等行業(yè)的競爭力。作為 高端裝備制造能力典型代表的工業(yè)機(jī)器人，對體力勞動者的替代作用日漸顯現(xiàn)， 其生產(chǎn)的高效性、穩(wěn)定性、精準(zhǔn)性逐漸被認(rèn)可。

目前全球制造業(yè)正向著自動化、集成化、智能化及綠色化方向發(fā)展，在疫情的催化作用下，2020 年起中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球市場迎來了快速發(fā)展期，新增安裝量增速維持較高水平，但通過對比各國工業(yè)機(jī)器人密度可見，中國與其他國家仍有差距，發(fā)展空間仍然較大。

資料來源：IFR，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、數(shù)控機(jī)床

數(shù)控機(jī)床傳動來自于伺服電機(jī)，隨著工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，電機(jī)一直在朝著精密、 高效、控制簡單等方向創(chuàng)新，但因機(jī)床本身加工，負(fù)載進(jìn)給系統(tǒng)條件差異頗大， 需要額外附加減速器來增加扭矩，提高負(fù)載端慣量匹配?；谥C波減速器體積小、 精度高、傳動效率高的特點(diǎn)，高檔數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)和制造過程中開始逐漸使用諧 波減速器替代一些電驅(qū)零部件，以減輕數(shù)控機(jī)床伺服馬達(dá)負(fù)荷、降低機(jī)械故障率、 提高精密度，進(jìn)而增加機(jī)械壽命。

我國 目前機(jī)床產(chǎn)業(yè)整體數(shù)控化率偏低，距離發(fā)達(dá)國家 70%左右的機(jī)床數(shù)控化率尚有差 距。近年來，中國數(shù)控機(jī)床的銷售比例持續(xù)上升，需求結(jié)構(gòu)持續(xù)升級態(tài)勢。《中 國制造 2025》中明確提出：“2025 年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的 33% 提升到 64%”，這對我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展起到了極大的助推作用，國內(nèi)數(shù)控 高精密機(jī)床擁有廣闊的提升空間。

四、行業(yè)競爭格局

目前，全球絕大多數(shù)減速器市場份額都被日本企業(yè)所占據(jù)，其他可以提供性能可靠且規(guī)?；木軠p速器的廠商并不多。在全球減速器市場中，哈默納科（Harmonica）的諧波減速器和納博特斯克（Nabtesco）的 RV 減速器的市場份額約一半以上，中國工業(yè)機(jī)器人核心部件研究領(lǐng)域，隨著對智能制造領(lǐng)域國家投入越來越大，也取得了一定的成效，并且出現(xiàn)了不少進(jìn)步快速的精密減速器制造企業(yè)。如國內(nèi)部分院校和廠商，近年來開始致力高精度擺線針輪減速器的產(chǎn)業(yè)化和國產(chǎn)化研究。而在諧波減速器方面，國內(nèi)已出現(xiàn)一些可替代國外的產(chǎn)品。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。（WWTQ）