我國高空作業(yè)車行業(yè)：高空作業(yè)車租賃市場成為終端用戶主力

一、高空作業(yè)車行業(yè)相關定義

高空作業(yè)車是指運送工作人員和使用器材到現(xiàn)場并進行空中作業(yè)的專用車輛。按其升降機構的形式，一般可分為伸縮臂式（直臂式）、折疊臂式（曲臂式）、垂直升降式和混合式等四種基本形式。

高空作業(yè)車產(chǎn)品類型和特點

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，高空作業(yè)車與高空作業(yè)平臺是兩個標準的產(chǎn)品，替代性不強。根據(jù)底盤的性質，高空作業(yè)機械可分為高空作業(yè)平臺和高空作業(yè)車兩大類。1）高空作業(yè)車的作業(yè)裝臵與汽車底盤聯(lián)結在一起，一般采用二類汽車底盤加裝部分改裝而成，因而造價相比高空作業(yè)平臺更為昂貴，其優(yōu)點在于移動較為快速方便同時可以用于長途機動之中。2）高空作業(yè)平臺沒有汽車底盤，是獨立的作業(yè)裝臵，如果需要遠距離作業(yè)，則放臵在汽車上運輸。按照底盤動力劃分，高空作業(yè)平臺可劃分為自行走式、移動式、固定式，若進一步按照舉升結構細分，目前市面常見，直臂式、曲臂式、剪叉式、鋁合金桅柱式、門架式這幾類高空作業(yè)平臺。目前主要用于電器檢修、高速公路、造船、建筑、園林等方面。二者的替代性不強，高空作業(yè)平臺主要應用于建筑施工行業(yè)，而高空作業(yè)車主要應用于市政領域。

高空作業(yè)車和高空作業(yè)平臺對比

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展歷程回顧

高空作業(yè)車的歷史沿革我國高空作業(yè)機械相比發(fā)達國家起步較晚。1978年，杭州園林機具站（杭州園林機械廠前身）研發(fā)生產(chǎn)的YZ12型大樹修剪高空車是我國第一臺車載式高空作業(yè)車。如今，中國的車載式高空作業(yè)車行業(yè)歷經(jīng)40多年的發(fā)展，出現(xiàn)了翻天覆地的變化。改革開放前全國僅4家國營機械廠，如今已形成了100多家改裝廠參與車載式高空作業(yè)車的市場競爭局面。該作業(yè)車在過去僅涉及園林部門，如今已經(jīng)擴展到園林、電力、市政、廣告、交警、公路、隧道等部門。在功能上，該作業(yè)車過去僅僅是單一的大樹修剪，如今已經(jīng)拓展到高空電力維護、路燈搶修、戶外廣告裝置、高空外墻裝修、清潔等各個場景。1978年的市場需求僅為國家指定園林機具站完成的7臺任務，而2023年的市場需求為8000多輛，是1978年市場的1000倍。

從改革開放到20世紀90年代初，全國生產(chǎn)高空作業(yè)車的4家國營機械廠陸續(xù)倒閉或轉行，僅剩一家杭州園林機械廠。在當?shù)卣膸椭拢?995年杭州園林機械廠和日本愛知株式會社合資成立杭州愛知工程車輛有限公司。合資公司成立后，憑借日本愛知先進的技術優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品質量，合資公司高空作業(yè)車連續(xù)十幾年占據(jù)全國市場40%多的銷售份額。2000年后，民營企業(yè)徐州海倫哲、大型國企徐工等紛紛進入高空作業(yè)車市場，形成三足鼎立的競爭態(tài)勢。其中，杭州愛知代表日系車型，海倫哲代表歐美系車型，徐工則代表自主研發(fā)車型。期間，沈陽北方（國企）、青島索爾（韓國品牌）等紛紛加入車載式高空作業(yè)車市場競爭，特別是最近5年隨著湖北多個民營企業(yè)、個體企業(yè)等近百家高空作業(yè)車企業(yè)進入市場，競爭趨于白熱化。

三、中國高空作業(yè)車行業(yè)需求規(guī)模及需求特點分析

20世紀70年代，隨著第一臺高空作業(yè)車的問世，高空作業(yè)車逐漸應用到各個領域。從最初的每年幾十臺，到后來每年的幾百臺、幾千臺。近10年來中國高空作業(yè)車的上牌數(shù)不斷增長，2023年達到了8109臺。2024年6月當月銷售各類高空作業(yè)車213臺，同比下降49.8%；其中國內(nèi)206臺，同比下降50.7%；出口7臺，同比增長16.7%，2024年上半年高空作業(yè)車上牌量約3365臺。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國車載式高空作業(yè)車的上牌數(shù)從2013年的2250輛上升到2023年的8109輛，10年間上升了3.6倍，2018年上牌數(shù)約為2013年的2倍，2023年約為2018年的2倍，按5年翻一番的速度快速擴張。從國內(nèi)車載式高空作業(yè)車近10年的上牌數(shù)來看，疫情3年的銷量仍舊保持每年20%左右的增速，但是終端用戶群體發(fā)生了較大變化：5年前車載式高空作業(yè)車約40%~50%銷往電力系統(tǒng)，50%~60%銷往園林、市政、交通等其他行業(yè)，這一數(shù)據(jù)與日本的用戶占比比較相像。但是近5年來，我國電力系統(tǒng)采購量從50%逐漸下降至40%、30%、20%，2023年預計僅占上牌數(shù)的百分之十幾，而藍牌車占總量的80%~90%，高空作業(yè)車租賃行業(yè)成為終端用戶主力。這一現(xiàn)象說明疫情后電力系統(tǒng)等政府部門經(jīng)費緊張，壓縮了采購需求，而我國的高空作業(yè)車租賃行業(yè)則以幾何級的發(fā)展速度增長。

四、中國高空作業(yè)車行業(yè)區(qū)域市場分布

我國高空作業(yè)車的發(fā)展始于20世紀70年代，經(jīng)過40多年的發(fā)展，從最初的4家國營廠，到2023年的國營、上市公司、合資、民營和私企等多樣化共存，越來越多的廠家參與到車載式高空作業(yè)車的生產(chǎn)、銷售和售后領域。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)站《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告資料，僅2023年就有67家高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家申報新產(chǎn)品，此外還有部分廠家在2023年未申報新產(chǎn)品，因此預計有近百家企業(yè)參與高空作業(yè)設備市場的競爭。

2023年各省申報新產(chǎn)品高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：工信部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

對2023年各省申報工信部公告的車載式高空作業(yè)廠家進行了統(tǒng)計，這些廠家主要分布在湖北、山東、河南、江蘇和浙江。在眾多廠家參與競爭的背景下， 2023年按大區(qū)域劃分車載式高空作業(yè)車市場銷售情況，車載式高空作業(yè)車銷售較好的區(qū)域是華東區(qū)域和華中區(qū)域。華東區(qū)域作為中國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，基礎設施建設較多，對于高空作業(yè)設備的需求也相對較大，購買力較強；而華中地區(qū)因為改裝車企較為集中，參與企業(yè)較多，市場滲透力較好，因此銷售情況也相對較好。關于車載式高空作業(yè)車的出口情況，由于數(shù)據(jù)來源單一，目前沒有完整的數(shù)據(jù)進行分析?？傮w來說，相比國內(nèi)銷售，出口占比并不高。